Проблемы развития автокредитования в России

2010 год стал прорывом для рынка  автокредитов. После кризиса банки  снова стали предлагать кредиты  на покупку авто, в том числе  на длительный срок. При этом  условия по ним постепенно  улучшаются.      

 Главным событием  прошедшего года на рынке автокредитования  эксперты однозначно называют  активизацию банков по предоставлению  кредитов на авто и увеличение  спроса на такие кредиты. Рынок  автокредитования показал наибольшую  активность и наиболее плотную  конкурентную среду, благодаря которой банки начали совершенствовать свои предложения в борьбе за надежного заемщика. Оживлению рынка способствовали как увеличение спроса на кредиты со стороны покупателей автомобилей, так и усилия самих банков. На это повлияла и активизация банковской системы в вопросах автокредитования, либерализация основных требований банков к заемщикам, уменьшение размера минимального авансового платежа. Свою роль сыграли и партнерские программы банков с автосалонами, благодаря которым заемщикам стали предлагать сравнительно низкие авансы и даже кредитные каникулы.

Требования  к заемщикам в 2010 году стали более  либеральными, хотя в целом и остаются достаточно строгими. Как правило, банки  выставляют требования к возрасту заемщика (чаще всего – от 21 или 25 лет и  до достижения пенсионного возраста), месту его работы и проживания, стажу (в том числе на текущем месте работы). Поручительство по кредиту обязательно в некоторых банках, а также в ряде случаев (при наличии супруга/супруги, по партнерским программам с более низкими ставками). Но в целом, поручительство нельзя назвать обязательным условием предоставления кредита: многие банки его не требуют.     

Что касается сроков кредитования, то среди  банков самыми распространенными остаются предложения кредитов сроком до трех лет, как на отечественные, так и на иностранные новые автомобили. Предложение кредитов на более длительный срок существенно меньше.     

За 2010 год предложение долгосрочных кредитов заметно увеличилось.     

Впрочем, долгосрочные кредиты на авто не пользуются особо высоким спросом у заемщиков. По статистике средняя продолжительность кредита – до 3 лет. Даже те клиенты, которые берут кредит на больший срок, выплачивают его быстрее.     

Одним из наиболее заметных событий рынка  автокредитования в 2010 году стало значительное снижение авансов. Если в 2009 году рассчитывать на получение кредита можно было, только уплатив предварительно не менее 25% его стоимости, то в 2010 году на рынке появились авансы 20%, 15% и 10%. Кроме того, с одного до восьми увеличилось количество банков, предлагающих кредиты на покупку авто с минимальным авансом в 25%.     

Отдельное внимание хочу уделить программе  льготного государственного кредитования, в 2010 году данная программа оживила  рынок автокредитования, благодаря  хорошим условиям кредитования и широкому распостронению данной программы, более 100 банков в России участвуют в этой программе.    

Диаграмма 1 льготное автокредитование в России[37]    

Стабильный  рост льготного автокредитования продолжится  и в 2011 году, так как эта программа  продлена и совершенствуется, расширяется ряд транспортных средств которые возможно будет приобрести по этой программе.    

Эксперты  прогнозируют либерализацию подхода  банков в оценке заемщиков при  принятии кредитных решений, хотя и  отмечают, что дефицит качественных заемщиков и низкие доходы населения остаются главными препятствиями для дальнейшего развития автокредитования.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  2.2 Условия автокредитования     

Одним из основных параметров при выборе программ авто кредитования является уровень процентной ставки по кредиту. На сегодняшний день ставки у банков - лидеров российского рынка автокредитования находятся в диапазоне 15-19% годовых по кредитам в валюте и 23-25% в рублях. По всем программам банков ставки на все время действия кредитного договора являются фиксированными. По каждой конкретной ссуде решение о величине процентной ставки зависит от суммы первоначального взноса, от объема информации, которую заемщик предоставляет банку, в частности о своих доходах, от срока предоставления. На основе этих данных подбирается соответствующая программа с подходящими условиями кредитования (таблица 1)    

Приобретение  транспортных средств на условиях рассрочки  является одним из самых выгодных видов авто кредитования с финансовой точки зрения. В отдельных автосалонах  можно встретить предложение продажи автомобиля в рассрочку с нулевой процентной ставкой. Если это предложение автосалона, то теоретически возможно, что покупатель не будет переплачивать за отсрочку платежа. Однако на практике итоговые суммы, уплаченные за автомобиль, все же превышают его первоначальную стоимость. Также трудно представить кредитную организацию, работающую в убыток. В таких случаях следует искать предстоящие в будущем расходы в других пунктах и условиях кредитного договора, например в плате за ведение ссудного счета, сборах за оформление заявки и документов или в иных "скрытых" платежах. Удорожание стоимости автомобиля также может быть заложено в его страховке [5, С. 14].    

Страхование является неотъемлемой частью расходов автовладельца, в том числе при  покупке транспортного средства в кредит. В общем случае покупателю автомобиля нужно позаботиться только о приобретении полиса обязательного страхования (ОСАГО). При приобретении транспортного средства в кредит отдельные виды добровольного страхования могут быть указаны в кредитном договоре как обязательные.    

Стоимость приобретаемого автомобиля делится  на три части: первоначальная плата, взнос в течение срока кредитования и оставшийся платеж по его окончании. Проценты уплачиваются по той части  основного долга, которая погашается в течение срока кредитного договора, что позволяет снизить их ежемесячную сумму. Но от этого итоговая стоимость кредита не становится меньше, на отложенную часть основного долга также начисляются проценты, которые выплачиваются заемщиком по окончании срока кредитного договора. Если автомобиль заемщик оставляет у себя, то он оплачивает часть отложенного основного долга и сумму начисленных с него процентов. Можно поступить иначе - продать автомобиль автосалону, который, в свою очередь, реализует его и расплатится с банком по оставшейся задолженности заемщика. Недостатками в этом случае являются более низкая оценка дилером передаваемого покупателем назад автомобиля по сравнению с ценой его возможной самостоятельной продажи и требования по эксплуатации транспортного средства (ограничение годового пробега, обязательное обслуживание и ремонт в специализированных сервисных центрах). Сравнив преимущества и недостатки рассмотренных видов автокредитования, организация может выбрать для себя наиболее оптимальный вариант.    

Так же как и в потребительском  кредитовании, величина комиссий значительно  варьируется в зависимости от банка. Часть банков не взимают ежемесячные/ежегодные  комиссии за ведение счета, ограничиваясь  разовым комиссионным сбором при  открытии валютного счета в размере 60 - 200 долл. США по валютным кредитам. По рублевым кредитам разовые сборы составляют от 3000 до 8500 руб. Другие банки помимо этого требуют от заемщиков уплаты ежемесячных/ежегодных платежей как за ведение валютного, так и рублевого счета, которые либо являются фиксированными (БСЖВ), либо начисляются на остаток ссудной задолженности (АМИ-Банк, Банк Москвы). Наряду с ними существует ряд банков, не взимающих с заемщиков комиссионные сборы ни за открытие, ни за ведение счета по рублевым и по валютным кредитам («Возрождение», Международный Промышленный Банк, Экстробанк, УРСА Банк) [32].    

Большинство банков взимают штрафы как за просроченные платежи, так и за досрочное погашение  кредита. Обычно их величина составляет при несвоевременном погашении  кредита или процентов по нему 0,5 - 5% за каждый день просрочки, некоторые банки взимают фиксированную сумму [25, С. 25].    

Сближение условий предоставления автокредитов между российскими банками и  банками с иностранным участием будет продолжаться и в дальнейшем. Вместе с тем по мере роста конкуренции на рынке все большее значение будут иметь маркетинговые составляющие кредитных продуктов, сервисные и поддерживающие услуги, предлагаемые банками, а также уровень индивидуализации продуктов.    

Cовременные  условия автокредитования мало чем отличаются у разных банков. Валютой в большинстве банков выстапают доллары или рубли, срок рассмотрения кредитной заявки составляет 1-5 дней, а максимальная сумма кредита на покупку автомобиля составляет 50-80 тысяч долларов или эквивалент в рублях. Автомобиль в кредит можно приобрести не только через банк, но и непосредственно у продавца, салона или авторынка. В этой статье мы говорим о традиционном банковском авторкедитовании. Так что выбор условий кредитования и банка скорее всего зависит от личных притязаний заемщика.

2.3 Анализ рынка автокредитования  в России в 2007-2010 годах    

Автокредитование  явилось «локомотивом» рынка  в 2006-2008 годах. Значительное падение  ежемесячных продаж в конце 2008 года связано именно с приостановкой  выдачи кредитов на покупку автомобилей. Сейчас рынок постепенно восстанавливается, чему способствует и льготное кредитование. За 2010 год было выдано 155 тысяч льготных автокредитов (по данным Минпромторга на 16.12.10). В 2008 году примерно 50% автомобилей  продавалось в кредит, во время  кризиса (в 2009 г) доля «кредитных» автомобилей  упала до 20%. В настоящее время  до 40% новых автомобилей продается  в кредит.     

Диаграмма 2 рынок автокредитования в России в 2007-2010 годах    

Повысилась  эффективность программы льготного  автокредитования. Так, доля автомобилей, купленных по льготным кредитам, с  апреля по декабрь прошлого года составляла 6,6% в общем объеме реализации. А  в марте-ноябре 2009 года автомобили-льготники  заняли 9,6% российского авторынка.    

Проанализировав работу по автокредитованию ведущих  банков РФ, самые дешевые автокредиты  в РФ предоставляют следующие  российские банки:

0% по автокредиту  у Росбанка;

7,5% у Райффайзенбанка;

7,83% у Газпромбанка;

7,83% у Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV);

8,83% у ВТБ24;

8,9% у ЛОКО  -Банка;

9% у Московский Кредитного Банка;

9,33% у Сбербанка  России;

10% у Нордеа Банка.     

Но, стоит учитывать, что заёмщик  сможет получить кредит именно по минимальной  ставке, только в том случае, если будет полностью отвечать соответствующим  требованиям банка. Как правило  это - срок кредита, первоначальный взнос, доходы заёмщика и пр.    

Большинство банков дают ставку по автокредиту  в среднем 14-18%;     

Максимальная  ставка по автокредитованию у банка  ВТБ24 - 24% годовых, но, этот кредитный  продукт "АвтоЭкспресс" без страховки, большим процентом банк покрывает  свои большие риски.      
 
 
 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ      

3.2 Перспективы развития автокредита  в РФ    

На  сегодняшний день рынок автокредитования развивается весьма стабильно. В  после кризисный период ставки по автокредиту снижаются, банки уменьшают количество требований к заёмщикам, это вызывает рост цен на автомобили.    

Этот  вид кредита максимально защищен  от потрясений: с одной стороны, он не требует от банков столь внушительных резервов, как ипотека, с другой - есть залог в виде авто, который защищает банки от возможной эпидемии невозвратов.    

В своем маркетинговом отчете по рынку  автокредитования аналитики констатируют, что сейчас 40% легковых автомобиль в  России продается с использованием кредитных денег. На 2010 год они оценили этот рынок в объеме 20 млрд. дол. [30].   

Однако, сейчас большую опасность для  банков, занимающихся автокредитованием, являются недавно появившиеся, но уже  вполне активно функционирующие, так  называемые, автобанки (Тойота Банк , Мерседес-Бенц Банк Рус, BMW Bank, GM Finance, Renalt Credit, Nissan Finance и PSA Finance (компаний Peugeot Citroen)). Автобанки или банки, принадлежащие автопроизводителям, выгодны, в первую очередь, потенциальным заемщикам. Кроме того, что они предлагают свои машины по более низким ценам, сами кредиты у них дешевле. Падение процентных ставок отечественных банков связано, скорее, с их приходом на рынок, чем с возросшей конкуренцией. По прогнозу Павла Ильина, директора департамента розничного кредитования «Московского Кредитного банка», через 2-3 года автобанкам достанется 20-30 % всего российского рынка автокредитов [31].    

Хотя  сейчас российских банкиров не страшит  приход иностранцев на рынок автокредитования. Они живут в своей реальности и в ближайшее время намерены повысить процентные ставки, сославшись на прошлогодний кризис ликвидности в США. Преимущество многопрофильных кредитных организаций перед автобанками в том, что последний работает только лишь с одним производителем машин, а банки с автосалонами, которые работают практически со всеми автоконцернами. К тому же автобанки, если и смогут увести клиентов из банков, то только тех их них, кто берет кредиты на новые автомобили. Поэтому перспективы перед отечественными банками-кредиторами открываются весьма привлекательные. Да и статистика говорит в пользу банкиров. Интерес к ним со стороны потенциальных заемщиков растет из года в год. И, похоже, во многом благодаря автокредитованию банки намерены решать финансовые проблемы, возникшие в конце прошлого года.