2. Основные тенденции
развития кредитования в современных
российских экономических условиях.
В настоящее время
в России с учетом наблюдаемой ситуации
имеется достаточно оснований утверждать,
что состояние банковской системы и поведение
коммерческих банков в ближайшей перспективе
изменятся мало. Во всяком случае, сохраняться
такие специфические черты кредитно-банковской
деятельности в России, как абсолютное
преобладание краткосрочных кредитов,
отвлечение кредитных ресурсов на финансирование
бюджетного дефицита, отсутствие интереса
к долгосрочному кредитованию инвестиций,
неупорядоченность безналичных расчетов
при явном предпочтении наличным платежам.
В условиях снижающейся инфляции и замедления
темпов падения валютного курса рубля
появляется возможность активизировать
работу по привлечению депозитов от населения.
Определенного прогресса в этом деле можно
ожидать, если усилия коммерческих банков
будут целенаправленно сконцентрированы
на решении двух главных задач.
Во-первых, постараться
расширить ассортимент депозитных и сопутствующих
им услуг, по крайней мере, до уровня и
качества Сбербанка, хотя по масштабам
филиальной сети и массовости вкладчиков
этот банк еще долгое время будет оставаться
вне конкуренции. Дальнейшие шаги должны
заключаться в привлечении средств средних
и мелких вкладчиков, тем более что потенциальная
база для этого существует. В Сбербанке
любой вкладчик может хранить любую сумму
денег. Этот же принцип должен лежать в
основе депозитной деятельности и коммерческих
банков.
Во-вторых, для расширения
базы депозитных операций коммерческих
банков необходимо создать экономические
условия, делающие невыгодным обмен рублей
на иностранную валюту. Развитие депозитных
операций с населением обязательно усилит
конкуренцию за привлечение вкладчиков.
Что касается инвестиционного процесса,
то коммерческие банки в целом будут продолжать
воздерживаться от долгосрочных инвестиционных
вложений. В то же время некоторые из них,
понимая необходимость возобновления
инвестиционного процесса, могут более
активно подключаться к финансированию
отдельных проектов, что соответственно
несколько увеличит долю долгосрочного
кредитования в общем объеме банковских
операций. При этом участие коммерческих
банков в долгосрочном инвестировании,
скорее всего, будет характеризоваться
следующими особенностями:
1. Первоочередным вниманием
все-таки будут пользоваться вложения
в непроизводственную сферу - служебные
помещения, магазины, земельные участки,
другие объекты недвижимости;
2. Что касается производственной
сферы, то приоритетными объектами инвестиций,
видимо будут два вида производств, ориентированных
на экспорт, в первую очередь, в топливных
и некоторых сырьевых отраслях, и быстро
окупаемые объекты, связанные с жизнеобеспечением
населения, например, по переработке сельскохозяйственной
продукции, производству строительных
материалов;
3. Из-за резкого удорожания
капитального строительства даже крупные
банки смогут в одиночку и самостоятельно
финансировать лишь сравнительно небольшие
объекты, преимущественно местного значения.
Если же речь идет о более значительных
инвестиционных программах, то в этом
случае банки будут участвовать в инвестициях,
скорее всего, через финансово - промышленные
группы, которые начали формироваться,
объединяя под одной крышей кредитно-финансовые,
производственные и торгово-коммерческие
структуры.
Кредитная система
функционирует через кредитный механизм.
Он включает все аспекты ссудной, инвестиционной,
учредительской, посреднической, консультативной,
аккумуляционной, перераспределительной
деятельности кредитной системы в лице
ее институтов
В последние годы российская
банковская система интенсивно развивается,
и в этом развитии наметились положительные
тенденции. Кредитные организации стали
стремиться к наибольшей прозрачности,
открытости перед клиентами. Внедряются
передовые бизнес-модели, новые банковские
технологии (клиент-банк, системы денежных
переводов, дебетовые и кредитные карты
и т.д.), различные виды кредитования (потребительское,
ипотечное и др.).
К концу XX в. в России
сложилась кредитная система по структуре
близкая к кредитной системе стран с рыночной
экономикой, ведется работа по совершенствованию
функционирования институтов, уже действующих
на рынке кредитно-финансовых услуг, а
также по созданию структур, которые пока
не получили широкого развития в России
(кредитных союзов, ссудно-сберегательных
ассоциаций, факторинговых фирм, ломбардов).
Тем не менее, по всем
показателям банковская система России
значительно отстает от развитых стран.
Несмотря на высокий рост, объем выдаваемых
кредитов она не соответствует задачам
экономического роста, стоящим перед страной.
В промышленно развитых
странах система государственного регулирования
кредитной системы представляет собой
сложный, эффективный и довольно противоречивый
механизм. Однако он складывался длительное
время, пройдя этапы приспособления и
структурных изменений. 2
2.1 Современное состояние российского
рынка кредитования
Состояние российского банковского
кредитования, его доступность определяются
ценовыми и неценовыми условиями. К ценовым
относятся ставки и дополнительные комиссии,
а к неценовым максимальные сроки и объемы
кредитов, требования к финансовому положению
заемщика и качеству обеспечения по кредиту.
Динамика банковского кредитования
в последние годы позволяет назвать его
наиболее активно развивающимся сегментом
российского финансового рынка. Так, по
данным Росстата на 1 января 2013 года объем
кредитования российских банков составил 32 886,9 млрд. руб.,
что на 71,5 % больше чем на то же число 2010
года и на 17,8 %, чем на 1 января 2012 года (см.
Таблица 1).
Рассмотрим подробнее данные
о размещенных средствах в динамике за
2010—2013 года (см. Таблица 2).
Можно сделать вывод, что объем
кредитования в целом стремительно растет,
в особенности, начиная с середины 2011 года.
(см. Рис. 1)
Что касается структуры кредитного
портфеля, основную долю занимают кредиты,
выданные организациям — на начало 2013
года она составила 63 % или 20917 млрд. руб.
На физические лица приходится 24 %, а на
кредитные организации 13 % на тот же период.
Исследуя данные показатели в динамике
за 2010―2013 гг., можно отметить, что доля
кредитов, размещенных в организациях
к 2013 году, постепенно снижается (с 67 % до
63 %), продолжая оставаться основной. Происходит
это главным образом за счет увеличения
кредитов, выданных населению (с 19 до 24 %),
что говорит о наметившейся положительной
тенденции. В 2012 году банки наращивали
кредитование физических лиц наиболее
высокими темпами: объем кредитов населению
возрос за 2012 г. на 39,4 % — до 7737,1 млрд. руб.
(за 2011 г. — на 35,9 %(5550,8 млрд. руб.)). В результате
повысился удельный вес розничного портфеля
в активах банковского сектора и в совокупных
кредитах и прочих размещенных средствах. Этому
поспособствовали: появление новых кредитных
продуктов, совершенствование платежных
систем, повышение жизненного уровня населения,
стабильная экономическая ситуация, развитие
законодательной и правовой базы, наличие
информационных ресурсов. Доля же депозитов,
размещенных в других кредитных организациях,
остается практически неизменной, чуть
сократившись к началу 2013 года.
Рассмотрим в динамике, как
изменяются объемы кредитования физическим
лицам, юридическим лицам и кредитным
организациям за аналогичный период (см.
Рис. 2).
Из графика видно, что объем
размещенных средств организациям в целом
растет, причем темпы роста увеличиваются
с начала 2012 года. К началу 2013 г. спрос на
кредиты со стороны качественных корпоративных
заемщиков несколько снизился в связи
с активизацией привлечения ими заемных
средств на рынке облигаций. На месячную
динамику кредитного портфеля нефинансовых
организаций в течение 2012 г. корректирующее
влияние оказывала переоценка их валютной
составляющей вследствие колебаний курса
российского рубля по отношению к доллару
США. Доля кредитов нефинансовым организациям
в их общем объеме снизилась до минимального
за последние несколько лет значения —
59,4 % на 1.12.12, что стало следствием бурного
роста объемов кредитования физических
лиц. Наименьший прирост объема корпоративных
кредитов за 2012 г. продемонстрировали
30 крупнейших банков (исключая ОАО «Сбербанк
России»), а прирост значительно выше среднего
— малые и средние региональные, а также
московские банки, не в последнюю очередь
за счет кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства в регионах.
ОАО «Сбербанк России» за этот период
нарастило объем кредитования нефинансовых
организаций на 13,7 %, обеспечив более 40 %
прироста корпоративного кредитного портфеля
в целом по банковскому сектору.
Объем кредитов, выданных населению,
также растет, причем заметный рост начинается
с середины 2012 года. Что касается кредитных
организаций, ситуация стабильная. Объем
межбанковских кредитов, не имея явной
тенденции, все же растет умеренными темпами. Объем
предоставленных межбанковских кредитов
за 2012 г. вырос на 6,9 % — до 4230,4 млрд. руб. (за
2011 г. — на 35,5 %). Их доля в активах банковского
сектора уменьшилась с 9,5 до 8,5 %. При этом
объем кредитов, размещенных в кредитных
организациях — резидентах, возрос на
22,4 %, а в банках-нерезидентах — напротив,
сократился на 4,2 %. В целом прирост депозитов,
размещенных в кредитных организациях,
за анализируемый период составил 55 %, а среднегодовое
значение за данный период составило 3 458 861 млн. руб.
Немаловажным является распределение
кредитов, выданных физическим лицам в
Российской Федерации в разрезе Федеральных
округов (см. Рис. 3). По состоянию на 01.01.2013
данный показатель составил 7 226 423 млн. руб.
Согласно диаграмме, основной объем кредитов
физическим лицам выдается на территориях
Центрального Федерального округа — 31 %
или 2 270 731 млн. руб., из них 15 % приходится на
основной денежно-кредитный центр России
— г. Москва, Приволжского Федерального
округа — 17 % (1 257 277 млн. руб.), Сибирского Федерального
округа — 15 % (1 062 466 млн. руб.) и т. д. Данный
факт можно сопоставить с территориальным
распространением банков. Следовательно,
объем кредитования населения, как правило,
больше там, где распространены банковские
услуги для физических лиц.
Аналогично на ту же дату объем
кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей составил 27 531 130 млн. руб.
Рассмотрим также данный показатель в
территориальном разрезе и сравним его
с объемом кредитования физических лиц
(см. Рис. 4).
Основной объем кредитов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
выдается также на территории Центрального
Федерального округа, но по сравнению
с кредитованием физических лиц, ее доля
в структуре больше половины — 55 % (15 268 061 млн. руб.),
что уменьшает значение других Федеральных
округов в общей структуре. Причем на г. Москва
приходится 43 % всех кредитов, выданных
в Российской Федерации, что говорит о
его особом значении для организаций и
индивидуальных предпринимателей. Это
связано также с тем, что Москва имеет
самое большое количество действующих
банков. Большую долю в этой структуре
отведено Приволжскому Федеральному округу
(как и в кредитовании физических лиц)
— 12 % (3 182 178 млн. руб.) и Северо-Западному Федеральному
округу — 11 % (3 002 649 млн. руб.). Доля кредитования
организаций и индивидуальных предпринимателей
на территории Сибирского Федерального
округа в два раза меньше по сравнению
с той же долей кредитования физических
лиц — 7 % по сравнению с 15 %. Объем кредитов
в остальных Федеральных округах не превышает
10 %. Самую маленькую долю в кредитовании
как физических, так и юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей можно
наблюдать на территории Северо-Кавказского
и Южного Федеральных округов. Данный
факт, скорее всего, связан с нестабильной
политической и экономической ситуацией
и дотационным характером доходов в Республиках,
входящих в данные округа.
Рассмотрим структуру кредитного
портфеля и ее динамику за 2010—2013 гг. по
срокам выданных ссуд. По состоянию на
1 января 2013 года объем кредитов, выданных
банками в рублях и иностранной валюте
орагнизациям, составил 20 917 млрд. руб. Из
них кредиты, выданные на срок:
· до 30 дней — 655 млрд. руб. (3 %);
· от 31 до 90 дней — 608 млрд. руб.
(3 %);
· от 91 до 180 дней — 965 млрд. руб.
(5 %);
· от 181 дня до 1 года — 3 375 млрд. руб.
(16 %);
· от 1 года до 3 лет — 5 906 млрд. руб.
(28 %);
· от 3 лет — 8 468 млрд. руб. (40 %).
Рассмотрев структуру кредитования
организаций по срокам, можно говорить
о его долгосрочном характере, так основную
долю составляют кредиты свыше 3 лет, что
явилось характерной чертой анализируемого
периода (с 2010 по 2013 гг.), так как в ранние
периоды долгосрочные кредиты не были
столь востребованы. Это, безусловно, является
положительным моментом. Возможно, это
связано с повышением доверия к клиентам
со стороны банков и стабилизацией финансового
состояния, как организаций, так и банков.
Данные диаграммы (см. Рис. 5)
наглядно свидетельствуют о том, что существует
определенная зависимость удельного веса
кредитов от сроков их предоставления.
С удлинением сроков ссуд, их доля в кредитном
портфеле увеличивается. Наблюдается
тенденция к увеличению удельного веса
долгосрочных кредитов сроком от 3 лет,
остальные же кредиты не имеют определенной
направленности ни к снижению, ни к увеличению,
отклоняясь незначительно в ту или иную
сторону. В начале 2013 года по сравнению
с январем 2010 года, наибольший прирост
имела ссудная задолженность по кредитам
со сроком погашения от 31 до 90 дней — 114 %,
и до 30 дней — 108 %, наименьший прирост наблюдался
по кредитам со сроком погашения от 181
дня до 1 года — 37 %.
В течение большей части 2012 г.
российские банки ужесточали неценовые
условия кредитования нефинансовых организаций
(прежде всего требования к их финансовому
положению и обеспечению по кредиту). Ряд
банков уменьшал максимальный срок кредитования.
Некоторые кредитные организации повышали
процентные ставки по корпоративным кредитам.
По результатам обследования Росстата,
проведенного в конце года, в целом средневзвешенные
процентные ставки по рублевым кредитам
нефинансовым организациям в течение
2012 г. колебались около уровня, сложившегося
к концу 2011 года, но были значительно меньше,
чем в течение 2010 года (см. Рис. 6).
Из рисунка видно, что в 2010 году
средневзвешенная ставка по кредитам
была намного больше, чем ставка рефинансирования,
в 2011 году в некоторые месячные периоды
даже ниже, а с конца 2011 по конец 2012 наблюдается
ее умеренный рост и увеличение разницы
между данными ставками. Столь большое
уменьшение ставки по кредитам нефинансовым
организациям в 2011 году, возможно, было
связано с ожиданием новой волны кризиса
в 2012 г. К тому же, доля организаций, рассматривающих
высокий уровень процентных ставок как
один из основных факторов, сдерживающих
рост производства, почти не изменилась
по сравнению с тем же периодом 2011 г., составив
около 30 %.
Изменение условий банковского
кредитования было неоднородным. Влияние
ряда факторов на условия кредитования
различных категорий заемщиков обусловило
разную степень изменения этих условий.
Основными факторами снижения доступности
кредитования стали изменение условий
привлечения средств на внутреннем рынке,
изменение ситуации с ликвидностью в банках,
а также ожидание изменения этих и других
факторов в будущем. Главным фактором,
способствующим смягчению условий банковского
кредитования и, соответственно, росту
доступности кредитных ресурсов для всех
категорий заемщиков, оставалась конкуренция
между банками.3