Дистанционное банковское обслуживание в России и странах Европы и США

      Бесплатно 

ВТБ24

      SMS-банкинг  «Телеинфо»

      Бесплатно 

ВТБ24

      SMS-банкинг  «Телебанк»

      200 

Промсвязьбанк

      SMS-банкинг 

      270 

ВТБ24

      Мобильный банкинг «Телебанк»

      300 

Московский Банк Реконструкции и Развития

      Мобильный банкинг М@Банк

      360 

Росбанк

      Мобильный банкинг «Мобильный Клиент-Банк»

      576 

Райффайзенбанк

      SMS-уведомления  «SMS-Банк» для клиентов, открывших  счета в отделениях и филиалах

      700 

Альфа-Банк

      SMS-Банкинг  «Альфа-Чек»

      708 

Альфа-Банк

      Мобильный банкинг «Альфа-Мобайл»

      708 

МДМ-Банк

      SMS-Банкинг

      720 

Сбербанк

      Мобильный банкинг для держателей банковских карт. Полный пакет

      720 

Банк Москвы

      SMS-банкинг

      720 

Райффайзенбанк

      SMS-уведомления Raiffeisen MOBILE для клиентов, открывших счета в отделениях и филиалах

      720 

Ситибанк

      SMS-банкинг.  Услуга оповещений Citibank Alerting Service

      780 

Сбербанк

      Мобильный банкинг по вкладам для владельцев вкладов и депозитов

      930 
 

Источник: AnalyticResearchGroup. 

Таким образом, на сегодняшний  день российский рынок ДБО имеет  большой потенциал для роста. Однако в отличие от своих западных коллег российские банки пока не спешат инвестировать в развитие данного  направления. Как показало исследование, проведенное AnalyticResearchGroup среди крупнейших российских банков, в настоящее время лишь несколько банков ведут активное продвижение услуг ДБО. Из них можно выделить ВТБ24, Альфа-Банк, Росбанк, Сбербанк, Ситибанк. Хотя основная тенденция западного рынка - совершенствование и дополнение действующих сервисов интернет-банкинга - характерна и для российского рынка.  

Среди новых услуг, введенных в течение 2008 - I квартала 2009 года, можно выделить:  

- Альфа-банк: программа  «Деньги от А до Я» совместно  с платежной системой Яндекс.Деньги;  

- Банк Москвы: договоры  комплексного обслуживания, позволяющие  комплексно подключать услуги  ДБО банка;  

- Банк ВТБ24: программа  «Мобильный бонус 10%» совместно  с сотовым оператором «Билайн»; программы по оформлению кредитов по телефону «Один звонок» и «24 часа»; программа с МТС по оплате услуг сотовой связи с использованием банковских карт;  

- Промсвязьбанк:  запуск новой системы интернет-банкинга PSB-Retail;  

- Росбанк: запуск  новой системы мобильного банкинга  «Мобильный Клиент-Банк»;  

- Сбербанк России: запуск новой системы интернет-банкинга  «Электронная сберкасса», новой  системы мобильного банкинга  «Мобильный банк по вкладам»  и новой версии системы «Электронная  сберкасса» («Сберб@нк» или «Сбербанк  онл@йн»);  

- ЮниКредит Банк: запуск новой системы интернет-банкинга «Enter.UniCredit».  

Расширение функциональности системы было зафиксировано у  Альфа-Банка, банка Авангард, ВТБ24, Райффайзенбанка, Росбанка и Ситибанка. Также можно  отметить увеличение числа компаний-партнеров практически во всех исследуемых банках в категориях «мобильная и проводная связь», «спутниковое телевидение, «платежные системы», «интернет-провайдеры», «коммунальные платежи», которое затронуло и регионы.  

Лучшим интернет-банком России, по версии журнала Global Finance, в 2008 году был признан Альфа-Банк. Также Альфа-Банк удостоен звания «Лучший интернет-банк по обслуживанию частных клиентов» в подкатегории «Управление счетами» в странах Центральной и Восточной Европы.  

Перспективы развития российского рынка ДБО 

В целом сегмент  интернет-банкинга активно развивается, игроки рынка отмечают постоянный рост клиентской базы - от 40% в год. При  этом по отдельным направлениям и  банкам этот рост еще выше: ВТБ24, Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, ЮниКредит Банк - в 2 раза за 2008 год, Промсвязьбанк - в 3 раза за 2008 год, УРАЛСИБ - в 10 раз с 2007 года. По мнению аналитиков, замедления динамики развития можно ждать не ранее 2011 года, когда рынок будет насыщен подобными услугами.  

На сегодняшний  день, хотя банки активно работают в сфере расширения функциональности систем ДБО, выходят на новые сегменты рынка, продвижением и стимулированием продаж данных услуг всерьез занимаются лишь отдельные игроки: ВТБ24, Альфа-Банк, Сбербанк, в некоторой мере Росбанк, Банк Москвы и ЮниКредит Банк. И потребителю на рынке ДБО все еще не хватает информации, понятных справочных систем, а иногда и своеобразного «толчка» со стороны банка. И если существующее положение вещей сохранится, рост рынка к 2010 году, по оценкам аналитиков, не превысит 100%, тогда как при активном коммуникационном воздействии может составить 400% до 2011 года.  

Некоторые банки  уже принимают во внимание снижение доступности банковских услуг для  потребителей и активно работают в области достижения взаимодействия с каждым конкретным потребителем, в том числе расширяя региональный охват компаний, с которыми заключаются договоры о сотрудничестве. Через системы ДБО предлагаются льготные либо бесплатные переводы средств, но пока это касается в основном сотовых операторов, интернет-провайдеров и операторов проводной телефонии.  

Также банки стимулируют  перевод части РКО физических лиц в дистанционную сферу. В  этом плане показателен пример Альфа-Банка, который предлагает своим клиентам осуществлять необходимые конверсионные операции именно через интернет-банк, отмечая, что при отсутствии резких скачков на валютном рынке курсы конвертации через интернет-банк в основном являются более выгодными, чем при осуществлении тех же операций в банкоматах банка (с учетом комиссии за выдачу наличных денежных средств).  

По оценкам экспертов  рынка, потенциал роста российского  интернет-банкинга огромен. Сопутствующие  рынки развиваются не менее активно:  

- аудитория российской  зоны Интернета уже сейчас  насчитывает 32 млн пользователей, и согласно данным опросов каждый третий пользователь готов управлять своим банковским счетом через Интернет;  

- рынок интернет-торговли  увеличивается на 30-50% ежегодно;  

- количество абонентов  мобильной связи уже существенно  превышает численность населения России.  

В условиях экономического кризиса, когда компании принимают  решения о сокращении своих филиальных сетей, достаточно предпосылок для  совершения качественного рывка  в продвижении дистанционного обслуживания. С другой стороны рост популярности интернет-услуг среди населения делает их развитие необходимым условием конкурентоспособности банков.  

Однако, учитывая отсутствие у значительной части населения  России доступа к высокоскоростному  проводному Интернету, внедрение мобильных  услуг является наиболее эффективным решением. Неслучайно еще в 2002 году достаточно консервативный в области дистанционных технологий Сбербанк одним из первых в России предложил услугу «Мобильный банк» владельцам своих карт, которая остается популярной и по сей день, насчитывая свыше 5 млн пользователей.  

Таким образом, исходя из приведенных данных, можно утверждать с высокой степенью вероятности, что максимальный прирост клиентской базы в ближайшие годы будут показывать именно мобильные сервисы.  

При этом многие аналитики рынка убеждены, что будущее мобильного банкинга в совершенствовании доступа в Интернет с телефона: клиент не должен быть стеснен в операциях и средствах управления, не важно, зашел он в интернет-банк с настольного компьютера, ноутбука, смартфона, КПК, iPhone или обычного мобильного телефона. 

А.В. Пашкова, AnalyticResearchGroup, директор по развитию

Печать

Ю.В. Иванова, AnalyticResearchGroup, руководитель аналитического отдела