Банковский сектор России: состояние, проблемы и пути выхода из кризиса

     Рост  кредитного портфеля идет гораздо меньшими темпами, чем ожидалось ранее. За шесть месяцев 2010 г кредитный  портфель банковской системы РФ увеличился на 2,6%, при этом объем просроченной задолженности увеличился с начала года на 8,8%, резервы на возможные потери по ссудам выросли на 9,3%.

     По  прогнозам, в 2010 г кредитный портфель банков составит 19,9 трлн руб, а к 2015 г достигнет 60,1 трлн руб. Для успешного  развития в ближайшие 3-5 лет банковской системе РФ необходимо минимизировать негативное влияние «плохих» кредитов, погасить привлеченные во время острой фазы кризиса дорогие ресурсы, увеличить капитал, создать оптимальную структуру ресурсной базы, приспособиться к высокой волатильности на мировых финансовых рынках, в особенности на валютном рынке.

     Тем не менее, финансовая устойчивость банковского  сектора в ближайшее время не вызывает сомнения. «Мы видим, что банковский сектор сейчас развивается темпами, сопоставимым с ростом валового продукта, и в этом смысле мы имеем небольшой резерв для роста, который не угрожает стабильности банковского сектора. Для нас это становится принципиальным», - сказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов. Он отметил, что когда банки сильно опережают развитие реальной экономики, это создает возможность для появления мыльных пузырей в той или иной форме.

     «Сегодня темпы роста банковского сектора говорят о том, что его развитие сейчас и в ближайшей перспективе осуществляется характером, при котором базовые принципы финансовой устойчивости не вызывают сомнения», - сказал М.Сухов.

     Несмотря  на то, что система устойчива, бурного  роста тем не менее наблюдается.

     Причиной  стагнации российских банков в настоящее  время является отсутствие экономического роста клиентов, считает президент Ассоциации российских банков /АРБ/ Гарегин Тосунян. «Для того, что бы сказать, что экономика развивается, нужен 10-процентный рост ВВП. Сейчас РФ уступает развитым странам по темпу роста валового продукта», - сказал Г.Тосунян.

     «Падение спроса на банковские услуги вызвало падение производства, - пояснил он. - Это конфликт интересов сторон. Заемщик хочет взять заем по 8-9% годовых, банк не готов предоставить ссуду под такие проценты, так как сам не может приобрести ресурсы по такой цене».

     Прибыль банковского сектора в 2010 г, скорее всего, составит порядка 400 млрд руб, что  сопоставимо с 2008 г, в свою очередь  сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов. Примерно половина убытков в объеме 29,3 млрд руб, которые получили 204 банка, приходится на 5 кредитных организаций. «При этом у этих пяти банков, убытки которых составляют 14,5 млрд руб, сформированы резервы на возможные потери по ссудам в размере 181 млрд руб. Т.о., при улучшении качества кредитного портфеля их финансовое положение может быть улучшено», - сказал глава департамента Банка России.

     Кредитный портфель банков по нефинансовому сектору  вырос за июль на 0,3%, сообщил М.В. Сухов. В целом в июне-июле наблюдается рост розничных кредитных портфелей банков на уровне 1,6 %ежемесячно. В то же время М.Сухов отметил, что этот портфель «страдает одной особенностью» – большой просроченной задолженностью. Как подчеркнул М.Сухов, по данным банковской отчетности, она составляет 7,5%. Правда, пик просроченной задолженности в целом был пройден в июле. К 1 августа она составила 5,4% по всем видам кредитов, включая межбанк. Просроченная задолженность по нефинансовому сектору составила 6,2%.

     В абсолютном выражении общий объем  просроченной задолженности за июль снизился на 1,4 млрд руб, по нефинансовому  сектору она снизилась на 4,9 млрд руб.

     Вклады  физических лиц выросли за июль на 2,1% и превысили 8,6 трлн руб, и темпы прироста вкладов почти приблизились к докризисному уровню. При этом доля депозитов физических лиц в общих пассивах банков сейчас составляет порядка 25% и уже превышает докризисный уровень. Продолжает снижаться доля валютных вкладов, на 1 августа она составила 21% от всех вкладов. Кредитный портфель по физическим лицам за июль вырос на 1,6%.

     Намечается  смена кризисного тренда, уверены  банкиры. После снижения объема кредитования, который наблюдался в течение  кризиса, а также в 1-м квартале 2010 г, во 2-м квартале текущего года объем  кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам вырос. При этом в июне впервые уменьшилась совокупная величина просроченной задолженности с 1109,1 млрд руб до 1104,1 млрд руб.

     Сдержаннее  оценивают ситуацию в банковской сфере в банке «Траст». «Несмотря на то, что пятый месяц подряд мы наблюдаем рост кредитования, в июле его темпы для корпоративных заемщиков заметно снизились, что мы склонны связывать с неблагоприятной обстановкой в российской экономике в этот период из-за сезонности и аномальной погоды, - отмечают аналитики. - Впрочем, спрос на кредиты со стороны населения остался стабильным и был подкреплен неплохой статистикой на рынке труда. В августе-сентябре мы ожидаем схожую динамику темпов роста кредитования, как в корпоративном, так и в розничном сегментах».

     Ситуация  с качеством активов остается в целом стабильной, в то время  как объем проблемных кредитов заемщиков - юридических лиц даже сокращается, указывают экономисты. «Мы позитивно относимся к этому, однако считаем, что пока макростатистика не начнет подтверждать этот позитив, устойчивого снижения просрочки ожидать не стоит», - острожничают в «Трасте». Пассивы банков по-прежнему стабильно пополняются за счет депозитов физических лиц, в то время как зависимость от фондирования со стороны ЦБ продолжает снижаться. «С учетом результатов, продемонстрированных в июле и ожидаемых нами в августе-сентябре, мы настороженно относимся к планам ЦБ по общегодовому приросту кредитного портфеля более чем на 15%, - резюмируют аналитики. - В то же время цифра в 10-15% по-прежнему видится нам вполне реальной, по крайней мере, в случае традиционного повышения деловой активности осенью». Правда, реализация данного сценария будет во многом зависеть как от внешней, так и от внутренней макроконъюнктуры, заключают экономисты.

     Банк  России намеревается также отказаться и от упрощенной процедуры выдачи кредитов для системообразующих  предприятий. Хотя, по мнению экспертов, таким предприятиям, даже войдя в  правительственный список, непросто было получить от ЦБ льготные кредиты: поданные заявки в обязательном порядке проходили мониторинг на предмет экономического благополучия объекта. Без проблем в итоге могли взять кредит только те счастливчики, результаты балансов которых за три отчетные даты позволяли их отнести к первой или второй категории качества.

     Как констатируют банковские аналитики, отказ  от антикризисных инструментов назрел давно, продолжение специальных  программ стало экономически невыгодно. По словам Сергея Богача, ЦБ начал менять свою политику еще весной этого года. Руководитель одного из региональных банков Анатолий Данилов также уверен, что антикризисные программы  Центробанка должны быть свернуты к 2011 году. «Этот год был последним, который давал преференции кредитным учреждениям, - считает банкир.- Радует одно - что это будет происходить в «спящем режиме».

     Сергей  Богач отметил, что изменение  политики Банка России может быть интересно только тем банкам, которые  диверсифицированы и где успешно  развиты различные виды деятельности. На самом деле банковская система  уже не первый месяц ждет сигнала  от регулятора о сворачивании антикризисных  программ. Это лето, по всей видимости, и подтолкнуло ЦБ к принятию этого  решения. Так, по мнению Анатолия Аксакова, июль стал переломным месяцем для  банковской системы - банки ушли в  плюс. О восстановлении банковской деятельности говорил и руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных  учреждений Банка России Михаил Сухов. По его оценке, всю весну и лето уверенно растут банковские активы, за семь месяцев 2010 года рост составил 4%.

     Помощник  президента Аркадий Дворкович заявил, что инфляция по итогам 2010 года составит 6—7%. Граждане, в связи с ростом цен на продукты, настроены менее  оптимистично и неохотно кладут деньги на короткие рублевые депозиты. Даже не экономисту ясно, что их доходность не покрывает инфляцию. Это относится  к депозитам сроком до года. В  этих условиях банки вынуждены предлагать населению альтернативные варианты сохранения средств, и депозиты в валюте для многих неплохой вариант. Если не предложить альтернативные рублевым депозитом варианты, граждане будут тратить рублевые накопления на товары длительного пользования. Так с 1 сентября 2010 года клиенты Альфа-Банка могут открывать текущие счета в фунтах стерлингов и швейцарских франках. Как уточняется в сообщении кредитной организации, такая возможность доступна в рамках пакетов услуг «Стиль» и «Статус» для премиальных клиентов банка. Рекомендуется хранить сбережения в евровалюте. Экономические проблемы Европы очерчены точно, чего не скажешь о проблемах Америки, глубина которых неизвестна (никто, например не знает примерного размера токсичных активов). Неизвестно какая экономическая политика будет проводиться после выборов в Конгресс, когда большинство перейдет к республиканцам.

     Пока  же самый динамичный показатель в  банковском секторе - вклады населения. По оценке ЦБ, за семь месяцев они  выросли на 15,1%, только за июль рост составил 2,1%. Именно депозиты становятся одним из основных ресурсов для кредитных  учреждений (27,8%) с тенденцией к росту. Общую картину немного портит снижение доли валютных вкладов (на 5,4% за восемь месяцев этого года). Тем  не менее, по оценке экспертов, вклады имеют большой потенциал к  росту при нынешнем уровне страхового возмещения.

     Однако  в ЦБ убеждены, что главным образом  на стоимость банковских продуктов  оказывают и будут оказывать  влияние депозиты населения на срок более года: с 63,7% (или 4,721 из 7,481 трлн рублей) в начале года до 65,3% (или 5, 626 из 8616 трлн рублей) в августе 2010 года.

     В связи с этим из уст Михаила  Сухова прозвучало предложение дополнить  безотзывные или так называемые сберегательные сертификаты возможностью продажи банками продуктов с  плавающей процентной ставкой. Среди  преимуществ называлось, в частности, что выдавать кредиты можно быстрее  и по более низким ставкам. Есть гарантия сохранности, так как плавающие процентные ставки могут не только падать, но и расти. Михаил Сухов считает, что не нужно внедрять этот продукт раньше безотзывных вкладов. Но и отказываться от него скорее всего регулятор не намерен, так как восстанавливать доходность нужно любыми возможными путями.

     По  всей видимости, на это будет нацелена и стратегия развития банковского  сектора на 2011-2015 годы, которая сейчас активно готовится в Минфине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Глава 3. Тенденции развития банковского  сектора России 

     В 2011 году Россия начнет тестировать  новые антикризисные механизмы  банковского надзора на основе базельских стандартов. Система столкнется с  дефицитом свободных ресурсов, количество банков сократится.

     Третья  часть международных положений  по банковскому надзору («Базель-3») разрабатывается Базельским комитетом  по банковскому надзору, который  был основан в 1974 году при Банке  международных расчетов. В настоящее  время в комитет входят представители  центральных банков и органов  финансового регулирования 20 стран  мира, включая Россию. Основной задачей  комитета является разработка единых стандартов в сфере банковского  регулирования. Эти стандарты не являются обязательными к внедрению, но, как правило, находят отражение  в национальных законодательствах  не только государств-членов комитета, но и других стран.

     Проект  «Базель-3» был принят в декабре 2009 года. Введение новых стандартов запланировано с 2012 по 2018 год. В «Базеле-3», в частности, будут ужесточены требования к форме капитала первого уровня, который теперь должен будет состоять только из обыкновенных акций и нераспределенной прибыли. Кроме того, в фазе экономического роста банки должны будут создавать  запасы капитала сверх регулятивного  минимума и формировать резервы  на возможные потери на основе ожидаемых, а не понесенных потерь.

     Доцент  кафедры банковского дела Российской экономической академии имени Плеханова  Денис Домащенко не ждет от внедрения  «Базеля-3» в России «никакой революции», но полагает, что банковская система  «продолжит дальше консолидироваться, классический банковский бизнес будет  менее выгоден, рост показателей  системы будет сдержанным». «Действия  регуляторов на протяжении всей истории  развития банковских систем всегда следуют  за рыночными событиями, — рассказывает экономист. — Получается своего рода цикл: ужесточение — ослабление — ужесточение. Сейчас мы находимся в фазе ужесточения ряда нормативов, в том числе по оценке капитала и качества активов. Кроме того, планируется переработать подходы к оценке банковских рисков, что, безусловно, заставит банки на некоторое время ужесточить свои стандарты кредитования».

     Член  совета директоров «ВТБ Капитала», бывший глава Центробанка Сергей Дубинин  ожидает, что переход на «Базель-3»  «будет очень непростым для российской банковской системы и для систем других развивающихся стран, в том  числе стран Восточной Европы», а российская банковская система  во время перехода «будет испытывать недостаток свободных ресурсов для  достижения необходимых уровней  достаточности капитала и резервов».

     Существенным  препятствием на пути внедрения новых  стандартов не только в России, но и  за рубежом являются «сомнения в  адекватности системы присвоения рейтингов». «Ориентироваться на рисковые оценки, сделанные рейтинговыми агентствами, оказалось невозможным, — напоминает Сергей Дубинин. — В целом ряде стран, например в США, где принят соответствующий закон, агентства  будут нести материальную ответственность  за ошибочные рейтинги и потребители  смогут выставлять к ним претензии. Но насколько это применимо в  российской действительности и как  именно оценивать наших заемщиков  — вопрос очень сложный». Экономист  допускает, что мелкие банки могут  оказаться даже более устойчивыми, чем крупные, поскольку «имеют хорошее  представление о своих заемщиках». Если, конечно, выдача ими кредитов «не будет связанными сделками и  скрытым инсайдом». «Когда сам себе выдаешь кредит, от этого риски  только умножаются, — поясняет Сергей Дубинин. — Банкирам кажется, что  таким образом они снимают  риски, потому что знают, кому дают деньги, а на самом деле они собирают риски  в одну корзину».