Особенности перехода имущественных прав при наследовании отдельных видов имущества

Между тем при всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает единственное ограничение этой свободы - правило об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Данное правило известно еще римскому праву, с определенными ограничениями (при наследовании родовых поместий) применялось в дореволюционной России.

Право на обязательную долю заключается в том, что определенному кругу наследников, несмотря на содержание завещания, предоставляется право на получение доли в наследстве.

В число обязательных наследников входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, его нетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы. Нетрудоспособными считаются инвалиды I, II и III групп, как лица назначающие пенсии на льготных условиях - досрочно, а также женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Иждивенцы входят в состав обязательных наследников, если они являются нетрудоспособными на день смерти наследодателя и не менее года до его смерти находились на его иждивении. Для включения в состав обязательных наследников тех иждивенцев, которые не относятся ни к одной из названных в законе очередей наследников, требуется также их совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти. Перечень обязательных наследников является исчерпывающим.

Так, не входят в состав обязательных наследников внуки и правнуки умершего, которые могут быть призваны к наследованию по праву представления ( если их родители умерли до открытия наследства). Внуки и правнуки могут быть включены в состав обязательных наследников только в качестве иждивенцев. Праву на обязательную долю придан личный характер, т.е. это право неразрывно связано с личностью обязательного наследника. Поэтому ни в каком случае оно не может перейти к другим лицам: ни по праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа от наследства.7

В части третьей ГК РФ продолжена тенденция к снижению размера обязательной доли, установившаяся в нашем законодательстве о наследовании (по ГК РСФСР 1922 г. размер обязательной доли составлял не менее 3/4 законной доли, а по ГК РСФСР 1964 г. - не менее 2/3). Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания.

При определении размера обязательной доли принимается во внимание все имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся во вкладах и на других счетах, и др., а также все наследники, которые призывались бы к наследству при отсутствии завещания. При этом должно быть зачтено и то имущество, которое получил обязательный наследник по любому основанию: в порядке наследования из незавещанной части имущества, на основании завещательного отказа и др. наследуемое, таким образом, имущество на основании п. 3 ст. 1149 ГК РФ засчитывается в обязательную долю и этому наследнику может причитаться из завешанного имущества только такая его часть, которой не достает до размера причитающейся ему обязательной доли.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Таким образом, видно, что обязательная доля (в отличие от прежнего порядка) теперь не является жесткой величиной, и без того уже сниженная до одной второй доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону, может быть уменьшена дополнительно.

Итак, обязательная доля наследника равна одной второй доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. При этом во внимание принимаются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию, в случае отсутствия завещания. Расчёт доли осуществляется исходя из совокупности всего завещанного и не завещанного имущества наследодателя, включая предметы обычной домашней обстановки.

В целях максимального соблюдения воли завещателя установлен специальный порядок удовлетворения права на обязательную долю. В первую очередь обязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, то есть из той части имущества, которая переходит к наследникам по закону. Не исключена ситуация, когда незавещанная часть имущества будет полностью компенсировать обязательную долю. В этом случае наследники по закону не получат ничего, но воля завещателя будет исполнена. Только при недостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано, обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанного имущества наследодателя. В итоге имущество должно быть распределено следующим образом: супруга наследует 1/6 всего имущества наследодателя; сын тоже 1/6 всего наследства; сестра наследодателя 2/3 всего имущества. Взрослая и трудоспособная дочь наследодателя правами на обязательную долю не обладает и, поскольку о ней в завещании ничего не сказано, в процессе наследования не участвует.

Право наследника на обязательную долю всегда рассматривалось и рассматривается как исключительное право. Лишить этого права можно лишь в случае, если наследник будет признан недостойным. Вместе с тем действующее законодательство, ориентируясь на возникающие жизненные ситуации, в целях защиты наследников по завещанию впервые установило еще одну возможность лишения или ограничения права на обязательную долю. Суду предоставлено право, по требованию наследника по завещанию уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Но сделать это можно только при условии, если обязательная доля должна быть удовлетворена за счет имущества, которым наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская), а обязательный наследник этим имуществом не пользовался (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Кроме того, суд должен учесть имущественное положение наследника, имеющего право на обязательную долю.

Третий признак завещания - односторонний характер сделки.

Завещание как действие по распоряжению имуществом, направленное на возникновение у названных в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, является сделкой (ст. 153 ГК РФ).

Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него.

Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Не признавая совместные завещания (волю нескольких лиц, выраженную в одном акте), российский законодатель, на наш взгляд, ограничивает права завещателя. Как известно, совместные завещания допускаются в ряде стран (к примеру, в Великобритании, США и ФРГ (только для супругов). Кроме того, как замечают ученые, в российской практике был отмечен случай, когда суд признал действительным завещание, составленное от имени двух лиц. Представляется, что разрешение совместного завещания - это будущий шаг российского законодателя, который будет сделан еще не скоро, но является еще одной ступенькой к отведению воли завещателя (и даже совместной воли) приоритетного значения.

Лица, имеющие право совершать завещания.

Право завещать имущество названо в составе правоспособности любого физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства). Как следует из п. 2 ст. 1118 ГК РФ право на завещание законодатель связывает с дееспособностью в полном объеме. То есть, завещателем может выступать только полностью дееспособное лицо.

Долгое время дискуссионным был вопрос о праве совершать завещания несовершеннолетними. Так, согласно русскому дореволюционному праву завещателем могло быть только лицо, способное к гражданской деятельности. Отсюда, несовершеннолетние (лица, не достигшие двадцати одного года от рождения) считались неспособными к составлению завещания, так что завещание, составленное лицом раньше этого времени, признавалось недействительным, хотя бы лицо, умерло уже по достижении совершеннолетия.

Советское законодательство, аналогично ныне действующим нормам, связывало завещательную способность с полной дееспособностью, закон не указывал на обязательность достижения совершеннолетия. Однако в литературе высказывалась точка зрения о том, что право на завещание возникает исключительно с достижения совершеннолетия, в связи с чем указывалось на различии институтов общегражданской дееспособности и завещательной способности. В настоящее время данная точка зрения признана несостоятельной, поскольку гражданская дееспособность включает в себя и право завещать.8

Действующее гражданское законодательство, по общему правилу, связывает приобретение гражданином полной дееспособности с достижением определенного возраста - восемнадцати лет (то есть достижения совершеннолетия). Однако из общего правила есть исключения. В двух ситуациях возможно приобретение полной дееспособности и ранее. Так, если в допускаемых законом случаях несовершеннолетний вступает в брак, он приобретает полную дееспособность со дня государственной регистрации брака. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей (других законных представителей) занимается предпринимательской деятельностью. Объявление гражданина полностью дееспособным (этот процесс называется «эмансипацией») производится по решению органов опеки и попечительства, если на это получено согласие обоих родителей (иных законных представителей), а при отсутствии такого согласия - по решению суда (ст. 27 ГК РФ).

Несовершеннолетние, а также совершеннолетние, которые в установленных законом случаях по решению суда признаны недееспособными либо их дееспособность ограничена, совершать завещания не вправе.

Таким образом, обладание полной дееспособностью в момент совершения завещания - является определяющим критерием действительности завещания. Так, признание гражданина недееспособным или ограничение его в дееспособности после совершения завещания не должно влиять на юридическую силу (действительность) совершенного им завещания. Точно так же восстановление дееспособности не придает завещанию юридическую силу, если завещание было совершено в момент, когда гражданин не обладал дееспособностью в полном объеме: оно остается ничтожным. Данное мнение не является абсолютно бесспорным. Если первое утверждение не вызывает сомнений, то вопрос о том, что «восстановление дееспособности не придает завещанию юридическую силу, если завещание было совершено в момент, когда гражданин не обладал дееспособностью в полном объеме» на наш взгляд должно применяться с оговоркой. Так, к примеру, если лицо после восстановления дееспособности соглашается с завещанием, таковое, на наш взгляд, приобретает соответствующую силу. Конечно же, данное правило должно применяться с особенностями каждого конкретного случая.

Таким образом, завещатель должен обладать дееспособностью в момент составления завещания и лично представить завещание для предусмотренного законом оформления. В тех случаях, когда завещатель после оформления завещания утрачивает дееспособность (например, вследствие психического расстройства), составленное ранее завещание не теряет своей законной силы. Если завещание составлено гражданином, признанным в установленном порядке недееспособным по решению суда, оно не может быть признано действительным, даже в тех случаях, когда завещатель впоследствии вновь обретает дееспособность. Несоблюдение этого правила может повлечь признание завещания недействительным.

Интересно заметить, что русское дореволюционное законодательство наряду с требованиями к наследодателю, предъявляло определенные требования к наследнику. Так, наследником по духовному завещанию могло быть назначено только лицо, способное к приобретению завещаемого права, так что одной общей способности обладать имущественными правами еще недостаточно. Так, например, церкви и монастыри не могут наследовать по завещанию недвижимые имущества, по крайней мере, без особого на то разрешения со стороны светской власти; не могут наследовать монашествующие, лишенные прав, карантинные чиновники после лиц умерших в карантине. Каждый из наследников должен быть лицом способным к приобретению завещаемого права: иначе завещание по отношению к нему остается без силы.9

В связи с вышесказанным важно подчеркнуть, что действующее гражданское законодательство не содержит такого общего ограничения как «способность к приобретению имущества».

Виды завещательных распоряжений

В рамках завещания наследодатель вправе совершить завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ) и (или) завещательное возложение (ст. 1139 ГК РФ).

Итак, завещатель вправе:

1) возложить на одного или  нескольких наследников по завещанию  или по закону исполнение за  счет наследства какой-либо обязанности  имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) (п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

2) возложить на одного или  нескольких наследников по завещанию  или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения (п. 1139 ГК РФ).

Завещательное возложение и завещательный отказ имеют много общего. Так, по завещательному распоряжению обязанность, лежащая на наследнике, может состоять в совершении действий имущественного характера. В этом случае к завещательному возложению применяются правила ст. 1138 ГК РФ о завещательном отказе. Но есть и существенные отличия. Первое относится к направленности действий. Завещательное возложение преследует общеполезные цели и может быть неимущественного характера. Второй связан с лицом, являющимся выгодоприобретателем в силу указанных распоряжений. Так, при завещательном отказе лицо, в отношении которого совершается отказ, известно. При завещательном возложении выгодоприобретателем может быть неопределенное число лиц.