Общая характеристика ОАО «Сбербанк России»

Оглавление 
 
 

1 Общая характеристика  ОАО «Сбербанк  России»

 

      Сбербанк  России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. На 01 июля 2008 года Сбербанк занимал 33 место крупнейших банков мира. Основанный в 1841 году Сбербанк России сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 01 февраля 2009 года, доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 50%, а его кредитный портфель составил 30% всех выданных в стране займов.

      Сбербанк  России обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее время  в нее входят 17 территориальных банков и более 20 000 подразделений по всей стране.

      Рассматривая  международный вектор как важнейшую  составляющую стратегии своего развития, Сбербанк России осуществляет казначейские операции на международном рынке  и операции торгового финансирования, поддерживает корреспондентские отношения с более чем 220 ведущими банками мира и участвует в деятельности ряда авторитетных международных организаций, представляющих интересы мирового банковского сообщества. Активная позиция и международный авторитет позволяют Сбербанку России наиболее полно удовлетворять внешнеэкономические запросы своих клиентов, привлекать на выгодных условиях ресурсы с мировых финансовых рынков и соответствовать лучшей практике, принятой в международном банковском сообществе.

      Акции Сбербанка России котируются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС с 1996 года. В марте 2007 года Банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал увеличился на 12%, и было привлечено 230,2 млрд.рублей. Средний дневной объем торгов по акциям Сбербанка составляет пятую часть объема торгов на ММВБ.

      Учредитель  и основной акционер Банка – Центральный  банк Российской Федерации (Банк России). По состоянию на 08 мая 2008 года, ему  принадлежит 60,25% голосующих акций и 57,58% в уставном капитале Банка. Остальными акционерами Сбербанка России являются более 240 тысяч юридических и физических лиц. Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала Сбербанка России (более 28%) свидетельствуют о его инвестиционной привлекательности.

      В октябре 2008 года Сбербанком была принята  новая стратегия развития на период до 2014 года, в рамках которой Банк нацелен на дальнейшее развитие своих  конкурентных преимуществ и создание новых областей роста. Совершенствование  системы управления рисками, оптимизация расходов и реализация инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности, позволяет Сбербанку России доказать свою устойчивость в текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, сохранить лидерство в российской финансовой системе и стать одной из лучших мировых кредитных организаций.

      Чистая  прибыль Группы за 2009 год составила 24,4 млрд. руб. (за 2008 год: 97,7 млрд. руб.) Стабильный рост доходов по основным направлениям операционной деятельности:

      Рост  чистого процентного дохода за 2009 год на 32,9% по сравнению с 2008 годом;

      Рост  чистого комиссионного дохода за 2009 год на 17,3% по сравнению с 2008 годом;

      Доходы  от торговых операций с ценными бумагами за 2009 год составили 36,5 млрд. руб. по сравнению с убытком за 2008 год в размере 37,3 млрд. руб.;

      Консервативный  подход Группы к формированию резервов под обесценение кредитного портфеля: расходы на создание резервов под  обесценение кредитного портфеля за 2009 год составили 388,9 млрд. рублей, что в 4 раза больше, чем за 2008 год.

      Эффективный контроль за расходами: показатель соотношения  операционных расходов и операционного  дохода снизился в отчетном периоде  до 35,4% по сравнению с 49,3% за 2008 год.

      Оценка  портфеля ценных бумаг, имеющихся в  наличии для продажи: доходы от переоценки портфеля инвестиционных ценных бумаг , имеющихся в наличии для про дажи , за 2009 год составили 32,6 млрд . руб. по сравнению с убытками от переоценки за 2008 г од в размере 33,9 млрд.руб .

      Высокая ликвидность баланса Группы: 17,4% активов Группы представлено ликвидными активами, имеющими ожидаемый с рок погашения «до востребования и менее 1 месяца».

      Высокий уровень достаточности капитала Группы: показатель достаточности общего капитала Группы, рассчитанный в соответствии с Базельским соглашением о капитале, по состоянию н а 31.12.2009 составляет 18,1% и значительно превышает нормативное значение 8%. Норматив достаточности капитала Банка, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России без учета событий после отчетной д аты (СПОД) по состоянию на 31.12.2009 остается на высоком у ровне и составляет 23,2%

      Следствием  снижения прибыли за 2009 год стало  снижение показателей рентабельности Группы: показатели ROA и ROE снизились. (рис. 1 и рис. 2)

Рисунок 1 – Рентабельность активов (ROA), %

Рисунок 2 – Рентабельность собственных средств (ROE), % 

      Операционные  доходы до создания резервов под обесценение  кредитного портфеля выросли за 2009 год на 44,2% в сравнении с предыдущим годом. Основным источником роста являются процентные доходы от кредитования клиентов, а также доходы о т торговых операций и переоценки ценных бумаг.

      Основными составляющими Прочих доходов, полученных Группой в течение 2009 года в сумме 7,8 млрд. руб., являются доходы, полученные от операций с иностранной валютой в размере 16,2 млрд. руб. и расходы от переоценки зданий в сумме 15,0 млрд. руб.

      

Рисунок 3 – Операционные доходы до создания резервов под обесценение кредитного портфеля, млрд. руб.

      Чистые  процентные доходы выросли за 2009 года на 32,9% в сравнении с 2008 годом. Источниками роста чистых процентных доходов за 2009 год явился рост доходности и объемов кредитных операций.

Рисунок 3 – Динамика чистых процентных доходов, млрд. руб. 

      Сокращение  чистого процентного спрэда вызвано  уменьшением доходности работающих активов, что отражает рыночные тенденции второй половины 2009 года.

Рисунок 4 – Динамика процентного спрэда, % 

      Процентные  доходы Группы за 2009 год выросли  на 31,5% в сравнении с 2008 годом.

Рисунок 5 – Процентные доходы, млрд. руб. 

      Доходность  операций кредитования сократилась  во втором полугодии 2009 года с 14,2% до 13,4%, что отражает рыночные тенденции  по снижению процентных ставок (в основном по корпоративным клиентам) и высокую  конкуренцию в сфере привлечения  качественной клиентуры.

Рисунок 6 – Средняя доходность кредитов, % 

      За 2009 год процентные расходы выросли  на 29,1% по сравнению с 2008 годом. Основной составляющей процентных расходов являются процентные расходы по средствам физических лиц, являющимися основным источником финансирования операций Группы.

Рисунок 7 – Процентные расходы, млрд. руб. 

      Наблюдаемое на рынке снижение стоимости ресурсов привело к удешевлению стоимости  депозитов, привлеченных Банком от юридических  лиц, на 2,0 п.п. во втором полугодии 2009 года.

Рисунок 8 – Стоимость заемных средств, %

       Основной источник комиссионных доходов: расчетно-кассовые операции с клиентами. Прочие комиссионные доходы включают доходы от агентских операций с ценными бумагами и иностранной валютой, комиссии по выданным банковским гарантиям, комиссии по инкассации и другие.

      

Рисунок 9 – Комиссионные доходы, млрд. руб. 

      Операционные  расходы выросли за 2009 год на 3,4% по сравнению с 2008 годом, при этом расходы на персонал снизились на 3,3%, рост прочих операционных расходов составил 13,5%.

Рисунок 10 – Операционные расходы, млрд. руб.

      Рост  прочих операционных расходов связан с реализацией Группой утвержденной стратегии развития, что подразумевает  осуществление инвестиций в инфраструктуру, а также с фактором сезонности, которому подвержены расходы Группы.

      Северо-Западный банк Сбербанка России действует на территории Калининградской, Мормонской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей и Республики Карелия. Северо-Западный банк обладает наиболее разветвленной филиальной сетью в регионе и предоставляет полный спектр банковских услуг на рынке, охватывающем более чем 13,1 млн. человек.

      Традиционно Северо-Западный банк Сбербанка России является лидером в регионе в сфере обслуживания физических лиц. Банк предлагает вклады в рублях, долларах США и евро, различные программы кредитования населения (на покупку жилья, получение образования, неотложные нужды и пр.), выпускает банковские карты международных платежных систем и АС СБЕРКАРТ, осуществляет денежные переводы, прием коммунальных и иных платежей в пользу юридических лиц, реализует монеты и слитки из драгоценных металлов, открывает обезличенные металлические счета.

      Северо-Западный банк Сбербанка России предлагает широкий спектр услуг корпоративным клиентам: комплексное банковское обслуживание юридических лиц (в рублях и иностранной валюте); кредитование; финансирование инвестиционных проектов и экспортно-импортных операций; реализация «зарплатных» проектов; обслуживание участников внешнеэкономической деятельности; операции с драгоценными металлами; операции с ценными бумагами; инкассация, доставка денежной наличности и других ценностей; услуги Негосударственного Пенсионного Фонда Сбербанка России. 

2. Анализ финансовых  показателей деятельности  СБЕРБАНКА РФ

 

      Анализ  финансового состояния Банка следует начинать с оценки структуры банковских активов, анализ бухгалтерской отчетности проведен по данным бухгалтерской отчетности Сбербанка, составленной по РСБУ, за три последних  года деятельности  (таблица 1). 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ активов Банка

              В тысячах рублей