Экономические колебания

Экономические колебания

При поиске истины мы наталкиваемся  па парадокс (неожиданное явление, не соответствующее обычным представлениям).

Чтобы убедиться в том, что происходит в действительности, давайте посмотрим  па статистические данные об изменении  валового внутреннего продукта (ВВП) в ряде стран в 1990-х гг.

Показатель ВВП в ряде стран  нередко то опускается, то поднимается в какие-то годы по сравнению с предыдущим годом.

Такие изменения индексов созданного в стране ВВП явно напоминают волновые колебания. Что означают эти колебания?

Экономические колебания -- это отклонения важнейших показателей макроэкономики от их устойчивого состояния, траектории (непрерывной линии) движения.

Волнообразным колебаниям подвергаются в первую очередь следующие основные показатели, которые характеризуют  решающие социально-экономические  изменения: в национальном хозяйстве;

объем производства или дохода в  стране в целом (ВВП и национальный доход);

занятость работников;

уровень цен в масштабе экономики  страны.

От этих основных показателей во многом зависят производные переменные величины:

объем валовой прибыли в национальном хозяйстве (зависит от объема производства и уровня цен);

норма ссудного процента (зависит  от нормы прибыли и уровня цен).

Экономические колебания отличаются друг от друга по своим масштабам  и по времени. Они бывают: а) краткосрочными, б) среднесрочными и в) долгосрочными.

1. Краткосрочные экономические  колебания -- это сравнительно небольшие по масштабам и по времени изменения объема национального производства, занятости работников и уровня цен. Такие колебания, например, вызываются сезонными изменениями конъюнктуры (состояния) рынка сельскохозяйственных продуктов после уборки урожая. В это время возрастает продажа, скажем, овощей и фруктов и снижаются цены на них. К весне объемы продаж этих продуктов уменьшаются, а цены возрастают.

В целом в течение года экономический  рост идет с небольшими отклонениями от основной линии.

2. Среднесрочные колебания экономики  означают значительные отклонения  от положения равновесия в  национальном хозяйстве. Как свидетельствует  история, начиная с XIX в. огромная амплитуда (размах) таких колебаний подрывала нормальное течение хозяйственного развития и создавала угрозу национальной экономической безопасности. Средние по величине волны вызвали движение общественного капитала -- экономический цикл (или цикл /(еловой активности).

3. Долгосрочные колебания (или  «длинные волны») характеризуются  очень большими взлетами и  падениями производства. Согласно  научной гипотезе (предположению), такие  колебания повторяются примерно через 50 лет, Они возникают в результате обновления средств груда в общественном масштабе и связаны с повышением или понижением нормы прибыли.

Долгосрочные колебания нуждаются  в серьезном научном исследовании. Здесь мы подробнее ознакомимся  со сравнительно часто повторяющимися «средними волнами».

2. Экономический цикл

Экономическая наука и хозяйственная  практика еще в XIX в. установила, что в экономическом цикле чередуются два совершенно разных состояния хозяйства страны.

Первое из них -- равновесие основных пропорций (соотношений) национального хозяйства (например, между производством и потреблением благ, спросом и предложением всех товаров, потоком товаров и денег). Такое состояние экономики обеспечивает устойчивость процесса производства, занятости трудящихся и неизменность рыночных дел.

В другом случае резко нарушается установившееся равновесие главных  пропорций макроэкономики, что является следствием стихийного развития товарного  производства и рынка. Такое нарушение  равновесия может достигать столь  кризисного (переломного) положения, что  вызывает сильное «заболевание»  экономического организма.

Наглядное представление об устойчивости или неустойчивости, например, морского судна дает ватерлиния -- черта вдоль борта корабля, показывающая предельную осадку судна при полной его нагрузке. Для национального хозяйства своеобразной ватерлинией служат предельно допустимые значения макроэкономических показателей. Они сигнализируют об угрожающем снижении величины национального дохода и накопления общественного капитала, уменьшении занятости работников (росте безработицы), повышении уровня цен и других важных условий жизнедеятельности общества.

Экономический цикл представляет собой  такое возвратно-поступательное движение национальной экономики, в ходе которого она переходит от одного противоположного состояния к другому: от падения  производства к его подъему. Цикличность (повторение кругового движения) проявляется  в том, что в хозяйственной  деятельности периодически повторяются  четыре фазы (момента) развития: 1) кризис, 2) депрессия, 3) оживление и 4) подъем (рис. 1).

Время цикла

Экономический цикл -- это круговое движение макроэкономики, в котором последовательно повторяются фазы -- кризис, депрессия, оживление и подъем.

Впервые экономический цикл был  отмечен в 1825 г. в Англии. В этот начальный период развития капитализма  экономический цикл довольно четко  подразделялся на свойственные ему  фазы.

Исходной фазой кругового движения является кризис. Речь идет о том, что  в масштабе страны происходит перепроизводство товаров. В этот момент падают уровень  и темпы экономического роста  ниже предельно допустимого размера. Разоряется масса промышленных и  торговых предприятий. В обществе нарушаются кредитные связи, расстраивается рынок  ценных бумаг, падают курсы акций. Все  предприниматели испытывают острую потребность в деньгах для  уплаты быстро образовавшихся долгов и потому норма банковского процента значительно возрастает.

Затем наступает другая фаза -- депрессия (застой). Тогда приостанавливается спад производства, а вместе с тем и снижение цен. Постепенно уменьшаются запасы товаров. Из-за незначительного спроса увеличивается масса свободного денежного капитала и ставка банковского процента снижается до минимума. В период депрессии предложение товаров перестает обгонять спрос, прекращение выпуска товаров снижает их предложение до уровня спроса. В то же время создаются естественные условия для выхода из кризиса. Уменьшаются цены на средства производства и удешевляется кредит, что способствует возобновлению расширенного воспроизводства на новой технической основе. Прибыльность экономики находится на низком уровне.

В следующей фазе -- оживлении -- производство расширяется до его предкризисного уровня. Размеры товарных запасов устанавливаются на уровне, необходимом для бесперебойного снабжения рынка. Начинается небольшое повышение цен, вызванное увеличением покупательского спроса, увеличивается занятость рабочей силы. Возрастает спрос на денежный капитал, и ставка процента увеличивается.

Наконец, наступает фаза подъема. В  этот период выпуск продукции превышает  предкризисный уровень. Сокращается  безработица. С расширением покупательского  спроса возрастают цены на товары. Увеличивается  спрос па кредитные средства и  соответственно возрастает норма банковского  процента. Значительно возрастает прибыльность производства.

Описанное здесь движение делового цикла -- это не удел отдельных стран, где по каким-то причинам неудачно сложилось хозяйственное развитие. Периодические спады производства скорее всего характерны для «процветающих» государств.

Статистические показатели свидетельствуют, что начиная с 1953 г. в США произошло 8 спадов производства (снижения ВНП -- валового национального продукта). В начале XXI в. США испытали новый экономический кризис, а с 2003 г. началась фаза подъема производства.

Чем объясняются кризисы в странах Запада?

Во время кризиса наблюдается  резкое нарушение равновесия между  предложением и спросом в масштабе страны. Этот кризис перепроизводства непосредственно проявляется в  том, что предложение товаров  со стороны всех продавцов значительно  превышает спрос покупателей. Чтобы  побыстрее избавиться от излишнего  количества товаров, которые не пользовались спросом и обесценивались, некоторые  предприниматели еще в начале XX в. прибегали к их варварскому уничтожению.

Однако обостряющееся во время  кризиса противоречие между предложением и спросом тоже нуждается в  объяснении. В самом деле: почему предложение (соответственно производство) обгоняет спрос?

Соотношение количества произведенных  товаров и объем их потребления  не совпадают не случайно. Бизнесмены стремятся всемерно увеличивать  общую величину и норму прибыли. Обострение конкуренции и связанное  с этим ускорение технического прогресса  ведет к увеличению размеров капитала и умножению выпуска товаров. В результате погони за прибылью производство и предложение товаров выходит далеко за пределы возможностей рыночного спроса. Когда такой разрыв достигает недопустимых масштабов, неизбежно наступает кризис перепроизводства.

Наконец, интересно узнать, почему и каким образом фаза подъема  переходит в фазу кризиса. Можно  сразу сказать, что особенно важную роль в этом процессе играет рынок ценных бумаг.

Как известно на рубеже XIX--XX вв. наряду с возникновением акционерного капитала стали действовать фондовые биржи, где продавали и покупали ценные бумаги.

Фондовая биржа первоначально  сложилась как свободный, нерегулируемый рынок ценных бумаг. На такой «дикой бирже» в 20-х гг. XX в. широко развернулась небывалая спекуляция ценными бумагами, которая давала крупным владельцам акций баснословные доходы. Цены акций непрерывно повышались, но собственных денег для их покупки стало не хватать. Крупные спекулянты стали брать "в банках все возраставшее количество кредитных средств, которое значительно превышало их способность отдавать долги. Б итоге образовался так называемый «мыльный пузырь»: курс акций продолжал расти в полном отрыве от действительной стоимости ценных бумаг. Когда банки обнаружили, что спекулянты не возвращают им в надлежащие сроки взятые у них денежные ссуды, то «мыльный пузырь» лопнул. Кредитные учреждения утратили возможность возвратить своим вкладчикам полученные от них деньги. Чтобы расплатиться с долгами, спекулянты стали продавать акции но пониженным ценам. Наступил биржевой кризис, во время которого разорялись и банки, и покупатели акций. Именно такой кризис служит началом общего кризиса перепроизводства товаров.

Биржевой кризис и поныне служит первопричиной падения производства. Об этом убедительно свидетельствовали  кризисные явления на фондовых биржах к США и некоторых других странах  в 2001 - 2002 гг.

Вместе с тем в современных  условиях экономические кризисы  существенно отличаются от описанных здесь спадов производства.

В западных странах в современный  период циклическое движение общественного  капитала приобрело следующие качественно  новые черты.

Первая особенность. На начальной  стадии развития капитализма действовал самопроизвольный механизм циклического развития экономики. Она могла не только входить в фазу спада производства, но и без вмешательства государства  возвращаться к хозяйственному подъему.

Однако такое саморегулирование  экономического цикла закончилось  в 20-х гг. XX в. Это во многом объясняется  тем, что крупные монополистические  объединения серьезно подорвали  устои свободного рынка и установили экономическую и рыночную власть не только на внутреннем, но и на международном  рынке. Не случайно механизм стихийного рынка не сработал во время мирового экономического кризиса 1929--1933 гг. Характерно, что в это время выпуск продукции  в промышленности уменьшился на 1/2, лишились работы 26 млн человек, а реальные доходы населения снизились на 60%.

В дальнейшем на Западе был накоплен значительный опыт по проведению антикризисной  политики. В результате кризисы стали  менее разрушительными. Циклы деловой  активности нередко протекают без  некоторых традиционных фаз, для  них характерна меньшая амплитуда колебаний от спада до подъема.

Вторая особенность. Во второй половине XX в. и в XXI в. на весь ход расширенного воспроизводства огромное воздействие оказывает научно-техническая революция. Под ее воздействием серьезно изменилось течение кризисов и возникли их новые виды. С одной стороны, под воздействием IITP стали быстро развиваться наукоемкие отрасли хозяйства, наиболее устойчивые при экономических колебаниях (микроэлектроника, роботостроение и др.). С другой же стороны, НТР привела к структурным кризисам в традиционных отраслях промышленности, где преобладает простая (механическая) технологи» но переработке природных веществ (угольная, черная металлургия, текстильная и т. п.).

Структурные потрясения -- более продолжительны. Застой и упадок старых индустриальных отраслей усугубляется не только их отставанием в техническом отношении, но и их низкой эффективностью, зачастую -- убыточностью. Такое положение преодолевается, если отставшие отрасли обновляются на основе новейшей высокоэффективной техники и технологии.