Структура добычи нефти в России в 2000 г. 

      В большинстве компаний добыча и переработка  нефти не сбалансированы, за исключением, может быть, “Сибнефти”. Сохраняющаяся низкая загрузка большинства нефтеперерабатывающих заводов побуждает компании, не имеющие своей добычи, к попыткам обеспечить себе сырьевую базу путем заключения соглашений с нефтяными компаниями, имеющими недостаток перерабатывающих мощностей (Татнефтью, Лукойлом, ТНК). Особенно активна ЦТК – ею заключены соглашения о продаже по 13% своих акций компаниям “Лукойл” и “Татнефть”, учреждена Удмуртская национальная нефтяная компания совместно с местным правительством, она намерена начать собственную добычу в Казахстане и на азербайджанском шельфе Каспия (рис.5)¹⁰.

Рис.5

Структура первичной  переработки нефти, 2000 г.

2.2. Государственное регулирование экспорта нефти

      Государственное регулирование экспорта нефти осуществляется в соответствии с постановлением правительства РСФСР от 15 ноября 1991 года №7 «О регулировании поставок нефти и продуктов ее переработки за пределы РСФСР» (действующая редакция от 15.09.97).

      В целях усиления контроля за вывозом  энергоресурсов Государственный таможенный комитет Российской Федерации приказом от 10 ноября 1994 года №576 утвердил «Положение об энергетической таможне». Энергетическая таможня осуществляет контроль за таможенным оформлением товаров в соответствии с Приказом от 30 ноября 1995 года «О таможенном оформлении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом». На энергетическую таможню возложены обязательства по декларированию товаров и валютному контролю. Задача валютного контроля за экспорт нефти конденсата является одной из наиболее важных, т.к. 70% валютной выручки экспортеры обязаны продать государству по курсу ЦБРФ на момент поступления средств на счет экспортера.

      Министерство  экономики  и  финансов и Министерство топлива и энергетики формирует  и распределяет  генеральные  квоты  на  экспорт нефти (включая квоты на доступ к основным нефтегазопроводам, по котором осуществляется экспорт энергоресурсов за пределы РФ) и продуктов ее переработки с выдачей их только производителям этой продукции, за исключением  поставок на  экспорт для республиканских государственных нужд.

      Важной  формой регулирования экспорта нефти  за пределы Российской Федерации  является и ставка акциза. В соответствии с Федеральным законом «Об  акцизах» ставка акциза для всех предприятий  была единой. Для более эффективного регулирования экспорта Правительство РФ 15 января 1997 года приняло постановление «Об установлении дифференцированных ставок акциза на нефть, добываемую на территории Российской Федерации». В соответствии с данным постановлением при экспорте по решениям Правительства Российской  Федерации  нефтыми  организациями,  закупающими нефть у нефтедобывающих предприятий по внутренним ценам российского рынка, взимание акциза таможенными органами производится по установленной для соответствующего нефтедобывающего предприятия ставке акциза.

      27 февраля 1998 года Министерство  топлива и энергетики Российской  Федерации приняло приказ «О  совершенствовании организации  поставок нефти на экспорт». В   целях  повышения  эффективности   экспорта российской нефти, совершенствования организации   государственного   контроля  при планировании   экспорта   и повышения  ответственности  работников центрального аппарата Министерства и нефтедобывающих организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса с 1 марта 1998 г. вводится новый порядок разработки, движения  и утверждения документов,  касающихся поставок нефтяного сырья  за  пределы  таможенной  территории  Российской  Федерации, утвержденный   Министерством   топлива   и  энергетики  Российской Федерации 27 февраля 1998 г. В соответствии с данным приказом начата работа по совершенствованию координации   поставок   нефти  по  экспортным направлениям  и подготовка предложения по организации  работы  координаторов экспортных направлений с учетом изменения транспортных схем экспорта,  структуры нефтяных компаний ТЭК и условий рынка сбыта российской нефти.

      В настоящее время экспорт нефти  и нефтепродуктов для российских нефтяных компаний является вынужденной  мерой, но практически единственной возможностью получения реальных денег, на внутреннем рынке только 10-15 процентов платежей за поставки осуществляется «живыми» деньгами. При дальнейшем сохранении сложившейся ситуации на нефтяном рынке (падение цен на нефть в два раза, до 8-9 долларов за баррель) и без принятия правительством позитивных шагов в сторону ТЭК экспорт нефти станет убыточным для всех. 
 
 

2.2.3. Основные рынки сбыта российской нефти

      Основные  рынки сбыта российской нефти  – это Великобритания и Ирландия (четверть экспорта в дальнее зарубежье), Восточная Европа (доля РФ в импорте нефти Болгарии составляет примерно 90%, Польши 40-50%)¹¹, Средиземноморье (Италия, Греция, Кипр, Турция), «материковые страны» Западной Европы (Австрия, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Бельгия, Лихтенштейн – от 18 до 20%) США и Канада – 7%.¹²

      Девяносто пять процентов российской нефти  транспортируется по трубопроводам  компании «Транснефть». Небольшое количество нефти перевозится по железной дороге, в основном на нефтеперерабатывающие  заводы на Дальнем Востоке. По нефтепроводу «Дружба» нефть поставляется в Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу, Восточную Германию, а так же в порт Вентспилс (Латвия). Распад СССР осложнил использование «Дружбы» вследствие появления дополнительных рисков для продавцов и покупателей нефти. Российским экспортерам приходится теперь договариваться о  транзите с Украиной и Беларусью. В последние годы загрузка «Дружбы» составляет 50% проектной. В связи с этим появилась возможность поставлять дополнительное количество российской нефти в Западную Европу, в частности в Германию и Австрию. В настоящее время Россия предпринимает усилия диверсифицировать пути поставок нефти за рубеж. С распадом Советского Союза Россия так же потеряла пять из восьми портов на Балтике, которые являлись важными путями транспортировки российской нефти. Только 10% добываемой в России нефти проходит через отечественные бухты. В результате Россия недополучает от экспорта (в счет сборов на территориях других государств) до 1,5 млрд. долларов ежегодно¹³.

      Страны  ЦВЕ и Западной Европы принимают меры по уменьшению доли России в импорте энергоносителей. Стремление этих стран диверсифицировать импорт топлива  по политическим соображениям продиктовано и желанием усилить надежность своего энергообеспечения, дистанцироваться от политически и экономически нестабильных партнеров в лице России и Украины. Практикуемые последней «заимствования» нефти из трубопроводов, проходящих по ее территории, неоднократно приводили к перебоям российских поставок нефтегазового сырья. Перспектива разработки и расширения рынков сбыта российской нефти рассмотрена в главе 3.

2.3. Последствия кризиса на мировом  рынке энергоносителей для России

      Обвал мирового рынка энергоносителей  немедленно отразился и на положении  в нефтяной промышленности России, где после длительного спада в 1997 г. наметилась некоторая стабилизация. В I квартале 1998 г. объем нефтедобычи приблизился к уровню соответствующего периода предыдущего года. Однако уже с марта спад добычи нефти возобновился. В целом за 1998 г. с учетом внешнеторговой конъюнктуры объем нефтедобычи составил лишь около 96% от уровня прошлого года. Официальная позиция российского правительства заключается в следующем: последствия кризиса для России оказались столь глубоки, что она не может позволить себе даже кратковременное сокращение экспорта. Однако общее снижение нефтедобычи, которое составило 8-10 млн. т. по сравнению с прошлым годом, только усугубило кризис. В четвертом квартале 1998 года компаниям было разрешено вывести в дальнее зарубежье 26,4 млн. т. нефти. Таким образом, экспорт во втором полугодии составил около 55 млн. т., что на 3 млн. т. меньше, чем в первом. ОПЕКу же Россия обещала снизить экспорт на Запад во втором полугодии по сравнению с первым на 2 млн. т.¹⁴

      До  критически низкого уровня сократились  объемы геологоразведочных работ. Прирост разведанных запасов нефти лишь наполовину компенсирует ее добычу. Из-за отсутствия средств продолжают снижаться объемы эксплуатационного бурения (в I квартале 1998 г. к соответствующему периоду прошлого года - на 16,5%). Количество простаивающих скважин на 1 апреля 1998 г. составило 27,5% от всего эксплуатационного фонда ввиду тяжелого финансового положения нефтедобывающей отрасли, прежде всего из-за неплатежей потребителей нефти.

      Качество  вырабатываемых нефтепродуктов в большинстве случаев не соответствует мировым стандартам и не позволяет им конкурировать на внешнем рынке. Особенно после 1 октября 1996 г., когда вступила в силу директива ЕС о снижении предельно допустимой нормы содержания серы в импортном моторном дизельном топливе с 0,2% до 0,05%.

      В случае, если стабилизации цен на сырую  нефть не произойдет, последствия  для  России могут быть довольно серьезными. Российский ТЭК экспортирует треть от общего объема добываемой нефти (в  прошлом году было получено 305,6 млн т нефти, на экспорт пошло 108,6 млн т;  причем у некоторых компаний это соотношение на порядок выше) и естественно,  что снижение цен выводит многие предприятия за рамки рентабельности. 

      Еще одна причина, по которой России невыгодно  идти на снижении нефти сейчас, состоит в том, что она не сможет компенсировать потери за счет последующего увеличения поставок. Дело в том, что, несмотря на огромные объемы добычи нефти в СССР, на экспорт в советские времена поставлялось столько же нефти, сколько и сейчас – 100-110 млн. тонн в год. Именно на такой объем поставок была рассчитана советская система экспортных трубопроводов и морских портов. В неизменном виде она сохранилась и до наших дней.

      Таким образом, если меры ОПЕК и приведут в недалеком будущем к повышению  цен, то выиграют от этого прежде всего страны ОПЕК, которые в отличие от Росси, могут легко увеличить объемы поставок на мировой рынок. Наконец. Россия связана обязательствами с МФ/ВФ не принимать на себя никаких добровольных обязательств по сокращению экспорта.

      Нельзя исключать и такой вариант, как централизация экспортных поставок в руках государства, позволяющая уменьшить конкуренцию между отечественными нефтяными компаниями на внешних рынках. В большинстве стран-экспортеров нефти экспорт жестко контролируется государством. До недавнего времени в  России существовало более 150 экспортеров нефти, сбивавших цену на рынке, при  том, что добывающих компаний на порядок меньше. 

 Ответные  меры нефтяных компаний могут  включать: 

- увеличение  объемов переработки сырья внутри страны и повышение цен на  нефтепродукты на внутреннем рынке; 

- резкое  усиление конкурентной борьбы, наиболее  явным следствием которого стала  отчетливая тенденция к созданию  межкорпоративных союзов - часто  с подключением крупнейших иностранных  компаний или российских партнеров из смежных отраслей (ЛУКОЙЛ – ШЕЛЛ);

- консолидация  руководства компаний для давления  на правительство. Вряд ли правительство,  озабоченное перманентным бюджетным  кризисом, пойдет навстречу пожеланиям  нефтяных гигантов по поводу снижения акцизов и налогообложения в целом. 

        На фондовом рынке, несмотря  на сильную зависимость от  общерыночных тенденций, поведение  бумаг предприятий нефтяного  сектора имело свои специфические  особенности. 

* Бюджет 1998 г. рассчитывался исходя из цены $115 за тонну, а при нынешней ситуации ее падения до $ 102 налоговая нагрузка на нефтяной комплекс уже на 20% превысила средства, остающиеся у предприятий, и дефицит составил 16,8 млрд руб. Годовая же сумма налоговых начислений на предприятия составила 100,5 млрд руб., или 78% от их доходов. При этом бюджетом предусмотрено повышение внутренних цен на нефтепродукты на 10-20%, что уже выше среднего роста цен в промышленности, следовательно, дополнительное удорожание топлива, на которое вынуждены будут пойти компании, даст новый толчок инфляции. 

        Во-первых, прирост их курсовой  стоимости был заметно ниже, чем  остальных  бумаг. Во-вторых, рассматриваемые  акции демонстрировали значительные  ценовые колебания, что, по  мнению экспертов, было вызвано  как раз нестабильностью мировой конъюнктуры рынка нефти. Причем последняя причина была во многом определяющей не только для российских бумаг: цены акций зарубежных компаний, таких как, например, Mobil corp, Texaco Inc., также испытывали ощутимые колебания. Резко снизилась эффективность экспорта, наличие которого во многом определяет инвестиционную привлекательность предприятий. Результатом стала убыточность продажи нефти за рубеж для многих компаний отрасли.  Однако, несмотря на высокую значимость рассматриваемого фактора в формировании динамики котировок бумаг нефтедобывающих компаний, преувеличивать его влияние все же не следует - доля экспорта в суммарном объеме добычи различных предприятий показана в таблице 4¹⁵.

      Политические  события в России и ее отношения с другими странами, в том числе ранее входившими в состав Советского Союза, нельзя рассматривать без увязки с проблемами топливно-энергетического комплекса.

Таблица 4

Добыча  нефти предприятиями России в  январе 1998 года.