Мировой рынок нефти

    Освоение  новых месторождений в большинстве  стран-членов ОПЕК обходится намного  дешевле, чем в других странах. Так  в ближневосточных странах ОПЕК на создание добывающих мощностей в пересчете на один баррель суточной добычи затрачивается всего лишь 5 тыс. долл., тогда как в других регионах аналогичные расходы во много раз выше. Согласно расчетам МЭА, доля ближне- и средне-восточного региона в будущих инвестициях в нефтедобычу в период до 2030г. составит лишь 20%, что позволит обеспечить создание мощностей, которые удовлетворят две трети прироста мирового спроса на нефть в прогнозируемый период.

    Страны-члены  ОПЕК, стремясь диверсифицировать нефтяной экспорт, наращивают мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на своей территории. За 1970-2005гг. общие мощности НПЗ стран-членов ОПЕК выросли с 175 млн. в год до 452 млн.т, а доля ОПЕК в мировых мощностях по нефтепеработке увеличилась с 6,9% до 10,6%. Кроме того, на территории двух стран члены картеля владеют сетью НПЗ, оцениваемой примерно в 6% мировых мощностей (табл. 5)⁵ 

    Учитывая  недостаток мировых мощностей ОПЕК придает большое значение строительству  новых НПЗ.

    Наличие мощностей сырьевой базы и относительно дешевой рабочей силы обусловили быстрое развитие странах ОПЕК нефтехимической промышленности с издержками производства крупнотоннажных нефтехимических полупродуктов и пластмасс массового пользования примерно на треть ниже, чем к производителей аналогичной продукции в развитых странах В начале нового столетия мощности по производству нефтехимической продукции в ближне- и средневосточных странах-членах ОПЕК оценивались в 44 млн.т при доле промышленности Саудовской Аравии в 70%. Сильно развита нефтехимия и в Венесуэле.

    Таблица 5 

    Нефтеперабатывающие мощности и производство нефтепродуктов

    странами-членами (в млн.т) 

    Специализация на добычу и переработку нефти  и газа делает страны-члены ОПЕК активными участниками международной  торговли. Страны ОПЕК занимают мощные позиции в мировом нефтяном экспорте, обеспечив в 2005г. 50,8% мирового экспорта (1139) (табл. 6).

    Наличие сети НПЗ и низкое внутреннее потребление  нефтепродуктов позволяют картелю  сохранять высокий удельный вес  в экспорте нефтепродуктов по сравнению  с удельным весом в мировой  нефтепереработке. За 1985-2005 гг. доля стран  ОПЕК в мировом экспорте нефтепродуктов практически не увеличилась, оставаясь на уровне 24%, а объем экспорта возрос с 110 млн.т до 221 млн.т, т.е. в два раза.

  Таблица 6⁶ 

  Доля  стран-членов ОПЕК в мировом экспорте нефти (млн.т) 

    Нефтяной  экспорт стран-членов ОПЕК быстро растет по стоимости. За период с 1970г. по 2005г. он вырос с 14,5 млрд. долл. до 572,6 млрд. долл., или в 35 раз.

    В статье «Реальная покупательная  сила нефтяных доходов стран-членов ОПЕК», опубликованной в научном  издании ОПЕК OPEC Review, Мххамед Мазаратти приводит расчеты, показывающие, что номинальные нефтяные доходы стран-членов ОПЕК, выраженные в долларах, за период 1970 по 2004 гг. составили около 5099 млрд. долл., из которых 3725 млрд. долл. (73%) были потеряны в результате инфляции и обесценивания доллара. При этом доля потерь в результате обесценивания доллара составила 21,4% общих потерь, а от инфляции, или как автор называет «импортированной инфляции», 76,6%.

    Таблица 7⁷

    Экспорт нефти странами-членами ОПЕК (в  млн.т) 

    Использование высоких доходов от экспорта идеи по двум направлением. Крупные средства в виде нефтедолларов перераспределяются через международный рынок ссудных капиталов в страны с дефицитами платежных балансов, однако для нынешнего нефтяного бума характерна усиливающаяся тенденция к инвестированию свободных средств в самих нефтедобывающих странах, в частности испытывающих проблемы с занятостью населения. В Саудовской Аравии, например, уровень безработицы, по оценкам независимых экспертов, превышает 15%. В подобных условиях необходимы экстренные меры для безотлагательного создания рабочих место, что требует дополнительного и масштабного финансирования.

    Государство Катар и эмират Абу-Даби, входящий в ОАЭ, планирует вложить по 100 млрд. долл. каждый в реализацию новых  проектов в течение ближайших 5-10 лет, что должно способствовать трудоустройству тысяч молодых людей, занимающихся поисками работы. Столь крупные капиталовложения стали возможными вследствие весьма благоприятного развития платежных отношений этих стран с внешним миром.

    Интересные  оценки вывоза нефтедолларов из стран-членов ОПЕК в 2006г приводит журнал Business Week. По его данным, профицит торгового баланса нефтеэкспортирующих стран составит 505 млрд. долл. Значительная часть этих денег уже оказалась инвестирована в госбумаги США. Экспортеры нефти, по некоторым данным, в последнее время приобретают казначейские бумаги  опережающими темпами. Так по статистике Минфина США, с июля 2005г. по июль 2006г. их закупки возросли на 61%. Рост притока нефтедолларов в американские государственные  бумаги приводит к понижению учетных ставок ФРС США, а это, как известно, побуждает к ускорению роста экономики этой страны. Таким образом, страны-члены ОПЕК, хотят они этого или нет,. Своим вложением нефтедолларов в казначейские бумаги и другие виды инвестирования способствуют экономическому процветанию США.   

    Достаточно  отметить, что в каналы международной  торговли попадают две трети добываемой нефти, такой же удельный вес и  экспорта нефти в ее мировом потреблении (2005г.). При этом следует учитывать, что на долю трех крупнейших центров  потребления – США, Западной Европы и Японии – приходилось в 2005г. 64% мирового импорта нефти против 32% в 1995г., а это означает, что зависимость ведущих промышленно развитых стран от импорта нефти за десятилетие возросла в два раза.

    Цены  на нефть в современных условиях превратились в важнейший фактор, влияющий не только на социально-экономическое развитие любой страны, но и на само существование любой нации, зависящей от экспорта или импорта нефти. установление контроля над ценами обеспечивает возможность повысить свой международный авторитет и ускорить свое экономическое развитие любой стране, выступающей крупным продуцентом, или объединению стран, каким является в современных условиях ОПЕК.

    Рассмотрение  динамики цен мирового рынка нефти  в историческом аспекте позволяет сделать ряд выводов о роли ОПЕК и других нефтеэкспортирующих стран в ценообразовании. В таблице 9 приведены показатели, характеризующие мировые нефтяные цены за последние 35 лет. При этом в ней показаны как номинальные цены, так и цены, учитывающие поправку на изменении в курсе валют и инфляции, т.е. реальные цены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Таблица 8⁸ 

  Номинальные и реальные цены на нефть на мировом  рынке 

  (долл. за барр.)