Мировое и российское производства и рынка лесной продукции

Импорт клееной фанеры в 2013 г.

Япония лидирует среди всех стран, закупающих фанеру извне. В 2013 году доля этой страны составила 15%. В прошлом году поставки фанеры в Японию выросли на 3% до 3767 тыс. м3. Средние цены на ввоз фанеры в Японию составили 578 $/м3 (-3%). По ценовым показателям Япония занимает третье место после США и Саудовской Аравии.

Цены, по которым фанера поступала на рынки США, за 2013 год выросли на 6% и составили в среднем 646 $/м3. Импорт фанеры в США значительно превышает экспорт. Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером на экспортном рынке российской фанеры. Отметим, что последние два года американское домостроение переживает самый настоящий потребительский бум, способствующий экспорту российской фанеры. С апреля 2014 года нашу страну лихорадит нестабильная политическая обстановка на Украине, обострившая отношения с США и странными Евросоюза. Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России среди всех наименований экспортной лесопромышленной продукции, могут ударить только по производителям фанеры. В России мало компаний, поставляющих в США древесину, что делает рынок не приоритетным для лесоэкспортеров России. Вместе с тем, рынок США традиционно важен для российских производителей фанеры. Так по итогам 2013 года США выступали лидерами среди стран, импортирующих фанеру из России. Только за 2013 году поставки фанеры в эту страну выросли на 22%. По итогам же первого полугодия 2014 года экспорт отечественной фанеры в США начал снижаться. Спад, однако, невысокий – на уровне 5-ти процентов. Важно отметить, что падение поставок фанеры в США началось только во втором квартале 2014 года. В результате по итогам первого полугодия 2014 г. доля рынка США в суммарной структуре российского экспорта фанеры упала до 8% (в 2013 году доля рынка США составила 13%). Объем поставок отечественной фанеры в страны Северной Америки может в ближайшее время упасть в разы. Все будет зависеть от конъюнктуры мирового фанерного рынка, экономической ситуации и активности конкурентов.

Канада в 2013 году в полтора раза увеличила экспорт и на 10% сократила импорт фанеры. Импортные поставки упали до 1458 тыс. м3. Цены выросли на 9%, составив 251 $ за м3 фанеры.

Рисунок 10. Лидеры по импорту фанеры.

Китай является ведущим экспортером фанерной продукции, одновременно закупая фанеру в других странах, в том числе в России. Доля импорта КНР составила 6%. В 2013 году в Поднебесную было поставлено около 1422 тыс. м3 клееной фанеры и фанерованных панелей по средней цене 456 $/м3 (-2%).

Великобритания за счет увеличения импорта на 7% восстановила утраченные объемы предыдущего года. За 2013 год в эту страну было ввезено около 1374 тыс. м3 фанеры по цене 490 $/м3.

Существенный рост импорта в 2013 году отмечен в Республику Корея. За год импорт вырос на 13% до 1372 тыс. м3. Цены упали на 2%, составив 480 $/м3.

Объёмы поставок в такие страны, как Вьетнам, Мексика и Саудовская Аравия примерно одинаковые – на уровне 650 тыс. м3. При этом цены поставок во Вьетнам и Мексику составляют в среднем  от 300 $/м3 до 350 $/м3. Поставки фанеры в Саудовскую Аравию значительно дороже, и соответствуют уровню 605 $/м3.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Мировой рынок  целлюлозы и бумаги

Мировой рынок древесной целлюлозы последние три года стагнирует, поэтому докризисные объемы выпуска до сих пор не достигнуты. Напомним, что за кризисные два года мировое производство древесной целлюлозы упало на 12%, а 6%-й рост в 2010 году не позволил восстановить утраченные объемы. По итогам 2013 года в соответствии со статданными ФАО объёмы мирового производства древесной целлюлозы практически остались на уровне предыдущего года, составив 173 222 тыс. тонн.

Мировой лидер по выпуску древесной целлюлозы – США. Соединенным штатам Америки принадлежит почти треть мирового выпуска древесной целлюлозы. Доля США в мировом производстве 2013 года составила 28%. Важно отметить, что США лидируют со значительным отрывом от других стран, лидирующих в списке производителей целлюлозы. За 2013 год США варка целлюлозы достигла уровня – 49 056 тыс. тонн; почти половину выпуска составляет производство беленой сульфатной целлюлозы. На экспорт в 2013 году из США было отправлено около 16% всего выпуска целлюлозы по варке. Причем на экспорт уходит в основном беленая сульфатная целлюлоза – это почти 83% всего экспорта США. В тоже время США активно закупают древесную целлюлозу других видов в других странах. По объемам импорта США стоят на втором месте среди стран-импортеров древесной целлюлозы. За 2013 год в США было отправлено около 5 568 тыс. тонн древесной целлюлозы, что на 7% больше, чем в 2012 году. Уровень потребления целлюлозы США в 2013 году составил 46 772 тыс. тонн. Этот показатель значительно выше, чем в других странах, использующих древесное целлюлозное волокно для производства бумаги и картона.

Вторым ведущим производителем древесной целлюлозы также является страна Северной Америки – Канада. Канаде по результатам 2013 года принадлежит 10% всего мирового выпуска древесной целлюлозы по варке. За год в Канаде было выработано около 18 млн. тонн древесной целлюлозы. На экспорт Канада отправляет немногим больше половины от объёма выпуска. В 2013 г. из Канады экспортные отгрузки составили около 9 822 тыс. тонн (-1%). Доля поставок целлюлозы из Канады составила 18% от мирового экспорта. Импорт целлюлозы в Канаду– невысокий, на уровне 251 тыс. тонн. Потребление составило 8 832 тыс. тонн.

Бразилия в основном для варки целлюлозы использует балансовую древесину лиственных пород и, в первую очередь, эвкалиптовую древесину. Бразилия производит почти 9% мирового выпуска целлюлозы. В 2013 году бразильскими комбинатами было выработано около 15 492 тыс. тонн древесной целлюлозы, что на 8% больше, чем в 2012 году. Следует отметить, что бразильские предприятия выпускают в основном сульфатную беленую целлюлозу – свыше 80%. На экспорт Бразилия отправила в 2013 году 64% всего выпуска целлюлозы в стране. По итогам отчетного года Бразилия возглавила список стран, экспортирующих целлюлозу – доля поставок – 18%. С учетом незначительного импорта целлюлозы внутренний спрос составил около 6 млн. тонн.

Четвертое и пятое место в ранжированном списке по объёмам выпуска целлюлозы в мире занимают Скандинавские страны – Швеция и Финляндия. Объёмы выпуска целлюлозы в этих странах в 2013 году соответственно составили 11 721 тыс. тонн и 11 282 тыс. тонн. Доля выпуска беленой сульфатной целлюлозы в этих странах составила 44% и 57% соответственно. Доля экспорта целлюлозы от объема варки в Швеции и в Финляндии – практически на одном уровне – 29% и 27% соответственно. Импорт целлюлозы – не значительный, 423 тыс. тонн и 410 тыс. тонн соответственно. Также совпадает и уровень потребления целлюлозы в этих странах. Так в Швеции внутренний спрос составил 8 708 тыс. тонн, в Финляндии – 8 619 тыс. тонн.

Китай ежегодно наращивает объёмы выпуска целлюлозы и использует ее исключительно для внутреннего производства. Так за десять лет производство целлюлозы в Китае выросло почти в 2,5 раза. В 2013 году выпуск целлюлозы по варке составил 9 560 тыс. тонн. Из этого объёма 56% приходится на выработку беленой сульфатной целлюлозы. Вся выпущенная в Поднебесной целлюлоза идет на бумаго-картонное производство. Более того КНР импортирует целлюлозу, по объёмам вдвое превышающую целлюлозу собственного производства. По импортным поставкам Китай значительно опережает другие страны, закупающие целлюлозное сырье. На целлюлозно-бумажные предприятия Китая уходит около 32% всего мирового импорта. По уровню потребления целлюлозы для собственных нужд Китай стоит на втором месте после США. За 2013 год внутренний спрос Поднебесной на древесную целлюлозу превысил 27,1 млн. тонн.

 

Рисунок 11. Объемы потребления древесной целлюлозы

Россия стоит на восьмом месте в мире по объёмам выработки древесной целлюлозы. Всего за 2013 год Россия выпустила около 7655 тыс. тонн целлюлозы по варке (источник ФАО, Росстат – 7200 тыс. тонн). На долю беленой сульфатной целлюлозы приходится около 20-ти процентов. Треть выпуска целлюлозы по варке уходит на экспорт. Экспортные поставки в 2013 г. по данным ФАО составили 2 212 тыс. тонн. ФТС России опубликовал несколько иные цифры – экспорт древесной целлюлозы в 2013 году составил 1803 тыс. тонн (-13%).  Отметим, что в списке стран-экспортеров целлюлозы, согласно данным ФАО, Российская Федерация занимает восьмую строчку. Внутреннее потребление древесной целлюлозы в 2013 г. составило 5 562 тыс. тонн. Заметим, что потребление целлюлозы в России лишь не многим больше, чем, например, в Индонезии. Россия значительно отстает по уровню использования целлюлозы для выпуска бумаги и картона от других развитый стран. Например, в России почти в два раза ниже уровень потребления целлюлозы, чем в Японии; в пять раз меньше, чем в Китае; в полтора раза, чем в Финляндии. И в девять раз ниже уровень внутреннего спроса в США!

За последние десять лет некоторые целлюлозно-бумажные предприятия Европы перенесли свои предприятия в частности в такие страны, как Бразилия и Индонезия. В результате показатели по выпуску бумаги и картона в Индонезии растут. В тоже время производство целлюлозы в Индонезии в 2013 году осталось на уровне предыдущего года и составило 6605 тыс. тонн. Практически вся целлюлоза, выработанная в Индонезии – беленая сульфатная целлюлоза, 96%. Экспорт целлюлозы из Индонезии в 2013 г. значительно вырос. Половину произведенной в Индонезии целлюлозы отправляют для продажи на мировые рынки. В 2013 году было отгружено около 3718 тыс. тонн. (+16%). В тоже время существенно увеличились импортные поставки целлюлозы – рост составил 22% до 1630 тыс. тонн. Внутренний спрос в 2013 г. составил 4517 тыс. тонн.

Рисунок 12. Динамика выпуска древесной целлюлозы

Вторым ведущим производителем древесной целлюлозы также является страна Северной Америки – Канада. Канаде по результатам 2013 года принадлежит 10% всего мирового выпуска древесной целлюлозы по варке. За год в Канаде было выработано около 18 млн. тонн (+1) древесной целлюлозы. На экспорт Канада отправляет немногим больше половины от объёма выпуска.

 

 

2.5. Мировой рынок биотоплива

Всего в мире по статистике Faostat  в 2013 году произведено около 21629 тыс. тонн топливных гранул, рост за год составил 9%. Интересно отметить, что производство древесных топливных гранул (пеллет) увеличилось более чем в 10 раз за последнее десятилетие, главным образом, благодаря увеличению спроса в секторе биотоплива в Европе.  Так, например, по итогам 2002 году мировое производство древесных топливных гранул составило всего 2 миллиона тонн против 21,7 млн. тонн в 2013 году.

Рынок пеллет можно подразделить на четыре части (первые три — это индустриальные пеллеты, то есть древесные гранулы для сжигания в котельных теплоэлектростанций и промышленных предприятий):

1. Выработка электроэнергии.

2. Выработка тепловой  энергии.

3. Комбинированное  использование.

4. Использование  для отопления в частном секторе.

Сегодня все большее распространение получает практика совместного сжигания ископаемых видов топлива (угля) с биотопливом. Особенно широко она распространена в Великобритании, Нидерландах, Польше и Испании. При совместном сжигании сокращаются выбросы в атмосферу и станции получают так называемый зеленый имидж. К примеру, крупнейший энергетический концерн Electrabel сжигает сегодня на своих станциях в Бельгии и Голландии более 2 млн. т пеллет в год.

Нидерланды и Бельгия вместе потребляют самое большое количество гранул в Европе — 6 млн. т в год, что составляет более 30 % мирового производства пеллет. Большая часть этого объема используется для совместного сжигания с углем. Однако есть примеры, когда уголь полностью заменяется пеллетами. В частности, Льеже (Бельгия) ТЭЦ перевели с угля на древесные гранулы (400 тыс. т в год).

Директива Евросоюза предписывает входящим в него странам к 2020 году увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) при выработке электроэнергии до 20 %. Десятилетие — короткий срок. Для того чтобы достичь поставленной цели, следует шире использовать технологию совместного сжигания. Поэтому на европейском пеллетном рынке ожидаются серьезные изменения в сторону его роста.

Эксперты прогнозируют: к 2020 году ежегодная потребность в пеллетах в Европе будет в пределах от 80 до 135 млн. т. Потребление пеллет в индустриальном секторе (выработка электроэнергии) будет составлять 60 %, в секторе промышленного и центрального отопления жилья — 25 % и в частном секторе — 15 %.

Рисунок 13. Десять стран-лидеров по выпуску пеллет.

Повышается спрос на пеллеты и в Азии. Но его удовлетворению мешает проблема морских перевозок: последние годы растет стоимость фрахта морских судов для перевозки навалочных грузов, на некоторых направлениях наблюдается дефицит тоннажа, связанный с увеличением перевозок того же угля и зерновых, поэтому заключение долгосрочных контрактов на поставку гранул из Юго-Восточной Азии в Европу — большой риск. Китай и Южная Корея планируют построить у себя целую сеть пеллетных заводов, продукция которых будет предназначена в основном для нужд внутреннего рынка. Так, 65,7 % территории Южной Кореи покрыто лесами, в стране хорошо развита деревообрабатывающая промышленность, но в энергетике много нерешенных проблем, существует постоянная зависимость от импорта топлива.

Сегодня Европа является главным импортером пеллет в мире. А основные экспортеры — это Канада, США, Латвия (Рис.13). В связи с увеличением объемов выпуска пеллет во всем мире возникает потребность в новых объемах сырья. Используемого сегодня количества отходов деревообработки (опила, щепы, стружки, кусковых отходов) уже недостаточно. Усиливается конкуренция ЦБК и плитных производств за использование этого сырья. Поэтому все более актуальным становится выращивание быстрорастущих деревьев и растений (ивы, тополя, мискантуса и др.) плантационным методом. Например, в тропическом поясе можно получать 30 т древесной массы с одного гектара.

Около 20 % производителей как в Европе, так и в Канаде используют для выпуска пеллет круглую неделовую древесину. В качестве одного из вариантов сырья для производства индустриальных пеллет стали применять и так называемую лесную, или «зеленую», щепу (остатки после лесозаготовок: сучки, ветки, верхушки деревьев, пни, нестандартную древесину). Похоже, именно под такое сырье и разрабатывались новые европейские нормы для индустриальных гранул, где максимальное содержание золы в готовой продукции повышено с 1,5 до 3 %.