Бизнес-план ПП «ЛК «Комунал-Транс»

Зміст

1. Зміст бізнес-плану.

2. Резюме.

3. Галузь, фірма та її продукція (послуги).

3.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

3.2. Опис продукту (послуги) фірми.

3.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

3.4. Стратегія зростання фірми.

5. Дослідження ринку.

4.1. Загальна характеристика ринку продукту.

4.2. Цільовий ринок бізнесу.

4.3. Місцезнаходження фірми.

4.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

5. Маркетинг-план.

5.1. Стратегія маркетингу.

5.2. Передбачувані обсяги продажу.

6. Виробничий план.

6.1. Основні виробничі операції.

6.2. Машини й устаткування.

6.3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

6.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

7. Організаційний план.

7.1. Форма організації бізнесу.

7.2. Потреба в персоналі.

7.3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

7.4. Організаційна схема управління.

7.5. Кадрова політика та стратегія.

8. Оцінка ризиків.

8.1. Типи можливих ризиків.

8.2. Способи реагування на загрози для бізнесу.

9. Фінансовий план.

9.1. Прибутки і збитки.

9.2. План руху готівки.

9.3. Плановий баланс.

9.4. Фінансові коефіцієнти.

Висновки

2. Резюме

Представлений бізнес-план дає загальну оцінку рентабельності проекту по створенню готельно-ресторанного комплексу у місті Львові із залученням іноземних інвестицій.

Основні характеристики комплексу:

Готельно-ресторанний комплекс включає в себе:

1.Споруда готелю:

·  готелі-котеджі

·  ресторан

·  спорт зал

·  конференц-зал

2. Споруда бару

·  бар-кафе

·  медпункт

·  більярд

3. Дитяча площадка

4. Автотранспорт (2 автобуси та 2 легкові автомобілі)

5. Види послуг: екскурсійні поїздки , піші та велосипедні прогулянки

Кількість місць для розміщення туристів – до 600 осіб

Кількість місць: В ресторані на 300 місць – столи на 4 персони: 50 столиків; столи на 2 персони:50 столиків

Бар на 70 місць

Кількість працівників 48 чоловік.

Короткі коментарі до фінансових таблиць:

Необхідні капітальні вкладення: 2 723 700 євро.

З яких кошти інвестора: 1 316 800 євро (50%).

Всі розрахунки наведені в євро.

Розрахунки зроблені у відповідності з податковою системою України. (Податок на прибуток 25%, підприємство платник ПДВ)

Фінансові результати:

1. Термін окупності проекту – 2,5 роки.

2. Чистий щорічний прибуток (після періоду окупності, сер. значення): – 986 000,00 євро.

В розрахунках бралися до уваги інфляційні процеси.

1. Максимізація прибутку отримується за рахунок розширення ринку збуту, росту об’ємів продажу, не за рахунок високої ціни.

2. Наші клієнти – люди, туристи із країн західної Європи, СНД, футбольні вболівальники, спортсмени, спортивні та урядові делегації.

3. Галузь, фірма та її продукція (послуги)

Підприємство, яке організовує створення готельно-ресторанного комплексу: ПП «ЛК «Комунал-Транс», м. Львів, вул. Б.Котика, 7. Код ЄДРПОУ 31774021.

Засновниками підприємства виступають фізичні особи: Березовська І.В.

Мета проекту: Створення із залученням іноземних інвестицій готельно-ресторанного комплексу європейського класу у м. Львові для забезпечення європейських туристів та вболівальників якісними готельними послугами; отримання прибутку від функціонування готелю.

Всі розрахунки в бізнес-плані проведено не у вітчизняній валюті а в євро, це пов’язано із залученням іноземних інвестицій в створення комплексу та його орієнтацією готелю на закордонних (переважно європейців) туристах.

Метою бізнес-плану є вивчення перспективи новоствореного готелю у місті Львові та обсяг інвестицій, необхідних для цього.

Інформацiя про пiдприємство.

Приватне підприємство «Лізингова компанія «Комунал-Транс» створена в лютому 2005 року. Основний вид діяльності компанії – фінансовий лізинг. З 2007 року підприємство вийшло на ринок туристичних послуг: а саме був придбаний готель в м. Почаєві.

В зв’язку із запланованим проведенням Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році прибутковим сьогодні є будівництво готелів з перспективою вводу їх в експлуатацію до вказаного чемпіонату.

Підприємство інформує про свою діяльність в майбутньому, їхні основні майбутні дії по даному проекту. Підприємство має можливість придбати приміщення під будівництво трьох поверхового готельно-ресторанного комплексу на 3 660,3 метрів квадратних. Планується придбати і збудувати та реконструювати наступне:

- реконструювати будівлю, зробити необхідний ремонт євро-класу;

- облаштувати паркінг;

- замінити ліфт;

- створити ресторан на 100 місць та бар на 50 місць;

- більярд (більярдний стіл («американка») буде знаходитися поряд з приміщенням ресторану і бару, ця гра користується великою популярністю як серед українців, росіян, так і серед європейців);

- створити дитячу площадку (дитяче містечко буде місцем розваг дітей, що обов’язково ціниться їх батьками, нашими клієнтами);

- облаштувати бібліотеку та інтернет-кафе;

- створити медпункт;

- створити спортзал.

Готель буде розміщено в спальному районі Львова (франківському) поруч з магістральною вулицею.

Обов’язкова наявність в готелі власних транспортних засобів: 2 автобуси та 2 легкові автомобілі.

Автобуси необхідні для:

- супроводження туристів без автомобіля від пункту прибуття до готелю;

- екскурсійних поїздок;

- транспортування продуктів.

Легкові автомобілі будуь використовуватис дл влансх господарських потреб готелю.

Екскурсійні поїздки. Екскурсійні пізнавально-розважальні поїздки до природних джерел мінеральних вод, історичних пам’яток, фольклорних і архітектурних музеїв на автобусі. Поїздки проводяться 2 рази на тиждень.

Паркування. Стоянка охороняється цілодобово сторожем, і є платною. Ціни диференційовані в залежності від статусу клієнтів.

Складові частини проекту

1. Реконструкція сучасного готелю.

2.Розробка, маркування та промоція туристичних маршрутів.

3.Створення підприємств харчування.

4.Створення сітки торгових підприємств з продажу сувенірів, товарів спортивного і туристичного призначення, продуктів харчування, товарів щоденного вжитку.

5.Створення спортивно-оздоровчого комплексу.

9. Реконструкція під’їзних автошляхів та облаштування паркінг.

Додаткові заходи.

Телефонізація номерів

Обладнання централізованого цілодобового водопостачання гарячої та холодної води.

Характеристика послуги

Львів – найбагатше архітектурними пам’ятками місто України, Одне з найкрасивіших міст в Східній Європі, справжній рай для любителів одиноких та екскурсійних прогулянок вулицями древнього міста, його визначними пам’ятками. Окрім того Лівів розташований у відносній близькості до кількох курортних містечок: Трускавець, Моршин, Буковель (Карпат в загалом).

Ідейний зміст запропонованого проекту полягає в створенні у Львові готельно-ресторанного комплексу комплексу, що поєднає єдиною організаційною структурою рiзноманiтнi ланки послуг в сфері екскурсійного, оздоровчо-спортивного відпочинку й туризму: пiдроздiли по органiзацiї та презентації туру, забезпеченні поселення і проживання, послуг харчокомплексу, частково прокату, програми перебування з донесенням останньої до потенційного споживача - визначальних чинників, які необхiднi для створення й успішної реалiзацiї якісного конкурентноспроможного вітчизняного турпродукту.

Рівень сервісу має бути на достатньо високому рівні для того, щоб забезпечити прийняття та комфортабельне розміщення як мінімум 2 футбольні команди (разом з тренерським штабом та обслуговуючим персоналом).

4. Дослідження ринку

На даний час підприємство вже має успішний досвід в організації та веденні готельно-ресторанного бізнесу та прагне вийти з цією послугою на ринок Львова.

Стан ринку збуту готельно-ресторанних послуг. Оцінка ринку збуту. Виявлення споживачів.

З цією метою використовується метод сегментації ринку – поділ ринку на групи покупців, за однорідними ознаками, щодо споживання товарів.

Відбір сегменту ринку забезпечує:

- задоволення потреб споживачів в різних товарах та послугах;

- оптимізація затрат;

- конкурентоздатність товару і фірми.

Щоби визначити потенційних споживачів, потрібна сегментація ринку.

Таблиця 1

Сегментація ринку

Можливі споживачі громадяни різних країн:

- відпочиваючі;

- туристи (включно з груповими екскурсійними поїздками);

- спортсмени (включно із ;

- футбольні вболівальники;

- реклама в ЗМІ і договори з туристичними фірмами

юридичні особи:

- дитячі спортивні школи

- турніри, змагання

- пропозиції спортивним школам, секціям, оргкомітетам по туризму і спорту.

Конкурентний аналiз

Найбільшими конкурентами готелю, які мають прийнятний рівень сервісу та всю необхідну інфраструктуру для розміщення великої кількості відпочиваючих це готелі «Супутник» та «Дністер». Проте на сьогодні у Львові вже здійснюється будівництво понад 20 готелів, тож до 2012 року конкуренція може дуже посилитися.

Таблиця 2

Порівняльні ціни конкурентів

Таблиця 3

Аналіз цін

5.Маркетинг-план

Для розширення сегменту і залучення більшої кількості споживачів, потрібно розробити комплекс маркетингових заходів і стратегій:

1. Різновидність заходів і програм

Для залучення більшої кількості споживачів, необхідно розробити різноманітні послуги і розважальні програми готелю:

- екскурсії до природних джерел мінеральних вод, історичних пам’яток, фольклорних і архітектурних музеїв на автобусі;

- розважальні шоу-програми в ресторані готелю;

- створення конференц-залу для проведення переговорів, ділових зустрічей, нарад;

- створення спортзалу, басейну (особливо актуально для спортсменів);

- організація просмотру футбольних матчів Чемпіонату Європи на великому екрані в холлі або конференц-залі готелю – для тих відвідувачів готелю, яким не вистачило місця на трибунах стадіону.

Характеристика кінцевих споживачів і задоволення їх вимог щодо продукції:

·  за рівнем прибутковості;

·  за споживчими перевагами.

Таблиця 4

Характеристика споживачів

Таблиця 5

Витрати на організацію збуту

Рекламна компанія

Необхідна масова реклама в Україні, Росії, Білорусії, країнах СНД та особливо - Європи, та інших країнах.

Послуги готельно-ресторанного комплексу повинні різноманітно рекламуватися:

- реклама в популярних і читаючих газетах і журналах України, РФ, Білорусії, Чехії, Німеччини;

- пропозиції в туристичних агентствах великих, перспективних міст;

- кольорові рекламні проспекти зі всією необхідною інформацією і фотографіями повинні бути розміщені в місцях скупчення людей, наприклад, на борту різних авіаліній, готелях, ресторанах;

- реклама в Інтернеті, на сайтах великих туристичних агентств;

- декілька власних web – сторінок зі всією необхідною інформацією в Інтернеті на українській, російській, англійській, німецькій, іспанській та декількох інших мовах Європи;

- рекламні статі в читаючих журналах для любителів спорту і відпочинку;

Всі ці види реклами є каналами збуту. Потрібно збільшити рівень доходу шляхом постійного росту об’ємів продажу за рахунок розширення ринку збуту.

Особливим методом розширення кола потенційних споживачів – надсилання адресних письмових пропозиція напередодні «Євро – 2012» федераціям футболу, тих країн, команди яких прийматимуть участь в чемпіонаті.

Як показує досвід діяльності ПП «ЛК «Комунал-Транс», адресна письмова пропозиція в адресу керівника будь-якої організації – найдієвіший механізм залучення додаткових клієнтів та розширення кола партнерів по бізнесу.

Саме шляхом надсилання письмової оферти ПП «Лізингова компанія «Комунал-Транс» випадково вийшла на ринок туристичних послуг, придбавши готельно-ресторанний комплекс в м. Почаїв.

Таблиця 6

Витрати на просування

6. Виробничий план

Таблиця 7

Дохід за видами послуг готелю на 2011 – 2014рр.

Таблиця 8

План по обсягу заселеності готельних номерів протягом першого календарного року дії готелю з поступовим виходом на максимальну потужність

Таблиця 9

Потреба в основних фондах

Таблиця 10

Передвиробничі витрати

Таблиця 11

Плановий обсяг послуг за 2011р.

Таблиця 12

Плановий обсяг послуг за 2012р.

Таблиця 13

Плановий обсяг послуг за 2013р.

Витрати проекту

Таблиця 14

Умовно-постійні витрати

Таблиця 15

Витрати на оплату праці

Таблиця 16

Розрахунок змінних витрат

8.Органiзацiйна структура підприємства

Етап виведення товару на ринок характеризується високими витратами і відсутністю прибутку. Для того, щоб знизити витрати, потрібно ретельно контролювати всі процеси. Щоб управління здійснювалося відповідним чином, директор повинен особисто бути зацікавлений в якісному контролі і прогресі прокату. Для цього крім фіксованої заробітної плати директор повинен одержувати відсоток від прибутку, тоді він буде зацікавлений в рості прибутку.

Організаційна структура управління готелем

Бухгалтер.

Грамотно поставлена система бухгалтерського обліку на підприємстві дозволяє оптимізувати систему оподаткування і відповідно збільшити дохід ресторану та готелю. Необхідний робітник зі спеціальною економічною освітою і з досвідом роботи.

Медичний працівник (2 особи).

Присутність медичного працівника є необхідним. Робітник повинен мати вищу медичну освіту і мати досвід роботи.

Водії (3 особи).

Бармен (3 особи). Барменом в готель краще за все прийняти на роботу молодого мужчину або молоду жінку із хорошою фізичною формою з досвідом роботи. При співбесіді необхідно вимагати довідку з медичного закладу про загальний стан здоров’я.

Покоївки та офіціантка (10 осіб).

Працівником в сфері обслуговування може бути жінка без спеціальної освіти, але з навиками роботи. Необхідно вимагати довідку з медичного закладу про загальний стан здоров’я.

Повар (3 особи).

Поваром повинен бути працівник зі спеціальною освітою і досвідом роботи, обов’язково зі знанням особливої української національної кухні. Надання довідки з медичного закладу про загальний стан здоров’я є обов’язковим.

Портьє (4 особи).

Портьє – обов’язкова, комунікабельна, акуратна і дисциплінована людина без спеціальної освіти, але із знанням комп’ютера на рівні користувача.

Обов’язкове знання іноземних мов, а особливо російської, англійської або німецької для всіх працівників готелю. (крім повара, двірника, бухгалтера).

9. Оцiнка ризикiв i страхування

Основні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту:

1. Ризик не проведення у Львові "Євро - 2012". Починаючи з грудня 2007 року у пресі неперервно мусуються чутки про зрив підготовки чемпіонату у Львові, що спричинено незадовільними темпами підготовки. В цьому випадку матчі зі Львова можуть бути перенесені в Одесу чи Харків. (50*).

2. Збитки, спричинені пожежами, будівельно-монтажними ризиками, стихійними лихами. В разі реалізації цього виду ризику постане питання подальшого існування готелю (10*).

3. Ризик зниження доходів населення внаслідок світової фінансової кризи, що почалась 2007 року і продовжується дотепер. Цей ризик може спричинити інвестиційний голод в України та при його подальшому загостренні поставить під сумнів сам факт можливості надання інвестицій іноземними партнерами ПП «ЛК Комунал-Транс» на цей проект (50*).

4. Підвищення конкуренції. Кількість діючих у м. Львові готелів складає 36, будується ще 20. Очевидно, може статися так, що підприємству доведеться коригувати цінову політику підприємства в бік зменшення.

Вплив перелічених факторів характеризується величиною їх негативного впливу на проект та ймовірністю настання.

Ймовірність настання несприятливих подій під дією того чи іншого фактора визначається наступною системою балів (відсотків ймовірності настання ризику):

0 – 19ризик несуттєвий; подія не відбудеться;

20 – 39ризик скоріше за все не реалізується;

40 – 59про настання події не можна сказати із впевненістю;

60 – 79ризик може проявитися;

80 – 99ризик, скоріше за все проявиться;

100ризик обов’язково реалізується.

Таблиця 17

Оцінка ризиків за проектом.

Проведений розрахунок показує, що усереднена ймовірність невиконання проекту по створенню готельно-ресторанного комплексу дорівнює 35,87% (“чиста”; без врахування реально існуючих механізмів мінімізації ризиків та упереджуючих їх появу факторів, що наводяться нижче).

В грошовому вираженні ризик складає 5 481 360,66 євро (35,87% від очікуваного грошового доходу від реалізації проекту за період 3 2011 по 2014 роки.

Тобто ймовірність недоотримання доходу за існуючих соціально – економічних умов така величина ризику, в цілому, не може рахуватися прийнятною для інвестора та ПП «ЛК «Комунал-Транс». Необхідно ще на підготовчому етапі приймати заходи по мінімізації ризику.

Механізми мінімізації ризиків та фактори, що упереджають їх появу

Вірогідність настання 1-го ризику суттєво зменшується шляхом перенесення виконання проекту до іншого міста України, де вже сьогодні зрозуміло, що зриву в підготовці до Чемпіонату не буде. Це на вибір: Київ, Дніпропетровськ, Донецьк. Інший варіант виходу із ситуації – дочекатися кращих часів, коли остаточно буде зрозуміло, чи відбудуться у Львові футбольні матчі. Проте для закордонних (і вітчизняних) інвесторів такий варіант неприйнятний з кількох причин: дорожчає нерухомість, робоча сила, зменшується час на промоушн проекту, за умови високої інфляції в єврозоні (січень – березень 3,5%).

Тому найкращий варіант – переніс реалізації проекту в Дніпропетровськ чи Донецьк, тим більше, що ПП «ЛК «Комунал-Транс» має досвід реалізації проекту поза межами Львівської області.

Наслідки настання другого ризику мінімізовані страхуванням готелю від пожежі, стихійних лих, титульних ризиків, будівельних ризиків. Окрім того передбачається встановити сучасну пожежну сигналізацію та обладнати готель системою автоматичного пожежогасіння.

Світова фінансова криза справді сильно «заділа» увесь інвестиційний ринок світу. Єдиним шляхом мінімізації цього ризику є переконання інвесторів в низько ризикованості даного проекту, та в його високій прибутковості, в інакшому випадку компанії доведеться здійснювати пошук всієї суми фінансування проекту самостійно, що також виглядає проблематично, оскільки фінансовий ринок України сьогодні не страждає на «перегрів».

Криза також може вплинути і на доходи населення країн Єврозони, що також може спричинити коригування розцінок готельних послуг.

Вірогідність 4-го ризику мінімальна. Готель займе нішу в місті Львові, яка ще не освоєна: великі готелі місткість до 600 осіб з сервісом європейського класу. В разі старту проекту найближчим часом, в менеджменту буде достатньо можливостей здійснити просування готелю серед потенційних споживачів.

Вказані заходи із мінімізації ризиків дозволять зменшити відносну розрахункову величину ризику до 9,09% (Таблиця 18).

В грошовому вираженні ризик складає 2 512 649 євро (9,09% від очікуваного грошового доходу від реалізації проекту за період 3 2011 по 2014 роки.

Таблиця 18

Оцінка ризиків за проектом після запровадження заходів щодо їх мінімізації

Розмір цих втрат вже не спричинять загрози реалізації проекту та втрати всіх вкладених коштів. Тому цей варіант проекту є прийнятним для реалізації.

10. Фiнансовий план

Основні планово-економічні показники проекту

Необхідна потреба в інвестиціях протягом 2010 – березня 2011 років: 2 723 700 євро з врахуванням ПДВ.

Приватне підприємство «Лізингова компанія «Комунал-Транс» спроможне забезпечити 50% капіталовкладень. Решта суми – це близько 1 361 800 грн. необхідно залучати.

Найоптимальнішою формою інвестування керівництво підприємства вважає залучення іноземних інвестицій.

Період окупності проекту позначимо шляхом складання графіку беззбитковості.

Графік беззбитковості

Графік показує, що період окупності проекту складатиме 26 місяців. Тобто за умови старту проекту в березні 2011 року, вже в квітні 2013 року можна буде очікувати отримання перших прибутків.

Проте це дуже оптимістичний план прибутковості проекту.

Як передбачається проектом – найбільше прибутку буде отримано під час проведення у Львові матчів чемпіонату Європи з футболу.

Cash-flow проекту 2011 – 2014 років дії проекту складе 1 757 369 євро.

Прибуток інвестора з вказаний період складе 2 585 920,88 євро.

Очікувана рентабельність капіталовкладень:

·  - 95,13% протягом 2011 року;

·  56,27% протягом 2012 року;

·  54,72% протягом 2013 року;

·  113,18% протягом 2014 року.

Висновки

Бізнес-план є найнеобхіднішою річчю для залучення зовнішнього фінансування, особливо коли йде мова про іноземні інвестиції. Це стосується будь-яких сфер діяльності: виробництва, будівництва, послуг. Особливе значення бізнес-план набуває під час реалізації довготривалих проектів, період окупності яких є значним. Він допомагає інвесторам оцінити можливість повернення коштів та розмір дивідендів та побачити компетентність осіб, які цей бізнес-план склали.

Без іноземних інвестицій країні під час проведення Євро 2012 не обійтися, в то числі і в побудові мережі сучасних комфортабельних готелів.

Ринок готельних послуг Львова поки-що не заповнений готельними номерами із рівнем обслуговування європейського класу. Кількість великих готелів незначна, а сервіс більшості з них залишає бажати кращого. Проте на ринку з’являються все нові і нові гравці, в тому числі і закордонні, про що свідчать численні дозволи на будівництво готелів, виданих Львівським міськвиконкомом протягом останніх місяців.

Очікується посилення конкуренції на ринку протягом 2011 – 2012 років.

Дослідження показало, що створення готельних комплексів у містах України, де відбуватимуться матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року є дуже перспективною справою. Проте за умови обмеженості внутрішнього ринку запозичень, для створення готелю необхідно залучати зовнішнє інвестування.

Період окупності готелю, що описаний в третьому розділі дослідження складає 9 місяців. Розмір необхідних інвестицій (в тому і інвестованих з-за кордону) 2 724 тис. євро.

Проте не слід забувати і про ризики, які супроводжують будь-який інвестиційний проект. Найбільшим ризиком для інвестора є ризик не проведення у м. Львові матчів із Євро-2012. Це суттєво підкоригує показники вхідного грошового потоку не тільки під час проведення чемпіонату, але й до його початку, адже репутація міста-невдахи не сприятиме привабленню туристів з країн Європи.

Тому найбезпечніше з погляду іноземного інвестора буде створення аналогічного готельного комплексу в Дніпропетровську чи Донецьку, оскільки там дефіцит готельних номерів ще більший ніж у Львові чи Києві. Решта ризиків мінімізується звичайними заходами і ці ризики не становлять серйозної загрози для реалізації проекту.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

                                КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО

                          ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

БІЗНЕС-ПЛАН

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОСПЛЕКСУ «ЛІЛІЯ»

ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА 2КУРСУ

ГРУПИ ГРС-2-6:

БЕРЕЗОВСЬКА ІВАННА

ПЕРЕВІРИЛА: АНДРЮЩЕНКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

КИЇВ-2012