Анализ состояния промышленного комплекса

Цементные заводы и предприятия  нерудной промышленности испытывают большой  дефицит в полувагонах и хопперах, из-за чего срываются сроки поставки продукции, что приносит потребителю и поставщику значительные убытки.

За последние 10 лет МПС  практически не пополняло парк вагонов. Видимо, министерство рассчитывало на дальнейший спад производства. При  дефиците подвижного состава можно  создать криминальную систему, в  которой вагоны будут получать те предприятия, которые хорошо платят.

Несмотря на тяжелое финансовое положение отдельных предприятий, обстановку в отрасли в целом  можно назвать стабильной, а успешно работающие организации используют свои средства на инвестирование перспективных проектов и обновление основных фондов. В 2001 году 60% было освоено капитальных вложений за счет собственных средств предприятий и лишь 3% из федерального бюджета. Остальные капвложения были осуществлены за счет средств привлеченных инвесторов и кредитов банков.

Основные виды (базовые) строительных материалов изделий и конструкций (стеновые, нерудные строительные материалы, сборные железобетонные изделия  и др.) импортировались до 2010 года в незначительном количестве, и доля продукции отечественных производителей в объеме продаж на внутреннем рынке до 2010 года составляла 98-100%. Наиболее экспортно-ориентированным материалом является асбест (50 процентов всего объема производства). По остальным материалам доля экспорта в объеме их производства составляет не более 5-14%.

Рост производства теплоизоляционных  материалов из минеральных волокнистых  материалов и стекловолокна в 2003-2010 годах опережал рост их потребления  на 18%, а рост потребления цемента опережал рост производства на 8 процентов, листового стекла - на 48,5% и асбестоцементных изделий - на 12,8 %. Неконкурентоспособность качества стекла отечественного производства позволила иностранным производителям занять значительную долю в структуре потребления стекла на российском рынке строительных материалов.

В то же время объем потребления  стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций и изделий, нерудных строительных материалов, мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, деревянных домов заводского изготовления и комплектов деталей для стандартных  домов со стенами из местных строительных материалов относительно равен объему производства с учетом экспортно-импортных  операций.

3.2 Рынки и цены строительных материалов.

Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются на внутреннем рынке страны. Экспортируются из России битумные кровельные материалы, керамическая плитка, санфаянсовые изделия, шифер, древесные плиты  и изделия из дерева, а также  многое другое. В среднем доля экспорта составляет от 5 до 15%. Основными рынками  сбыта российских товаров является постсоветское пространство, а наиболее активными покупателями – Украина  и Казахстан. При этом из Украины  в Россию также поступает широкий  спектр строительных и отделочных материалов.

Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются на внутреннем рынке страны. Экспортируются из России битумные кровельные материалы, керамическая плитка, санфаянсовые изделия, шифер, древесные плиты  и изделия из дерева, а также  многое другое. В среднем доля экспорта составляет от 5 до 15%. Основными рынками  сбыта российских товаров является постсоветское пространство, а наиболее активными покупателями – Украина  и Казахстан. При этом из Украины  в Россию также поступает широкий  спектр строительных и отделочных материалов.

До кризиса на российском рынке отделочных материалов наблюдалась  жесткая конкуренция с зарубежными  производителями, вызванная, прежде всего, разницей в качестве. Однако за последние  несколько лет по таким материалам, как керамическая плитка, линолеум, сухие строительные смеси, деревянные напольные покрытия, межкомнатные двери и др., доля импортной продукции снизилась более чем в 2 раза.

1. Рынок цемента

В настоящее время можно  сказать, что двухгодичный спад в  производстве цемента закончился. В 2008 году снижение производства составило 10,7%, а в 2009 г. – 17,3%. Таким образом, за два года выпуск упал на целых 15,7 млн. тонн: до 44,3 млн. в 2009 году по сравнению  с 59,9 млн. в 2008 г. Теперь настало время восстанавливать объемы.

В 2010 году измотанные спадом участники рынка надеялись на восстановление рынка, и, действительно, был достигнут положительный прирост. Причем результат оказался даже более внушительным, чем ожидалось – по итогам года было произведено 50,4 млн. тонн цемента, что на 13,8% больше, чем в предыдущем году, и практически соответствует уровню производства 2005 года (чуть больше, см. рисунок 2).

Рисунок 2 - Динамика производства цемента в России, тыс. тонн и ежегодные приросты, %

Итоги 2010 года стали знаковыми  с точки зрения развития конкуренции  в цементной отрасли в среднесрочной  и долгосрочной перспективе. Финансовые показатели производителей стали индикатором  готовности отрасли к свободной  конкуренции. В отраслевые лидеры выходят  более технологически развитые компании, способные оперативно реагировать на изменения рынка и оптимизировать затраты за счет внедрения новых технологий и модернизации производства.

2. Рынок кирпича

Производство строительного  кирпича в период кризиса оказалось  в числе самых тяжело пострадавших сегментов строительной отрасли, чье  падение приблизилось к 40%. При этом восстановление идет медленно – в 2010 году кирпича было выпущено 9 498,7 тыс. условных кирпичей, что на 10,6% больше, чем в 2009 году. Максимум выпуска был достигнут в 2008 году, когда российские кирпичные заводы произвели 13 000 тыс. условных кирпичей (см. рисунок 3).

Рисунок 3 - Динамика производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирп. и ежегодные приросты, %

Основными видами кирпича, выпускаемого в России, являются керамический и силикатный. На долю других видов кирпича – облицовочного, огнеупорного, кислотоупорного – приходится значительно меньший объем, причем с течением времени этот сегмент склонен сокращаться еще сильнее. А вот сегмент керамического кирпича демонстрирует расширение: если в 2005 году на долю керамического кирпича приходилось 40%, то в 2009-2010 гг. – уже 54% (см. рисунок 4).

Рисунок 4 - Динамика производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирп. и ежегодные приросты, %

Наблюдаемые изменения позволяют  предположить, что керамический кирпич пользуется более высоким спросом  благодаря своим более высоким  техническим характеристикам, в  то время как силикатный кирпич вытесняется  своими близкими конкурентами, материалами  на цементной и силикатной основе – газобетоном и газосиликатом.

3. Рынок газобетона

Как отмечалось выше, сегмент  ячеистых бетонов в кризис пострадал  наименьшим образом среди всех стеновых строительных материалов, и восстанавливаться  тоже будет гораздо энергичнее, хотя можно предположить, что сильный  прирост выпуска в 2010 году – это  расчет с запасом на предстоящий строительный сезон 2011 года.

Объем выпуска газобетона до 2009 года увеличивался равномерно. Приросты составляли 20-30%. Кризисное падение  в целом по стране выражается цифрой минус 25%, а восстановление достаточно активное – в 2010 году произведено  на 31% больше.

Рисунок 5 - Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005–2010 гг., млн. м³, и ежегодные приросты, %

Таким образом, рынок автоклавного газобетона быстро восстанавливает  утраченные позиции. Однако самым высоким  уровнем прироста, скорее всего, стал именно прошедший 2010 год. В 2009 году было произведено 3,6 млн. м³ газобетона, а  в  2010 году – 4,7 млн. При умеренных  темпах приростов в 2015 г. будет достигнут уровень 7,9 млн. м³ газобетона. Но если целевые государственные программы сыграют положительную роль, то выпуск в этом году может оказаться и выше (см. рисунок 5).

Российский рынок газобетона в настоящее время относится  к рынкам среднего уровня концентрации – на 10 ведущих заводов приходится примерно половина всего выпускаемого газобетона. Остальная половина производства распределяется между остальными 40 участниками. Однако скоро ситуация изменится. Без преувеличения можно  сказать, что рынок автоклавного газобетона в ближайшие годы ждет процесс передела. И если для России в целом это будет лишь укрупнение игроков первого эшелона, то для  региональных рынков скоро наступит эпоха смены главных ролей.

- Цены на строительные  материалы. 

Из-за резкого падения  спроса на стройматериалы цены на большинство  из них в течение 2008-2009 гг. претерпели падение, в некоторых случаях достаточно резкое. Проводить сравнение текущих цен с аналогичным периодом прошлого года не имеет смысла, поскольку это будет сравнение с низкой базой. Поэтому специалисты ABARUS Market Research изучали процентные приросты цен июня 2010 года к июню 2008 г., когда кризис еще не давал о себе знать в полную силу, и на российском строительном рынке царили радужные настроения.

Наиболее сильное падение  цен переживают производители цемента  – текущие цены ниже докризисных  на 46%. Цены на другие важные строительные материалы также находятся значительно  ниже уровня лета 2008 года. Кирпич дешевле  на 18%, бетон на 16%, газобетон –  почти на 10%. Одними из первых в этой категории начинают восстанавливаться  цены на железобетонные изделия –  разница между июнем 2008 и июнем 2010 г. положительная, хоть и небольшая.