Система мировых рынков природного газа

Азиатский рынок включает в себя все азиатские страны Дальнего зарубежья к востоку от Пакистана включительно, расположенные в субрегионах Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Восточная Азия. В данное образование включаются 22 независимых страны, а также остров Тайвань. В основе этого регионального рынка – масштабные поставки собственного СПГ из Юго-Восточной Азии, хотя в последние годы быстрыми темпами растет импорт СПГ из-за пределов региона. Сильная и притом нарастающая зависимость от импорта газа – характерный признак многих его стран [8].

В Японии, как и в Европе, большая часть газа поступает в страну по долгосрочным контрактам, однако из-за фактора Фукусимы в последние два года резко выросла значимость спотовых продаж [9].

Из формирующихся региональных рынков наиболее развит рынок СНГ. Его составляют собственно 11 стран СНГ, включая Россию, а также Грузия, не являющаяся членом СНГ, и частично признанные республики Абхазия и Южная Осетия. Практически никакой организационной общности в регионе нет, однако его объединяет трансконтинентальная газотранспортная система большой протяженности, территориальная структура которой была заложена в советские годы и принципиально не изменилась с тех пор, что все же позволяет выделить этот рынок, довольно условно.

Границы и охват остальных трех региональных рынков в известной степени очевидны, однако, пока рано говорить о том, что рынки эти сформировались как нечто целостное – мы выделяем их в значительной степени по остаточному принципу [8].

Природный газ создает новую реальность для экономик мира. Три основные события последних нескольких лет поставили природный газ в центр

внимания: революция сланцевого газа в США, сокращения ядерного питания после аварии на Фукусиме в Японии и геополитической напряженность между Россией и Украиной [13].

В последнее десятилетие, широкомасштабное освоение нетрадиционных видов газа привело к структурным изменениям в мировом рынке энергетики. С достижениями США в разработке сланцевого газа, она стала лидером по добыче природного газа, и, в скором времени, ожидается, что она станет нетто-экспортёром. Всплеск в добыче сланцевого газа оказал значительное внимание на закономерности мировой торговли энергией: импорт топлива в США снизился до $ 225 млрд в 2013 году от $ 412 миллиардов в 2008 [12]. Также, увеличение объёмов добычи газа снизило цены на энергоноситель на внутреннем рынке (с 226$ за кубометр в 2008 г. до 82$ в 2013 года) [9,14].

«Сланцевый бум» и снижение цены на природный газ дали возможность американским газодобывающим компаниям начать разрабатывать масштабную программу по экспорту СПГ за счет переоборудования регазификационных терминалов. На рис. 2 представлен экспорт газа из США в другие регионы.

Рисунок 2. Мировой экспорт газа из США

Как можно увидеть, экспорт газа из США в СНГ  и Европу снизился, это связано с тем, что рынкам Европы и стран СНГ выгоднее покупать магистральный газ, чем СПГ из Америки.

Хотелось бы отметить, основные прогнозируемые тенденции развития природного газа на период 2013-2035, по данным Cedigas:

• Доля природного газа в спросе на энергию, как ожидается, возрастет с 27,5% до 29%;
• В США природный газ является самым быстрорастущим ископаемым топливом. Это сделает растущий вклад в мощность генерационные смеси, в сочетании с ростом возобновляемых источников энергии.
• В США, использование природного газа в транспортном секторе, как ожидается, возрастет более чем на 10% в год;
• Чистый экспорт будет составлять 10% от ВВП в 2035 года;
• Импорт из США в Канаду снизится, и США станет нетто- экспортером в 2020 году;
• Из-за быстрого роста спроса в Мексике (+ 2,5% / год), США значительно увеличит экспорт трубопроводного газа в соседнюю страну [15].

Из-за ядерной катастрофы на Фукусиме, в Японии, были подняты экологические обязательства, связанные с выработкой атомной энергии, что вызвало резкое увеличение использования природного газа.

Перед катастрофой около четверти энергии вырабатывалось ядерными реакторами. После аварии, правительство Японии решило остановить производство на всех атомных электростанцях в стране. Чтобы возместить потерянную производимую электроэнергию, японские электростанции увеличили потребление ископаемого топлива и добавило газовых турбин для уже существующих установок.

В результате, импорт сжиженного природного газа в Японию резко увеличился, примерно на 40 процентов, с момента катастрофы, делая Японию крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа. Резкое увеличение спроса на природный газ привело к росту цен в Азиатском регионе и Японии, в частности, вдвое больше, чем в Европе и в четыре раза выше, чем в Соединенных Штатах [13].

По данным Cedigas наблюдается  медленное снижение европейского импорта СПГ, из-за азиатского «перетягивания». Однако, этот показатель снижается из-за эффекта перезапуска АЭС в Южной Корее и мягкого климата в Азии. Также, Сингапур стал крупнейшим рынком СПГ в Юго-Восточной Азии, а Литва – новым участником (рис.3) [14].

Рисунок 3. Мировое потребление СПГ на 2012-2014 гг.

Азиатско-тихоокеанский рынок остается региональным, но ему присущи черты глобального. Это объясняется тем, что ближневосточные и африканские экспортеры СПГ поставляют на рынок АТР довольно большие объемы своего газа и тем, что некоторые страны экспортеры магистрального газа в Европу (Россия, Туркменистан, Иран) стремятся также направить часть своего экспорта в страны АТР. Все экспортеры газа пытаются «застолбить» хоть какую-то долю растущего рынка в данном регионе. В 2013 производители региона поставили около 128,2 млрд. куб. м3 газа. Примерно 27,98% (293,3 млрд. куб. м) мировых поставок газа приходится (табл. 2) [9, 15].

 

 

 

Таблица 2. Баланс производства и потребления природного газа по регионам в 2013 (млрд. м3)

Регионы	Добыча	Экспорт	Импорт	Потребление
Северная Америка	866,2	123,3	137,9	880,8
Центр. и Юж. Америка	169,2	41,4	32,4	160,3
Европа	271,9	209,1	450,0	512,8
СНГ	815,4	2947	90,2	610,9
Африка	191,5	85,7	7,1	112,8
Ближ. и Ср. Восток	559,2	165,9	373	430,7
Азия и Океания	503,5	128,2	293,3	668,6
Итого	3376,9	1048,2	1048,2	3376,9

 

 

 

Хотелось бы отметить, основные прогнозируемые тенденции развития природного газа на период 2013-2035, по данным Cedigas:

• Спрос на природный газ будет быстро расти (+ 2,9% / год);

 

• Доля природного газа в энергетическом балансе, по прогнозам, увеличится с 11% до 13,5%;
• Природный газ будет играть все большую роль в качестве промышленного сырья из-за относительно низких цен на газ в странах, имеющих богатые запасы недорогих газов;
• Использование природного газа в транспортном секторе (30 млрд в 2013 году), как ожидается, будет расти на 6% в год;
• В Азии, развитие ядерных и возобновляемых источников энергии будет ограничивать расширение газа;
• Несмотря на растущую роль нетрадиционного производства, зависимость азиатского рынка от внерегиональных поставок увеличится с 25% в 2013 году до 30% в 2035 году;
• Доля выработки электроэнергии в потреблении природного газа сократится с 42% до 39%,

в то время как отрасли вырастет с 27% до 29%;

• Некоторые страны, специализирующие в производстве СПГ (Индонезия, Малайзия и Бруней) сталкиваются с растущим дефицитом газа, заставляя их увеличить импорт СПГ, в то же время ограничивая их экспорт [15].

На сегодняшний момент в Европе сформировался рынок газа со своими основными поставщиками в виде России, Великобритания, Норвегии, Алжира и Катара и основными потребителями (Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды).

Реализация добытого газа в Европе упала на 2,4% до 271,9 млрд куб. В течение последних трех лет, производство снижалось в среднем на 3,4% в год.

Три крупнейшие страны европейского производителя, Норвегия, Нидерланды и Великобритания, вместе охватили почти 85% европейского производства в 2013г.

Производство голландского газо сильно выросло, более чем на 7% в 2013 году, опираясь на производственное месторождение Гронинген, в основном из-за необычно долгой, холодной зимы. Тем не менее, в январе 2014 года министерство решил сократить добычу газа на Гронингене примерно на четверть в течение ближайших трех лет, аргументируя это серией исследований, за 2013 год, который связали газовое бурение с ростом землетрясений в регионе. В 2013, объем газ, добываемый в Гронинген составил 54 млрд куб, что является почти две трети национального производства.

И наоборот, производство газа на Норвежском рынке резко упало на 5,2% до 108,8 млрд куб. Продолжающиеся компрессорные проблемы в области Тролль, которые начались в январе 2013 года, обуздали производственные мощности.

В Соединенном Королевстве, на рынке добычи природного газа в 2013 году сократился на 5,9% до предполагаемого объема 35,2 млрд куб, что составляет самый низкий уровень с 1984 года. Эта тенденция отражает продолжение долгосрочного снижения в британского производства, хотя это было менее выраженным, чем 14,5% в 2012 году.

Многие другие страны (Германия, Дания, Италия, Венгрия и Хорватия), размещены в точках, где происходит упадок зрелых месторождений [16].

Продолжающийся кризис в Украине подчеркнул зависимость европейских энергетических рынков к на природный газ. Украина и страны юго-восточной Европы являются особенно уязвимыми к потенциальным сбоям в поставках российского газа. Если газовые отрезать имеющиеся пути поставки газа и распространять через  другие страны, наибольшее влияние это будет иметь на Украину и в страны Юго-Восточной Европы, которые получают российский газ транзитом через Украину. Другие страны, однако, будет зависеть через рост спотовых цен, которые могут передаваться от природного газа на другие виды топлива [13].

Основными прогнозируемыми тенденциями развития природного газа на период 2013-2035, по данным Cedigas в Европе являются:

• Очень медленный рост спроса на электроэнергию;
• Несмотря на быстрое расширение использования возобновляемых источников энергии (приближающейся к 27% в доле энергетического баланса в 2035 году). Доля природного газа в условиях растущего спроса на энергоносители после 2020 года, достигнет 27% к 2035 году (24% в 2013 году), в то время как доля угля будет снижаться;
• В Западной Европе только Великобритания зафиксирует увеличение использования газа для выработки электроэнергии к 2020 году;
• Природный газ не возобновит «соперничество» с углём до 2020;
• Потребление природного газа в транспортном секторе (СПГ наряду с СПГ для грузовых автомобилей и доставкой), как ожидается, вырастет в шесть раз к 2035 году. Он будет по-прежнему сосредоточены в нескольких странах (Италия, Германия), а вмешательство политики необходима для этого рынка, чтобы действительно снять напряжение по всей Европе;
• Сильная конкуренция между СПГ и русским магистральным газом [14].

Остальные 5 региональных рынков характеризуются избытком газа: производство газа здесь превышает потребление, а суммарный экспорт превышает суммарный импорт (табл. 3, 4) [16].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3. Мировой баланс природного газа в 2012 году - (млрд. м3)

Таблица №4. Мировой баланс природного газа в 2013 году - (млрд. м3)

Сформировавшиеся региональные газовые рынки, весьма различные по своим основным характеристикам, вместе характеризуются развитой сферой потребления газа – тем главным фактором, который позволяет говорить о наличии рынка вообще и выявлять некие территориальные общности. А развитое потребление газа, количественно превосходящее добычу, и, как следствие, их «нетто-импортность», позволяет идентифицировать эти региональные рынки как территориальные сферы сбыта газа в глобальном масштабе.

Развитие инфраструктуры международной торговли газом – главный инструмент процесса глобализации газового рынка. Большие расстояния поставок газа и высокий удельный вес транспортной инфраструктуры в цене создают главные препятствия на пути создания глобального газового рынка (Приложение №2) [8,17].

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, газ является энергетическим ресурсом, используемым в быту и промышленности, и имеющий экологические преимущества перед другими ресурсами. С каждым годом объем добычи газа увеличивается, и его запасы на Земле истощатся через 65 лет.