Анализ отраслевого рынка металлургической промышленности

Первым признал  прямое влияние мирового кризиса  на свой бизнес Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), заявивший снижение объемов производства на октябрь  на 15% при падении объема заказов  примерно на 40%. Трудоустройство около 3 тысяч человек оказалось под вопросом; руководство комбината изыскивает возможность задействования данного количества сотрудников на ремонтных и иных работах. Сокращена трудовая неделя административного персонала.

ММК менее  других крупнейших меткомбинатов России обеспечен собственными сырьевыми ресурсами, поэтому логично, что именно он первым заявил о негативных последствиях кризиса. Другие металлургические предприятия пока более осторожны в оценке собственных перспектив. Однако мировой (и российский) финансовый кризис не может обойти стороной все отрасли реальной экономики, поэтому подобные финансово-экономические и социальные последствия прогнозируемы и для остальных участников рынка. Прогнозируется снижение объемов производства у ведущих российских металлургических компаний до конца года на 20-25%. Уже на сегодняшний день платежеспособный спрос на продукцию металлургии упал на 30-40% в связи с дефицитом наличных денежных средств.

Подтверждением  изложенного, стали заявления руководства  ОАО «Северсталь» о планах сокращения производства сырой стали на Череповецком меткомбинате на 25%, на итальянском предприятии группы – на 30%, на американских заводах – до 30%, в зависимости от спроса на конкретные виды продукции. Рабочие американского подразделения Severstal Wheeling Holding Co. уже отправляются в незапланированный отпуск. Не исключено, что аналогично «Северсталь» поступит и с сотрудниками на других заводах.

Обозначился конфликт интересов сырьевиков и  металлургов – стремление первых удержать высокие цены на сырье в ущерб вторым.

Исходя из того, что меры, принимаемые государством, своевременны и адекватны складывающейся ситуации, финансовая система «просядет», но стабилизируется.

По самым  оптимистичным оценкам металлургов  и аналитиков, окончание падения  цен на металлургическую продукцию возможно не ранее 2-го квартала 2009 г. Производственники склонны считать, что не ранее осени 2009 г.  
 
 

Анализ  деятельности предприятия.

  Открытое акционерное  общество «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим предприятием чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20 %. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Значительная часть  продукции ОАО «ММК» экспортируется в различные страны мира.

   Группа ОАО "ММК" (Группа) - совокупность объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлена на достижение единой стратегической цели - сохранение долговременной конкурентоспособности и устойчивое развитие.

История образования Группы

С 1990 года на ОАО "ММК" проводилась полномасштабная  реструктуризация, которая решала следующие  задачи:

• сохранение рабочих мест;
• интенсификация средств на техническое перевооружение;
• повышение заинтересованности руководителей в результатах финансово-хозяйственной деятельности;
• снижение затрат на не основное производство за счет минимизации затрат внутри создаваемых дочерних обществ;
• изучение рынка и расширение спектра продукции.

Максимальная  активность данного процесса была достигнута в 1997 г. - было создано 58 обществ с участием капитала ОАО "ММК путем выделения из состава ОАО "ММК" структурных подразделений.

В последующие  годы ММК приобретал новые активы на рынке, создавая вертикально интегрированную структуру, и реструктурировал имеющиеся долгосрочные финансовые вложения. 

По итогам прошлого  года на ММК было выплавлено 11 957 тыс. тонн стали и  выпущено 11 522 тыс. тонн горячего проката. Производство товарной металлопродукции в  2008 году составило 10 911 тыс. тонн. Это на 11 % ниже показателей рекордного за всю более чем 75-летнюю историю предприятия 2007 года, когда выпуск товарной металлопродукции на ММК составил 12,2 млн. тонн. Снижение производства в прошлом году вызвано влиянием экономического кризиса на металлургическую отрасль России. Выручка ОАО «ММК» по РСБУ по итогам 2008 года составила 226 млрд. рублей, что на 19 % превышает показатели 2007 года. Прибыль от реализации в 2008 году  составила 54 млрд. рублей (107 % по отношению к уровню 2007 года). Чистая прибыль ОАО «ММК»  в 2008 году составила 10 млрд. руб. Таким образом, 2008 год стал рекордным для ММК по показателям выручки и прибыли от реализации. Компания сохранила высокий уровень производства стали и товарной металлопродукции. Благодаря диверсифицированной структуре товарной продукции и гибкой сбытовой политике компании удалось извлечь выгоду из благоприятной конъюнктуры первых 9 месяцев 2008 года и быстро отреагировать на рыночные изменения.

Все последние  годы Магнитогорский меткомбинат является лидером черной металлургии страны в области инвестиций в реконструкцию и модернизацию производства. Объем капитальных вложений ОАО «ММК» в 2008 году превысил 32 млрд. рублей. За последнее десятилетие на комбинате обновлены практически все переделы, построены  новые высокопроизводительные агрегаты. В этом ряду следует назвать двухклетевой реверсивный стан холодной прокатки (2002), два крупнейших в России агрегата непрерывного горячего цинкования (2002, 2008), агрегат нанесения полимерных покрытий (2004), две сверхмощные электродуговые печи производительностью 2 млн. тонн  стали в год каждая (2006), три современных полностью автоматизированных сортовых стана суммарной мощностью свыше 2 млн. тонн сортового проката в год (2005-2006) и другие.

Влияние мирового финансового кризиса.

Мировой финансово-экономический  кризис серьезно повлиял на металлургическую отрасль и заставил многие предприятия  скорректировать свои инвестиционные планы. Магнитогорский металлургический комбинат временно приостановил реализацию многих крупных инвестиционных проектов. Однако это не коснулось главного объекта инвестиций  Магнитки – строительства комплекса толстолистового стана «5000». В ноябре 2006 году ММК подписал контракт с известным немецким машиностроительным концерном SMS-DEMAG на комплексную поставку оборудования для строительства толстолистового стана «5000» и слябовой МНЛЗ. Организация работы данного комплекса на ОАО «ММК» позволит производить высокорентабельный толстолистовой прокат шириной до  4850  мм  для нефтегазовой отрасли, судо- мосто- и машиностроения. Указанная продукция наиболее востребована у производителей труб большого диаметра. Производительность толстолистового стана «5000» составит около 1,5 млн. тонн/год, в том числе порядка 0,3 млн. тонн/год термически обработанного листа. Запуск комплекса планируется летом 2009 года и будет приурочен к профессиональному празднику металлургов. Строящийся толстолистовой стан является уникальным для нашей страны. Это будет самый мощный стан среди аналогичных агрегатов. В состав оборудования стана входит полный комплект механизмов и устройств в потоке стана от загрузочных устройств нагревательных печей до уборочных устройств на складе готовой продукции. «Сердцем» толстолистового стана будет являться уникальная прокатная клеть с максимальным усилием прокатки порядка 12 тыс. тонн. Помимо стана «5000», руководства ММК планирует ввести в строй в текущем году МНЛЗ-6, агрегат полимерных покрытий №2 и агрегат доводки стали.

Под влиянием мирового экономического кризиса на внутреннем и внешнем рынках произошло  резкое снижение платежеспособного спроса. Не имея возможности реализовывать в прежних объемах металлопродукцию, российские металлургические предприятия были вынуждены пойти на снижение объемов производства. Для преодоления негативных последствий кризиса на ММК была разработана комплексная антикризисная программа, утвержденная председателем совета директоров Виктором Рашниковым. В ней несколько основных направлений: снижение стоимости закупаемого сырья, жесткая экономия всех видов ресурсов, но главное - сохранение трудового коллектива в условиях  снижения объемов производства.   Были введены новые графики работы, позволяющие максимально использовать незагруженный персонал.

Руководство предприятия не снижает социальную направленность деятельности ММК, которая  всегда была отличительной чертой флагмана отечественной металлургии. Фонд оплаты труда ОАО «ММК» за 2008 год составил 8, 180 млрд. рублей, средняя заработная плата составила 27 793 рубля, что на 12,1 % выше средней заработной платы за 2007 год. Списочная численность персонала на 1 января 2009 года составила 24 123 человека.

Сегодня уже  не вызывает сомнений, что ММК сумеет с честью преодолеть этот кризис. Как  отметил председатель совета директоров ОАО «ММК»  Виктор Рашников, «для этого у Магнитки есть все необходимое: положительный опыт выхода из любой кризисной ситуации, высококвалифицированный персонал, современные технологии и оборудование, сильные конкурентные позиции, накопленный за последние годы потенциал». Реализация же приоритетных инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности производства, позволит Магнитогорскому металлургическому комбинату достичь своей основной стратегической цели – сохранения долгосрочной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката.

Миссия  ОАО «ММК»:

«Производство и сбыт высококачественной металлопродукции, удовлетворяющей потребностям наших клиентов, для получения прибыли в объеме достаточном для развития предприятия до уровня лидирующей мировой компании и проведения разумной социальной политики».

Следование  миссии ОАО «ММК» возможно только при наличии долгосрочной возможности  производить и продавать металлопродукцию. Поэтому основной целью ОАО ММК является сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката.

Основная  стратегическая цель выполняется за счет:

1. Завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрения новых технологий;
2. Улучшение качества  металлопродукции и освоение новых видов продукции для удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей;
3. Сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения;
4. Повышение эффективности производства;
5. Сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
6. Вовлечение всех работников в процесс управления качеством;
7. Стимулирование всех работников на достижение целей;
8. Обеспечение социальной защищенности работников ОАО «ММК».

Разработанная ОАО «ММК» стратегия  для достижения поставленных целей реализуется  в следующих направлениях деятельности:

• Постоянное всестороннее развитие компании, предусматривающее замену устаревших технологий и оборудования, использование с максимальной загрузкой существующих и вновь вводимых современных высокотехнологичных, безопасных для окружающей среды производственных мощностей;
• Достижение более высокой эффективности при производстве чугуна, стали, проката, продукции высоких переделов;
• Усиление положения на рынке благодаря повышению качества продукции, проведению маркетинговых исследований и выработке рыночной стратегии;
• Сохранение в долгосрочной перспективе универсальности сортамента (лист и сорт), с преимущественной ориентацией компании на производство листового проката с высокой добавленной стоимостью;
• Создание всесторонних гарантий для надежного функционирования ОАО «ММК»;
• Увеличение производства высококачественного холоднокатаного листа,  листа с покрытиями, продукции высоких (IV и V) переделов;
• Внедрение энергосберегающих технологий и расширение собственной энергетической базы;
• Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001-96;
• Улучшение социального климата благодаря увеличению уровня заработной платы и наличия эффективного пакета социальных программ и гарантий;
• Создание интегрированной финансово-промышленной структуры с участием ОАО «ММК»;
• Приобретение предприятий, перерабатывающих в значительных объемах продукцию ОАО «ММК» или поставляющих на ОАО «ММК» сырье и материалы;
• Повышение управляемости предприятием и информационной открытости для инвесторов и акционеров.

Центральным звеном стратегии является реконструкция  производственных мощностей. В соответствии с инвестиционной программой, разработанной до 2013 года, объем вложений в модернизацию производства в этот период составит более 10 млрд. долларов США.

SWOT-анализ  положения металлургической  отрасли России.

Вертикальная интеграции в целях повышения конкурентоспособности  позволяет усилить контроль над  издержками и делает компании менее  чувствительными к колебаниям рыночной конъюнктуры. Важной особенностью последних лет стали активные действия российских компаний по приобретению производственных активов за рубежом. Данная тенденция является положительной, так как позволяет предприятиям укрепить позиции на внешних рынках. 
Пример деятельности крупнейшего металлургического комплекса России – ООО УК «Металлоинвест» (ОАО «Уральская сталь») – отчасти подтверждает сформулированные выше положения. ОАО «Уральская сталь» – металлургический комбинат полного цикла, является одним из крупнейших российских производителей проката высокого качества из углеродистой, легированной, низколегированной стали, а также стали повышенного качества с комплексом свойств, не имеющих аналогов в зарубежном производстве (единственный в мире производитель хромоникелевого природнолегированного чугуна). Компания входит в состав холдинга «Металлоинвест», созданного в 2005 г. 
Руководство комбината наряду с вопросами технологии самое пристальное внимание уделяет работе с клиентами. Отношения с клиентами были полностью пересмотрены, начиная с 2003 г., в компании стали внедрять систему клиентского сервиса, т.е. пошли к потребителю со своими предложениями, информируя его о своих наработках и планах. При этом старались четко выдерживать график поставок, сокращали сроки прохождения заказа, сделали прозрачным весь процесс от заключения договора до отгрузки готовой продукции. Система клиентского сервиса сегодня действует успешно. 
Действующая на комбинате система управления качеством выдержала серьезнейший экзамен. Комбинат первым среди крупных предприятий черной металлургии России получил свидетельство авторитетного сертификационного органа TUV-CERT, удостоверяющего соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO-9001 в версии 2000 г.  
Отметим, что в процессе проводившейся реструктуризации ОАО «Уральская сталь» за период 2001–2003 гг. не был уволен ни один человек из двадцатидвухтысячного коллектива, что для предприятий такого уровня является уникальным случаем.  
В последние годы конкуренция на рынке становится все жестче и жестче, соответственно и продукция, которая требуется потребителям металла ОАО «Уральская сталь», приобретает новые качественные характеристики. За последние четыре года создано большое количество новых марок сталей. Только в 2004 г. было разработано и оформлено пятьдесят технических соглашений на поставку новых видов продукции и оформлено тринадцать изменений к двенадцати действующим соглашениям. 
В 2004 г. в ОАО «Уральская сталь» была изменена система планирования и организации деятельности по разработке и освоению новых видов продукции. Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Уральской сталью» и ЗАО «Группа ЧТПЗ» на 2004–2008 гг. Аналогичная система сотрудничества сложилась и с Выскунским металлургическим заводом. В результате внедрения новой системы работы с этими предприятиями «Уральская сталь» поставила 30,2% общего объема произведенных низколегированных штрипсов на внутренний рынок России. 
Если раньше предприятие только сверяло свои действия по реализации с такими предприятиями, как Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь», то сегодня оно само является активным участником формирования рынка. «Уральская сталь» занимает ведущее место среди производителей мостовой стали, является основным поставщиком судовой стали и штрипса для производства труб большого диаметра. 
Сегодня рынок проявляет интерес к металлургическим предприятиям не только как производителям металлопроката, но и как к покупателям: предприятие, производящее в месяц 245–250 тыс. тонн готовой продукции, является достаточно серьезным потребителем сырья, угля, материалов и оборудования. Сбалансированная система реализации продукции и адекватно развитая система снабжения позволяют им чувствовать себя на рынке достаточно уверенно. 
Для усиления своих позиций ОАО «Уральская сталь» на внутреннем российском рынке металлопроката планирует увеличение поставок на те сегменты, где комбинат присутствовал ранее, но не имел возможностей расширить занимаемые ниши. Это, прежде всего, судостроение, машиностроение и автомобилестроение. 
В новой политике ОАО «Уральская сталь» в области качества обозначено двенадцать приоритетных задач. Важнейшие из них – расширение номенклатуры в соответствии с требованиями клиентов, оптимизация структуры продаж и ценовой политики, повышение рентабельности производства, совершенствование технологических процессов, методов мотивации персонала и повышение его компетенции.