Экономико-правовые аспекты функционирования фирмы на фармацевтическом рынке

     До 2003 г. лидером российской фармацевтической индустрии был холдинг «Отечественные лекарства», но слияния и поглощения, произошедшие на рынке, оттеснили его на 4-е место – после НПО «Микроген», ЗАО «Фарм-Центр» и группы «Фармстандарт».

     Отечественная  фармпромышленность занимается активной экспортной политикой. Основная часть импорта медикаментов приходится на страны дальнего зарубежья и составляет около 90% (Таблица 2).

     Таблица 2. Товарная структура импорта выглядит следующим образом (%):

     Одной из особенностей фармацевтического  рынка в России в настоящее  время является тенденция к увеличению препаратов безрецептурного отпуска  в общем объеме продаж (до 43%). По данным международных маркетинговых компаний, рынок препаратов безрецептурного отпуска в Восточной Европе к концу столетия может составить 80%.

     Формируют структуру препаратов безрецептурного  отпуска в разных странах в  основном одни и те же фармакотерапевтические группы (Таблица 3.)

     Таблица 3. Фармакотерапевтические группы препаратовэ

     Структура номенклатуры, реализуемой на рынке продукции, также в настоящее время имеет особенности, а именно:

1. Растет рынок гомеопатических препаратов.
2. Увеличивается реализация сопутствующих парафармацевтических товаров (в аптечных учреждениях центральных регионов эти продажи составляют 15 - 20% в зависимости от региона).
3. Активно осуществляется реализация пищевых добавок.

       Более 50% рынка занимают дженерики,  произведенные в странах, не  входящих в ОЭСР (Организация  экономического сотрудничества  и развития).

     По  оценке ряда экспертов, российские потребители тратят на медикаменты не более 1,4 - 2,7% своих денежных доходов. В странах, где культ здоровья стал нормой, на эти цели из семейного бюджета выделяется средств в 2 - 3 раза больше.

     Одной из важнейших составляющих фармацевтического рынка в Росси являются дистрибьюторы (Таблица 4). Из огромного числа зарегистрированных в России фармдистрибьюторов (до 4000 компаний), активно работают по разным оценкам порядка 700-1200 компаний. Одной из возможностей для мелких дистрибьюторов удержаться на плаву является консолидация. Примером удачного слияния дистрибьюторов может служить группа РОСТА, которая в последние месяцы уверенно выходит по объемам продаж с 4-го места на 3-е. По итогам 2008 г. доля 6 национальных дистрибьюторов среди импортеров ГЛС составила 31,8%.  
 

     Таблица 4. Основные дистрибьюторы российского фармрынка.

     Увеличившаяся роль розничного звена меняет правила  игры: теперь уже крупные аптечные сети во многом диктуют дистрибьюторам свои требования. С этим естественным образом связано постепенное падение уровня рентабельности дистрибьюторского звена (по разным оценкам сейчас он составляет 3-5 % при стремительно растущих издержках).

     Что касается розничных сетей, то по оценке экспертов ЦМИ «Фармэксперт», доля розничного рынка, контролируемого аптечными сетями, составляет около 25-30 %, остальные 70-75 % приходятся на независимые аптеки.

     Привлекательность розничного фармацевтического рынка объясняется темпами его роста, высокой прибыльностью и низкой структурированностью. Например, если в Великобритании 5 ведущих аптечных сетей контролируют 70 % рынка, то в РФ лидирующей пятерке принадлежит только 6 % рынка.

     Динамика  оборота в сетевой рознице  значительно превышает среднюю  динамику по рынку. Прирост оборота  на 1 сетевую аптеку в среднем составляет 25-35 %, для единичной аптеки эти цифры ниже – 15-20 %.

     Наибольшее  количество аптек имеют «Аптеки 36,6» – 253 (на март 2005 г.) и «Доктор  Столетов» – 270. В последнее время  сети прирастают в среднем на 50 аптек  в год, в основном за счет покупки готовых аптечных сетей в регионах.

     Наибольший  региональный охват имеют «Натур Продукт» – 6 федеральных округов  и 15 областей, «Ригла» и «О₃» – по 9 областей в 5 федеральных округах.

     Крупнейшими региональными аптечными сетями являются: «Фармакор», «Первая помощь» (С.-Петербург), «Вита» (Самара), «Старый лекаръ» (Москва). Наиболее крупные государственные аптечные сети сохранились в Тюмени – «Фармация» и Кургане – «Курганфармация».

     По  прогнозам ЦМИ «Фармэксперт», в  ближайшие три года будет продолжаться укрупнение сетевых игроков за счет слияний и поглощений. К 2008 г. 4-5 аптечных сетей будут контролировать 50-60 % национального розничного рынка.

     В перспективе в России ожидается  рост концентрации оптовиков на региональном уровне. Некоторые из ведущих компаний в отдельных регионах останутся местными компаниями, а другие выйдут на национальный уровень.

     В ближайшем будущем останется 3 основных типа компаний: национальные, охватывающие всю территорию России, местные и  межрегиональные (обслуживающие несколько областей). Сейчас отдельные аптеки продолжают покупать лекарства у большого количества поставщиков (иногда более 50). По прогнозу аналитиков, в перспективе число поставщиков, работающих на российском рынке, будет сокращаться. В результате консолидации отрасли через 4 - 5 лет останется около 10 оптовиков общероссийского уровня с долей рынка до 30%. Эти компании будут сосуществовать и взаимодействовать с региональными компаниями, имеющими сильные позиции на местном рынке.

     Особенностью  российского фармацевтического рынка является активная роль государства. Минздравом постоянно разрабатываются различные программы по стимулированию и развитию отечественной фарминдустрии.

     Структура государственных расходов на лекарственное обеспечение в зависимости от источников финансирования, складывалается традиционно следующим образом:

1. территориальный бюджет - 65%*, в том числе средства ТФОМС - 17%;
2. федеральный бюджет - 35%, в том числе средства ФОМС - 9%.(* Исполнение территориального бюджета, как правило, передается в ТФОМС).
3. Федеральный бюджет на медикаменты финансирует порядка 50%. Из-за ограниченного поступления средств из федерального бюджета Министерство здравоохранения РФ не смогло полностью выполнить мероприятия по федеральным целевым программам, в которых оно является заказчиком (10 программ).

     Минздрав  России имеет возможность оказания медицинской помощи подведомственным организациям за счет незначительного  поступления внебюджетных средств  от оплаты за проведение экспертизы при  регистрации лекарственных средств; за получение лицензий на оптовую реализацию; выдачу разрешений на ввоз и вывоз лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Расходование этих средств производится в порядке, утвержденном специальным указанием МЗ РФ.

     Территориальный бюджет лишь на 25% (по данным Минэкономики России, 5 - 20%) в среднем по стране финансируется реальными деньгами; остальные расчеты с поставщиками производятся за счет имеющихся в регионе ресурсов ценными бумагами, векселями, налоговыми освобождениями, передачей процента от уставного капитала и т.п.

     Товарооборот  лекарственных средств бесплатного  и льготного отпуска в общем  товарообороте составляет около 35% в зависимости от региона (в доперестроечный  период - 5%).

     Реализация  программ по закупке лекарственных  средств и изделий медицинского назначения для государственных нужд на федеральном уровне и в территориях осуществляется на конкурсной основе с учетом качества, цены и сроков поставки продукции. Предприятия, участвующие в конкурсе, должны соответствовать всем лицензионным требованиям, предъявляемым к объекту, занимающемуся фармацевтической деятельностью. При этом необходимо, чтобы при проведении конкурсных торгов исключались закупки медикаментов, срок действия патентов на которые истек, под торговыми патентованными названиями.

     В целях проведения единой государственной  политики на региональном уровне по организации  закупок лекарственных средств, выпускаемых российскими предприятиями, финансируемыми из федерального бюджета, оплату этих закупок целесообразно  производить через систему государственного казначейства.

     При реализации государственной политики в области укрепления здоровья и  профилактики заболеваний населения  России необходима единая комплексная  программа (концепция) лекарственного обеспечения, сбалансированная с потребностями общества, государственными возможностями и широким привлечением негосударственных материальных, технических, кадровых, информационных ресурсов, которые в настоящее время рассредоточены и используются нерационально. Такой подход при условии государственной координации позволит объединить и эффективно использовать все имеющиеся в стране ресурсы для охраны здоровья граждан России.

2.2 Особенности пермского фармацевтического рынка.

      Рынок аптечного бизнеса Перми сегодня  во многом перенасыщен, крупные игроки расширяются за счет слияния с мелкими предпринимателями и выхода в другие регионы. При этом эксперты отмечают, что в территориях Пермского края ситуация пока иная и может измениться лишь через 3–5 лет.  В настоящее время, по словам участников рынка, в Пермском крае работают порядка 700 аптек, из них только 380 – в Перми. Присутствие аптечных сетей в Перми и в территориях края составляет соответственно 55–60% и 40–45%. Годовой оборот рынка аптек Перми равен примерно 330–350 млн рублей.

      Совершенная другая ситуация складывается в территориях Пермского края, где еще осталась возможность открытия новых аптек, несмотря на то, что практически все крупные города региона охвачены как сетями, так и розничными точками частных предпринимателей. Причем частники играют довольно существенную роль, в том числе и в Перми, где занимают сразу 40% рынка, тем самым намного ужесточая конкуренцию.    Например, по данным некоторых экспертов, в Чусовом работают чуть более 20 аптек, и 10 из них содержит один частный предприниматель. Такая ситуация – преобладание частников над сетями в крупных городах – характерна для территорий края в целом. Елена Рудометова объясняет это преимуществом местных игроков, у которых в большей своей массе есть в собственности помещения, и сетям сложнее находить места под открытие новых аптечных пунктов.

         Как известно, за последние полгода «Пермфармация» открыла в крае в три раза больше аптек, чем в Перми. Поскольку возможности расширения у сетей в Перми практически не осталось, сегодня они активно работают над освоением рынков территорий Пермского края, а также рассматривают варианты выхода за пределы региона.  Например, подобная позиция характерна для компании «Опека» (аптеки «Опека», «Планета здоровья», «Лекарства Прикамья»), которая настроена, расширять свое присутствие в крае и уже сегодня имеет аптеки в Москве и Кировской области.