Диверсификация экономики России: некоторые аспекты теории и практике

• Незначительное присутствие российского капитала, который мог бы стать важным фактором привлекательности российской экономики для зарубежных инвесторов.
• Низкая ликвидность венчурных инвестиций из-за недостаточной развитости фондового рынка, являющегося важнейшим инструментом свободного выхода венчурных фондов из проинвестированных предприятий.
• Слабость экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в предприятия высокотехнологичного сектора.
• Медленное решение вопросов нормативно-правового регулирования формирования фондов и процесса венчурного инвестирования. В венчурной индустрии нет каких-либо специфических проблем, для решения которых потребовалось бы принятие специального закона. Они должны решаться в рамках соответствующих отраслей права и существующих законодательных актов.
• Явно недостаточные усилия по становлению предпринимательской культуры, популярному освещению и методической поддержке венчурного финансирования как относительно нового для России и перспективного вида инвестиционной деятельности.

Развитие  сферы услуг

Доля сферы  услуг в ВВП составляет около 54%, что позволяет говорить о возможности  ее повышения до уровня развитых стран. В 2004 г. темпы роста рыночных услуг (6,9%) опережали темпы роста промышленного производства. Но в экономике не задействован потенциал сектора услуг, который несет в себе рынок платных образовательных и медицинских услуг, способный дать импульс ускорению роста доли всей этой сферы, прежде всего за счет легализации сложившихся неформальных отношений между врачом и пациентом, преподавателем и студентом. Развитие рынка легальных платных медицинских услуг сдерживается из-за медленного проведения реформы обязательного медицинского страхования. В этом направлении в ближайшее время необходимо обеспечить страховой компании, для чего следует проработать механизм вычета из единого социального налога суммы, затраченной на добровольное медицинское страхование.

Кроме того, легализация и повышение доходов в отрасли услуг будут стимулировать ее развитие, приток новых инвестиций и кадров, повышение качества обслуживания. Это, в свою очередь, в долгосрочной перспективе положительно скажется на качестве человеческого капитала, что создаст предпосылки для развития высокотехнологичных производств.

В целях расширения образовательных услуг необходимо в долгосрочной перспективе осуществить  переход от общего бесплатного высшего  и среднего профессионального образования  к платному  профессиональному образованию для большинства студентов (за исключением особо одаренных детей) с обеспечением гарантированной государством возможности получения долгосрочного кредита на данные цели. Реализация этой меры позволит решить проблемы дефицита отдельных профессий на рынке труда, переориентации образовательных учреждений на потребности рынка. В среднесрочной перспективе необходимо развивать систему предоставления кредитов на образование, которая должна предусматривать льготные условия для военнослужащих, проходивших службу по контракту, и для талантливых детей из малообеспеченных семей.

Важно развивать  предоставление образовательных услуг, в том числе на основе реализации соответствующих программ технической  помощи развивающимся странам и  странам третьего мира, заключения межгосударственных договоров о взаимном признании дипломов высшего образования, смягчения визового режима для иностранных студентов.

Развитие  производственной инфраструктуры

Для успешного  перехода к устойчивому развитию, уменьшению зависимости от внешней конъюнктуры и для ее диверсификации необходимо формирование мощной производственной инфраструктуры. Это позволит участникам рынка снизить свои трансакционные издержки, одновременно повысив инвестиционную привлекательность вложений в российскую экономику, усилит деловую активность.

Инфраструктура  российской экономики должна развиваться  при минимальном участии государства, роль которого следует ограничить созданием  условий для быстрой и рентабельной реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры рыночного сектора, а в случае необходимости – законодательной поддержкой инициатив по ее развитию. С этой целью государство должно осуществить ряд мер, которые позволят ускоренными темпами развивать несырьевой сектор экономики, повышать макроэкономическую стабильность страны. Назовем основные из них:

• Развитие законодательства в области продажи, аренды и залога земель. Ипотека земельных участков под строительство является эффективной мерой, способной активизировать рынок жилищного и коммерческого строительства.
• Расширение сектора коммуникаций и информационных технологий, при этом важны либерализация допуска на рынок телекоммуникационных услуг, разработка эффективных механизмов защиты интеллектуальной собственности.
• Законодательное содействие созданию кредитных бюро.
• Ускорение реформирования естественных монополий (газовая отрасль, электроэнергетика, железнодорожный транспорт, ЖКХ); развитие конкурентных рынков приведет к снижению тарифов на продукцию монополий, обеспечит свободный доступ к продукции и услугам монополистов.
• Принятие закона о концессиях, предусматривающего, в первую очередь, возможность получения концессии на земельные участки для дорожного строительства, объекты инфраструктуры, ЖКХ.

Таким образом  можно сделать вывод, что для  диверсификации экономики в России практически есть все предпосылки. Во-первых, обеспечена стабильность общеэкономических условий хозяйствования, на основе которых предприятия могут осуществлять долгосрочное планирование и инвестиции в проекты с длительными сроками окупаемости. Во-вторых, те структурные реформы, которые проводятся сегодня, и те, которые запланированы на будущее, создают условия для трансформации экономики.

1. Диверсификация – процесс долгосрочный. При этом огромную роль играют общеэкономические условия хозяйствования, их стабильность на протяжении длительного периода времени.

Среди макроэкономических условий проведения диверсификации необходимо выделить:

• Стабильность и сбалансированность бюджета, доходная часть которого в России во многом зависит от цен на нефть. Поэтому для устойчивого развития экономики необходимо минимизировать влияние мировых нефтяных цен на доходы бюджета путем создания финансового резерва.
• Невысокий уровень инфляции. Для активизации промышленного роста в отраслях, остро нуждающихся в инвестициях (к ним преимущественно относятся предприятия несырьевого сектора), следует продолжать текущую фискальную политику, направленную на постепенное снижение уровня инфляции.
• Прозрачную и долгосрочную тарифную политику государства в сфере естественных монополий при их реформировании.
• Стабильный курс рубля. Для проведения диверсификации важен предсказуемый курс рубля, что позволит уменьшить валютный риск для иностранных институциональных инвесторов. Это будет стимулировать зарубежные инвестиции в национальную экономику.
• Предсказуемую денежно-кредитную политику, ориентированную на создание стабильных условий, способствующих постепенному и неинфляционному повышению уровня монетизации экономики.

2. Компании, фирмы после диверсификации получают совершенно новое качественное состояние:

• расширение и развитие сферы деятельности;
• эавоевание позиций в новых сферах бизнеса или областях, в которых компания еще не работала;
• продажа отдельных слабых предприятий для улучшения финансовых возможностей и снижения риска;
• реструктуризации портфеля реальных товаров и услуг;
• моделирование конкурентных преимуществ за счет гибкого маневрирования стратегиями фирмы.

Теория  и практика государственного регулирования экономики

3.2. Теория и практика государственного регулирования экономики

(раздел из книги "Современная экономика России")  

Теории государственного регулирования экономического развития должны  определять приоритеты развития (выбор приоритетных отраслей и сфер для инвестиций) и инструменты госрегулирования.

Сторонники  неоклассических теорий считают, что со временем уровни экономического развития стран в условиях свободной конкуренции и открытых экономик выравниваются, и государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным. Вместе с тем, они не отрицают необходимость выделения приоритетов в развитии экономики и подчеркивают необходимость использования конкурентных преимуществ страны.

Сторонники  теорий кумулятивного роста исходят из увеличения или сохранения диспропорций в уровнях экономического развития стран. Поэтому они предлагают проводить государству активную  экономическую политику. Они считают, что государство должно стимулировать экономическое развитие перспективных отраслей и экономики страны в целом.

На практике основными инструментами государственного регулирования экономики служат реструктуризация и диверсификация экономики. Теория и практика реструктуризации и диверсификации экономики - это механизмы и опыт смены приоритетов развития отраслей страны. А также  повышение разнообразия опорных отраслей экономики, определяющих конкурентные преимущества страны. Диверсификация экономики -  необходимый и постоянный инструмент развития любой страны.

Страна с догоняющей экономикой, как правило, начинает с  развития легкой промышленности, сельского хозяйства, сырьевых отраслей, экологически «грязных отраслей» (металлургия) и т.д. Т.е. отраслей с низкой добавленной стоимостью, являющихся пройденным этапом развития передовых стран мира. Эти страны «уступают» подобные отрасли развивающимся странам, зачастую сохраняя за ними контроль через капиталовложения (нефть, газ).

На определенных этапах своего развития страна с догоняющей экономикой с помощью экономических  инструментов и госрегулирования перенаправляет потоки инвестиций в машиностроение, автомобильную, электронную промышленность, компьютерные технологии  и т.д.

Остановимся на зарубежном опыте реструктуризации и диверсификации экономики[1].

Успешно осуществили  реструктуризацию и диверсификацию экономики Япония, Финляндия, Ирландия, Китай, Южная Корея и Индия. При этом, Япония решала задачу восстановления и реструктуризации промышленности после войны, Китай, Индия и Южная Корея, будучи аграрными странами, - задачу индустриализации.  Финляндия и Ирландия - задачи диверсификации экономики и создания собственных высоких технологий.

Значительно отличаются методы и инструменты диверсификации в странах с рыночной экономикой и в странах с переходной экономикой.  

В странах с  рыночной экономикой основная задача государства - это точный  выбор приоритетных отраслей и сфер экономики, а также инструментов и механизмов стимулирования в них дополнительных потоков инвестиций.

В бывших соцстранах основная задача на первом этапе - либерализация  командной экономики. Т.е. создание самих основ рыночной экономики.

Во всех странах  при диверсификации структуры экономики  государством осуществлялся выбор приоритетных отраслей, в которые и направлялись инвестиции. Приоритетным отраслям предоставлялись налоговые и иные льготы. В Японии вначале приоритетными отраслями были металлургия и угольная промышленность, в конце 1950-х годов - автомобильная промышленность.

Состав приоритетных отраслей со временем менялся. В Китае  на начальном этапе реформ приоритетными  отраслями были признаны сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие отрасли, производящие предметы потребления, затем - машиностроение, производство строительных материалов, автомобильная и химическая промышленности. Во второй половине 1990-х годов приоритетными отраслями стали производство микросхем, персональных компьютеров и периферии, телекоммуникационных систем и разработка новых материалов.

В Индии в  рамках первой пятилетки (1951-1956 гг.) приоритетными отраслями были сельское хозяйство, ирригация, энергетика и транспорт, то есть создавалась инфраструктура для будущего развития промышленности. В рамках второй пятилетки (1956-1961 гг.) приоритетными стали отрасли тяжелой промышленности. В период 1960-1970 гг. проводилась политика импортозамещения и национализации стратегических отраслей (энергетики, банков, страхования). Эти национализация и рост гос. сектора  привели к кризисным явлениям в экономике в середине 1980-х годов. Поэтому в 1991 г. правительство приняло программу структурных преобразований экономики - либерализации внешней торговли и рынков капитала. Приоритетом стало привлечение прямых иностранных инвестиций в отрасли производственной инфраструктуры (энергетику, связь, порты), в машиностроение всех видов, химическую промышленность и фармацевтику. Стимулировалось развитие отраслей, связанных с сельским хозяйством.

В Южной Корее  применялось централизованное планирование (средне- и долгосрочные планы и целевые программы) с установлением производственных заданий и сроков их выполнения. В рамках пятилетних планов правительство указывало, какие сферы экономики будут открыты, а какие  закрыты для крупных предприятий и иностранного капитала.