Инвестиционный климат в России

     Но  главное: если продукция конкурентоспособна только у нас - та ли это конкурентоспособность? То есть даже в лучшем случае, если иностранец развертывает у нас производство конкурентоспособной продукции, то он продает ее нам же, конвертирует выручку в валюту и вывозит. Какой нам выигрыш? Ведь вместо притока валюты идет ее отток!

     В конкурентной борьбе за инвестиции, если игра ведется по правилам свободного мирового рынка, почти любое российское предприятие заведомо обречено на проигрыш, считает А.П. Паршев, и доказывает эту мысль в книге.

     Мы  построили свое государство там, где больше никто не живет. Да, по территории мы до сих пор самая большая страна в мире. Но есть такое понятие, как "эффективная площадь", то есть территория, пригодная для жизни. Считается, да и весь опыт человечества это подтверждает, что лишь на эффективной территории возможна относительно нормальная человеческая деятельность.

     Так вот по эффективной площади мы на пятом месте в мире, а не на первом. Лишь треть нашей земли - "эффективная". Но и наша эффективная  площадь - самая холодная в мире. Мы не Индия, не Китай и даже не Канада.

     Есть  эмпирические данные для оценки стоимости  обустройства рабочего места в зависимости  от зимних температур; так вот, для  отрицательных температур с каждым градусом эта стоимость растет на десятки процентов.

     Климат  России суровей, чем в любой индустриальной стране мира, и это влияет на эффективность любого производства, если определять эффективность по критерию издержки/выгоды. Это, как мы увидим, касается не только сельского хозяйства. И никаким повышением общественной производительности труда устранить это влияние нельзя, коммунизм там у нас, капитализм или рабовладение.

     И у суровости российского климата  есть, увы, денежное выражение. Первое, с чем сталкивается в России потенциальный  инвестор - это поразительная дороговизна  капитального строительства по сравнению с любой страной мира. В зависимости от вида строительства его стоимость выше, чем в Западной Европе, в 2-3 раза. По сравнению с субтропиками - в несколько раз. Соответственно выше и амортизационные выплаты, а здания менее долговечны. Построить здание или арендовать уже построенное в России существенно дороже, чем в других странах мира.

     Ресурсы - это сырье, комплектующие, оборудование, лицензии, технологии.

     Очевидно, что в условиях мирового рынка  цена на все покупное во всем мире примерно одинакова. В этом и состоит привлекательность свободного мирового рынка. Но это значит, что разворачивать на территории России какое-нибудь производство из покупного сырья ничуть не выгоднее, чем в любом другом месте.

     Можно сделать предположение, что, в России российское сырье дешевле хотя бы потому, что ближе? А вот и нет, пишет А.П. Паршев. К сожалению, с точки зрения транспортных расходов источники сырья для российской промышленности не ближе, чем для западноевропейской или южноазиатской. Российское сырье находится в Азии, а российские промышленность и рабочие - в основном в Европе.

     Беда  в том, что сухопутный транспорт  существенно, на порядок, дороже морского, и отвезти морем норильский никель в Лондон и даже Куала-Лумпур не дороже, а дешевле, чем в Москву, из-за перевалки и длинного железнодорожного плеча. Морские транспортные тарифы в мире на порядок ниже любых сухопутных.

     Если  построить условную карту мира, на которой расстояния от источников сырья  до потребителей будут заменены на стоимость доставки, то все океаны "стянутся" в небольшое пятно, и все приморские страны окажутся рядом друг с другом, зато центр России будет значительно удален от всех стран мира.

     Доставка  даже тюменской нефти в центр  России обходится в принципе ненамного  дешевле, чем в Западную Европу.

     Далее развивая доказательство, А.П. Паршев пишет, что мы потеряли половину пахотных земель (причем лучшую половину) и большую  часть минеральных ресурсов.

     Говорят, что у нас много сырья. Это  миф, считает автор. У нас не так  много природных ресурсов, как утверждают экспортеры. Точные данные о запасах нефти у нас на самом деле почему-то секретны, хотя для оценки месторождений привлекаются американские аудиторские фирмы. По зарубежным оценкам у нас 7% мировых. Много это? Это мало. Это мизер! У Венесуэлы - 8%, а Венесуэла поменьше и потеплее России. Кроме того, есть вполне обоснованные подозрения, что реальные запасы нефти и газа у нас даже меньше, чем значится официально. После распада Союза многих цветных и редких металлов, необходимых для серьезной промышленности, в России просто нет.

     В общем, нет у нас ничего такого, что Западу необходимо позарез. Все  или кончается, или отвалилось вместе с Назарбаевым, или дорого добывать. Те, кто считают, что предел падения  нашей страны - это превращение  страны в "сырьевой придаток" Запада - неисправимые оптимисты, заключает А.П. Паршев.

     Из  пяти составляющих общего объема затрат на любое производство в условиях нашей страны две (сырье и нерыночные изъятия) - не ниже среднемировых, а  три (капитальные вложения, накладные расходы и минимально необходимая зарплата) - существенно, в несколько раз, выше.

     Поэтому в условиях свободного перемещения  капиталов ни один инвестор, ни наш, ни зарубежный, не будет вкладывать средства в развитие практически  ни одного производства на территории России².

     Инвестиционной  политики в нашем государстве  до недавнего времени уделялось  достаточно внимания, однако уже сейчас государство начало понимать всю  важность правильной инвестиционной политики и, что самое важное, начало предпринимать  шаги в нужном направлении, и последние два-три года наблюдаются некоторые сдвиги в изменении инвестиционной политики государства, постепенно ликвидируются структурные перекосы в экономике России, стабилизировался курс рубля, снижаются процентные ставки. Но государство понимает, что снижение инфляции и процентных ставок не дадут автоматического эффекта в виде роста инвестиций и производства. Это, прежде всего, связано с двумя факторами:

     1. С неготовностью получателей  инвестиций - предприятий к эффективному  освоению средств, в первую очередь из-за низкого качества управления;

     2. С неготовностью инвесторов вкладывать  капиталы в не реформированные  предприятия по причине как  высоких рисков (незащищённость  прав собственности, значительный  риск невозврата средств из-за плохого управления), так и невозможности более или менее адекватно определить сам уровень риска (непрозрачность финансового состояния предприятия, ликвидность предприятий, их инвестиционная деятельность)³.

     Последствия длительного трансформационного кризиса 1990-х годов постепенно преодолеваются. С 2000 года началась разработка и реализация комплекса социально-экономических реформ, направленных на модернизацию российской экономики, улучшение инвестиционного климата и стимулирование деловой активности. Расширяется горизонт принятия решений рынка, формируется поколение бизнесменов, планирующих свою деятельность в расчете на перспективу роста. Завершение переходного периода в России позволяет во все большей степени рассчитывать на естественные силы рыночной экономики и предпринимательства.

     В 2003 году, впервые за постсоветскую  историю, уровень инвестиций в Россию превысил отток капитала. В частности, одним из факторов притока иностранных  инвестиций Греф назвал вступление России в ВТО. Российский министр финансов Алексей Кудрин приветствовал эту тенденцию как признак растущей веры в российскую экономику. "Риски в России снизились до небывалого за всю историю уровня, и доллары текут в страну с беспрецедентным темпом". Несмотря на значительный рост инвестиций в РФ за последние годы, их абсолютный уровень остается все-таки низким для достижения цели по удвоению ВВП в течение десяти лет, отмечается в докладе Всемирного банка, посвященном экономике РФ. По мнению экспертов банка, инвестиционный климат осложняется по-прежнему неопределенной будущей ролью государства в российской экономике. Специалисты полагают, что негативными факторами для инвесторов стали гонения на ЮКОС и неразбериха, связанная с пенсионной реформой.

     Андрей  Шаронов, заместитель министра экономического развития и торговли РФ говорит, что в принципе сейчас с точки зрения инвестиционной привлекательности Россия находится на достаточно высоком месте. Кредитный рейтинг России поднят до инвестиционного уровня тремя рейтинговыми агентствами. В соответствии с оценкой консалтингового агентства «Эй Ти Керни», которое формирует инвестиционный рейтинг, Россия занимает 11-е место по привлекательности вложений прямых иностранных инвестиций. По оценкам компании «Эрнест и Янг», среди стран Восточной Европы Россия по привлекательности уступает только Польше⁴.

     Одним из главных факторов роста инвестиций в 2000 – 2006 годах являлось улучшение  инвестиционного климата в результате реформ, проводимых в Российской Федерации.

     В числе основных институциональных  преобразований можно назвать: либерализацию валютного регулирования; реформирования законодательной базы землепользования, совершенствование градостроительного законодательства; реформу технического регулирования; снижение налоговой нагрузки на экономику (снижение ставок налогов на прибыль, доходы физических лиц, НДС, единого социального налога, отмена импортных пошлин на ввозимое оборудование, введение льгот по НДПИ для добывающих компаний, предоставление компаниям возможности использования гибкой амортизационной политики).

     Кроме того, на улучшение инвестиционного  климата России оказало серьезное  влияние создание законодательной  базы новых, а также совершенствование  традиционных инвестиционных механизмов. Речь идет, прежде всего, о федеральных  законах «Об особых экономических зонах» и «О концессионных соглашениях», а также о Постановлении Правительства Российской Федерации «Об инвестиционном фонде Российской Федерации».

     Последовательное  повышение суверенных кредитных  рейтингов Российской Федерации  отражает положительную оценку международным сообществом инвестиционного климата в России. 

2.2 Развитие инвестиционной привлекательности  России 

     Фaктopы, влияющиe в бoльшeй cтeпeни нeгaтивнo нa фopмиpoвaниe инвecтициoннoгo климaтa в Рoccии, тpeбyют paзpaбoтки кoмплeкca мep пo eгo yлyчшeнию. К ним пpeждe вceгo cлeдyeт oтнecти cлeдyющee:

     1. Тpeбyeтcя paдикaльнoe yлyчшeниe инвecтициoннoгo  климaтa, тaк кaк пoкa oн ocтaeтcя  нeдocтaтoчнo пpивлeкaтeльным.

     2. Вмecтe c тeм, кaк пoкaзывaeт aнaлиз,  быcтpo и кpyтo измeнить cитyaцию пpaктичecки  нeвoзмoжнo. Мнoгиe пpoцeccы, кaк, нaпpимep, нaлaживaниe кopпopaтивнoгo yпpaвлeния, oбecпeчeниe нaдeжнoй paбoты cyдeбнoй cиcтeмы, пpeoдoлeниe кoppyпции и дpyгиe измeнeния, имeют длитeльный xapaктep.

     3. Отcюдa пpинципиaльный вывoд: paзyмнaя  пoлитикa cocтoит в тoм, чтoбы oбecпeчить пocтoяннoe и нeyклoннoe yлyчшeниe cитyaции. У инвecтopoв дoлжнa cлoжитьcя yвepeннocть, чтo oбщaя мaкpoэкoнoмичecкaя cитyaция в Рoccии cтaбилизиpyeтcя.

     4. Нeoбxoдимa выpaбoткa дoлгocpoчнoй cтpaтeгии  cтимyлиpoвaния cбepeжeний и пpивлeчeния инвecтиций, в тoм чиcлe инocтpaнныx, зaкpeплeннoй в гocyдapcтвeннoй экoнoмичecкoй пoлитикe.

     Уровень инвестиций в основной капитал в  настоящее время невелик и  составляет всего 18 процентов ВВП. В  Китае этот показатель равен 40 процентам. По оценке Всемирного банка, для динамично развивающихся стран желателен уровень инвестиций более 25 процентов ВВП.

     По  словам Евгения Примакова, повысить привлекательность капиталовложений в Россию можно, внеся изменения  в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». В нем содержится так называемая «дедушкина оговорка», предполагающая для инвестора сохранение стабильного режима налогообложения в течение 7 лет, даже если случится что-то неладное. Но «дедушка» оговорился только по отношению приоритетных инвестиционных проектов. Что сие значит, правительство за пятилетку не определилось до сих пор. Предложение ТПП РФ состоит в том, чтобы считать приоритетными все инвестиционные проекты.

     Принципиально важным считает Евгений Примаков соблюдение по крайней мере трех условий. Во-первых, все, в том числе инфраструктурные, проекты должны быть инновационными по своей сущности, во-вторых, все они должны пройти конкурсную процедуру по совершенно четким, понятным и прозрачным правилам, в-третьих, их реализация должна вестись под постоянным, можно сказать, перекрестным контролем со стороны власти и организаций гражданского общества.

     Однако, специальное агентство по поддержке  инвестиционной привлекательности  России создавать пока не планируется, эти функции будут возложены на госкорпорацию "Банк развития" (ВЭБ), сообщила глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина.

     "Сейчас  мы считаем оптимальным возможность  сотрудничества с Банком развития, который является инструментом частно-государственного партнерства и поддерживает конкретные проекты", - сказала Набиуллина журналистам в рамках выставки MIPIM 2008 в Каннах.

     Министр вместе с тем отметила необходимость  создания постоянно действующего механизма  по работе с иностранными инвесторами. Такие механизмы уже есть - консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве РФ и двусторонние деловые советы.