Анализ мебельной отрасли и инвестиционной деятельности в мебельной отрасли на федеральном уровне

На рисунке 4 показан темп роста  и снижения физического объёма реализации мебельной продукции. Кризис 2008-2009 года отчётливо виден на графике. В  настоящий момент мебельный рынок  восстанавливается, появляется спрос  на нестандартную мебель.

С 2008 года заметна тенденция к  снижению доли продаж мебели в общем  объёме покупок, однако доля продаж мебельной  продукции в общем объёме торгового  оборота практически не изменяется (рисунок 5). Таким образом, можно  сделать вывод о зависимости  торгового оборота в мебельной  отрасли от общего состояния рынка.

Рисунок 4 – Индекс физического  объёма реализации мебели в России в 2000-2012 годах

 

Рисунок 5 – Доля мебели в  товарной структуре товарооборота  России в 2000-2012 годах, %

Основные проблемы мебельной  отрасли России сгруппированы в  таблице по направлениям бизнеса (таблица 1)

Таблица 1 – Проблемы мебельной  отрасли России

Проблемы мебельной  отрасли России
Складское хозяйство	Управление запасами
- низкая эффективность  использования складских площадей, использование складского типа  складирования; - нестандартные  размеры готовой продукции, каждый  новый заказ может отличаться  размером от предыдущего; - инвентаризационные  издержки (в т.ч. пересортица из-за  большого количества номенклатуры  цветов, материалов, комплектации; - деформация  готовой продукции, получение  визуальных дефектов.	- высокий уровень запасов  готовой продукции; - частое несоответствие  объёмов производства плану продаж; - быстрая потеря ликвидности  товаром; - необходимость иметь  запас материала и фурнитуры  в связи с возможными трудностями  с их получением;
Управление транспортом	Сервисное обслуживание
- Высокие транспортные  издержки по продвижению готовой  продукции по каналам сбыта; - простой транспорта  при погрузке и выгрузке в  связи с большой долей непакетированных  перевозок и необходимости ручной  укладки груза; - порча готовой  продукции при транспортировке  вследствие непакетированности  и нестандартности грузов.	- Большие затраты трудовых  и иных ресурсов при доставке  и сборке мебели конечным потребителям; - издержки сервисного  обслуживания потребителей при  замене деталей и комплектующих  в рамках установленного уровня  сервиса.

 

Основными особенностями  деятельности в мебельной отрасли  России являются:

- высокая динамика развития;

- высокая конкуренция;

- насыщенность рынка;

- сезонность продаж, неравномерное  распределение прибыли;

- короткий жизненный цикл  товара по сравнению с другими  отраслями;

- снижающийся темп роста  рынка.

Ситуация на мебельном  российском рынке, сложившаяся в 2011 году, позволяет строить более  чем оптимистические прогнозы и  говорить о выходе на докризисный  уровень.

Аналитики утверждают, что  основной объём мебельного производства пришлось на Центральный федеральный  округ – более 39%. На второй и третьей  строчке соответственно Приволжье (26%) и Северо-Западный федеральный  округ (11%).

Конкуренцию отечественной  мебель составляет китайская и американская мебель, а после того, как был  создан Таможенный союз и мебель белорусского производства. По статистике, в 2010 году импорт превысил $2 млрд., но в ценовом  сегменте отечественный производитель  выигрывает. Если импортёры ввозят, как правило, мебель премиум-класса, то российские мебельные фабрики  поставляют кухонные гарнитуры, спальни, мебель для ванных и гостиных значительно  дешевле.

Тем не менее, за мебельный  рынок России ведут активную борьбу производители Китая. Поставки мебели из Поднебесной в 2011 году превысили  показатели докризисного уровня на треть. Особенно активно китайские мебельщики осваивают регионы Сибири и Дальнего Востока.

По мнению экспертов, конкуренция  растёт в первую очередь в среднем  и низком ценовом сегментах, а  жестокая борьба за покупателей закончится падением цен.

Основными дизайнерскими  идеями сезона-2011 стали совмещения роскоши, яркости, изысканности и функциональности. Эта тенденция актуальна и в настоящий момент, что находит отражение в последних моделях известных компаний.

С 2005 года в мебельной  отрасли компания VIRS впервые для отечественного мебельного рынка начала использовать технологии франчайзинга. В настоящий момент к известным мебельным компаниям, принявшим решение развиваться с использованием франчайзи можно отнести ОАО «Шатура» (бренд Шатура) и ООО Феликс (бренд Феликс). Отличительной чертой каждой компании является дизайн продукции, специфические решения. Однако, тенденция крупных городов заключается в желании людей экономить время и покупать готовую типовую мебель, вопреки индивидуальному подходу частных мебельщиков. В таких условиях эффективнее будет продаваться известная «брендовая» мебель. В Орловской области организаций, которые реализуют корпусную мебель из ЛДСП и работают по франчайзи нет.

На настоящий момент отрасль  по производству мебели составляет 10 процентов  от всей продукции лесной промышленности. На рынке свою деятельность ведут 2,8 тысяч производственных предприятий. В это число входят больше пятисот  крупных и средних. Количество работающих, составляет более 116 тысяч человек, из них 20 процентов это специалисты, а 80 процентов - рабочие.

Количество рынка мебельной  продукции в 2012 году составила более 1,2 миллиарда долларов. Предприятия  отрасли произвели продукции  почти на 840 миллионов долларов, из которой 14 процентов было направлено на экспорт. На сегодня по разным оценкам  годовая емкость рынка мебели составляет от 2,5 до 2,9 миллиардов долларов.

В сфере бытовой мебели первое место занимают корпусная  и мягкая мебель, приносящие около 60 процентов торговой выручки отрасли. 30 процентов занимает кухонная мебель и спальни. Спрос на эти виды продукции  тесно повязан с развитием  строительства жилья. Мебели для  прихожих отведено 3-4 процента рынка  и ее понемногу вытесняют шкафы  купе. Наметилось также увеличение мебельной продукции для детей  и молодежи, а также мебели для  ванных.

Товарная структура во многом зависит от цены товара. К  примеру, детская мебель и мебель для спальни по существу отсутствует  в самой низкой ценовой категории. А мебель для ванных практически вся находится в самой высокой ценовой группе.

Стоит отметить увеличение спроса на встроенную мебель, при этом уменьшается часть традиционных «стенок» и шкафов. Это заставляет производителей снижать стоимость  этой продукции и переориентировать  производство. «Стенки» стают более  демократичными и разнообразными.

В последнее время высокими темпами развивается рынок специальной  и офисной мебели. Доля этой продукции  в общем объеме производства мебели в России постоянно растет. И если в начале 90-х годов она составляла 12-15 процентов рынка, то на данные момент уже 30-25 процентов. Нужно отметить, что  если ниша недорогой офисной мебели и мебели среднего уровня занята внутренним производителем, то ниша дорогой мебели для высшего звена руководства  испытывает серьезную конкуренцию  со стороны зарубежных компаний.

В 2013 году в России замечен серьезный рост рынка мебели и мебельного производства. Этому способствуют два главных обстоятельства – увеличение объемов новостроек, введенных в эксплуатацию, и, конечно, повышение доходов граждан страны. Особое влияние оказали индивидуальные заказы, т.е. заказы на изготовление мебели по авторским оригинальным эскизам.

Таким образом, перспективы  дальнейшего развития мебельного производства в России связаны со следующими факторами:

1) темпами жилищного строительства; 

2) увеличением доходов  населения; 

3) развитием отечественного  производства древесностружечных  плит – основного конструкционного  материала в мебельном производстве, улучшением потребительских характеристик  плит;

их ассортимента и объема производства;

4) развитием отечественного  производства комплектующих и  прочих материалов;

5) борьбой с «теневым»  мебельным рынком;

6) эффективным управлением  мебельным предприятием и комплексной  реструктуризацией производственного  механизма, обеспечивающей удовлетворение  потребностей покупателя;

7) эффективной таможенно-тарифной  политикой государства;

8) разработкой и освоением  стратегий проникновения на  зарубежные  рынки;

9)  производством инновационной  «интеллектуальной» мебели, внедрением  продуктовых и процессных инноваций

 

 

 

2 Анализ мебельной отрасли  и инвестиционной деятельности  в мебельной отрасли на региональном  уровне

 

 

Мебельная отрасль Орловской  области имеет ряд отличительных  черт от федеральных показателей  и ближайших территориальных  соседей. В первую очередь, Орловская  область является экономически отсталым регионом с низким средним заработком населения, что обуславливает большое  количество некачественной продукции, пользующейся спросом.

Как видно из графика, население  Орловской области на покупку  мебели тратит меньшую часть денежных средств в относительном отношении, чем среднестатистический российский гражданин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Сравнение  товарной структуры оборота розничной  торговли в России и в Орловской  области

 

Орловская область представлена широким спектром фирм, занятых в  мебельной отрасли. К ним относятся  как поставщики материалов, так и  частные мебельщики, занятые выполнением  частных заказов. В Орловской  области есть представители крупных  фирм, являющиеся официальными дилерами. Рассмотрим основных конкурентов ЗАО  «Агростройзаказчик2».

База строительных товаров  Лесоторговая поставляет широкий ассортимент  ламинированного материала, а также  оказывает услуги по распилу ЛДСП. Это серьёзный конкурент, однако не основной. Многие положительные  стороны этого поставщика нивелируются отрицательными (таблица 2). Тем не менее, именно из-за этого конкурента 15-30% потенциальных  покупателей не выбирают ЗАО «Агростройзаказчик2».

 

 

Таблица 2 – Положительные  и отрицательные стороны деятельности базы Лесоторговая с точки зрения покупателя

 

Положительные стороны	Отрицательные стороны
- Широкий ассортимент; - Много сопутствующих  товаров, возможность купить всё  в одном месте; - наличие форматного  станка, возможность уменьшить покупаемый  материал; - удобство расположения  для покупателей с автотранспортом.	- Условия хранения неприемлемы  для ЛДСП; - сроки ожидания выписки  и отпуска товара; - качество распила на  форматном станке; - низкое и среде качество  продаваемого материала.

 

На рынке Орла продажей ЛДСП и сопутствующих материалов занимается Кредо. Ассортиментная программа представлена материалами фирм Egger и Kronoshpan. Из менее известных Alternative (ООО «Невский ламинат»), Lamarty (Сывтывкарский фанерный завод). Кредо наиболее сильный конкурент на рынке Орла и Орловской области. Сравнительная характеристика положительных и отрицательных сторон приведена в таблице 3.

В отличии от базы строительных товаров Лесоторговая, отрицательные  стороны Кредо-М не уравновешивают отрицательные. Производители мебели чаще обращают внимание в первую очередь  на цвет, а во вторую – на качество материала. Широта ассортимента позволяет  удовлетворить практически любые  запросы покупателей, а в сфере, тесно связанной с дизайном и  модой это является важным аспектом. Отсутствие возможности купить часть  листа ЛДСП также не является существенной для деятельности бизнеса в целом. Количество заказчиков, испытывающих потребность в «некратном» заказе порядка 3-5% в объёме выручки организации. Проще для производственных цехов  отдавать материал целиком, чем складировать отходы.

 

Таблица 3 – Положительные  и отрицательные стороны деятельности Кредо-М с точки зрения покупателя.

Положительные стороны	Отрицательные стороны
- широкий ассортимент; - сопутствующие  товары; - наличие уникальных  для Орла товарных позиций; - разнообразие  оказываемых услуг; - адекватные  сроки выполнения заказов; - удобство расположения; - низкие цены  на материал.	- низкое качество ЛДСП; - ЛДСП представлено только  в одном формате; - отсутствие возможности  купить часть листа ЛДСП.