Структура банковского рынка

     Таблица 2. Сегментация банковского рынка предприятий по величине торгового оборота и сферам деятельности (на примере стран Запада).

 

     1.3. Пространственная структура банковского рынка

     Еще один критерий структурирования банковского  рынка — пространственный. По этому  признаку можно выделить такие сектора:

     •  локальный (местный) банковский рынок. Такой рынок может складываться в пределах города, села, региона;

     •  национальный (внутренний) банковский рынок. Он складывается в рамках отдельной  страны;

     •  международный банковский рынок. Здесь  можно выделить два подуровня: мировой  рынок и рынок межстрановых объединений (например, ЕС).

     Следует отметить, что пространственная структура  банковского рынка может не совпадать  с административно-территориальным  делением территории тех или иных стран (поэтому мы и называем ее не территориальной или географической, а именно пространственной). В некоторых  странах (причем не обязательно небольших  по территории и населению) локальные  рынки могут по существу отсутствовать  или иметь весьма размытые границы, в то время как в других странах банковская конкуренция по большей части протекает на локальныхрынках. Это зависит от уровня развития экономики конкретной страны, степени экономической интеграции ее регионов, возможностей различных групп банковских клиентов и многих других факторов.

     Дело  в том, что границы рынка определяются исходя из экономической возможности  покупателя приобрести товар (в данном случае — банковскую услугу) на соответствующих  территориях и отсутствия этой возможности  за их пределами. Высокий уровень  развития современных средств телекоммуникаций на Западе предоставляет банковским клиентам (прежде всего — фирмам) возможность пользоваться услугами финансовых институтов, отделенных от них порой тысячами километров. Потребность  в этом может возникать в результате интеграционных процессов в экономике  страны (пример тому — Западная Европа).

     Россия  же, напротив, представляет собой пример страны с ярко выраженным локальным  характером банковских рынков. Причинами  этого являются слабое развитие телекоммуникаций, а также тот факт, что Россия находится только на начальном этапе  формирования рыночной экономики и  адекватной ей банковской системы.

2. Структура банковского рынка России.

     По  темпам прироста капитала госбанки превысили  темпы роста капитала всей банковской системы. Рыночная доля госбанков продолжает расти и достигла 43,3%. А если учитывать и те активы, которые государство контролирует через муниципалитеты и госкорпорации, то его доля уже превысила половину рынка. Сектор финансовых услуг, где действует свободный рынок, снижается. Ни один частный банк не сможет получить деньги под такие же условия, что создает потенциал для дальнейшего усиления госбанков. Важно учитывать и то, что любой кризис в банковской системе бьет в первую очередь по частным банкам, а государственные, наоборот, усиливает – это ясно видно из графика динамики рыночной доли госбанков.

Диаграмма 1. «Динамика рыночной доли десяти крупнейших банков, контролируемых государством».

     Помимо  увеличения своей рыночной доли, госбанки стремятся к специализации. ВТБ наиболее активно проявляет себя на рынке инвестиционно-банковских услуг в России и за рубежом; Сбербанк постепенно снижает свою долю в рознице (кредиты, депозиты для физических лиц).

      По состоянию на 1 января 2008 года доля иностранных банков превысила 25%, общее количество кредитных организаций с участием иностранного капитала достигло 202, а количество банков со 100% долей нерезидентов составило 62 . При этом, в процентном отношении доля полностью подконтрольных банков растет, то есть иностранные банки заинтересованы именно в активной работе на российском рынке, а не в пассивных инвестициях с последующей перепродажей долей в бизнесе. Иностранцев не останавливает ни дороговизна построения собственной сети отделений, ни цена существующих отстроенных банков, достигавшая трёх, а по некоторым сделкам – четырех капиталов.

     Для российских частных банков усиление иностранных банков (вкупе с усилением  госбанков) создает угрозу развития и существования. И иностранные, и государственные банки имеют доступ к более дешевым деньгам, которые недостижимы для российских частных банков. Это и обуславливает рост доли иностранных и госбанков на рынке за счет снижения доли частных банков.

Диаграммы 2 и 3. Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы .

Диаграмма 4. Структура активов российских банков по форме собственности . Данные за 2008 год – прогноз.

Диаграмма 5. Сокращение количества банков, имеющих  лицензию Банка России на работу с  вкладами физических лиц .

     В ответ на усиление госбанков и  экспансию крупных иностранных  финансовых институтов частные банки  вынуждены объединяться и укрупняться. Особенно учитывая то, что госбанки и иностранные банки тоже стремятся  к укрупнению. Уралсиб, УРСА Банк возникли путем слияния менее крупных  кредитных организаций. Интенсивная  скупка активов послужила одной  из причин ребрендинга ВТБ. Raiffeisen банк приобрел Импексбанк с потерей самостоятельности  у последнего. И это лишь некоторые  примеры происходящих процессов  по консолидации банковских активов.

     Процессы  укрупнения банков поддерживаются и  на законодательном уровне. В 2006 году поправки к Закону «О банках и банковской деятельности» установили минимальный  размер собственных средств (капитала) для действующих банков в 5 млн  евро в рублевом эквиваленте. А годом  ранее другие поправки к этому  же Закону увеличили норматив достаточности  собственного капитала (Н1) до 10% (в соответствии с рекомендациями Базельского комитета).

     Банковский  рынок становится более прозрачным. Банки, раскрывая информацию о себе, идут навстречу возрастающей потребности клиентов в информации. В первую очередь, «прозрачность» вводится законодательно: Система Страхования Вкладов, «Памятка заемщику по потребительскому кредиту» ЦБ РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности» (требование к раскрытию эффективной ставки по кредиту); на рассмотрении в Госдуме – законопроект «О потребительском кредитовании».

     Но  кроме перечисленного имеются и  другие явления, которые возникли по инициативе самих банков: возрастает социальная ответственность банков, демонстрируется социальная реклама, проводятся специальные обучающие  мероприятия и даже создаются образовательные программы для школ.

     Текущий международный опыт крайне разнообразен. В большинстве государств на банковском рынке доминирует олигополия. Например, в Европе средняя рыночная доля пяти крупнейших банков, как правило, выше 50%. Самое большое число банков действует в странах с высокоразвитым финансовым сектором, а также фрагментированной  банковской системой. Бесспорным лидером  являются США, где численность банков зашкаливает за 6000 организаций. В  Германии работает свыше двух тысяч  банков, более половины из которых  составляют кооперативные банки. Россия (пока) занимает третье место в мире, хотя к финансовым гигантам ее сложно отнести. Объясняется это тем, что  в период политической и экономической  «перестройки» (1986 – 1991 гг.) для создания банков нужно было выполнить ничтожно малые условия. В результате, первые советские кооперативные банки  возникали, как грибы после дождя. На другом краю стоят страны, чьи  банковские рынки малочисленны. К  ним относятся экономики со слабо  развитыми финансовыми системами (Таджикистан, Мозамбик, Туркменистан, Албания, Замбия…) и карликовые государства (Монако, Лихтенштейн, Мальта, Андорра).

Страны  с предельным значением числа  банков, на конец 2009 г.

ИСТОЧНИК: ЦЕНТР  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МФПА, 2009.

 

Заключение.

     Проведенный анализ структуры банковского рынка  позволил сделать следующие выводы.

     Под банковским рынком следует понимать только те рынки, которые являются специфически банковскими, а именно рынки сбыта банковских услуг. Однако даже в такой узкой трактовке банковский рынок представляет собой очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Это предопределяет множественность критериев разграничения структурных элементов рыночной системы.

     Основными критериями для структурирования банковского  рынка  являются:

• объект купли-продажи (товар);
• целевые группы потребителей;
• пространственный признак.

     Банковский  рынок России становится более прозрачным. Банки, раскрывая информацию о себе, идут навстречу возрастающей потребности клиентов в информации. В первую очередь, «прозрачность» вводится законодательно: Система Страхования Вкладов, «Памятка заемщику по потребительскому кредиту» ЦБ РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности» (требование к раскрытию эффективной ставки по кредиту); на рассмотрении в Госдуме – законопроект «О потребительском кредитовании».