Необходимость и сущность кредита

     В 2005 г. роль основного «кредитора»  банковской системы перешла от предприятий  к населению. Доля остатков на счетах предприятий сократилась по причине  общего снижения рентабельности промышленного производства и ухудшения положения предприятий, что, кстати, является одним из основных факторов, стимулирующих спрос реального сектора экономики на банковские кредиты.

     Наоборот, доверие населения к банковской системе, подорванное кризисом 1998 г., уже в значительной степени восстановилось. Тем не менее, банковская система пока в состоянии привлечь лишь часть сбережений населения.

     Процентная  политика многих банков была построена  таким образом, чтобы стимулировать привлечение долгосрочных депозитов (на срок более 1 года). В условиях снижающейся и предсказуемой инфляции и повышающегося доверия населения к банковской системе эта политика дает свои плоды — срочность привлекаемых банками депозитов в 2005 г. устойчиво возрастала. []

     Повышение срочности привлекаемых банками депозитов позволяет в значительной мере сократить разрыв между срочностью активов и пассивов. Это снижает риски банков и позволяет им расширить объем и повысить срочность кредитов, выдаваемых экономике.

     В частности, за 2006 г. суммарные активы российских банков выросли на 44 проц. и достигли 14 трлн. рублей. Однако совокупный собственный капитал банков рос медленнее и за год увеличился на 36,3 проц. до 1,6 трлн. рублей. Отставание темпов роста капитала от темпов роста активов наблюдается уже не первый год, что ведет к сокращению отношения собственного капитала банков к активам – коэффициента, отчасти характеризующего уровень достаточности капитала. Так, значение этого показателя сократилось с 14,6 проц. по итогам 2003 г. до 12,1 проц. по итогам 2006 года.

     За 2006 г. российские банки получили прибыль  в объеме 371,5 млрд. руб., что на 20 проц. выше прибыли за предыдущий год. При  этом из 1188 действовавших на конец года кредитных организаций отрицательный финансовый результат продемонстрировали 18 банков.

     Объем банковских вкладов физических лиц  по итогам 2006 г. составил 3,8 трлн. руб., увеличившись за год почти на 40 процентов. Причем растет и доля вкладов в денежных доходах населения, что свидетельствует как о росте благосостояния, так и о росте доверия людей к банковской системе. Так, если пять лет назад банковские вклады составляли лишь 15 проц. доходов населения, то на конец 2006 года – уже 22,5 процента.

     В 2006 г. продолжился бурный рост объемов  потребительского кредитования. Портфель кредитов населению за год вырос на 75 проц. и составил 2,065 трлн. рублей. При этом обращают на себя внимание темпы роста просрочки в кредитах физическим лицам. Так, за год объем просроченной задолженности в кредитах физлицам вырос почти в 2,5 раза – с 22 млрд. до 54 млрд. руб., а доля этой просрочки выросла с 1,9 проц. на начало 2006 г. до 2,6 проц. на 1 января 2007 года.

     Между тем российская банковская система  характеризуется одновременно как высоким уровнем фрагментации (то есть наличием большого числа очень мелких банков), так и значительным уровнем концентрации операций. То есть на 50 крупнейших банков (4,4 проц. от общего числа кредитных организаций) приходится 75 проц. активов банковской системы России. На 1 января 2007 г. объем вкладов более 10 млрд. руб. имели 39 банков (3,4 проц. численности), в которых сосредоточено 81,6 проц. совокупного объема привлеченных банками средств.

     На  крупнейший банк страны – Сбербанк – приходится около 25 проц. активов банковской системы. Еще более значительна роль Сбербанка на рынке вкладов и кредитования физических лиц, где его доля составляет 53,3 проц. всех вкладов населения и 33,6 проц. кредитов, выданных физическим лицам. Хотя с введением в действие системы страхования вкладов доля Сбербанка на рынке депозитов физлиц сократилась с 59,9 проц. в конце 2004 г. до 53,3 проц. к концу 2006 года. Еще более заметны изменения на сравнительно молодом рынке кредитования физических лиц, где Сбербанку активную конкуренцию составляет все большее количество коммерческих банков. В результате только за 2006 г. доля Сбербанка в кредитах, выданных физлицам, сократилась с 40 до 33,6 процента.

     Все большее значение на рынке играют банки с участием нерезидентов в  их капитале. По состоянию на 1 января 2007 г. лицензию на осуществление банковских операций имели 153 кредитные организации с участием нерезидентов. В течение 2006 г. их количество выросло на 17 единиц. Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе 99 кредитных организаций (или 64,7 проц. их общего количества) находятся в Москве. Кроме того, 14 банков со 100-процентным участием нерезидентов на территории Российской Федерации имеют 90 филиалов. За год количество таких филиалов увеличилось на 61.

     При росте совокупного зарегистрированного уставного капитала всех действующих в России банков за 2006 г. на 27,5 проц. (до 122 млрд. рублей) общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций России выросла на 81,8 проц. (до 90,1 млрд. рублей). В результате опережающего роста инвестиций нерезидентов в уставные фонды по сравнению с ростом совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций доля нерезидентов в совокупном уставном капитале кредитных организаций за год увеличилась на 4,7 процентных пункта и достигла на 1 января 2007 г. 15,9 процента.

     У 52 кредитных организаций (51 банка  и 1 небанковской кредитной организации) уставный капитал на 100 проц. сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких банков за год увеличилось на 11 единиц. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы банков этой группы на 1 января 2007 г. составила 2,3 млрд. долл., что на 59,5 проц. больше итогов предыдущего года. В суммарных активах банковской системы на долю 100-процентных «дочек» иностранных компаний приходится 9,1 процента. Доля иностранных банков в кредитах населению составила 9,6 проц., а без учета Сбербанка – 15,3 проц., в депозитах населению – 4,1 проц., без учета Сбербанка – 8,8 процента.

     Одним из основных показателей, которым в  международной практике принято  оценивать уровень развития национальной банковской системы относительно масштабов экономики, является отношение совокупных активов банковской системы к ВВП экономики. По международным стандартам, уровень развития банковского сектора России еще недостаточен. Отношение капитала банковской системы России к ВВП, хотя и увеличилось за год с 5,7 до 6,4 проц., все еще значительно ниже этого показателя в экономически развитых государствах. Отношение активов банков к ВВП по итогам 2006 года составило 53 проц., что тоже далеко от показателей не только ведущих стран Европы, но даже соседей из ближнего зарубежья, в частности Казахстана и Украины.

     Так, из стран СНГ абсолютным лидером  с точки зрения обеспеченности экономики банковскими услугами по итогам 2006 г. (101,7 проц.) стал Казахстан, опередив Украину (63,5 проц.), Россию (52,8 проц.) и Молдавию (51,7 проц.) почти в два раза. Для большинства восточно-европейских стран отношение банковских активов к ВВП колеблется в диапазоне 60–100 проц., за исключением наиболее развитых банковских систем Чехии и Хорватии, где этот коэффициент достигает 110 процентов. Отношение банковских активов к ВВП США составляет 70 проц., Германии – 137 проц., Франции – 239 проц. и Великобритании – 340 процентов. [15,c.45-47]

     2.2. Перспективы и развитие системы кредитования малого бизнеса

     Наиболее  перспективным направлением кредитования в банковской сфере является кредитование малого бизнеса, т.к. этот сегмент занимает наибольшую долю в сфере предпринимательства России.

     Эксперты  РА «Эксперт» проведи независимое  исследование по предоставлению банками кредитов малому бизнесу в 2005 году.

     По  данным общероссийской общественной организации  малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», сегодня в стране в малом бизнесе занято от 17% до 19% всего трудоспособного населения России. Его доля в ВВП не превышает 12%. Притом, что в странах Западной Европы этот показатель составляет не менее 50%. Банковский кредит постоянно используют около 16% малых предпринимателей. Только каждый четвертый когда-либо получал средства в банке, примерно столько же предпринимателей хотели бы взять кредит, но по какой-либо причине не смогли. При этом половина опрошенных вообще никогда не обращалась в банк, считая это скорее всего безнадежным делом.

     Действительно, еще несколько лет назад кредитованием  малого бизнеса занимались лишь немногие банки, а получить кредит частному предпринимателю было практически невозможно. Однако ситуация меняется. Интерес банков к микрофинансированию за последние два-три года существенно вырос.

     Банки один за другим заявляют о запуске  специальных программ по кредитованию малого и среднего бизнеса, декларируя цель – упростить доступ предпринимателей к кредитным ресурсам.

     За  последние три года, по некоторым  оценкам, объемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса увеличились в 2 раза. Рост происходит как за счет входа на рынок новых игроков, так и за счет роста портфелей прежних участников рынка. При этом на рынке четко выделились две группы игроков (бизнес-модели). Первая - это региональные банки, вышедшие на рынок 3-5 лет назад, в частности за счет кредитов РосБР и ЕБРР, предлагающие индивидуальный подход к клиенту. Вторая - универсальные федеральные и московские банки, вышедшие на рынок малого бизнеса в последние несколько лет, предлагающие типовые услуги. Последние делают ставку на внедрение специальных моделей оценивания бизнеса малых предпринимателей (по типу скоринг-оценок), которые позволяют им быстро и качественно принимать решения по большому числу потенциальных клиентов и в результате наращивать свой кредитный портфель без существенного увеличения риска портфеля. У каждой из этих групп есть перспективы для дальнейшего развития.

     Официальных данных об объемах этого рынка не существует. Причин тому несколько. Во-первых, само понятие «малый бизнес» законодательством четко не определено. Во-вторых, даже если бы можно было выделить малый бизнес по каким-либо однородным критериям, специфика бухгалтерского учета в банках не предполагает отражения ссуд малому бизнесу на отдельно выделенных счетах.

     Потребность малых предприятий в кредитных  ресурсах участниками рынка оценивается  в 25-30 млрд. долл. США, ее удовлетворенность - не более чем в 15-20%.

     Банки, принявшие участие в исследовании, прокредитовали в 2005 году индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ) на 35,5 млрд. руб. Лидирующие позиции заняли КМБ-банк, ФК «Уралсиб», банк «Центр-инвест».

     Расчеты по данным отчетности формы № 101, представляемой кредитными организациями в территориальные отделения ЦБ РФ, показали, что на 1.01.2006 г. 574 банка предоставили кредитов индивидуальным предпринимателям на 115,5 млрд. руб. В процедуру оценки было вовлечено 776 банков.

     В последние год-два среди основных игроков на рынке банковского финансирования малого бизнеса четко выделились две группы банков. Это небольшие региональные, уже укрепившиеся на этом рынке и целенаправленно работающие с малым бизнесом, и крупные банки, которые стали активно выходить на этот рынок. По данным АРБ, не менее 80 крупных банков имеют программы кредитования малого бизнеса. Собственные программы появились у таких банков, как «ВТБ-24», «Райффайзенбанк», «МДМ-банк», «Международный Московский Банк» и др. Причина очевидна: крупный российский бизнес поделен между банками. Высокий уровень конкуренции на этом рынке ведет к снижению доходности кредитования, в то время как доходность направления работы с малым бизнесом обычно выше средней. Небанковские источники привлечения капитала также становятся все более доступными для крупного бизнеса, что также негативно сказывается на положении отечественных банков (снижается маржа от банковских операций). Это вынуждает их искать новые рынки, активно развивать и предлагать новые продукты.

     Бурное  развитие кредитования малого бизнеса приводит к тому, что кредитные продукты становятся более доступными для малых предпринимателей: сроки кредитования растут, процентные ставки падают, требования к потенциальным заемщикам становятся более мягкими.

     В целом ставки по кредитам малым предприятиям в полтора раза превышают стоимость ресурсов для других заемщиков. В среднем малый бизнес в 2005 году занимал в рублях под 17-18%, а более крупные предприятия платили 10-12% годовых. Разброс среднегодовых ставок достаточно велик - от 13 до 28% (Таблица 3.1). Зависят они от сроков кредитования, обеспечения кредита, региона, насыщенности ресурсами. Повышенные ставки процента объясняются более высоким уровнем риска, закладываемым банком при кредитовании малого предприятия. Пока невысокий уровень конкуренции между банками за малого предпринимателя также позволяет им держать ставки на высоком уровне. К тому же малые предприятия готовы платить высокие проценты с учетом срочности выдачи кредита. Стоит отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к сокращению ставок по кредитам и малому бизнесу.

     Таблица 2.1

     Среднегодовые ставки в 2005 году по предоставленным  кредитам малым предприятиям, %