Кредитование юридических лиц в коммерческих банках

    Крупнейшие  банки по объёмам  выданных кредитов малому и среднему бизнесу  в I полугодии 2009 года.

    Развитию  кредитования МСБ способствовала растущая конкуренция на смежных сегментах: потребительского кредитования и кредитования корпоративных заемщиков. По некоторым данным, удовлетворенность потребности населения в кредитных ресурсах (потребительское кредитование) достигла в 2007 году 80–90%, а темпы прироста кредитных портфелей банков упали до 57% (по данным «Эксперт РА»). Рост конкуренции и амбициозные планы по росту объемов кредитования заставляли банки значительно улучшать условия кредитования для заемщиков, в том числе снижать ставки кредитования до минимальных значений рентабельности, упрощать требования к заемщикам, что привело к принятию банками чрезмерного кредитного риска. Аналогичная ситуация наблюдалась и в корпоративном кредитовании, с той лишь особенностью, что в случае заинтересованности в ключевых клиентах и сохранении своих позиций на рынке банк мог сознательно работать с такими клиентами с отрицательной собственной маржой и повышенными рисками.

Субъективная  оценка качества используемых корпоративных услуг, % опрошенных

    В связи с этим логичным явился шаг  в сторону кредитования малого и  среднего бизнеса как низкоконкурентного рынка с высокой маржой (кредитные ставки доходили до 20–25%). Долгое время банки игнорировали сегмент МСБ в силу его непрозрачности и отсутствия массовых технологий работы, в том числе методик по управлению кредитными рисками в небольших бизнес-структурах без развитого корпоративного управления и прозрачной официальной отчетности. (В результате среди предприятий МСБ сложился миф о невозможности получения кредита на бизнес. Заемщики перетекали в смежные сферы: по экспертным оценкам до 30–40% всех потребительских кредитов привлекалось на финансирование малого и микробизнеса.)

    Тем не менее экономический рост, наблюдавшийся  в предыдущие годы, способствовал не только росту числа малых и средних предприятий (в среднем на 11% в год), но также и росту объемов их бизнеса (включая рост оборотов, численности сотрудников и пр.), становлению корпоративной структуры и механизмов корпоративного управления. Также среди положительных моментов, способствовавших росту интереса банков к данному сегменту, необходимо выделить повышение прозрачности предприятий МСБ, то есть снижение «серого» оборота и неучтенной в официальной отчетности части бизнеса. По ряду экспертных оценок, в 2007–2008 годах прозрачность операций МСБ достигала 60–70%.

    Данные  факторы способствовали тому, что  многие банки стали обращать внимание на сегмент МСБ как на потенциальных заемщиков. Кульминация банковской конкуренции наблюдалась в 2007 — первой половине 2008 года. В частности, по данным «Эксперт РА», рост сектора кредитования малого и среднего бизнеса составил в 2007 году 62% (в т.ч. рост кредитов непосредственно малому бизнесу — в 2 раза). В первой половине 2008 года объем выданных кредитов МСБ увеличился на 22% и достиг 1322 млрд руб.

    На  рынок продолжали выходить новые  участники, «старые» разрабатывали новые продукты, вводили дополнительные услуги и сервисы (РКО, документарные операции, лизинг, факторинг), в том числе разрабатывались «пакетные» предложения. Вместе с тем снижались и требования к заемщикам (финансовому состоянию, минимальному сроку существования бизнеса и пр.), срокам рассмотрения кредитных заявок (нередко можно было встретить рекламу кредитования малого бизнеса за 1 день), требования к обеспечению кредитов (беззалоговое кредитование на суммы до 1,5–3 млн руб. стало восприниматься как норма). Быстро растущая конкуренция на рынке МСБ также способствовала повышению сумм кредитования в рамках программных продуктов для малого бизнеса (в среднем до 50–70 млн руб.) и сроков (до 5–7 лет). Все данные «послабления» для заемщиков фактически обернулись чрезмерными рисками для банков. При этом компенсационная составляющая риска — процентная ставка — также неуклонно снижалась все последние годы, достигнув в результате 15–17% (средняя доходность текущих банковских кредитных портфелей МСБ).

    «Перегретость»  рынка начала остро ощущаться  уже в середине 2007 года, когда  на растущем российском рынке заемщики были заинтересованы не в повышении эффективности действующего бизнеса, снижении затрат, построении эффективной структуры предприятия и рациональной финансовой политики, в том числе в сфере работы с дебиторами и привлечении заемных средств, а в безудержном росте бизнеса и развитии множества сопутствующих, часто чрезмерно рискованных и убыточных проектов. При этом реалистичные оценки и проработка различных вариантов развития бизнеса не производились, рациональность получения кредитных средств, эффективность структуры кредитной сделки, в том числе схемы погашения кредитов, во внимание не принимались. Появилась категория так называемых «профессиональных заемщиков», общий уровень закредитованности активной части предприятий МСБ значительно вырос.

    При этом стратегии банков, выраженные в амбициозном росте кредитных портфелей МСБ и скорейшем захвате доли рынка, не способствовали более медленному росту данной закредитованности или хотя бы рациональному и эффективному структурированию кредитных сделок.

    В настоящее время в условиях экономического кризиса (в т.ч. кризиса неплатежей) данные тенденции обернулись существенными потерями как для заемщиков, так и для банков: потерями всего или части бизнеса для коммерческих предприятий (в условиях невозможности рефинансировать полученные кредиты и/или отсутствия ликвидных средств по причине неоплаты дебиторской задолженности) и существенным ростом дефолтов для банков.

    Описанные выше докризисные тенденции сменились  на ровно противоположные:

    - сокращается  число предприятий МСБ и объемы  их бизнеса (в среднем падение выручки составляет 15–20% по сравнению с докризисным периодом, отмечается снижение численности сотрудников МСБ), снижается прозрачность бизнеса (до 30–50%), что отмечается банками и различными органами государственной власти как серьезная проблема;

    - доступность  заемного финансирования значительно  снизилась: число активно кредитующих банков в целом и продолжающих наращивать кредитные портфели МСБ в частности, существенно сократилось, на фоне резкого роста общеэкономических рисков и ситуации неопределенности требования к заемщикам (по финансовому состоянию, по качеству залогового обеспечения кредитов и применяемым коэффициентам дисконтирования и пр.) и условия кредитования существенно ужесточились (суммы кредитования снизились в 2–2,5 раза, срок кредитования — до 1–2 лет, процентные ставки повысились до 25–30%).

    Таким образом, в ближайшее время (вторая половина 2009 — 2010 гг.) развитие рынка  кредитования МСБ будет происходить  под воздействием следующих определяющих факторов:

    1) снижение рентабельности существующих кредитных портфелей банков на фоне отсутствия их прироста, роста стоимости ресурсов и роста просроченной задолженности;

    2) существенный рост рисков кредитования (кредитных и имущественных) в ситуации неопределенности во всех сегментах кредитования;

    3) падение числа предприятий МСБ,  в том числе действующих и  кредитоспособных;

    4) динамика развития предприятий  малого бизнеса свидетельствуют  о смещении в данном сегменте  на один шаг назад: 

    Микробизнес ← Малый ← Средний

    Данная тенденция приводит к смещению спектра кредитования:

    - малого бизнеса — на поле микробизнеса;

    - корпоративного кредитования — на поле среднего и малого бизнеса.

    Таким образом, в условиях необходимости повышения доходности кредитных портфелей при диверсификации кредитных рисков кредитование МСБ является наиболее перспективной сферой кредитования. Приоритет будет отдаваться сегменту микробизнеса, что приведет к росту конкуренции в сегменте микрокредитования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение.

    Несмотря  на кризис российской экономики, большинство экспертов по кредитованию малого и среднего бизнеса сходится во мнении, что этот сектор банковской деятельности в России будет развиваться и дальше. И действительно, у представителей малого и среднего бизнеса сегодня достаточный выбор среди банков, готовых дать "деньги в рост" и поддержать различные бизнес-проекты. Индивидуальным предпринимателям необходимо только хорошо разбираться в условиях и процентных ставках, чтобы выбрать выгодную для себя кредитную программу.

    В настоящий момент банковская система России имеет достаточное количество денежных ресурсов для удовлетворения нужд большинства малых и средних российских предприятий. Крупные российские предприятия в большинстве своем предпочитают кредитоваться в зарубежных банках, либо пользуются альтернативными источниками заемных средств (облигации, кредитные ноты и др.).

    Соответственно, возрастает конкуренция за заемщиков  между банками, что вынуждает их улучшать условия кредитования. Банки постоянно снижают процентные ставки, ускоряют процесс рассмотрения кредитных заявок, уменьшают свои требования к обеспечению и финансовому состоянию заемщиков. При этом - все чаще банки предлагают нетрадиционные схемы финансирования, такие как лизинг (для этого часто используются дочерние лизинговые компании), факторинг и другие.

    Но  ресурсы по банковской системе распределены очень неравномерно. Большая часть ресурсов сосредоточена в крупных государственных банках, которые не предлагают кредитных продуктов, интересных для малого и среднего бизнеса.

    Одним словом, при очевидной тенденции  к либерализации рынок кредитования юридических лиц испытывает и ряд проблем. Впрочем, по мнению экспертов, все они вполне преодолимы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. "Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" (утв. ЦБ РФ 31.08.1998 N 54-П) (ред. от 27.07.2001)

2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 19.07.2009, с изм. от 22.09.2009)

3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"

 от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 28.04.2009)

4. «Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, т отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета» (в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 24.12.98 № 64-П)

5. Лаврушин О.И., Банковское дело: Учебник, Москва, Банковский и биржевой НКЦ, 2009 г.

6. Жуков  Е.Ф., Деньги. Кредит. Банки: Учебник. 2-е издание., Москва, Юнити - Дана, 2008.

7. Москвин В. А. Виды обеспечения при долгосрочном кредитовании предприятий, Москва, Банковское дело, 2008 г.

8.  Банковское  кредитование: журнал, №5, Москва, 2009.

9. http://www.cbr.ru.

10. http://www.rosbank.ru