Анализ деятельности операций коммерческими банками в России

 

 

Глава 2.Анализ деятельности коммерческих банков в России.

2.1. Анализ развития депозитных операций.

Временная структура  депозитов

Наибольшую долю в структуре  вкладов населения в 2011 г. продолжали занимать вклады сроком свыше 1 года. В  то же время по итогам года их доля сократилась на 4,1 п.п. до 60,8%, что является наиболее заметным снижением за последние несколько  лет. Основной причиной этого  стал приток  средств на текущие и краткосрочные счета  в декабре 2011 г., влияние которого в этом году на структуру вкладов было намного сильнее.

Однако еще до декабрьского притока вкладов уже в октябре–ноябре наблюдалось снижение абсолютного  объѐма, а соответственно, и доли вкладов свыше 1 года. Это происходило  впервые после осени 2008 г. В декабре  был рост, который по итогам IV квартала компенсировал это снижение.

Тем самым в конце  года население выбрало выжидательную  позицию, в большей мере отдавая  предпочтение вкладам меньшей срочности  под влиянием негативного информационного  фона с мировых финансовых рынков и нестабильного поведения рубля.

Доля вкладов до востребования  выросла на 1,5 п.п., составив 19,2%., со сроком размещения от 1 месяца до 1 года увеличилась  на 2,4 п.п. до 20,0%.

В то же время самые  длинные  вклады – свыше 3-х лет  за год увеличились на 2,1 п.п. с 8,4% до 10,5% (на 1 декабря 2011 г.).  На протяжении  последних двух лет  они  показывают  наиболее высокие темпы роста, увеличившись с начала 2010 г. в 2,3 раза.

Структура депозитов  по размеру вкладов

На 1 января 2012 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 875,4 млрд руб. или 15,8% суммы застрахованных вкладов. Сумма вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб.  – 3 009,4 млрд руб. (25,4%). Сумма депозитов от 400 до 700 тыс. руб.  –1 725,7 млрд руб. (14,6%). Сумма вкладов свыше 700 тыс. руб. – 5 239,1 млрд руб. (44,2%).

В 2011 г.,  как и в  предыдущем году, продолжался опережающий  рост средних и крупных вкладов. Наиболее высокиетемпы имели вклады от 700 тыс. до 1 млн руб.: они выросли  на 30,3% как по объѐму, так и по количеству счетов. Далее следуют вклады свыше 1 млн руб.  и от 400 до 700 тыс. руб. Темпы их роста по  объѐму составили  27,7 и  27,4%, а по количеству открытых счетов – 27,0 и 26,2%, соответственно.

В результате доля вкладов  размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла  с 13,8 до 14,6%, а от 700 тыс. до 1 млн руб. – с 6,2 до 6,7% общей суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн руб. выросли с 35,5 до 37,9%.19

В то же время в IV квартале 2011 г. быстрее  всех выросли вклады от 400 до 700 тыс. руб., тогда как бывшие «лидеры» –вклады  от 700 тыс. до 1 млн руб. – оказались лишь на четвертом месте. В совокупности с резким ростом числа новых счетов в диапазоне от 100 до 400 тыс. руб. это позволяет предположить о том, что часть вкладчиков с суммой ненамного превышающей 700 тыс. руб., стремились разделить еѐ таким образом, чтобы она полностью подпадала под существующую страховку.

Наибольшая доля страховой  ответственности АСВ приходится на вклады от 100 до 400 тыс. руб.  – 37,5%. Вторыми по объѐму ответственности  являются вклады до 100 тыс. руб. – 23,4%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. занимают 21,5%. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 17,7%.

В 2011 г. основное количество новых вкладов (свыше 400 тыс. руб.) было открыто в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. –669,8 тыс. счетов (59,8%  новых  вкладов). Количество вновь открытых вкладов в интервале от 700 тыс. до 1 млн руб. составило  226,3 тыс.,  превышающих 1 млн руб.,  – 223,7 тыс. счетов. Основной прирост по сумме пришелся на вклады свыше 1 млн руб.  – 963,4 млрд руб., для интервала от 400 до 700 тыс. руб. он составил 371,3 млрд руб., а вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличились на 184,4 млрд руб.

 

По итогам  2011 г. средний размер вкладов в интервале до 100 тыс. руб. увеличился на 2,3% (до  4 тыс. руб.); от 100 до 400 тыс. руб. – на 1,6% (191,3 тыс. руб.); от 400 до 700 тыс. руб. на 1% до 534 тыс. руб. Средний размер вклада в интервале от 700 тыс. до 1 млн руб. почти не изменился – 815,9 тыс. руб., а свыше 1 млн руб. – вырос на 0,5% до 4 226,9 тыс. руб.

Средний размер вклада по всей банковской системе без мелких и неактивных счетов оценивается в 129,8 тыс. руб.

Валютная структура  депозитов

Доля депозитов в  иностранной валюте  в 2011 г. продолжала снижаться. Особенно быстро сокращение доли валютных вкладов шло до августа 2011 г., сопровождаясь укреплением  курса рубля к основным иностранным валютам, однако последовавшая нестабильность на мировых финансовых рынках и ослабление привлекательности рубля привели к возврату доли валютных вкладов к уровню начала года – 19,3%.

 

В IV квартале ситуация стабилизировалась, и доля вкладов в иностранной валюте возобновила снижение  – до 18,3% на 1 января 2012 г.

По оценкам Агентства,  при сохранении стабильного курса  рубля  доля вкладов в иностранной  валюте  к концу 2012 г. может сократиться  до 15–16%¹⁴.

         Перспективы развития депозитных операций в России

Деятельность кредитных  организаций в большей степени  ориентируется на потребности реальной экономики. Сохраняется устойчивая тенденция роста кредитных вложений, согласно отчетности кредитных организаций  качество их кредитных портфелей остается в основном удовлетворительным. На рынке банковских услуг отмечается определенное развитие конкурентной борьбы, особенно за вклады физических лиц. В результате доля Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) в привлеченных банковским сектором во вклады (депозиты) средств физических лиц имеет тенденцию к снижению.

Обслуживание  депозитов и сбережений населения

Одним из условий  качественно нового этапа развития операций банков с реальным сектором экономики является создание устойчивой среднесрочной и долгосрочной ресурсной базы.

Ключевым фактором решения данной стратегической задачи является рост вкладов населения. Предпосылками  увеличения вкладов населения в  банках являются:

• повышение реальных доходов населения;
• реализация положений Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
• укрепление устойчивости кредитных организаций и банковского сектора в целом;
• развитие правовых основ защиты интересов кредиторов и вкладчиков;
• повышение доверия клиентов и вкладчиков к финансовым посредникам;
• сохранение института банковской тайны, в том числе тайны вклада;
• расширение состава банковских продуктов для привлечения средств населения.¹⁵

Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из того, что принятие Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" обеспечивает необходимую правовую базу для государственной защиты интересов вкладчиков, особенно тех, кто имеет небольшие сбережения¹⁶. Тем самым создаются условия как для увеличения притока вкладов в банковский сектор, так и для развития конкуренции между банками в сфере привлечения вкладов.

В рамках практических мероприятий по функционированию системы  страхования вкладов будет принят комплекс мер, направленных на минимизацию рисков системы страхования, прежде всего путем предотвращения участия в ней неустойчивых банков. Для участия в системе страхования вкладов кредитные организации должны соответствовать предусмотренным в законодательстве Российской Федерации и в нормативных актах Банка России критериям допуска в эту систему.

В целях обеспечения  формирования реальной срочной структуры  пассивов и снижения риска ликвидности  банковского сектора планируется  пересмотреть положения статьи 837 Гражданского кодекса Российской Федерации и внести в указанную статью изменения, предусматривающие предоставление кредитным организациям права определять в договоре банковского вклада различные условия досрочного возврата вклада.

 

 

2.2. Анализ и  оценка кредитных операций

          В данном разделе мне хотелось  бы рассмотреть, какая ситуация  сложилась на кредитном рынке  в России за последние 7-10 лет,  как он развивался, какое влияние  оказал кризис на предоставление кредитов коммерческими банками предприятиям реального сектора экономики, каковы тенденции развития российского кредитного рынка.

Итак, в целом первая половина прошлого десятилетия характеризуется  высокими темпами роста кредитования, что было связано с достаточно благоприятными политическими условиями, стабилизацией экономики.

Вообще объемы кредитования предприятий  и организаций выросли за период между 2008 и 2011 годом в 2,7 раза. Еще больше увеличились объемы долгосрочных кредитов (свыше 1 года) - в 4 раза. В 2010 году по сравнению с 2009 прирост активов банков составил 27,4%, капитала - 16,2%, а кредитов – 39%.¹⁷

Исследование структуры российского  кредитного рынка по территориальному признаку показало, что в банковском сегменте кредитного рынка наибольшую долю занимает Центральный федеральный  округ – 57 % действующих кредитных организаций на начало 2012 года. Причем лидером на кредитном рынке и внутри данного сегмента является Москва. Первенство Московского региона наблюдается не только по количеству кредитных организаций, но и по доле, занимаемой на российском кредитном рынке. Банкам данного региона принадлежит 43% кредитов реальному сектору экономики. ¹⁸

Если говорить о ставках, то они, судя по динамике рынка наиболее ликвидных  рублевых облигаций, существенно снизились. Так ставки по кредитам крупным российским компаниям в начале 2011 года составляли 20-22% годовых, а к началу 2012 их величина равнялась порядка 14% годовых.¹⁹

В 2009 году в области кредитования была выявлена очень интересная тенденция. В соответствие с обзором банковского сектора, обнародованным департаментом банковского регулирования и надзора ЦБ наблюдается, что в апреле, впервые с января, объем кредитов, выдаваемых российскими банками предприятиям, не сократился, а увеличился – прирост составил 100 с лишним миллиардов рублей. Правда, вся прибавка исключительно валютная – около 6 миллиардов долларов. Что касается рублевых кредитов, то с ними ничего похожего не случилось, их объем по-прежнему продолжал сокращаться. Но в целом для предприятий вышел кредитный прирост на 4,6 миллиарда в долларовом эквиваленте.

Конечно, подобные улучшения вселили  надежды на расширение спроса, будущие  заказы в экспортно-ориентированных  отраслях, которые кредитуются под  экспортную валютную выручку. Ведь как  раз с начала апреля во всем мире только и говорили о грядущем пробуждении мировой экономики, заметно ожили финансовые рынки, пошли вверх цены на нефть и иные сырьевые товары. Однако, как подметил Михаил Хромов из ЦСИ Банка Москвы, весь плюс по этому показателю обеспечен всего тремя-четырьмя крупными банками. По ВТБ, РСХБ и Сбербанку суммарный прирост почти вдвое выше, чем по всему сектору, поэтому говорить об этом как о показателе, характеризующем общую ситуацию на рынке, нельзя. Единственное, необходимо отметить, что сохраняющийся перекос в пассивах банков сдерживает кредитование. В связи с этим, возникает потребность в укреплении рубля, что могло бы довольно быстро повысить его привлекательность и устранить чрезмерную «валютизацию» банковских пассивов.

Неотъемлемой характеристикой  кредитного рынка России вновь становятся высокие ставки по кредитам. «Снижение ставки рефинансирования на один процент не сделало финансовые средства доступными, - подчеркнул на встрече с активом Московской торгово-промышленной палаты первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк. - Нужна система, которая позволит радикально снизить ставки по займам. Потребуется выработка механизмов, позволяющих за счет эффективного использования предлагаемых гарантийных инструментов со стороны правительства не только понижать ставки по кредитам, но и увеличивать срок погашения минимум до 5 лет. Эти меры очень важны для развития инновационных проектов».

И действительно, анализ балансовой отчетности банков по итогам первого полугодия 2009 года показывает, что процесс  кредитного сжатия в российской экономике  продолжается, несмотря на неоднократное снижение ставки рефинансирования. Снижение объема кредитов, предоставленных банковской системой нефинансовому сектору экономики, составило в июне 1,4%.²⁰

Среди крупных банков остаются на этом рынке Росбанк, Промсвязьбанк, УРАЛСИБ, Альфа-Банк, НОМОС-банк, КМБ-банк, Банк Москвы, в обязательном порядке  Сбербанк, ВТБ24 и др. Всего – около 20 банков. И они диктуют предприятиям более жесткие условия кредитования, которые наконец-то стабилизировались и практически не меняются последние месяцы.

Средний срок кредитования – 6-12 мес. Максимум два года. На большие  сроки кредиты практически не дают, потому что длинных денег  у банков нет. Да и предпринимателям инвестиционные кредиты не нужны. По признанию банкиров, малый бизнес в основном занимает деньги на пополнение оборотных средств и закрытие кассовых разрывов. Инвестиционные проекты реализуют только компании, которые их начали и не успели закончить.

Про кредитные линии, овердрафт, кредиты под залог товаров в обороте в 2009 году можно забыть. Банки готовы кредитовать только под залог недвижимости, автотранспорта и оборудования, а также при наличии обязательного поручительства владельца бизнеса. По всем видам залогов значительно увеличен дисконт – с докризисных 15-25% до 50-70%. В среднем наибольший дисконт (60-70%) практикуется при залоге недвижимости, минимальный (50-60%) – при залоге транспорта.

Крайне осмотрительно  кредитуются (или почти не кредитуются) строительная отрасль, посредники, торговля спецтехникой, грузоперевозки, лесозаготовка, производство и реализация товаров премиум класса. Преимущественно кредитуются фирмы, торгующие товарами первой необходимости, пищевые производства и т.д. В торговле – это розничные и мелкооптовые магазины, мелкооптовые торговые сети. В сфере услуг – сдача недвижимости в аренду, общественное питание, спортивно-оздоровительные и медицинские услуги, автосервис. В производстве – небольшие предприятия пищевой и химической промышленности, модульные производства (пекарни, колбасные цеха, фасовочные линии), производство упаковки и пластиковой посуды. Идеальный заемщик – это выручка от 60 до 200 млн. рублей, сумма кредита от 6 до 9 млн. руб., займ на 6-12 месяцев, видение бизнеса от двух лет и наличие обеспечения на всю сумму кредита. Таким образом, кредит для малого бизнеса превратился из массового продукта в штучный товар, и без поддержки государства этот рынок не восстановить.²¹