В сфере розничных платежей доминировали наличные деньги. При этом более  половины общего объема поступлений  наличных денег в кассы структурных  подразделений Банка России и  кредитных организаций обеспечили операции, связанные с оплатой потребительских товаров – доля рынка составила 33,9%, оплатой услуг – доля 9,3%, покупкой иностранной валюты – доля рынка 8,3%, приобретением недвижимости - 1,7%. Диаграмма 2:

     Сегментом рынка розничных банковских услуг  являлись переводы денежных средств  по поручению физических лиц без  открытия банковского счета. 

     2.2. Ипотечное кредитование  в Санкт-Петербурге 

     Объемы  ипотечного кредитования в Петербурге по итогам прошлого года снизились. Самым провальным оказался IV квартал, в котором ипотека упала в четыре раза по сравнению с тем же кварталом 2007 г.

     В 2008 г. банками было выдано 16 700 кредитов на 43,1 млрд руб., сообщает Санкт-Петербургское  ипотечное агентство. В 2007 г. было выдано 18 600 кредитов на 47 млрд руб. Падение объемов ипотеки началось в III квартале этого года, когда число и объем кредитов снизились почти на 30%.

     Если  в IV квартале 2007 г., по данным агентства, банки выдали 7494 кредита на 18,6 млрд руб., то за тот же период 2008 г. количество выданных кредитов сократилось до 1764 на общую сумму 4,3 млрд руб.

     В 2008 г. в лидеры вышли госбанки —  Сбербанк и «ВТБ 24». В позапрошлом году на первом месте был «КИТ финанс», но в прошлом году банк переместился на четвертое место — в IV квартале он закрыл ипотечные программы.

     С октября 33 из 36 банков, работавших по городской  ипотечной программе, перестали выдавать кредиты. По прогнозу экспертов, в 2009 г. с учетом городской программы на госбанки будет приходиться около 70% рынка.

     С ноября 2008 года количество заявок на получение ипотеки упало в разы, потребители не уверены в своих доходах, кредиторы же не гонятся за объемами, а заняты вопросами обеспечения ликвидности. Банки сокращают объемы кредитования и из-за рисков коррекции цен на недвижимость.

     В качестве альтернативы ипотеке застройщики  предлагают рассрочки не только на период строительства, но и на срок до двух лет после сдачи дома.

     Двадцать  пять банков, работающих на Северо-Западе, полностью свернули программы ипотечного кредитования. Заморозили ипотечное кредитование те банки, которые работали по программе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

     Впрочем, по словам президента АБСЗ, те банки, которые работали по собственным программам, без привязки к АИЖК, продолжают выдавать ипотечные кредиты населению. Банки выдают кредиты, но они стали более осторожны. Ужесточены требования к заемщикам, не предоставляются кредиты без первого взноса. Первоначальный взнос, который может покрыть все банковские риски, связанные с предоставлением ипотечного кредита, составляет 30% от суммы ипотечного кредита.

     В 2009 году порядка 70% ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге предоставлялись государственными банками. Однако при этом количество выданных кредитов значительно сократилось В настоящее время количество заявок на получение ипотечных кредитов также заметно снизилось.

     В течение последнего квартала 2008 года в Санкт-Петербурге было выдано 1784 ипотечных кредита, общая сумма которых составила 4,3 млрд. рублей, что в 4 раза меньше, чем за последние три месяца 2007 года, когда было выдано 7494 ипотечных кредитов, общая сумма которых составила 18,6 млрд. рублей.

     Еще осенью прошлого года стала заметна тенденция сокращения банками программ ипотечного кредитования – к концу лета 2008 года объемы ипотеки снизились на треть.

     Как отмечает начальник отдела петербургского ипотечного агентства Сергей Милютин, сегодня в городе продолжают осуществлять ипотечные кредитные программы только три банка, а до кризиса деньги на жилье предоставляли 36 банков.

     По  итогам деятельности за прошлый год  лидерами на этом рынке в Петербурге стали «Сбербанк» и «ВТБ 24».

     Среднерыночная  ставка по кредиту в рублях:

     По  данным на июнь 2009 г.:

     Среднерыночная  ставка по ипотечным продуктам в  июне 2009 г. снизилась на 0,23% и составила 19,69% (май 2009 г.: 19,92%). По сравнению с январем 2009 г.

     (18,22%) рост среднерыночной ставки по  рублевым кредитам составил 1,47%.  

     Среднерыночная  ставка по кредиту в долларах США:

     По  сравнению с маем 2009 г. среднерыночные ставки в долларах США в июне увеличились, а в абсолютном значении средняя  ставка составила 15,65% (январь 2009 г.: 14,49%). По сравнению с январем 2009 года рост среднерыночной ставки по долларовым кредитам составил 1,16%.

     В июне 2009 г. процентные ставки в рублях и долларах США в предложениях с фиксированной ставкой показали разнонаправленные движения. Предложение банков по программам с плавающими процентными ставками по-прежнему остается ограниченным. За прошедший месяц среднерыночная ставка по данной категории кредитов в рублях снизилась и составила 20,06% (май 2009 г.: 21,24%), а по кредитам в долларах США составила 10,23% (май 2009 г.: 10,24,%). Таким образом, по сравнению с январем 2009 г. (35,56%) снижение среднерыночной ставки по программам с плавающими процентными ставками в рублях составило 15,50%.

     Максимальное  соотношение показателя кредит/залог  по всем рассматриваемым программам составляет 80%, кроме кредитов под залог имеющегося объекта недвижимости, где данное соотношение составляет 70%. Максимальный срок кредита по программам кредитования на приобретение квартиры на вторичном рынке составляет 50 лет, по целевому кредиту под залог имеющегося объекта недвижимости 30 лет, по кредиту на покупку дома с земельным участком 30 лет.

     Два года назад в Петербурге 31 банк работал с ипотечным кредитованием, заемщик мог выбрать наиболее подходящий вариант из действующих 187 программ. К настоящему времени осталось только три банка, которые предлагают оформление ипотеки на первичную недвижимость. Это - Сбербанк, Газпромбанк и банк «Санкт-Петербург».

     Жесткие условия, которые диктуют ипотечные банки, вызваны кризисом и, как следствие, большим процентом невозвращенных сумм. В данной ситуации кредитный калькулятор Сбербанка на первый взгляд выглядит наиболее привлекательным для заемщиков. Если у Газпромбанка ставки кредитования составляют 17,5-19%, у банка «Санкт-Петербург» - 17-20%, то у Сбербанка этот показатель составляет 14-16 процентов. К тому же Сбербанк при предоставлении ипотечного кредита на приобретение жилья в строящемся объекте, который им финансируется, снижает процентную ставку на 0, 25%. Но у каждого банка, заключающего договор ипотеки в Санкт-Петербурге, есть свои ограничения по выдаче кредита. Газпромбанк выдает кредиты на покупку квартир в строящемся доме только в том случае, если объект готов на 80%, Сбербанк отдает предпочтение своим постоянным корпоративным клиентам.

     По  статистическим данным петербургские  банки, участники городской программы  ипотечного кредитования, выдали в 2008 году всего лишь 1,284 млрд. руб. , в  то время как в 2007 году было выдано 5,6775 млрд. рублей. ОАО «Санкт-Петербургское  ипотечное агентство» было создано в 2003 году для привлечения в ипотеку долгосрочных инвестиций и внедрения федеральных стандартов кредитования. До июля 2008 года агентство успешно работало, но в августе его деятельность была приостановлена. Выдача кредитов была возобновлена в январе 2009 года, в соответствии со стандартами Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. В мае 2009 ставки по ипотеке снизились на 0,5%, с июня возобновилась выдача кредитов (ставки составляют 11,55 - 13,47%). Минимальная сумма кредита - 300000 руб, максимальная - 4000000 руб. Обязательное условие - первоначальный взнос - 30-40%, оформление залога под недвижимость, срок кредитования - 3-25 лет. Сегодня действуют 2 ипотечные программы: стандартная ( под залог приобретаемого или имеющегося в собственности жилья) и программа перекредитования - кредит выдается для погашения ранее выданного кредита ( после 1 декабря 2008 года).

     2.3.  Проблемы банковской системы Санкт-Петербурга

             Говоря о банковской системе Санкт-Петербурга, будем  опираться на показатели начала года. В Петербурге действует 143 филиала иногородних банка, 29 собственных банков, 3 представительства и несколько других учреждений. Хотя Санкт-Петербург и является достаточно крупным финансовым центром, он не являемся главным финансовым центром России. Санкт-Петербург, как финансовый центр, примерно в 8 с половиной раз меньше Москвы. Динамика предыдущего года показывает, что Питер отстает от всей России примерно в 2 раза, прежде всего, по приросту активов банков. Все активы на сегодня составляют примерно 1,8 миллиарда. Если 2007 год был закончен с результатом примерно 47 млрд. прибыли, то 2008 год - с результатом 41 млрд. прибыли. Значит, если брать собственный капитал банков, как один из главных показателей, то он практически не увеличился, и на сегодня составляет чуть больше 100 миллиардов. То есть, роста нет.

       Смущает также, что идет снижение кредитного поля, и, соответственно, снижение прибыли. По первому кварталу уже очень  уважаемые банки и филиалы  зафиксировали убытки. Хотя, как уверяют эксперты на уровне страны, ничего пока страшного не происходит. Финансовая поддержка банковской системы мощно проводилась государством. Действительно, очень много было сделано. Но государство проводило экстренные меры. Возникала проблема - возникало решение. Решение простое - дали денег. Но это не снимает проблему того, что нарастают проблемные кредиты – они, по некоторым оценкам, достигают 10 процентов кредитного портфеля многих банков. Прогнозируют их рост до 15 процентов портфеля к концу года. Есть специалисты, которые говорят, что и до 17 процентов терпимо.

     Кроме того, существует еще одна проблема:  
часть бизнеса отказалась от кредитной поддержки. Другая часть заемщиков - не соответствуют требованиям, которым многие соответствовали еще в начале года.

     Банки, которые не выдают кредиты, обречены на то, что они проедят свой капитал. В конечном итоге, наступит такое  же дефолтное состояние, как у  компаний, которые банкротились по осени. Нарастает еще одна серьезная  проблема, о которой пока никто  не говорит: банки становятся, по сути, собственниками очень серьезных и крупных активов. Потому что если предприятие не справляется со своими обязательствами, вступают в силу юридические механизмы: банки становятся собственниками заводов, фабрик, пароходов, земли… Что они со всем этим будут делать?