Сущность страхования и его необходимость в условиях рыночной экономики

    Обязанность по страхованию гражданской ответственности  распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств. Тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности, согласно Закону об ОСАГО, устанавливаются постановлением Правительства РФ и могут пересматриваться каждые полгода.

    Рынок ОСАГО в 2007 году вырос на 17,2 процента и составил 2752 миллиона долларов.

    Несомненно, главной причиной роста рынка  ОСАГО является увеличение автопарка. Продажи автомобилей в России по оптимистичному сценарию Pricewater-houseCoopers вплоть до 2010 года будут расти на 27,8 процента ежегодно, по пессимистичному – на 13,3 процента. Таким образом, ожидаемый прирост сборов по ОСАГО в ближайшие годы составит около 15-18 процентов по консервативным оценкам.

    ОСАГО играет значительную роль в развитии всего рынка страхования России и является важным фактором повышения страховой культуры населения. В результате введения ОСАГО многие граждане России впервые узнали о механизме страхования и его ценности в сфере управления рисками.

    Страхование жизни. Этот вид страхования в целом по рынку показал наибольший темп роста в 2007 году. После значительного уменьшения объема премий в течение последних двух-трех лет, связанного с действиями государства, направленными на очищение рынка страхования жизни от схем, этот сектор в 2007 году вырос почти на 50 процентов (по официальным данным в долларовом выражении). Рынок страхования жизни, по данным ФССН, в прошлом году составил 880 миллионов долларов.

    Одной из основных тенденций является концентрация страхового рынка – 77,1 процента официального рынка страхования жизни принадлежит первой десятке игроков рынка. В тех странах, где рынок страхования уже сформировался, классическое накопительное страхование жизни занимает значительную долю рынка. Однако в России на данный момент условий для этого нет.

    Основными причинами роста рынка страхования жизни в ближайшие годы могут стать:

• совершенствование законодательства в части страхования жизни (что позволит страховщикам разрабатывать и предлагать своим клиентам более интересные продукты);
• повышение уровня доходов населения; повышение уровня страховой культуры населения;
• активное продвижение данного вида страхования самими страховщиками.

    Личное  страхование. В 2007 году рынок личного страхования составил 3483 миллиона долларов, а прирост премий в данном виде страхования – 23,2 процента.

    Наибольшая  доля в личном страховании по-прежнему приходится на добровольное медицинское  страхование (ДМС).

    Основными причинами роста сегмента ДМС  в 2007 году стали:

• рост стоимости медицинских услуг;
• рост числа корпоративных клиентов – теперь не только крупные, но и средние и небольшие предприятия стремятся обеспечить своим сотрудникам качественный компенсационный пакет, в который входит, в том числе, и ДМС;
• рост интереса к ДМС среди корпоративных клиентов в регионах РФ;
• желание самих страховщиков развивать данный вид страхования.

    Не  таким большим, но быстро растущим и  развивающимся сегментом личного  страхования является страхование  от несчастного случая. Основным драйвером  роста этого вида страхования  было развитие ипотечного кредитования. При получении ипотечного кредита человек страхуется от несчастного случая. Таким образом, рост рынка ипотеки непосредственно влечет за собой рост рынка страхования от несчастного случая.

    Имущественное страхование. Рынок страхования имущества в 2007 году вырос на 26,3 процента и составил 10 590 миллионов долларов.

    Основные  виды имущественного страхования – это автокаско и страхование имущества.

    В течение последних двух-трех лет  автокаско является одним из самых  быстрорастущих сегментов рынка. Его  ежегодный прирост составляет, по нашим оценкам, более 30 процентов.

    К основным драйверам роста этого  вида страхования относятся:

• рост рынка кредитования и, как результат, рост рынка
• автомобилей, взятых в кредит;
• повышение доходов, а также страховой культуры населения.

    При этом новым явлением и одной из главных тенденций прошедшего года стало увеличение убыточности по автокаско, вызванное ростом количества дорожно-транспортных происшествий, который даже превышает прирост автопарка. Последнее обстоятельство можно объяснить увеличением числа водителей с предельно малым стажем вождения. В связи с возросшей убыточностью по данному виду страхования некоторые страховщики, возможно, будут вынуждены изменить условия договора страхования автокаско, подвергнув себя риску предлагать неконкурентоспособный продукт.

    Говоря  о страховании имущества, нельзя не отметить, что этот сегмент является одним из самых больших и стремительно растущих. Главные причины данного  роста состоят в увеличении «доли новых активов» (т.е. жилья) и «новых производственных фондов».

    Страхование ответственности. Поступления по страхованию ответственности в 2007 году выросли на 30,7 процента и составили 786 миллионов долларов.

    Рост  был вызван появлением новых продуктов  и развитием уже существующих, нацеленных на управление специфическими рисками: страхования профессиональных участников рынка ценных бумаг, ответственности управляющих компаний, ответственности органов управления юридических лиц, гражданской ответственности за вред, причиненный пациентам при проведении клинических исследований. Рынок страхования ответственности в России кардинально не отличается от подобных рынков в Европе и США. Доходы, получаемые на нем, по-прежнему занимают небольшую долю в совокупных поступлениях от всех видов страхования (4,2% в 2007 году). 

    2.2. Оценка страхового  рынка в РФ: проблемы  и преимущества 

    Развитие  страхового рынка в 2007 году определялось следующими важнейшими факторами:

    1. ростом основных макроэкономических  показателей (ВВП, объема инвестиций, уровня располагаемого дохода  населения);

    2. консолидацией рынка и приходом  иностранного капитала;

    3. изменениями в нормативно-правовой  базе.

    Общая сумма страховых премий по всем видам  страхования выросла на 30 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 29,7 миллиарда долларов. Что касается выплат, то они увеличились по сравнению с 2006 годом на 34,3 процента и составили 18,5 миллиарда долларов.(Приложение3)

    Превышение  темпов роста выплат над темпами  роста поступлений в различных  линиях бизнеса происходило под влиянием двух факторов. Во-первых, сказалось увеличение убыточности отдельных видов страхования (автокаско, ОСАГО), а во-вторых, значительный рост выплат по страхованию жизни.

    Объем страховой премии в сегменте ОСАГО  составил по итогам 1 полугодия 2006 г. 29,4 млрд. руб., увеличившись на 17,4% (против 9,2% в 1 полугодии 2005 г.). Объем страховых  выплат за полугодие - 15,1 млрд. руб. (прирост - 19%). Причинами роста сборов на рынке ОСАГО являются ежегодный рост объемов реализации легковых автомобилей , введение новой шкалы территориальных коэффициентов и коэффициентов мощности двигателя, действующей с начала 2006 года.

    Объем премий по страхованию жизни сократился в 1 полугодии 2006 г. по сравнению с 2005 г. на 73%. Объем премии по страхованию жизни за 1 полугодие 2007 г. составил 13,5 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2006 г. на 51%. Объем страховых выплат также существенно вырос — до 7,9 млрд. руб. (33,2%).

    Рынок личного страхования по итогам отчетного периода покинула 141 страховая организация. Однако это не помешало общерыночным сборам увеличиться на 21% по сравнению с 1 полугодием 2005 года до уровня 49,6 млрд. руб. Объем выплат увеличился на 9%. По итогам 1 полугодия 2007 года рынок личного страхования вырос на 14% до уровня 56,4 млрд. руб., при этом выплаты росли быстрее: 15,4% до 21,6 млрд. руб.

    На  протяжении 2007 года продолжал расти  российский ВВП. Прирост реального  объема ВВП в 2007 году был равен 8,1 процента. Основу роста ВВП в 2007 году составили сфера услуг и, в частности, финансовый сектор. Стоит отметить, что уровень инфляции на 1 января 2008 года был равен 11,9 процента, при этом реальный рост доходов населения составил 10,4 процента.

    Доля  страховых премий в ВВП в 2007 году снизилась, что в основном связано с продолжением процесса постепенного очищения рынка от схем и ухода с рынка недокапитализованных компаний.

    По  состоянию на 1 января 2008 года, по данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), в России функционировало 857 страховых компаний (918 на 1 января 2007 года). Концентрация страхового рынка России происходила за счет уже упомянутого сокращения количества участников рынка, занимающихся финансовыми схемами или обладающих недостаточным уровнем капитализации. Отчасти консолидация обусловлена процессом поглощений, который продолжается по сей день. По итогам 2007 года первые 10 страховых компаний собрали 48 процентов совокупной премии (без ОМС).

    Крупнейшими игроками на рынке в 2007 году стали компании Росгосстрах, Ингосстрах, СОГАЗ, РЕСО и РОСНО, собравшие З6,4 процента премий по добровольным видам и ОСАГО.

    Стоит подчеркнуть, что данные официальной  статистики, приведенные в таблице 2, включают и налогосберегающие схемы. Страхование в России все еще используется в целях оптимизации денежных потоков предприятия для целей налогообложения. В связи с этим значительное количество российских страховых компаний имеют часть портфеля, не являющуюся «реальным» или рисковым страхованием. Нерисковое страхование различается по линиям бизнеса.

    Оценка  доли «реального» страхования на рынке осуществляется как ФССН, так и независимыми экспертами на базе анализа соотношения сборов и выплат по линиям бизнеса, а также доступной информации о компаниях. Наибольшая доля нерискового страхования приходится на добровольное медицинское страхование и страхование имущества (кроме автострахования). Без учета финансовых схем объем реального рынка за 2007 год, по оценкам экспертов РОСНО, составляет 14,8 миллиарда долларов.

    Анализ  отдельных сегментов страхового рынка России демонстрирует значительную неоднородность их динамики.

       Показатели первого полугодия  2007 года демонстрируют несколько  новых тенденций, возникших за  отчетный период на российском  страховом рынке.

    Наблюдается ускорение темпов роста сбора  премии в российской страховой отрасли  с 12% в первом полугодии 2006 г. до 30% за рассматриваемый период. Впрочем, ускорение  темпов роста рынка происходит не только за счет накопительных и рисковых видов страхования, но и за счет беспрецедентно высоких темпов роста сегмента ОМС.

    Рынок добровольного страхования преодолел  тенденцию к снижению показателей  сбора премии, возникшую с 2004 года под влиянием очищения сегмента страхования  жизни от схем. В результате, объем премии по добровольному страхованию достиг своего исторического максимума, превысив рекордные значения первого полугодия 2003 года.

    Страхование жизни продемонстрировало значительный рост всех показателей. Однако официальные данные превышают реальное развитие бизнеса. Эта особенность объясняется массовым переводом портфелей по страхованию жизни из универсальных страховых компаний во вновь созданные дочерние компании, специализирующиеся по накопительному страхованию. В результате, технический перевод уже собранных денег отразился в материнских компаниях в виде выплат, а в специализированных дочерних как начисление новой страховой премии. Перекос был бы больше, если бы ряд крупных страховщиков не перевел свои портфели аналогичным образом еще в прошлом году (например, страховая группа «КапиталЪ Страхование»).

    Страхование добровольной не-жизни демонстрирует  определенный рост динамики развития, с 15% в первом полугодии 2006 года до 19% за аналогичный период текущего года. В то же время, перечень сегментов, обеспечивающих основной вклад в данное развитие, за отчетный период изменился. Сегмент личного страхования существенно замедлил свое развитие – с 21% до 14%, при одновременном возрастании динамики имущественных видов страхования – с 13% до 23%. Добровольное страхование ответственности демонстрирует минимальные темпы развития – 7%.

    В обязательном страховании сохраняются  высокие темпы роста сбора  премии по страхованию ОСАГО – 18%. В сегменте ОМС, согласно официальным  данным, сбор взносов за полугодие  составил 115 млрд. руб. Однако эти данные неточны. Крупнейший оператор сегмента ОМС «МАКС-М» не представил своевременно отчетность и его показатели не были учтены в сводных данных по рынку. С учетом сборов указанной компании – объем взносов по ОМС превысил 132 млрд. руб., что свидетельствует о продолжающемся процессе перевода рынка ОМС на классическую схему финансирования, с включением страховщиков в систему распределения страховых взносов.