Регулирование рынка овощей в странах Европейского Союза

 

Рисунок 2.4 Производство овощей по федеральным округам за 2013г.

 

Отгрузка овощей сельхозорганизациями также сократилась в 2013 году. Самым значимым сокращением в производстве было в Центральном и Северо-Западном федеральных округах на 19,6 и 15,7 процентов соответственно.

Динамика изменения цен производителей на овощи в течение 2013 года существенно не отличалась от их колебаний в 2011 году. Однако темпы их роста в рассматриваемом периоде были значительно выше. Наибольшие изменения произошли в октябре, когда возобновился активный рост цен на овощи. В ноябре это только продолжилось и темпы роста цен стабильно повышались.

Рисунок 2.5 - Индексы цен овощей в % к декабрю предыдущего года

 

Средние цены производителей на овощи в 2013 году были более стабильны. Они были выше прошлогодних, но их разница была не на столько велика, как это произошло с картофелем.

Потребительские цены на овощи в рассматриваемом периоде были в основном выше, чем в 2011 году. Особенно эта разница стала заметна в октябре и ноябре текущего года, а в декабре она лишь усилилась, овощи были существенно дороже по сравнению с предыдущим годом .

 

Таблица 2.3 - Потребительские цены на основные виды овощей, руб./кг

	Капуста белокочанная		Лук репчатый		Свекла столовая		Морковь
	2021 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Июль	22,75	27,78	24,94	29,34	23,68	23,32	31,89	30,45
Август	20,04	24,35	25,92	27,06	23,02	22,91	30,72	29,43
Сентябрь	19,38	23,89	22,79	26,12	20,96	23,79	25,18	29,75
Октябрь	16,66	23,17	20,31	25,50	18,88	23,36	20,57	28,37
Ноябрь	16,64	22,88	19,97	26,00	18,99	23,92	20,24	28,44
Декабрь	16,42	25,56	20,29	27,06	18,36	25,87	22,69	31,00

 

Потребительские цены на овощи оставались на довольно высоком уровне, и все же в отличие от цен на картофель имели тенденцию к снижению. Удешевление овощной продукции немного замедлилось в сентябре, но в октябре эта тенденция продолжилась. Однако в ноябре и декабре цены снова начали повышаться. В 2011 году в аналогичном периоде так же наблюдалось повышение потребительских цен, хотя их темпы были намного более медленными.

Средние цены производителей по России  на овощи по итогам 2011 года сократились по всем позициям. Так, к концу года морковь подешевела на 39% до 11,90 руб/кг, капуста белокочанная – на 56% до 7,16 руб/кг, лук репчатый – на 35% до 10,85 руб/кг, помидоры тепличные – на 53% до 40,66 руб/кг, огурцы тепличные – на 66% до 33,91 руб/кг.

 

 

Рисунок 2.6 - Динамика средних потребительских цен по России  на овощи в разрезе товарных групп с января 2010 года по ноябрь 2011 года, руб/кг

 

Значительное влияние на величину розничных цен в межсезонье оказывает импорт овощей продукции. В это время, особенно перед массовой уборкой нового урожая, основные потребности населения в овощах покрываются за счет их импорта из других стран. Наибольший его объем приходится на 2 и 3 кварталы года (более 60%). В то же время снижение цен на импортируемые овощи сдерживает темпы роста розничных цен на внутреннем потребительском рынке и позволяет его разнообразить.

Ассортимент импортируемых овощных культур достаточно широк. Основную долю в них составляют те виды продукции, которые производят в недостаточном количестве для внутреннего потребления, скоропортящиеся и не производимые в России совсем.

Основные поставщики овощей и продукции бахчевых культур в Россию – Турция, Нидерланды, Узбекистан, Польша, Финляндия, Китай, Украина. Эти страны обеспечивают почти 56% всего импорта овощей в Российскую Федерацию.

Рассмотрим, как изменялись показатели импорта овощей за последние несколько лет.

Объем российского рынка овощей по итогам 2009 года вырос на 4%, тогда как годом ранее рост рынка наблюдался на уровне 10,9%. Основную долю на российском рынке свежих овощей занимает картофель, при этом данный сегмент в основном состоит из российского производства, а доля импорта совсем незначительна.

Согласно маркетинговому исследованию мирового и российского рынка свежих овощей, проведенному компанией GLOBAL REACH CONSULTING, в 2013 г. отмечается падение импорта овощей, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, на 21%. В структуре импорта овощей преобладают помидоры, на втором месте находится лук, а третье место занимает картофель. Основные экспортеры овощей в нашу страну Голландия, Китай, Турция, Узбекистан.

В экспорте свежих овощей основной объем приходится на картофель. На втором месте, также как и в импорте, располагается лук, при этом экспорт лука по итогам 2009 года значительно вырос (на 151%).

Что касается цен на свежие овощи на российском рынке, то в первые пять месяцев 20113 г. наблюдается существенный рост цен на репчатый лук - плюс 57% к аналогичному периоду 2011 г. и капусту. При этом существенно снизились цены на помидоры открытого грунта и свеклу.

 

Таблица 2.4 Импорт овощей

Наименование товаров	2013г.	2012г	2011г	2013к 2012г в %	2012г.в % к 2011г
	тыс.тонн	тыс.тонн	тыс.тонн
овощи	3314,0	2565,0	2843,7	129,2	90,2
из них: картофель	710,0	396,9	574,3	178,9	69,1
капуста	250,0	182,0	246,5	137,4	73,8
кукуруза	36,5	38,0	361,7	96,1	10,5
масло подсолнечное	114,0	71,3	183,6	160,0	38,8
сахар-сырец	2086,0	1251,3	2415,7	166,7	51,8

 

 

Рисунок 2.7 Импорт овощей.

Общий объем импорта овощей (без учета картофеля) по итогам 2013 года составил порядка 2,5 млн. тонн, что всего на 1% выше показателя предыдущего года. Увеличение объема импорта мы наблюдали в конце 2012 года – начале 2013 года из-за низкого урожая лета 2012 года. Увеличение производственных показателей 2013 года способствовали снижению планки на ввоз овощей уже во второй половине года. По итогам 2013 года на 25% вырос объем импорта томатов, доля которых составляет 29% от общего показателя ввоза товарной группы овощи (без учета картофеля). Положительную  динамику продемонстрировали также морковь и капуста – на 39% и 66% соответственно. На их долю суммарно приходится 26%. Объем поставок лука остался на уровне 2010 года – 0,5 млн. тонн (доля составляет 29%). Отрицательная динамика отмечена в отношении огурцов – на 15% меньше.

 

 

Рисунок 2.8 –  Динамика объема импорта овощей (включая картофель) с января 2012 года по декабрь 2013 года, тыс. тонн

 

 

 

2.2 Конъюнктура рынка, конкуренция на рынке овощей

 

Проблемы производства

Проблемы овощного рынка тесно связаны с проблемами рынка зерна. Так, наиболее проблемными остаются южные регионы страны, где эксперты отмечают, что менее благоприятные погодные условия — не единственная причина сокращения урожая. Можно ожидать падения объемов производства томатов, капусты, лука, свеклы, моркови из-за сокращения площадей под эти культуры, что в значительной мере повлияет на конкурентоспособность продукции. В прошлом году фермеры не могли продать урожай томатов даже по минимальным ценам. И в нынешнем году многие хозяйства сократили плантации томатов либо вообще отказались их выращивать. И богатый прошлогодний урожай картофеля, капусты, лука, свеклы многие фермеры не смогли реализовать до начала нового сезона.

Похожая ситуация наблюдается на всей территории России. Из-за отсутствия достаточно оборудованных овощехранилищ потери при хранении продукции в среднем по России колеблются от 20% до 40%. Именно в связи с этим 2012 год отметился одновременным ростом экспорта и импорта продукции овощеводства. Что же касается 2013 года, то объем сбора овощей по приблизительным оценкам экспертов сократится до 55 млн. тонн, или примерно на 15% в сравнении с уровнем 2012 года. Очевидно, что проблемы индустрии являются комплексными и связаны не только с погодными аномалиями, но и с отсутствием динамичного роста инвестиционной привлекательности индустрии.

Показатели большинства секторов промышленного овощеводства в России сокращаются с 2009 года, и многие производители прогнозировали, что данный тренд сменит направление на рост именно в 2012 году. В результате можно констатировать, что отрасль овощеводства в России находится в затянувшемся кризисе, обусловленном крайне неудачным стечением обстоятельств для нее в последние годы и поэтому овощи на российском рынке не конкурентоспособны.

В 2012 году обнажились остро стоящие проблемы в овощеводстве – а именно отсутствие достаточной технологической базы большинства предприятий, плюс крайне низкая доля крупных предприятий на рынке страны. Из-за этого, предприятия не могут конкурировать на рынке. Согласно существующей статистике в России на долю крупных предприятий на рынке овощей приходится на более 17,4% рынка – крайне низкий показатель. В связи с этим, на российском рынке конкурентоспособными окажутся только крупные предприятия.

Цены

Текущий период отмечается не только аномальными погодными условиями, но и аномальной динамикой цен на овощи. Вместе с ними дорожают и фрукты, что в целом является абсолютно логичным. Так, овощи и фрукты подорожали по сравнению с маем на 13,4%, а с начала года - на 28,8%. Репчатый лук вырос в цене в июне на 39,6%, белокочанная капуста - на 28,6%, картофель - на 24,4%, морковь - на 21,9%, свекла - на 18,3%. В Волгоградской области, Северной Осетии и на Алтае лук подорожал в 2 раза, капуста в Туве и Томской области - в 1,9 раза, картофель в Вологодской, Ивановской, Тульской и Тверской областях - в 1,7 раза. Цены на фрукты и овощи никогда не росли так быстро, сказался эффект базы: урожай прошлого года был дешев, закончился в мае и цены стали расти. Пока нет своего урожая, велика доля импорта, а он подорожал из-за ослабевшего рубля, однако неизвестно, сократится ли доля импорта и после появления урожая.

Общественная палата, по итогам наблюдений рабочей группы по агропромышленному комплексу и продовольственным рынкам, сделала вывод, что цены на овощи выросли вследствие замещения российской продукции импортной, а это говорит о том, что российская продукция не конкурентоспособна. Традиционно в ожидании нового урожая и нежелания потребителя покупать прошлогоднюю продукцию прилавки магазинов заполняют овощи, выращенные за рубежом. Согласно исследованию Общественной палаты, в июне набор продуктов социального назначения в среднем по стране подорожал на 3,4% по сравнению с маем текущего года, то есть до 2806 руб.

С поступлением молодого урожая российских овощей цены, как правило, начинают снижаться. Однако в этом году, отмечают эксперты, стоимость овощей будет меняться скачками, в первую очередь из-за неблагоприятной погоды в южных регионах страны. Засуха, свирепствующая на юге с начала мая, и сменившие ее сегодня проливные дожди могут отразиться на раннем и среднем урожае овощей.

Рост импорта и проблема сбыта

Начиная с весны 2013 года министерство "отмечает существенный рост импорта овощей в РФ", который повысит конкуренцию на российском рынке овощей. Более того, в аграрном ведомстве не отрицают и процесса замещения отечественных овощей импортными, объясняя это нехваткой в РФ перерабатывающих мощностей и сложностями отечественной логистики. По словам правительственных экспертов у овощной продукции из российских регионов меньше шансов попасть в торговые сети, чем у более дорогих импортных аналогов. Зарубежные овощи (речь идет, в частности, о картофеле, капусте, моркови) лучше обработаны и упакованы, что позволяет им попадать на полки магазинов напрямую. Это главная проблема конкурентоспособности российских овощей. К тому же в цепочках поставок российских аналогов "слишком много посредников". В результате в

Российские овощи после вступления в ВТО

После вступления в ВТО Россия к 2015 году снизит пошлины на ввоз многих видов овощей (в первую очередь, относится к томатам и огурцам), следует из документа об обязательствах РФ по доступу на рынок товаров. Кроме того, пошлина на ввоз капусты, которая в настоящее время составляет 15%, к 2015 году должна снизиться до 11% (на цветную и брокколи), до 13% (на брюссельскую, белокочанную и краснокочанную). Но на момент вступления в ВТО импортная пошлина на капусту может быть повышена до 18%.

В 2013 году ставка пошлины на ввоз цветной капусты и брокколи составила 15,7%, в 2014 году - 13,3%, на брюссельскую, бело- и краснокочанную - 16,3% и 14,7% соответственно. Пошлина на импорт моркови и репы к 2016 году должна снизиться с сегодняшних 15% до 12%, на хрен обыкновенный - с 15% до 11% в 2015 году, на свеклу - с 15% до 12% в 2015 году. Недавно в стране началась реализация программы по развитию овощеводства закрытого грунта, которая предусматривает рост производства овощей в теплицах к 2020 году в 3,5 раза - с сегодняшних 500 тыс. тонн до 1,7 млн тонн.

Площади теплиц должны увеличиться до 4,7 тыс. га против 1,8 тыс. га в настоящее время. На реализацию программы планируется направить 40 млрд рублей.

Вместе с тем, в уязвимости индустрии овощеводства в России сегодня сомневаться не приходиться – проблем достаточного много, это и логистика, и переработка, и упаковка, и хранения, и ритейл – по сути все, что следует за выращиванием овощей в стране неразвито. В результате этого конкуренция на российском рынке ослабла.