Маркетинговое исследование потребительского поведения посетителей салонов красоты г. Санкт-Петербурга

Диаграмма  5. Динамика оборота розничной торговли за период 2006-2009 гг.,

млрд. руб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: ФСГС, 2009 г.

Рост оборота  розничной торговли способствует увеличению спроса на различные виды потребительских товаров, и как следствие, провоцирует рост производства. Однако, сложившаяся экономическая ситуация в стране в ближайшей перспективе не будет способствовать данному росту.

Влияющие  и смежные рынки

Влияние на изучаемый рынок оказывают:

• рынок косметической продукции (в т.ч. профессиональной косметики)
• рынок кадров для салонов красоты

 
 

2.Изучение  спроса

2.1.Определение  емкости рынка  – возможных объемов  продаж товара

Емкость рынка салонов красоты зависит, главным образом, от покупательской способности российских граждан. Главным сдерживающим фактором для роста рынка в настоящее время является недостаточно стабильный средний класс, поскольку он наиболее подвержен негативному влиянию экономических спадов. Емкость рынка характеризуется объемом продаж определенного товара в течение какого-то периода времени (обычно в течение года).

Потенциальная емкость рынка учитывает наличие  скрытого спроса на товар и поэтому  может отличаться от реальной.

Путем анкетирования потенциальных покупателей обрабатываются сведения о желаемой очередности покупок определенного товарного набора, а также о фактической очередности покупок этих товаров в прошлом.

 Показателями  емкости рынка являются:

1. емкость рынка в натуральном и денежном выражении
2. анализ емкости рынка в динамике
3. факторы, определяющие емкость рынка

1.Емкость  рынка, как правило, измеряется  в натуральном или денежном  показателях. Для этого необходимо  определить территорию, в которой  рассчитывается емкость, и выбрать  временной параметр. Территория это Россия, а временный параметр год.

2. Ёмкость  рынка всегда изменяется (увеличивается,  снижается или остаётся такой  же). Для принятия некоторых управленческих  решений анализируется изменение  ёмкости рынка в динамике.

3.Емкость  рынка зависит от потребности в данном товаре или услуге, а также других факторов, т.е. от макроэкономических и других показателей. К ним относятся:

• степень освоения данного рынка;

 

• появления на рынке аналогичных или других товаров со схожими    свойствами (характеристиками);
• эластичность спроса;
• уровень цен;
• изменения макроэкономических показателей;
• качества товара;
• эффективность продвижения на рынок и затрат на рекламу;

По официальным  данным Росстата, в России работает от 20 000 до 30 000 зарегистрированных парикмахерских и салонов красоты.

Рынок парикмахерских услуг в Санкт-Петербурге довольно зрелый, на нем наблюдается  четкая сегментация по уровню и цене парикмахерских услуг. 
Нижний сегмент рынка занимают парикмахерские в спальных районах города, ориентированные на небогатого клиента без сложных запросов.

Основную  долю рынка парикмахерских услуг  составляют единичные парикмахерские и салоны красоты. В отличие от США и стран западной Европы доля сетей салонов красоты в России значительно меньше. Так, в состав крупнейшей отечественной сети салонов красоты «Персона» входит чуть более 60 салонов красоты в 10 городах Российской Федерации. В состав другой наиболее известной российской сети салонов красоты Моне входит 23 салона. В то же время по данным международной сети салонов красоты «Primavera», доля сетевых салонов красоты (сетей) в России так же постоянно увеличивается и к 2010 году составит порядка 10 %.

В Петербурге насчитывается 1625 предприятий индустрии  красоты, оказывающих салонные услуги населению. Объем петербургского рынка услуг салонов красоты оценивается в 362,2 млн. рублей. Один из основных выводов экспертов: салоны красоты могли бы увеличить свою выручку, предлагая комплексный подход в обслуживании и продавая в салонах профессиональную косметику для домашнего использования.¹² 

2.2.Исследование  требований покупателя  и уровня покупательской  способности, сегментация  рынка

Визит в салон красоты становится привычным  делом для россиян. Они в 2008 году потратили на эти цели более миллиарда долларов. Впрочем, эксперты считают, наши женщины тратят на посещение салонов красоты в три раза больше европеек, в среднем 13 процентов своего дохода. Причем специалисты и участники рынка утверждают, что среднестатистические российские клиенты салонов красоты на 10 лет моложе европейских.

В 2008 году, по различным оценкам экспертов, совокупный объем парфюмерно-косметического рынка составил 7,6 миллиарда долларов.               При этом его ежегодный рост в  последние годы составляет 25-30 процентов. Однако предложение на российском рынке все еще сильно отстает от показателей европейских стран. В Италии, например, сегодня действует 108 сетей, состоящих из нескольких сотен салонов, в Голландии и Германии салонных сетей более 50. Во Франции рынок салонов красоты монополизирован, его держат всего пять сетевых национальных компаний, но каждая сеть включает в себя десятки тысяч салонов, и ее обороты насчитывают миллионы долларов.

Надо  отметить, что сегодня московский и питерский рынки косметологических услуг находятся на подъеме. В столичных салонах красоты, по оценке участников рынка, остается две трети от тех сумм, которые россияне ежегодно расходуют на парикмахерские и косметологические услуги. Спрос на услуги салонов высок. Посему в столице ежемесячно и открываются 2-3 новых заведения подобного рода.

Объем питерского рынка красоты по итогам 2007 года составил 2050 миллионов долларов, в 2008 году - 2300 миллионов долларов, темпы  роста составляют 25 процентов в  год.

В настоящее  время в Санкт-Петербурге насчитывается более 2400 различных салонов красоты.

Специалисты выделяют 5 типов салонов в зависимости  от набора услуг, расценок, марок используемой косметики, местоположения и социального  статуса клиентов.

Салоны  эконом-класса (1-2 звезды) представляют собой обычные парикмахерские, в которых, помимо стрижки, клиентам предлагают педикюр, маникюр и мелкие косметические услуги. Наценка за услуги здесь небольшая - порядка 30-40 процентов, а расценки минимальные: визит обойдется в 600-900 рублей. Доля таких салонов на рынке - порядка 25-30 процентов.

Салоны  среднего и средневысокого уровня (последние  позиционируют себя как салоны для  бизнес-клиентов) отличаются от салонов  эконом-класса большим набором услуг, в том числе косметических, и  более высоким статусом клиентов. Наценка на услуги в них от 100 до 150 процентов, здесь разовый визит обойдется уже в 3000-6000 тысяч рублей. Доля таких заведений на рынке составляет 25 процентов. 

Пятизвездочные  салоны класса люкс сегодня позиционируют  себя как имиджевые или корпоративные заведения. Наценка в таких салонах 200 - 250 процентов, где один визит обойдется в 7500-9000 рублей. Их доля на рынке занимает около 15 процентов.

Эксперты  отмечают, что зачастую открытие одного салона не является эффективным бизнесом - в этой сфере слишком большую роль играет имидж компании, уровень раскрученности бренда, наличие развитой инфраструктуры, здесь затраты слишком велики, и одно-единственное заведение не даст ощутимой прибыли.

Интерес же инвесторов, вкладывающих деньги в  этот бизнес, связан и с тем, что его рентабельность составляет 20-35 процентов, а это в два-три раза превышает европейские показатели.

При хорошем  развитии событий инвестиции в салоне топ-уровня возвращаются через один-два  года, а в салоне среднего класса - через три-четыре года.

Если  кратко, то раньше каждый салон красоты  мог назваться «люкс», «суперлюкс», «вип» и так далее. Отныне определять твой уровень и место на рынке  согласно новому ГОСТу будут госчиновники – по системе критериев, оценивающих  каждый салон красоты по трем группам показателей:

1. Безопасность в  широком смысле  – чистота, стерильность, дезинфекция, а также пожарная и криминальная (защита имущества клиента от краж) и т.п.

2. Возможности предоставлять  услуги высокого  качества – достаточные площади помещений, наличие оборудования, уровень косметики, квалификация кадров и т.п. (все, что обеспечивает процесс оказания хороших услуг, или наоборот – может стать причиной плохого качества обслуживания).

3. Качество оказываемых  услуг – отсутствие жалоб, атмосфера в салоне, ассортимент услуг, клиентский сервис и т.п. (попытка оценить результаты).

Со дня  введения в действие ГОСТа предприятие  индустрии красоты не имеет права  самостоятельно присваивать себе категорию. Варианта дальнейшего существования всего два:

1. Либо обратиться в Технический комитет по стандартизации и предоставить документы для определения категории, пройти процедуру сертификации и получить право указывать свою категорию в свое рекламе.
2. Либо снять гордое слово «люкс», солидное «бизнес» или скромное «эконом» с рекламных носителей и числиться предприятием вне категорий, то есть не имеющим законного подтверждения качества оказываемых услуг. Именно так его и будут воспринимать потребители — ваши клиенты.¹³

 
 
 
 

Посещение салонов, соляриев и парикмахерских¹⁴ 
Петербуржцы от 16 лет и старше посещали в течение 2-х месяцев салоны красоты, статистика посещаемости

 

  Анализ требований  потребителей и  уровня покупательской  способности

Сегментация рынка и анализ сегментов

Виды  предприятий индустрии красоты.

Существуют  два вида таких предприятий: открытое и закрытое.

К первому  относится большинство существующих предприятий. Они характеризуются  принципом «открытых дверей»  и доступности услуг. Закрытое предприятие  по сути — закрытый клуб. Услуги предоставляются  строго ограниченному кругу клиентов на определенных условиях.

Классы  предприятий индустрии  красоты

Экономкласс. 
Бизнесскласс. 
VIPкласс (элитный).

Эта тема на сегодняшний  день наиболее непонятная для владельцев и управляющих.  

Для того чтобы  расставить все по местам, введем так называемые принципы классификации.

Принципы  разделения предприятий  индустрии по классам¹⁵

1. Месторасположение.

• Экономкласс:  
  «на потоке», то есть в местах скопления людской массы; 
  характеристика «потока» не нужна—по определению экономкласс доступен большей части населения.
• Бизнес класс: 
  «хорошее окружение»; 
  большой спальный район; 
  малый и средний бизнес в окружении (супермаркет, магазины, кафе и т. д.); 
  бизнескласс в своей системе маркетинга должен опираться на локальный, окружающий его бизнес.
• VIPкласс: 
  престижный район города; 
  при этом совсем необязательно центр города (вообщето в цивилизованных странах центр — это деловой район).