Маркетинговое иследование услуг сотовой свзи

     Вымпелком - завершен тендер по Поволжью и Сибирскому и Северо-кавказскому федеральным  округам. Для компании важен буквально каждый день - опоздание с приходом на региональные рынки может обернуться невозможностью выполнить даже самые осторожные требования бизнес-плана, поскольку конкуренты, как известно, не дремлют. Вымпелком открывает региональные филиалы, в частности, в Липецке, Рязани, Владимире, Калуге и Твери. 

     Приятно замечать, что на фоне глобальных проектов экспансии, компания не забывает о развитии не только инфраструктуры, но и, собственно, сервисах. Вводятся новые интересные тарифные планы, а после запуска нескольких игр, основанных на WAP-технологии, компания отметила рост WAP-трафика на 30%! Конкурентам следовало бы обратить на это больше внимания - "Вымпелком" сейчас активно формирует рынок клиентов GPRS и будущих 3G-услуг.

     Регионы Если говорить о региональных операторах, то символом того, как сложно идут какие бы то ни было переговоры в России, может служить то, что непроданными остаются "Кубань GSM" и Ассоциация "СМАРТС". Впрочем, стороны не теряют оптимизма и аналитики по-прежнему ожидают сообщения о том, что переговоры увенчались успехом. Станет ли это кому-то новогодним подарком? Если говорить о других, то следует отметить, что DAMPS жив - хотя в "Вымпелкоме" размер абонентской базы сети TDMA (DAMPS) сокращается, компаниям "Самара БиЛайн" и "Татинком" (Казань) удается весьма активно увеличивать число обслуживаемых абонентов.

Впрочем, настоящим лидером продаж в сентябре среди регионалов следовало бы считать "Сибирские Сотовые Системы 900" - 15,000 абонентов за один месяц, но сегодня - это лишь вклад в копилку абонентов "Мобильных ТелеСистем". Доказательством того, что с проблемами быстрого роста сети может столкнуться кто угодно, служат проблемы, отмеченные в сети "ТАИФ-Телком" (Казань) - перегрузки в сети, связанные с тем, что компания запаздала со внедрением коммутатора на 300,000 абонентов, заставила приостанавливать препейдные продажи. Завершая краткий обзор рынка Российской сотовой связи за 3-й квартал 2008 года, следует отметить, что проникновение сотовой связи в России достигло 4.24% (рост 0.6% за квартал). С одной стороны - это весьма заметный рост рынка, внушающий оптимизм, с другой стороны - отрезвляющая цифра для тех, кто любит рапортовать о невероятных успехах сотовой связи. Если вспомнить о странах, где проникновение измеряется двузначными числами, превышающими 30, 40 и 50%. Безусловно, перечисленные выше факты не покрывают даже основные события на рынке сотовой связи России, которыми оказался богат 3-й квартал. Всем, кто интересуется детальным состоянием дел рекомендуем почаще обращаться к Ленте новостей "Сотовик" или заказывать более детальные аналитические обзоры, которые готовит агентство "Сотовик". Комментарии по-поводу настоящего отчета просим направлять в агентство "Сотовик". 

2.4.Потребительские предпочтения по: видам, маркам

продукции или услуги 

     Крупнейшие  российские компании сотовой связи - "ВымпелКом" (торговая марка "Би Лайн") и МТС - отчитались об итогах первой половины 2008 г. Третий большой игрок - группа "МегаФон" - пока что существует в форме ЗАО и не публикует детальной отчетности. Поэтому выводы об изменениях на российском сотовом рынке приходится делать на основании отчета первой двойки. Представители "ВымпелКома" сообщили, что доля их компании на московском сотовом рынке на конец полугодия составила 52,0%, МТС контролирует 43,5%, другие операторы - 4,5%. Руководители МТС озвучили лишь данные о своей доле рынка по данным консалтингового агентства J'son & Partners: в Москве - 43,8%, в целом по России - 37,1%. Во II квартале нынешнего года средняя ежемесячная выручка на одного абонента (ARPU) у "Би Лайн" составила $18,9 (I.2002 - $19,4; IV.2001 - $24). Результат МТС - $25 (I.2002 - $26,7; IV.2001 - $32). Как признают сами представители сотовых компаний, уменьшение средней доходности абонентов - явление неизбежное. В сотовую связь постепенно вовлекаются все менее обеспеченные слои российского населения, в том числе в регионах. И то, что доходность абонентов во II квартале снизилась не очень сильно, специалисты объясняют сезонными факторами - летом абоненты чаще ездят в роуминг и потому больше платят за разговоры. Другой существенный финансовый показатель сотовых компаний - расходы на привлечение абонента (SAC). Эти расходы во II квартале у МТС составили $39 (I.2002 - $36; IV.2001 - $50). У "ВымпелКома" расходы на привлечение одного клиента тоже повысились, хотя и незначительно - до $31,3 (I.2002 - $30,4; IV.2001 - $35,7). Вообще говоря, увеличение рекламных расходов этих двух компаний минувшим летом было заметно и без официальных отчетов - это явление наблюдал каждый, кто хоть иногда включал телевизор. 

В общем-то, все естественно. Конкуренция между  главными игроками российского сотового рынка становится все жестче. Им приходится тратить все большие  деньги на привлечение все менее доходных клиентов. Соответственно, период возврата этих денег за счет абонентской платы становится все длиннее. "Увеличение расходов - общая рыночная тенденция, - говорит первый вице-президент МТС Михаил Сусов. - Это объясняется в том числе увеличением стоимости рекламоносителей - они подорожали в 1,3 раза, в то время как наши расходы на привлечение абонентов, включая маркетинг и рекламу, выросли с $36 до $39". "Период оборачиваемости маркетинговых расходов сотовой компании - своего рода индикатор конкуренции, - считает старший аналитик ИК "АТОН" Надежда Голубева. - И у МТС, и у "ВымпелКома" он в среднем не превышает двух месяцев - это очень мало по сравнению с другими развивающимися рынками, где аналогичные затраты окупаются за три-шесть месяцев. Это свидетельствует о том, что сотовый рынок в России еще незрелый и конкуренция еще может серьезно вырасти". В перспективе, считает Голубева, затраты на привлечение абонентов неизбежно будут расти еще быстрее - а значит, операторам следует морально готовиться к тому, что и окупаться они будут дольше. Причем по мере того, как рынок будет "взрослеть", сотовым компаниям придется уделять все больше внимания сохранению уже имеющейся абонентской базы; пока же, по мнению Голубевой, их маркетинговые инициативы направлены в основном на привлечение новых клиентов. Вообще говоря, если теоретически смоделировать ситуацию, когда сотовые компании уже привлекли всех интересующихся "мобилами" москвичей кроме одного, то в этом случае затраты на привлечение этого одного действительно взлетят до небес. Ведь операторам все равно придется давать рекламу - хотя бы для поддержания имиджа и лояльности уже набранных клиентов. Но, по мнению представителей сотовых фирм, до подобной ситуации Москве (а уж тем более - всей России) еще очень далеко. "Прямой зависимости между ростом абонентской базы и увеличением расходов на поддержание лояльности нет, - утверждает Михаил Сусов. - Однако существует прямая зависимость между улучшением имиджа компании и снижением оттока абонентов". По мнению же начальника службы по связям с общественностью "ВымпелКома" Михаила Умарова, с ростом абонентской базы затраты на привлечение одного клиента, наоборот, могут снизиться - за счет "экономики масштабов". Начинается, например, экономия на объемах рекламы (рекламы столько же - а подключений больше) и на дилерской комиссии, которая с ростом объема подключений обычно снижается. Не надо забывать, что в регионах затраты на привлечение абонента меньше, чем в Москве. Да и вообще, считает Умаров, увеличение на один доллар - еще не тенденция.  

     Прогресс  в сфере мобильной связи подразумевает  постоянное улучшение качества услуг  и расширение ассортимента. Операторам связи в условиях насытившегося  рынка частных пользователей  все сложнее увеличивать объем  своей прибыли. Требования к мобильным операторам постоянно ужесточаются. Потребителей уже не удовлетворяют только лишь голосовые услуги. Теперь клиентам требуется весь возможный комплекс мобильных услуг, чтобы не только свободно общаться, но и сделать максимально удобным ведение своего бизнеса. В последнее время, в силу слабой инфраструктуры стационарных линий связи и малой плотности проводных линий, в странах СНГ наблюдается экспансия рынка операторами мобильной связи. Такая ситуация служит наглядным примером того, как конкуренция выступает в роли двигателя прогресса. Сегодня операторы мобильной связи уже в состоянии обеспечить своих абонентов доступом в Интернет и свободной передачей данных. 

Подобные  услуги ассиметричным цифровым линиям стационарных беспроводных или кабельных сетей не под силу. Рост конкуренции способствует также снижению тарифов. Принято считать, что чем крупнее оператор, тем меньше его расценки. В условиях жесткой конкуренции мобильные компании пытаются привлечь потребителей все более выгодными условиями. К примеру, набирающая обороты безлимитная связь от МТС с прямым номером – отличный ход мобильного оператора, привлекающий внимание клиентов конкурирующих компаний и предоставляющий выгодные условия своим абонентам. Сравнивая различные тарифы мтс, вы можете найти наиболее выгодные для Вас условия подключения, которые помогли бы вам ежемесячно экономить на сотовой связи. Универсальная безлимитная связь от МТС с прямым номером включает в себя такие тарифы, как Эксклюзив 120, Эксклюзив 140, Эксклюзив 160, Бизнес без границ 219, Бизнес без границ 240, Корпоративный 14 и Безлимитная Компания. Различия уникальных безлимитных тарифов мтс с прямым номером состоят лишь в условиях подключения. Сегодня общение без каких-либо ограничений может позволить себе каждый. Благодаря широкому выбору столь популярных сегодня безлимитных тарифов мтс с прямым номером каждый может найти наиболее подходящую ему тарифную ставку. Оглядываясь назад, в прошлое, можно лишь улыбнуться, вспомнив нелепые прогнозы развития мобильной связи. Еще в конце 90-х предполагали, что в ближайшем будущем численность клиентов мобильных операторов будет составлять не больше 3 млн. Теперь же в абонентских базах компаний числится практически каждый. Хотя и о стабильности говорит рано, т.к. все мобильные операторы на данный момент занимают разные позиции на рынке связи. Одни, благодаря вложенным миллиардным инвестициям, уже успели охватить всю территорию страны и обслуживают десятки миллионов абонентов. Другие пока лишь стараются доказать инвесторам, что вложенные в них деньги в ближайшем будущем принесут солидный доход. Конкурентная борьба операторов связи проявляется порой в достаточно жестких мерах, к которым прибегают некоторые компании. Примером этого стало стремление нескольких небольших операторов — «Голден Телеком», «УРС», «Астелит» - добиться от UMC и «Киевстара» снижения стоимости интерконнекта – доступа к сети компании. В итоге, подобная афера обернулся громким скандалом. Однако, в любом случае, пока существует борьба операторов, будет наблюдаться и снижение тарифов, и появление новых полезных абоненту услуг. 

2.5.Внешняя среда рынка услуг сотовой связи 

     Есть  возможность выделить следующие  факторы развития сотовой связи  в стране:

1. Активный рост абонентов мобильной связи в регионах.  Характеризуя качественные показатели роста сотовой связи в Российской Федерации, аналитики телекоммуникационного рынка отмечают несоизмеримые темпы роста абонентской базы в регионах по сравнению с темпами ее роста в столице.
2. Консолидация активов операторов сотовой связи. Наряду с бурным ростом числа абонентов сотовой связи в России продолжается консолидация активов операторов. Мелкие операторы в стратегически важных регионах, с точки зрения потенциальных абонентов, либо уже поглощены крупными холдингами, либо стоят в списках на поглощение. Сформировавшиеся несколько крупных холдингов-операторов фактически контролируют более 90% всей сотовой связи в стране.
3. Снижение тарифов и рост трафика передачи данных в общем объеме услуг мобильной связи

     Основная  рыночная доля сотовой связи в Российской Федерации приходится на стандарт GSM. Сети этого стандарта работают в 79 регионах России, а общее количество абонентов этого стандарта превысило 139 млн. человек. Наиболее крупными региональными GSM-сетями являются сети в городах Москва, Краснодар, Казань, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород. Развитие сетей GSM в России в период до 2015 года, согласно новой редакции Генеральной схемы развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования стандарта GSM, будет происходить преимущественно путем создания двухдиапазонных сетей (900 и 1800 МГц), при этом создание однодиапозонных сетей в обоих спектрах частот не запрещено. Стратегия развития сетей GSM будет ориентироваться на три основных принципа: постоянное наращивание объема технических средств, адаптация к параметрам абонентской нагрузки и преемственность системно-технических решений. О планах построения федеральных сетей сегодня наиболее уверенно заявляют следующие компании: «МТС», «ВымпелКом», «Мегафон». ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - российский оператор сотовой связи, услугами которого пользуются более 57 миллионов жителей страны. Также предприятие является крупнейшим оператором сотовой связи в Восточной и Центральной Европе. Компания имеет лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в 87 регионах России, и активно работает в 62-х российских регионах, Беларуси и Украине. МТС успешно решает свою стратегическую задачу - стать национальным оператором сотовой связи в России, а также расширить свой бизнес на страны СНГ. Сегодня МТС - единственный оператор, максимально освоивший свой лицензионный потенциал. С 30 июня 2000г. акции компании (индекс MBT) котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Рыночная капитализация МТС - более 5-ти млрд. долларов. Сегодня ведущие российские издания называют МТС одной из наиболее инвестиционно - привлекательных российских компаний.

     Большое внимание уделяется сервису и  обслуживанию абонентов: абоненты компании могут получить весь комплекс спектр услуг. В настоящее время в компании работают более 80 000 человек. Многие специалисты имеют международные сертификаты «Мегафон» - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Образован в мае 2007г. в результате переименования и изменения закрытого акционерного общества «Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Лицензионное покрытие ОАО «Мегафон», а также принадлежащих ему 100% дочерних компаний охватывает всю территорию Российской Федерации с населением 145 млн. человек. Данная компания строит свой бизнес, основываясь на принципах максимального удовлетворения потребностей абонентов, добросовестной конкуренции и информационной открытости «Мегафон» использует передовые технологии, открывающие абонентам новые возможности общения и работы с информацией. Уникальный для российского телекоммуникационного рынка спектр услуг качественной мобильной связи адресован как массовому потребителю, так и корпоративным клиентам. Компания «ВымпелКом» предоставляет свои услуги под семейством торговых марок «Билайн», одной из наиболее известных торговых марок в России. Число абонентов  на конец 2006г. исчисляется 55,1млн человек. Сеть Билайн работает на территории 76-и субъектов РФ, расположенных во всех федеральных округах Российской Федерации. Лицензии на предоставление услуг сотовой связи группы компаний "ВымпелКом" охватывают территорию, на которой проживает около 98% населения России, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. «ВымпелКом» стал первой российской компанией, включенной в листинг Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции компании котируются на NYSE под символом VIP. Конвертируемые облигации «ВымпелКом» котируются под символом VIP- 
 

2.6.Особенности услуг сотовой связи 

1Р  (продукт) Основной  услуга это непосредственно сама телефония. Включает в себя дополнительные услуг: мобильный интернет, разных протоколов, возможность отправлять текстовые, мульти медийные сообщения, предоставление информации о  денежном балансе, всевозможное обслуживание клиентов их консультация по вопросам мобильной связи, предоставление клиенту мультимедийных и информационных источников, автоответчик, голосовые сообщения, переадресация, черный список, всевозможные услуги связанные с финансовыми  оборотами абонента. Предоставление корпоративной связи.