Конъюнктура рынка и её влияние на коммерческую деятельность

Другим фактором, влияющим на производство биотоплива, является соотношение стоимости производства био- и традиционного дизельного топлива. Так, в 1999 г. себестоимость производства биодизеля была на 200-250 евро за 1000 литров (или 175-220 долл. за 1000 литров) выше себестоимости дизельного топлива на основе нефти. Однако рост цен на нефть на мировом рынке сгладил этот разрыв. Сегодня себестоимость производства био- и традиционного дизеля практически равны. Учитывая, что дальнейшее развитие научно-технического прогресса в области биоэнергетики направлено на разработку технологий получения биодизедя непосредственно из семян масличных культур, следует ожидать значительного снижения стоимости производства.

 

2.2. Положение на мировом рынке биотоплива.

В 2006 г. мировое производство этанола составило 51 млрд. литров (40,5 млн. т). США и Бразилия совместно произвели почти 37 млрд. литров (29,4 млн. т) этанола, или около 73% мирового производства (см. Таблицу 1)7. Причем США – не только крупнейший производитель этанола, но и крупнейший его импортер.

За последнюю четверть века производство этанола в мире выросло почти в 12 раз (с 4,4 млрд. литров в 1980 г.). Особенно заметный прирост зарегистрирован в последние годы, что специалисты связывают с ростом мировых цен на нефть. К примеру, с 2000 по 2001 гг. мировое производство увеличилось на 1,5 млрд. литров, последующий рост составил в среднем 5-6 млрд. литров в год.

Таблица 1. Мировое производство биоэтанола, млн. литров

Страна	2004	2005	2006
США	13362	16117	19946
Бразилия	15078	15978	16977
Китай	3643	3795	3845
Индия	1746	1697	1897
Франция	827	907	948
Германия	268	430	764
Россия	748	748	649
ЮАР	415	389	387
Великобритания	400	351	279
Испания	298	298	463
Таиланд	279	298	352
Колумбия	-	-	279
Мир, всего		45927	50989

 

 

С 2005 г. мировым лидером по объему производства этанола являются США. Второе место занимает Бразилия, где отрасль существует более 30 лет, с середины 1970-х гг9. В 2006 г. на США приходилось 39% мирового производства этанола, на Бразилию – 33%. В первом случае в качестве сырья используют преимущественно кукурузу, во втором – сахарный тростник.

Интересен факт, что при незначительном расхождении в объемах производства доля этанола в потребляемом автомобильном топливе в этих странах несопоставима – в Бразилии этанол обеспечивает около 30% потребностей страны в горючем, в США – менее 2%.

История производства биодизельного топлива насчитывает всего 15 лет, то есть путь развития отрасли оказался вдвое короче, чем у производства этанола. Вероятно, это сыграло не последнюю роль в существующем разрыве в показателях производства двух видов биотоплива: объемы производства биодизеля в 7 раз меньше. Однако растет оно опережающими темпами – 97% в год в течение последних 7 лет (средние темпы роста производства этанола за последнюю четверть века – 40% в год). Максимальный прирост производства отмечен в 2005-2006 гг., он составил почти 2 млн.т., или более 55%. В результате, в 2006 г., по данным Российской биотопливной ассоциации, объемы мирового производства биодизеля поднялись до 5,6 млн.т., что составило около 12% производства биотоплива в мире10 (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Мировое производство биодизеля (тыс.т)

	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Биодизель	710	947	1185	1420	1736	3550	5520

 

 

Мировым центром производства биодизеля является Европа. В этой сфере ЕС намного опережает все другие страны, поскольку в европейских странах большинство используемых легковых автомобилей работают на дизельном топливе. В 2006 г. в ЕС было произведено более 3,2 млн. т. биодизеля.

Однако следует отметить, что в последние годы ситуация на мировом рынке биодизеля быстро меняется – в связи с динамичным ростом производства доля некоторых странах или групп стран в мировом производстве из год в год варьирует. Если в начале ХХ1 века на долю ЕС приходилось 88% мирового производства биодизеля и 1% – на долю США, то в 2006 г. на страны Евросоюза приходилось 58%, а доля США увеличилась до 13%.

Производство биодизеля в ЕС динамично растет. По данным Европейского совета по биодизелю (EBB), за два года, с 2001 по 2003 г., этот показатель увеличился на 43%, за 2003-2004 гг. – на 35%, а за 2004-2005 гг. – на 64%. Однако несмотря на высокие темпы роста и большие объемы производства биодизеля в странах ЕС, его доля в потреблении автомобильного топлива в 2005 г. составила всего 1,4%.

Тройку лидеров европейского рынка биодизеля возглавляет Германия, на которую приходится более половины от суммарного объема производства (см. Таблицу 3). Далее следуют Франция и Италия — 15 и 12 %, соответственно. Значительного прогресса в данной области в последние годы добились Чехия и Польша.

 

 

Таблица 3. Производство биодизеля в странах ЕС, в тыс.т

Страны	2002г.	2004г.	2005г.
ЕС, всего*	1351	1933	3184
Германия	685	1035	1669
Франция	320	348	492
Италия	220	320	396
Дания	5	70	71
Чехия	70	60	133
Австрия	33	57	85
Словакия	1	15	78
Испания	8	13	73
Великобритания	5	9	51
Литва		5	7
Польша			100
Словения			8
Эстония			7

 

 

• Включая 25 стран

 

2.3.Особенности реализации биотоплива в России. Сегменты рынка.

Биоэнергетика в России - одна из самых молодых, самых быстрорастущих и перспективных отраслей экономики. Россия располагает огромными запасами биомассы лесов и растений – 24% от мировых запасов.

В России с ее богатыми запасами нефти, газа и другого ископаемого сырья к этой теме долго относились с некоторым пренебрежением, считая биоэнергетику своего рода забавой для энтузиастов от науки.

Лишь 5-6 лет назад - в самом начале XXI века темой производства биотоплива начал интересоваться бизнес. Так сложилось, что биоэнергетическое предпринимательство в нашей стране началось с переработки древесных отходов в топливные гранулы и брикеты, пользующиеся спросом в основном за рубежом - в Западной Европе.

 

   Этот сектор биоэнергетики и сегодня является лидером по части объемов инвестиций и уровня практического интереса со стороны бизнеса.

Наиболее технологичным, хотя и далеко не единственным видом твердого биотоплива, являются топливные гранулы, которые можно изготавливать из самых разных видов биомассы. Поскольку именно бурный рост производства продажи топливных гранул в России дал повод наблюдателям обратить пристальное внимание на биоэнергетику и заставил говорить о формировании новой отрасли, используется именно этот сектор для иллюстрации темпов роста биоэнергетической отрасли в целом.

 

  Спрос на топливную гранулу в целом предъявляют очень разные сегменты потребителей. Причем поведение потребителей биотоплива, относящихся к разным группам, может существенно различаться и определяется такими факторами, как объем и способ потребления, мотивация для использования биотоплива.

Основные сегменты рынка по типам потребителей:

Крупные электростанции и ТЭЦ.

С этого сегмента, фактически, началось формирование спроса на российское биотопливо, причем – еще до того, как в нашей стране был запущен первый завод по производству топливных гранул. Крупный энергетический бизнес с самого начала являлся и остается по сей день своего рода локомотивом биотопливной отрасли.

Производители электрической и тепловой энергии в большинстве стран Западной Европы имеют объективные экономические основания для того, чтобы наращивать объемы сжигания биотоплива. Эти основания связаны с национальными системами государственного регулирования, стимулирующими переход на экологически чистое биотопливо (налоговые льготы, субсидии, «углеродные» кредиты, доплаты за сокращение выбросов и производство «зеленой энергии» и т.д.). Т.е. сжигать биотопливо для получения электричества или тепла – выгоднее, чем сжигать уголь, мазут или другое ископаемое сырье. Кроме того, энергетические компании обладают значительными финансовыми ресурсами, позволяющими осуществлять капиталовложения в инфраструктурные проекты с большими сроками окупаемости – такие как создание электростанций или котельных на биотопливе, строительство новых биотопливных производств, в т.ч. за границей и т.д.

Именно эта категория покупателей предлагает наиболее привлекательные и удобные для производителей условия бизнеса, а в последнее время западноевропейские потребители всерьез рассматривают возможность инвестирования в российскую биотопливную отрасль.

Отдельно следует отметить, что крупные потребители предъявляют самые мягкие требования к качеству биотоплива, обеспечить которое в России весьма нелегко. Для таких заказчиков главная характеристика качества биотоплива – его количество, а вернее ежемесячный объем отгрузки каждым потребителем. Ограничения по качеству минимальны. Цена, так или иначе, коррелирует с теплотворной способностью и влажностью биотоплива. Эти показатели имеют значение, прежде всего, с точки зрения стоимости транспортировки биотоплива в больших объемах. Другие технические характеристики качества биотоплива в большинстве случаев имеют для энергетиков второстепенное значение. Собственно часто биомасса (в том числе и топливные гранулы) используется на западноевропейских электростанциях для совместного сжигания с углем, технологические и экологические характеристики существенно хуже, нежели у топливных гранул или даже щепы, а стоимость с учетом экологических и административных издержек – намного выше. Поэтому энергетические компании не требуют соответствия биотоплива каким-то жестким стандартам.

Еще 2-3 года назад крупные потребители рассматривали возможность закупки топливных гранул только навалом в трюме судна, т.к. такая форма отгрузки позволяет сэкономить на логистике за пределами Российской Федерации. Однако портовых мощностей, которые позволяли бы эффективно отгружать топливные гранулы навалом, в России не хватает. Поэтому в последние годы и в этом отношении требования смягчились. Многие потребители готовы принимать грузы в любой форме, обеспечивающей более или менее экономичную перевозку и обработку груза – в биг-бэгах, контейнерах и т.д.

Крупные потребители готовы и хотят работать по прямым контрактам – непосредственно с производителями биотоплива в России, что теоретически должно обеспечивать им минимизацию закупочных цен. Однако такой подход сопряжен с целым рядом рисков, которые в конечно счете могут свести выигрыш к нулю. Часто производители находятся на значительном удалении от портов отгрузки, а организовать перевозку гранул по территории России под силу далеко не каждому европейскому покупателю. Доставка и обработка грузов в порту также требует особого внимания и тщательной проработки. Например, задержка отгрузки на одни сутки чревата убытками в сумме нескольких тысяч евро. Эта деятельность и такие риски «по карману» только крупным и в то же время достаточно динамичным игрокам. На практике лишь единицам крупных европейских потребителей биотоплива за прошедшие годы удалось путем упорного труда наладить сколь-нибудь долгосрочные торговые взаимоотношения российскими биотопливными заводами. Среди них – скандинавский Fortum, швейцарская Eurowatt Commerce и ряд других компаний. При этом на долю этого сегмента приходится более половины всех отгрузок топливных гранул из России.