Исследование по определению емкости рынка и рыночной доли предприятия, на примере ООО «Стеклопласт»

- обеспечивает участие отдела в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, проведении маркетинговых исследований по изучению спроса на продукцию предприятия, перспектив развития рынков сбыта;

- осуществляет разработку и внедрение стандартов предприятия по организации хранения, сбыта и транспортировки готовой продукции, а также мероприятий по совершенствованию сбытовой сети, форм доставки продукции потребителям, сокращению транспортных затрат, снижению сверхнормативных остатков готовой продукции и ускорению сбытовых операций.

3. Начальник отдела материально-технического снабжения:

- организует обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли;

- руководит разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений, а также создания необходимых производственных запасов на основе определения потребности в материальных ресурсах;

- обеспечивает подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучает возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов;

4. Директор по производству

- отслеживает ритмичность производственного процесса;

- следит за технологией изготовления продукции;

- вместе с директором по снабжению занимается планированием поставок сырья и фурнитуры для изготовления продукции;

- следит за дисциплиной производственных рабочих;

- следит за сохранностью оборудования.

Все эти действия осуществляются в  рамках функций грамотного управления персоналом предприятия и позволяют  отследить как работу всех остальных  работников, так и процесс работы в целом.

 

2.2. Анализ маркетинговой  деятельности ООО «Стеклопласт»

 

Одним из главных направлений маркетинговых  исследований в ООО «Стеклопласт» является изучение потребителей. Знание потребностей клиентов вооружает  руководство рассматриваемого предприятия-производителя  окон информацией, на основании  которой формируется понятие  всех требований, которые потребители  предъявляют к окнам, и осуществляются маркетинговые мероприятия.

Для эффективной работы предприятию  необходимо определить целевую аудиторию  и ранжировать ее по каким-либо признакам. Для ООО «Стеклопласт» целевую аудиторию можно разделить на 3 категории:

1. строительные фирмы;

2. предприятия-потребители;

3. конечный потребитель.

Строительные предприятия –  это потребители, которые делают заказ редко, но большими партиями. Для них важным критерием является способность предприятия в кратчайшие сроки изготовить партию окон с заданными  параметрами. Существуют определенные стандарты размеров окон для многоэтажных домов: высота – 1450 (1430) мм, ширина – в зависимости от комнаты, в которой оно размещено (580, 1180, 1320, 1450 или 1740 мм).

Предприятия-потребители – самый  специфичный сегмент, так как  существуют нестандартные конструкции  основных зданий. Для таких зданий требуются окна особых конструкций.

Конечные потребители – наиболее важная категория, поскольку приносит значительную долю прибыли. Эта категория  является наиболее влиятельной, но ее труднее изучить и практически  невозможно описать количественными  показателями. При этом проводить  маркетинговые исследования все  же проще на данной категории.

В данном случае необходимость проведения маркетингового исследования для металлопластиковых окон ООО «Стеклопласт» была вызвана ужесточением конкуренции и необходимостью дифференциации. Поэтому целесообразным было производство металлопластиковых окон с энергосберегающим напылением. При этом предприятию было необходимо установить, будет ли пользоваться спросом новая продукция.

Таким образом, цель исследования была определена как исследование потребительских  мотиваций уже имеющихся и  потенциальных потребителей, которые  хотят получить окно с отличными  свойствами теплопроводности и повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому  излучению.

Субъектом данного  исследования являлись заказчики металлопластиковых окон. Объектом — металлопластиковые окна с энергосберегающим напылением, которые имеют повышенные технологические  характеристики. Предметом исследования являлись потребительские мотивации  на окна. Исследование было проведено  на рынке окон ПВХ города Тюмени. Сформулировав цели маркетингового исследования, определив его границы на основе анализа маркетинговых проблем и возможностей, были разработаны исследовательские задачи, необходимые для очерчивания круга информации, которая была необходима для получения в ходе маркетингового исследования для достижения его цели.

В ходе исследования спроса на окна ООО «Стеклопласт» мы пришели к выводу, что наиболее активно продукцию приобретают в июне, июле и августе, а наименьшим спросом она пользуется в декабре, январе и феврале (рис.  2).

 

Рисунок 2. Цикличность спроса на окна

Наиболее  эффективным методом получения  информации о готовности потребителей воспринять новую продукцию в ООО «Стеклопласт» посчитали проведение анкетирования.

Анкета представляет собой средство получения информации от респондентов. Основной функцией анкетирования  является сбор информации о поведении респондентов и их мнений об объекте исследования. В анкете для опрашивания отображаются все предыдущие этапы маркетингового исследования. Поэтому первое и главное условие при разработке анкеты — ее полное соответствие цели маркетингового исследования.

При проведении анкетирования в ООО «Стеклопласт» были заданы следующие вопросы, которые показанны в приложение 5.

Полученные ответы говорили  о том, что:

1. у 60% респондентов установлены  металлопластиковые окна, у 30% респондентов все еще стоят обычные деревянные окна, и только у 10% опрошенных респондентов стоят алюминиевые окна.
2. большинство опрошенных респондентов (28 человек) выбирает производителя  металлопластиковых окон, руководствуясь информацией, полученной от друзей и  знакомых. На втором месте – печатные издания. Третье место разделили  Internet и реклама на улице (сюда же можно отнести и ситуацию, когда респондент выбрал фирму, офис которой увидел на улице, проходя мимо).
3. При анализе ответов выяснилось, что предпочтительное большинство опрошенных респондентов (32 человека) особое внимание обращают на гарантию окон ПВХ. Не далеко по значимости от гарантии и материал, из которого изготовлены окна (28 человек). Наименее значимые параметры – использование  новых технологий и обслуживание (по 15 положительных ответов).
4. По вопросу 4 - 47,37% респондентов не знают, что такое пластиковые окна с энергосберегающим напылением, 44,74% слышали  об инновации и только у 7,89% (3 человека) опрошенных окна ПВХ с энергосберегающим  напылением стоят дома.
5. 50% опрошенных респондентов не считают слишком  завышенной цену 5500 рублей за окно при  условии, если предприятие сможет доказать потребителю высокий уровень  качества металлопластикового окна.
6. В опросе приняло участие 42% женщин и 58% мужчин. Количество респондентов в  разных возрастных группах распределилась приблизительно одинаково, но все же большинство из них относятся  к группе 21-30 лет. По роду занятий  лидирующее место разделили студенты и работники (по 19 респондентов).

На рисунке 3 представлено распределение рынка между  основными группами окон.

 

Рисунок 3. Распределение рынка между основными группами окон.

 

Анализ интегрированных показателей ООО «Стеклопласт»  дает возможность проследить взаимосвязи  и зависимости между критериями и глубже изучить полученные результаты. Информация, полученная в результате анализа,  говорит о том, что женщины  больше предпочитают выслушать  мнение знакомых и больше доверяют  тому, что увидели на улице. Напротив, мужчины фирму по установке металлопластиковых окон будут искать, скорее всего, в газетных объявлениях и глобальной сети Internet, и только в третью очередь они доверятся тому, что увидят на улице. Еще можно сказать о том, что мужчины более активны в поисках окон ПВХ – это видно по количеству ответов.

Еще одна зависимость, играющая значительную роль в данном исследовании – это  связь между окнами, которые стоят  в жилых помещениях и знанием  респондентов о металлопластиковых окнах с энергосберегающим напылением.

В результате исследования прослеживается тот факт, что, не зависимо от типа окон, 50% респондентов в каждой группе абсолютно ничего не знают о технологии энергонапыления.

Вытекает несколько выводов:

1. уменьшается количество обычных деревянных окон, а это означает ужесточение конкуренции на рынке;

2. анализируя предпочтения при выборе источника информации, можно утверждать, что предприятия должно рекламировать свой товар с помощью таких средств как печатные издания, глобальная сеть Internet и наружная реклама;

3. в рекламных сообщениях акценты должны быть расставлены главным образом на гарантию и надежность производителя;

4. необходимо активное распространение информации о позитивных качествах металлопластиковых окон с энергосберегающим напылением;

5. при активной пропаганде высокого качества продукции предприятия, возможно поднятие средней цены на окно до уровня 5500 рублей;

6. среднестатистический потребитель имеет такие характеристики: мужчина, работник или студент, возрастом 21-30 лет.

В современном мире предприятию, чтобы  успешно функционировать, необходимо постоянно следить за конкурентами. Очень часто как раз конкуренты влияют на многие аспекты деятельности предприятия. В августе 2013 года на территории города Тюмень был проведен анализ конкурентной среды. По результатам проведенного исследования, было определено, что на территории города Тюмени количество конкурентов ООО «Стеклопласт» составляла 20 предприятий.

 

2.3. Определение  емкости рынка и рыночной доли  ООО «Стеклопласт»

 

Рынок окон можно разделить на производство деревянных изделий, выпуск окон из поливинилхлорида (ПВХ) и создание алюминиевых конструкций, первые два сегмента наиболее значительны.

 

     У каждого из видов есть свои преимущества и недостатки – в том числе и с точки зрения производителя. Вне зависимости от материала, из которого оно изготовлено, непременным атрибутом его является стеклопакет. Это конструкция из нескольких стекол, соединенных по периметру долговечными резиновыми уплотнителями и герметичной тонкостенной металлической рамкой. Внутри него находится воздух пониженной влажности – чтобы в холод окна не запотевали. По этим же причинам внутрь добавляют порошок – влагопоглотитель, впитывающий водяные пары. Воздух можно заменить аргоном. Еще один вариант – пониженное давление внутри стеклопакета. Но для того чтобы стекла не вдавливались внутрь, делают маленькие распорки, которые заметны при приближении к окну.

 

     Для того чтобы стеклопакет защищал  лучше, можно увеличить количество стекол. Однокамерным называется стеклопакет  с двумя стеклами, двухкамерный – с тремя, трехкамерный – с четырьмя... Толщина однокамерного бывает 20, 24 или 32 мм, двухкамерного – 42 мм. Это стандарт, по желанию можно поставить более толстые стекла. Также можно использовать конструкцию стекло плюс стеклопакет – практически то же самое, что и тройное остекление.

 

     Фурнитура тоже практически не зависит от типа окна. Наиболее широко представлены изделия из Германии. Лидер здесь – изделия фирмы Rotofrank. Широко распространена оконная фурнитура фирм Winkhaus, Siegenia, G-U, Aubi, Schuko (Германия), Maco (Австрия). Можно встретить итальянскую и турецкую.

 

     В основе металлопластикового окна – лежит профиль из ПВХ. На российском рынке представлены профили нескольких десятков фирм, большинство из которых опять же немецкие: REHAU, KBE, Plustek, Veka, Schuko, Aluplast, Gealan, Artec, Kemmerling, Brugmann, Trocal. Профили бывают разные. Производители подразделяют их на профиль рамочный, профиль для створки, импоста, штапика.

 

     Деревянные  окна весьма условно можно подразделить на евроокно и финское окно.

В  последнее время достойные конструкции  разрабатывают и отечественные  фирмы. После введения в действие СНИПа, требовавшего применения как  минимум тройного остекления для большинства новых окон на территории России, многие производители столкнулись с трудностями. Появившиеся конструкции были трудоемки (три рамы вместо двух), сложны в переналадке оборудования и просто дороже из-за большего расхода материалов – евроокно и финский вариант окна стали теснить российские конструкции в ассортименте наиболее «продвинутых» производителей. Постепенно положение все-таки выправляется.

 

     Основные  качества окон, которые должен обеспечить производитель – это теплозащита, звукоизоляция и воздухопроницаемость.

 

    Увеличение  количества стекол не всегда приводит к желаемому результату. С акустической точки зрения более целесообразным все же является увеличения толщины стекол и воздушного промежутка между ними.

 

     Рассмотрим разновидности изготавливаемых окон по г. Тюмени, а именно ООО «Стеклопласт».

Среди всех видов окон ПВХ можно выделить 3 основные позиции. Рассмотрим характеристики каждой из этих позиций, которые представлены в приложение4.

Для получения полной картины рынка ООО «Стеклопласт» в июне 2013 году было проведено исследование по определению ёмкости рынка, занимаемой рыночной доли и выявлению основных конкурентов.

Исследование проводилось на рынке сбыта в пределах города Тюмени по методу оценки общей емкости рынка для использования при оценке текущего cпроса при внедрении нового или снятии с производства устаревшего товара. С помощью этого метода выявили максимальный объем потенциального спроса на новый товар. Для расчетов: