Исследование по определению емкости рынка и рыночной доли предприятия, на примере ООО «Стеклопласт»

4. Опрос предпочтений – респондентов напрямую спрашивают, какие товары и как часто они покупают – частота покупок умножается на среднюю покупку. Часто опрос также включает измерение узнавания определенных марок и отношения к ним. Это наиболее дешевый и наименее надежный метод. Из-за своей простоты и доступности, именно он получил наибольшее распространение и в настоящий момент именно он взят за основу при вычислении долей рынка нашими компаниями.

5. Парный опрос предпочтений – сопоставляются пары товарных марок, из которых респондент должен выбрать одну. Полученные баллы – количество “побед” марки в сравнениях используется в соответствующей формуле. Сопоставив два или три раза полученные оценки долей и оценки, полученные другими методами (например, первым – более дорогим и точным), выводится коэффициент поправки. При последующих волнах исследований метод парных предпочтений с учетом коэффициента поправки дает достаточно точные результаты при небольших расходах.

6. Шпионаж за персоналом конкурентов – зная приблизительно продуктивность труда в отрасли и количество рабочих, занятых на производстве у основных конкурентов, можно оценить объемы производства конкурентов, умножив продуктивность труда на количество рабочих.

7.Шпионаж за сырьем – зная затраты сырья на единицу продукции и объемы закупок сырья конкурентами, можно оценить объемы производства конкурентов, разделив объем закупок сырья на затраты сырья на 1 единицу продукции). Этот метод удобно использовать при централизованных поставках сырья на рынке.

8. Шпионаж за сбросом отработанного материала – зная выход отработанного материала за единицу товара в среднем и объемы производственных отходов конкурентов, можно рассчитать объем производства конкурентов, разделив объем производственных отходов на отходы на единицу продукции.

9. Прямой шпионаж – выяснение объема производства конкурентов. На Западе иногда такие данные можно взять из открытых публикаций.

10. Налоговый шпионаж – получение закрытых данных налоговых органов. На нашей почте также мало применим, так как не всегда и налоговая знает всю правду.

Относительная доля рынка рассчитывается как отношение доли рынка компании к доли рынка самого опасного конкурента, выраженное в относительных единицах, в не в долларах. Например, если фирма “А” имеет 15% от общей емкости рынка, а доля крупнейшего конкурента равна 30%, то относительная доля А составит 0,5. Если бизнес “В” занимает самую большую долю на рынке – 40%, а его основной конкурент имеет только 30%, то относительная доля “В” составит 1,33. Из примера видно, что относительная доля может быть больше единицы только в том случае, если компания является крупнейшим из игроков на данном сегменте рынка, и, наоборот, у фирм, имеющих одного или более конкурентов, превосходящим их по силам, относительная доля всегда будет меньше.

Проблем с определением доли рынка было бы намного меньше, если бы фирмы не вели двойную бухгалтерию: одну для налоговой, другую для себя. При таком раскладе дел получить надежные данные об объемах продаж всех конкурентов и даже себя любимого очень сложно, практически невозможно. Соответственно, доля рынка, рассчитанная на основании “белых” данных, будет иметь значительное отклонение от реального значения.

Метод оценки общей емкости рынка используется при оценке текущего cпроса при внедрении нового или снятии с производства устаревшего товара. 

С помощью этого метода устанавливается, например, максимальный объем потенциального спроса на новый товар. Для расчетов: 

1. На первом этапе берутся  данные об общей численности  населения и среднем уровне  доходов на душу населения. Рассчитанный  таким образом общий объем  доходов далее сокращается: из  него выделяют долю средств  на группу товаров (напр., продукты  питания). Из нее выделяют расходы  на вид товара (полуфабрикаты). Затем  следует выделение из них расходов  на подвид товаров (овощные полуфабрикаты) и, отсюда — расходы на картофельные  полуфабрикаты. Таким образом, устанавливается  общая емкость рынка на планируемый к производству новый товар — картофельные полуфабрикаты. 

2. На втором этапе исследуется  — какая максимальная доля  этого потенциального рынка может  быть освоена фирмой. Здесь уже  используются данные о сегментах  рынка — количество потребителей  овощных полуфабрикатов, количество  продукции производимой конкурентом. На основании расчетов делается  вывод о максимально возможном  объеме реализации товара, превышение  которого грозит фирме убытками  от нереализованной продукции. 

Метод оценки территориальной емкости рынка также используется при анализе текущего спроса для расчета оптимального распределения товаров по различным территориальным рынкам, и расчета необходимых маркетинговых усилий на каждом из рынков. 

На некоторых рынках этот метод существует в форме метода суммирования рынков, при котором выявляются все возможные покупатели конкретного товара на каждом рынке, а их суммирование показывает потенциальный объем продаж [1, с. 68]. Для выявления возможных покупателей на оборудование имеющее аналоги в прошлом составляется список предприятий, на которых такое оборудование используется и анализируется объем сбыта им своей продукции за прошлые годы. С помощью справочников, классификаторов можно выявить предприятия, с которыми фирма ранее не поддерживала деловых отношений и рассчитать потенциальный объем сделок и примерные расходы на маркетинг. 

Недостатки и преимущества методов оценки емкости рынка представлены в Приложении 2.

Рыночные исследования емкости рынка предполагают тщательное изучение экономической конъюнктуры, связанной с изучением спроса и предложения на рынке и отдельных его сегментах, емкости и характера рынка, уровня цен и ценовой эластичности спроса и предложения, степени и условий рыночной конкуренции.

Рыночные исследования емкости рынка необходимы для принятия соответствующих решений на всех уровнях маркетинговой деятельности - стратегическом, тактическом и оперативном.

 

 

ГЛАВА 2. Анализ маркетинговой деятельности по определению емкости рынка и рыночной доли на примере ООО «Стеклопласт»

 

2.1. Анализ организационной структуры  ООО «Стеклопласт»

 

ООО «Стеклопласт»  является одним из крупнейших предприятий  Тюменской области и пользуется заслуженным авторитетом в кругу общественности.

Производственная  фирма ООО «Стеклопласт» начинала развитие своей деятельности в период становления российского рынка светопрозрачных конструкций, когда пластиковые окна казались чем-то особенным, предметом роскоши, которую не каждый мог себе позволить, да и мало кто знал, как с ними правильно работать.

Первоначально компания была создана 12 июля 1999 года как небольшая организация, специализирующаяся на монтаже и сервисном обслуживании. Творческий и интеллектуальный потенциал сотрудников, желание и умение работать, способность преодолевать возникающие сложности позволили компании стать одним из лидеров рынка и организовать собственное производство изделий из пластика. Уже в 2000 году был создан небольшой цех и выпущено первое окно. Однако руководство фирмы не собиралось останавливаться на достигнутых результатах - компания продолжала динамично развиваться и превратилась из небольшой фирмы в серьезную динамично развивающуюся компанию.

На сегодняшний день ООО «Стеклопласт» это:

1. одно из ведущих предприятий Тюменской области;

2. мощный производственный комплекс, укомплектованный оборудованием последнего поколения;

3. компания, которая обладает большим опытом проектирования, изготовления и монтажа светопрозрачных конструкций из пластика, алюминия, стали и нержавеющей стали;

4. объединение высококвалифицированных специалистов, нацеленных на индивидуальную работу с каждым клиентом.

Общество с ограниченной ответственностью «Стеклопласт» (в  дальнейшем Общество) действует на основании Устава и Учредительного договора, утвержденных общим собранием  учредителей 12 июля 1999 года. 

Общество является юридическим  лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, несет самостоятельную  ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать  и осуществлять имущественные и  иные неимущественные права, исполнять  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет счета в  банках, имеет право на простую  круглую печать, штамп, символику, товарный знак.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. производство и продажа готовой продукции из ПВХ (окна, двери, лоджии);

2. доставка и монтаж продукции из ПВХ;

3. внутренняя и внешняя отделка оконных и дверных проемов после установки;

4. оказание услуг по замеру оконных и дверных проемов.

Соотношение объемов производства деревянных и пластиковых окон ООО «Стеклопласт» представлено на рисунке 2.

 

Рисунок 2. Соотношение объемов производства деревянных и пластиковых окон ООО «Стеклопласт»

Как видно из рисунка, наибольшим спросом пользуются окна из пластика, второе место занимают окна из алюминия, третье – окна из цельного дерева и, наконец, четвертое – окна из кленового бруса.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством  РФ.

На предприятии  существует линейная система управления. Это означает непосредственное подчинение руководителю коллектива всех работников участков. В этом случае система  звеньев управления, в общем, совпадает  с системой звеньев процесса производства.

Линейная  система обеспечивает чёткое формулирование задач (выдачу заданий), полную ответственность  работников за результаты работы. Но вместе с тем ограничивает возможности  использования компетентных специалистов в ходе осуществления управления отдельными участками.

Преимущества линейной структуры  объясняются простотой применения. Все обязанности и полномочия здесь четко распределены, и поэтому  создаются условия для оперативного процесса принятия решений, для поддержания  необходимой дисциплины в коллективе.

В числе недостатков линейного  построения организации отмечается жёсткость, негибкость, неприспособленность  к дальнейшему росту и развитию предприятия. Линейная структура ориентирована  на большой объем информации, передаваемой от одного уровня управления к другому, ограничена инициатива у работников низших уровней управления. Она предъявляет высокие требования к квалификации руководителей и их компетенции по всем вопросам производства и управления подчиненными.

Цели, функции, структура и численность  аппарата управления предприятия зависят  от типа, вида, размеров предприятия, его  структуры, содержания образования  и форм организации производственного  процесса и др.

Организационная структура ООО «Стеклопласт» предоставлена в приложение3

Общая численность работников ООО  «Стеклопласт» 50 человек.

Согласно штатного расписания Общества кадровый состав работников следующий:

1. Руководящие работники – 8 человек (в т.ч: генеральный директор, коммерческий директор, начальник отдела сбыта, главный бухгалтер, начальник отдела материально-технического снабжения, директор производственного цеха, начальник отдела продаж);

2. Планово – экономические работники – 9  человек (бухгалтерия – 3 человека, экономисты– 3 человека, маркетологи – 3 человека );

3. Прочие работники – 33 человек (мастера по замеру и установке – 10 чел., производственные рабочие – 10 человек, менеджер по снабжению – 2 чел., менеджер по сбыту – 3 чел., юрист – 1 чел, секретарь-референт – 1 чел., технические работники – 2 чел., водители - 4).

В целом коллектив работников предприятия  можно охарактеризовать как высокопрофессиональный, умеющий выполнять свои профессиональные обязанности и достигать цели, поставленной перед организацией.

Весь руководящий состав предприятия  имеет высшее образование и имеет  стаж руководящей работы не менее 10 лет.

Необходимо определить функции, выполняемые  каждым управленцем:

1. Генеральный директор.

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанными с деятельностью

Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания участников;

- Также регулирует все вопросы, связанные с приемом и увольнением персонала и его управлением.

В подчинении генерального директора  находятся: коммерческий директор, начальники отдела материально-технического снабжения, отдела сбыта, производственного участка  главный бухгалтер, секретарь-референт.

2. Начальник отдела сбыта:

- регулирует работу отдела;

-  отвечает за своевременное исполнение договоров по поставке оборудования;