Анализ влияния макросреды на маркетинговую деятельность фирмы и рыночную ситуацию в целом

Разделим вышеперечисленные риски на группы

«Р» - политическая категория рисков.

1. Риск изменения законодательства, направленный на увеличение резервирования.
2. Риск изменения тарифной политики государства по обязательным видам.
3. Риск изменения условий получения лицензий.

«Е» - экономическая категория рисков.

1. Риск возникновения повышения валютного курса, который может привести к увеличению цен перестрахования.
2. Риск сужения отрасли.
3. Риск увеличения налогового бремени на страховую отрасль.
4. Риск снижения доходности инвестиционной деятельности страховщика.
5. Риск недобросовестной конкуренции в добровольных видах страхования, в том числе на рынке ОСАГО.

«S» - социологическая категория рисков.

1. Риск ухудшения уровня жизни людей.
2. Риск снижения спроса на страховые продукты в отпускной период.
3. Риск снижения спроса на страховые продукты в отпускной период.

«T» - технологическая категория рисков.

1. Риск появления новых технологий у конкурентов.
2. Риск устаревания технологий.

Проведем анализ факторов, на конкурентную среду основных конкурентов ОАО «Ингосстрах».

Основные конкуренты ОАО «Ингосстрах» - это «РГС» и «РЕСО-Гарантия». Рассмотрим, как данные факторы будут влиять на основных конкурентах и на рассматриваемую компанию.

Влияние факторов на отрасль определим с помощью экспертных оценок.

 

 

 

п/п	Наименование показателя	Уд. вес фактора                  от 01 до09	Ингосстрах		РЕСО-Гарантия		РГС
			размер факторов	суммарный размер факторов	размер факторов	суммарный размер факторов	размер факторов	суммарный размер факторов
1	Риск изменения законодательства, направленный на увеличение резервирования.	0,15	7	1,05	7	1,05	6	0,9
2	Риск возникновения повышения валютного курса, который может привести к увеличению цен перестрахования.	0,05	9	0,45	9	0,45	9	0,45
3	Риск изменения тарифной политики государства по обязательным видам.	0,1	7	0,7	6	0,6	8	0,8
4	Риск ухудшения уровня жизни людей.	0,1	6	0,6	4	0,4	5	0,5
5	Риск сужения отрасли.	0,05	3	0,15	4	0,2	5	0,25
6	Риск снижения спроса на страховые продукты в отпускной период.	0,05	5	0,25	6	0,3	2	0,1
7	Риск увеличения налогового бремени на страховую отрасль.	0,05	6	0,3	7	0,35	5	0,25
8	Риск снижения доходности инвестиционной деятельности страховщика.	0,05	8	0,4	8	0,4	7	0,35
9	Риск появления новых технологий у конкурентов.	0,1	2	0,2	1	0,1	5	0,5
10	Риск изменения среднерыночной оплаты труда агентам.	0,05	6	0,3	4	0,2	6	0,3
11	Риск изменения условий получения лицензий.	0,05	5	0,25	3	0,15	4	0,2
12	Риск недобросовестной конкуренции в добровольных видах страхования, в том числе на рынке ОСАГО.	0,15	7	1,05	6	0,9	7	1,05
13	Риск  технологий.	0,05	3	0,15	3	0,15	5	0,25
Итого		1	74	5,85	68	5,25	74	5,9

 

Из полученного анализа видно, что самые большие преимущества имеет РГС, но Ингосстрах ненамного отстает по своим суммарным показателям от своего прямого конкурента. Если же смотреть на показатели РЕСО, то компания не является прямым конкурентом, так как ее суммарные показатели меньше на 0,5 пунктов.

 

2.3 Проведение Swot-анализа филиала компании Ингосстрах.

Далее проведем  SWOT-анализ организации Ингосстрах в Калининграде.

Таблица 2.3.1. Возможности и угрозы внешней среды

 

Параметры оценки	Возможности	Угрозы
Факторы спроса	-Выросте в доле рынка - войти в новый сегмент	-Уменьшение доли рынка -Спрос на продукцию  будет уменьшаться
Факторы конкуренции	-Конкурентоспособная стоимость  страховой услуги	-Огромное количество  схожих товаров-заменителей
Факторы сбыта	-Привлечение нового сегмента потребителей -Строго поставленная  задача по кросс-продажам	-Изменения лимитов бланков  строгой отчетности
Экономические факторы	-Повысится уровень резервов  при увеличении объемов привлеченной  брутто-премии, поэтому будут сформированы  достаточно существенные значения	-Изменения величины доходов  людей - жесткая политика со  стороны Регулятора страховой  деятельности с 2013 года – это
Научно-технические факторы	-Автоматизация  расчета страховой премии	-Малые инвестиции не  позволяют компании полностью модифицировать продуктовый ряд -Технические и технологические  изменения
Социально-демографические факторы	-Изменяется численность  населения -Происходит омоложение  клиентов, все более и более  имущество принадлежит молодым  -Изменяется политика  государств в страховой отрасли	-Сокращение рождаемости.
Социально-культурные факторы	-изменяется система ценностей  общества

 

 

Таблица 2.3.2 Модель прогноза развития внешней среды

 

Возможности и угрозы	Оценка вероятности появления ситуации
	маловероятно	возможно	весьма вероятно
Увеличится доля на рынке			+ (особенно региональный)
Уменьшится доля на рынке	+
Спрос на продукцию будет уменьшаться		+
Конкурентоспособная цена на продукцию		+
Растёт количество конкурентов			+ крйане много
Наличие товаров-заменителей		+
Привлечение новых потребителей		+
Изменения уровня доходов населения		+
Налоговая политика государствава		+
Законодательная база			+
Уровень законопослушности населения			+
Технологические инновации		+
Сдвиг технологических инноваций		+
Технические и технологические изменения
Меняется система ценностей общества		+
Приближенность к потребителям		+	+
Меняется возрастная категория населения (больше молодежи)		+
Меняется социальная политика государства	+
Меняется образовательный уровень	+

 

 

 

Таблица 2.3.3. Модель анализа рыночных возможностей компании

 

Вероятность использования возможностей	Влияние возможностей на организацию
	сильное	умеренное	малое
высокая		Расширение продуктового ряда услуги	-
средняя	Завоевание нового покупательского сегмента	Снижение издержек на производство за счет маштабов	-
низкая	-	-	Переезд офисов

 

 

Таблица 2.3.4. Модель анализа рыночных угроз для компании

 

Вероятность реализации угроз	Оценка степени влияния ситуации на фирму
	Критическое состояние	Тяжелое состояние	«Легкие ушибы»
высокая	-	Рост требований со стороны регулятора к требованию формирования дополнительных усилиий -
средняя	-	Крайне жесткая конкуренция особенно на региональном рынке	Компания идет на демпинг, чтобы установить контакт с потребителем, это существует риск снижения рентабельности
низкая	-	-	Появление поддельного товара на рынке

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица SWOT-анализа

 

	Возможности 1. Развитие сети розничных каналов продаж 2. Вход на новый сегмент рынка 3. Сокращение издержек производства 4. Расширение новых страховых продуктов	Угрозы Высокая конкуренция нарегиональных рынках Рост требований со стороны государственного регулятора Наличие аналогичных услуг Появление мошенников
Сильные стороны 1. Компания один из лидеров на страховом рынке 2. Узнаваемость торгового бренда 3. Жесткая конкурентная позиция 4. Страховые продукты дифференцированы 5. Высокое качество урегулирования убытков 6. Массовая реклама	Как воспользоваться возможностями - появление он-лайн страховых  продуктов позволит сократить издержки на персонал и будет возможность для компании разработать новые виды страхования. -выдерживание конкурентной  цены на продукции позволит  завоевать новый рынок - внедрение инновации  в разработку  - внедрение новых технологий позволит увеличить охват страхователей -высокий рейтинг	За счет чего можно снизить угрозы - за счет эффективной  рекламы и широкого ассортимента  товара, а также за счет дополнительных  услуг, оказывающих компанией, можно  снизить количество конкурентов  и товаров-заменителей -за счет разветвленных  каналов продаж можно регулировать  оплату посредникам.
Слабые стороны 1. Крайне мало количество новых людей. 2. Не достаточно развитая система мотивации, прямых продавцов   3. Достаточно высокая цена на некоторые виды товаров 4. Претензии скорости урегулирования убытков	Что может помешать воспользоваться возможностями - редкие изменения тарифной  политики относительно модернизованных  услуг. -  инновации будут вложены  в неэффективный вид страхования. -  низкий уровень агрессивной рекламы, может оттолкнуть от агентов и клиентов. - высокая стоимость массовой  услуги или навязывания доп. товара  приведет к резкому отторжению  у клиентов	Самые большие опасности для фирмы - т.к. потребитель имеет вопросы по качеству урегулирования убытка  и это может привезти к штрафам, приостановлении лицензии на страховую деятельность и разорению компании. - т.к. товар снижение рентабельности  бизнеса приведет к уменьшению  страховых резервов, а с учетом  жесткой политике регулятора  ЦБ РФ (с 2013г.) может привести вплоть до отзыва лицензии.

3. Особенности функционирования ОАО «Ингосстрах» в Калиненграде.

 

В ходе проведенного анализа во второй части работы мне удалось установить, что, рассматриваемая компания имеет высокая деловую репутация, которая подтверждена международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s: долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости «Ингосстраха» на уровне «ВВВ-», рейтинг по национальной шкале «ruАА+», прогноз «Стабильный».  Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз присвоило «Ингосстраху» максимальный рейтинг A++. Впервые этот рейтинг страховщик получил в 2002 году. 

«Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг, в том числе страхование имущества,  добровольное медицинское страхование (ДМС), ОСАГО, ДСАГО,  КАСКО, страхование детей, страхование туризма, комплексное обслуживание юридических лиц (страхование имущества, репутации, ответственности, коммерческой деятельности, пенсионные программы).

Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров по перестрахованию — ведущие международные компании Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover-re синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др.

Услуги страховой компании «Ингосстрах» доступны на всей территории Российской Федерации благодаря широкой региональной сети, включающей 83 филиала. Офисы компании действуют в 220 населенных пунктах России. Кроме этого, компании с участием капитала «Ингосстраха» работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых «Ингосстрах» контролирует более 50 %. На сегодняшний день членами ИНГО являются 8 компаний за рубежом и 8 компаний на территории России.

 

Пять представительств страховой компании «Ингосстрах» осуществляют свою деятельность на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. Офисы компании работают в Азербайджане, Казахстане, Украине, Индии, Китае.

Страховая компания «Ингосстрах» играет весьма заметную роль в российском страховом сообществе, являясь постоянным членом ряда ассоциаций российских страховщиков и принимая активное участие в разработке законодательных инициатив, направленных на совершенствование правовой базы национального страхования, но несмотря на свое лидирующее положение на рынке страховых услуг, компания имеет достаточно сильную зависимость от внешних факторов, которые способны негативно оказать влияние на деятельность столь сильного игрока на рынке.

Рассмотрим подробно, те, которые являются основными:

1. Так как ОАО «Ингосстрах» один из лидеров рынке, то компания осуществляет перестраховочную деятельность, которая связана с зарубежными партнерами и как следствие все платежи по рискам перестрахования оплачиваются в иностранной валюте, а в связи с ухудшением ситуации на внешнем рынке, компания подвержена неблагоприятным изменениям (непредсказуемость в данном сегменте). Рост валюты приведет к снижению рентабельности данного сегмента. В данном сегменте находятся все крупные клиенты компании.
2. Риск ужесточения законодательства в части повышение доли резервирования, также приведет к ухудшению положения на рынке и снижению рентабельности бизнеса.
3. Третий риск, который находится в зоне риска компании – это ужесточения законодательства по вопросам урегулирования убытков по обязательным видам. Сегодня, в компании, если смотреть на региональные филиала, наблюдаются некоторые задержки в выплатах по ОСАГО. Данный риск крайне сильно будет влиять на деятельность организации, так как с 2013г. были ужесточены санкции, за просрочку в выплатах.  Руководству компании необходимо провести анализ по какой причине происходит данная ситуации и предпринять меры для предотвращения данной ситуации.
4. Также в компании необходимо провести анализ структуры активов и те финансовые институты, в которые страховая компания размещает свои резервы, так как существует серьезный риск разместить резервы в финансовый институт, который подвержен риску.
5. Редкие изменения тарифной политики, могут негативно сказаться на страховщике, так как, такие сильные игроки на рынке, как РГС, СОГАЗ и РЕСО и АЛЬЯНС серьезно занимаются пересмотром страховых продуктов и, в случае, сохранения своих услуг без изменения компания может потерять долю рынка.
6. Риск нечестной конкуренции по ОСАГО, так как ужесточение законодательства приведет к тому, что компании будут стремиться получить сверх прибыль благодаря дополнительным скидкам для клиентов и выплаты повышенного вознаграждения своим посредникам. Это приведет к оттоку клиентов по ОСАГО и как следствие по другим видам в первую очередь КАСКО.

 

Заключение.

Рассмотрев внешнюю среду организации, стало понятно основные моменты, которые влияют на достижение целей, а какие наоборот препятствуют развитию бизнеса. Из данного анализа среды, которая влияет на организацию, можно проследить главные ошибки, современных менеджеров в России, которые выполнить задачи акционеров, пренебрегая основными принципами менеджмента.