Анализ развития рынка профилей пластиковых окон во время экономического кризиса

     PROPLEX - российская фирма, ведущая самую активную паблисити-кампанию. Гибкая политика в отношениях с клиентами. Самая большая филиальная сеть. В 2009 году начато производство штапика с серым уплотнителем и продажа серого уплотнителя, что положительно влияет на развитее фирмы. Дает огромный плюс. С сентября 2009 года начались продажи в республике Тыва.

     Gealan – российская компания, позиционирующая себя, как производителя профильных систем высокого качества. Активно продвигают цветной профиль, производимый по технологиям коэструзии. В Сибири в настоящее время является  единственным производителем 6-камерных систем.

     Exprof (Россия) – выбрал стратегию следования за лидером и копирует шаги Проплекс один в один (австрийские технологии, региональные семинары, набор конкурентных преимуществ). Качество профиля хорошее. Хорошее качество упаковки паллет. Работают через дилеров. Наценка на профиль минимальная. В августе 2009 открыт склад в Мурманске. Подняли цены на 5% . В 2009 году качество заметно ухудшилось.

     Deceuninck – имеет сильный административный ресурс, таким образом оказывая большое давление на конкурентов. Рост цен в 2009 году на 6%. Разработан новый профиль рамы. Высокие показатели производства. Головной офис «Декёнинг» (Бельгия) продолжает инвестировать средства в российское производство.

     СОК – самарские окна, одна из немногих компаний, производящих как профиль, так и оконные конструкции. Мощность экструзионных линий более 1200 тонн профиля и подоконников в месяц. Дилерская сеть по всей России продает уже готовые оконные конструкции.

     Brusbox – филиал белорусской компании, имеющий производство в Брянске. Один из самых высоких темпов роста на рынке за счет Rehau. Проводит дилерские конференции. В 2009 году был дефицит сырья, существовали проблемы с поставками, останавливалось производство. Цены в 2009 году повысились на 8%.

     Aluplast – немецкая компания, работающая в России с 2002 года. Основным конкурентным преимуществом считают наличие собственных технологических разработок и инноваций, о которых постоянно сообщает в СМИ. Отдельно о российском предприятии кампания дает очень мало информации. Активно растет в Украине. В 2009 году начались продажи новой профильной системы.  [11]

       По словам Сухаревой Ирины Анатольевны (начальник отдела продаж фирмы proplex Сибирь, информация получена при авторском интервьюировании) общее падение на профильном рынке к концу 2009 года составило 30-35%. Если сравнивать компании имеющие производства в России и за границей, то в большей степени пострадали иностранные производители профильных систем, их падение составило около 50%.

     Сухарева  И.А.: В какой-то степени можно сказать, что производителям, выпускающим более простые и дешевые профильные системы легче, они выпускают профильные системы по более низкой цене и этим могут привлечь новых клиентов (производителей пластиковых окон). Но с другой стороны возникает вопрос: «А какого качества этот профиль?» Не смотря на то, что производители окон стараются снизить себестоимость готовых изделий, уважающие себя и заботящиеся о репутации компании, хотят иметь качественный и проверенный профиль. Качество, дешевого профиля, не единственный важный момент, есть и другие моменты, на которые обратят внимание производители окон – объёмы поставок, доставка, реклама, предоставление оснастки т.д. В данный момент для производителей окон важно – цена, качество и условия.

     В данный момент трудности испытывают те компании, которые ведут демпинговую политику, продают товар в кредит, т.е. работают в убыток или в «ноль», чтоб получить новых клиентов. Это приводит к тому, что они не справляются с объёмами заказов и вынуждены подводить своих партнеров; предоставление кредитных линий не позволяет иметь достаточное количество оборотных средств на закупку сырья, что приводит к увеличению сроков изготовления и доставки профиля.

     Показатели  продаж изменились количественно, это  связано с тем, что 
перестали финансировать строительство, большое количество строительных 
площадок заморозили, банки перестали предоставлять кредиты, в связи с волной сокращений рабочих мест снизились и частные заказы. В связи с этим 
уменьшился спрос. А предложение в этом году увеличилось, за этот год на оконном рынке появились новые профильные системы, такие как Grain, Winall, Эдвин, Барс.

     Также, по словам Ирины Анатольевны, возможно снижение стоимости производства и установки пластиковых окон:  «Каждый производитель выбирает свой вариант. Один из вариантов, это замена профильной системы на профиль с более низкой ценой, установка упрощенной обвязки фурнитуры (т.е. в комплект не будет входить блокировщик откидывания, микро-проветривание и д.р), смена поставщиков комплектующих. Этот вариант может принести снижение не только стоимости, но и качества изделия. С установкой окон тоже самое, смена комплектующих на более дешёвые».

     4.5 Оценка перспектив

      В оценке перспектив будем опираться  на мнение профессионалов «оконно-профильного» рынка и на свое проведенное исследование.

      Генеральный директор кампании «БФК» Максим Якубенко  в ответ на вопрос: «Каковы ваши прогнозы по поводу будущего местного рынка окон?» - отвечает: «Сейчас складывается отложенный спрос, это радует. После кризиса рынок однозначно будет расти, хотя, конечно, не такими темами, как до кризиса. Вообще, процент остекления по России меньше 30%, максимум, в самых крупных городах — 40–45%. 

      И поставить нормальные окна захотят рано или поздно большинство жителей. То есть в перспективе нам надо застеклить ещё столько, сколько было застеклено за предыдущие 14 лет существования рынка. Объективные потребности в новом строительстве также огромные. Так что рынок есть и сохранится, но случайным людям, рассчитывающим на быстрый хороший куш, на нем уже не будет места.» [12]

      По  словам Ирины Сухаревой (интервьюирование автора) 2010 год будет для НСО сопоставим с 2009г. Роста ожидать не приходится, потому что в 2009г в Новосибирске и близлежащих городах не заложено ни одной новой строительной площадки, деньги выделяют только на завершение строящихся объектов. Поэтому производители пластиковых окон в большей степени будут ориентированы на заказы частных лиц.

     Павел Иваненко, руководитель направления  «Оконные технологии и светопрозрачные  конструкции» REHAU Евразия:

     «В  краткосрочной перспективе рынок  будет расти или останется  на том же уровне – рынок частного заказчика. Объектный рынок ожидает спад. Однако в среднесрочной перспективе оба сегмента должны расти. Конечно, при условии, что Россия выйдет из кризиса без кардинальных потерь. Темпы роста будут постепенно снижаться по мере вхождения в стадию зрелости рынка.

     В дальнейшем все будет зависеть от мер государственного регулирования и нормотворчества, которые способны дать новый импульс для развития нашей отрасли. Важную роль сыграет формирование политики энергоэффективности в России, снижения энергоемкости ВВП, что напрямую связано с темами экологии и теплосбережения.

     Кроме того, большое значение для эволюции отрасли и выхода на новый качественный уровень будет иметь внедрение  передовых технологий в строительстве  и в оконном производстве, как, например, революционная профильная система REHAU GENEO без стального армирования и с высокими энергосберегающими показателями.» [7]

      По  данным центра О.К.Н.А. Маркетинг Состояние российского рынка оконного ПВХ-профиля зависит от многих мировых и экономических факторов и довольно сложно дать точный прогноз, поэтому дается 3 вероятных сценария развития событий. ОПТИМИСТИЧНЫЙ сценарий – рост + 20%, при условиях если спекулятивный пузырь в экономике не лопнет, а будет надуваться еще более интенсивно, и появятся первые импульсы от закона по энергосбережению. Вероятность наступления 20% из 100%. СРЕДНИЙ сценарий – рост +5%. В том случае, если наметившаяся динамика середины 2009 года продолжится и спекулятивный пузырь не лопнет. Вероятность наступления 55% из 100%. ПЕССИМИСТИЧНЫЙ сценарий – сокращение рынка на -15%. Сценарий возможен при обрушении очередного спекулятивного пузыря, при укреплении доллара и падении цен на нефть. Вероятность наступления 25% из 100%.

      Заключение

      Попробуем сформулировать выводы:

      1. «Рынок есть и сохранится», но структура продаж ПВХ в 2010 году изменится, с ещё большим увеличением доли частного потребителя, так как строительный сектор и ремонт существенно не оживляются, а доходы населения несколько вырастут.

      2. Перспективы более отдаленные оптимистичны (при выходе из кризиса), так как а) начнет восстанавливаться строительная отрасль; б)частные потребители намерены заменить старые, деревянные окна, которые составляют ещё 70-80% окон.

      3. Отрасль ПВХ-профилей и окон  из них в России очень молода – около 15 лет. Поэтому как всегда у молодых развивающихся отраслей темп роста был очень высоким (от 25 до 50%), в перспективе он объективно замедлится.

      В дальнейшем темпы роста будут  зависеть от множества факторов, действующих в настоящее время и реализуемых в будущем (таблица 6):

      Таблица 6

 
 
 

Список источников информации: 

1 «Маркетинг-статистика» [Электронный ресурс]: научная работа. Г.Л. Багиев, Е.Л. Богданова, 1998г.

http://www.marketing.spb.ru/read/m9/10.htm

2. «История развития пластикового окна» [Электронный ресурс] : Статья http://zdwindow.ru/info/41-istoriya-razvitiya-plastikovogo-okna.html

3 . http://www.energosovet.ru/fzakon.html «Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»

Принят  Государственной Думой 11 ноября 2009 года, Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2009 года

4. «Государственные органы статистики» [Электронный ресурс] . www.gks.ru/free_doc/2009

5 «Что  такое ПВХ?» » [Электронный ресурс] : Интернет-статья. http://www.okna55.ru/profile.html

6. «Пластиковые окна ПВХ. Стандарты качества» [Электронный ресурс] : статья. Николай Счастливый http://okkno.ru/stand.php

7 Официальный  сайт компании-производителя ПВХ-профиля  Rehau [Электронный ресурс] www.rehau.ru

 8. «Зимой будет жара» [Электронный ресурс] :  Статьи о пластиковых окнах. /Пресс-служба Группы компаний ПРОПЛЕКС http://www.77-171-77.ru/windows/articles/index.php?ID=1066

10. «Итоги социально-экономического развития г. Новосибирска в 2007 году и основные задачи на 2008 год»/ Мэрия города Новосибирска. Департамент экономики и финансов мэрии г. Новосибирска. Планово-экономическое управление мэрии г. Новосибирска/ Издательство ЗАО Компания «ГРАФ», город Новосибирск, 2008 год

11 Сайт  Независимого отраслевого маркетингового центра 
О.К.Н.А. www.oknamedia.ru ,  2009-2010 года

12 «Оконный рынок исторически очень закрыт» [Электронный ресурс] : Интервью с генеральным директором компании БФК Максимом Якубенко. 25.08.2009. http://biz.newsib.ru/news/read/678/