Развитие ипотечного кредитования (на примере ПАО «Сбербанк России»)

 

По данным таблицы 2.3  составим рисунок 2.2. Очевидно, что по числу выданных ипотечных кредитов лидирует Приволжский ФО (176 036), на втором месте Центральный ФО (162 035), третье место занимает Сибирский ФО (98 301), на последнем месте Северо-Кавказский ФО (16 968). За исследуемый период количество выданных ИЖК в целом по России увеличилось на 34%, лидирует по данному показателю Северо-Западный ФО (74%), аутсайдер – Уральский ФО (11%).

Рисунок 2.2-  Региональное распределение выданных ипотечных кредитов [12]

Из проведенного исследования выяснилось, что количество в регионе кредитных организаций не имеет прямого влияния на число выдаваемых ИЖК, поскольку объем кредитования зависит от нескольких факторов, в частности от наличия региональных целевых программ и объемов вновь возводимого жилья.

Притом, что число участников ипотечного кредитования сокращалось, количество вновь выдаваемых ссуд наоборот росло, поскольку с рынка уходили неконкурентоспособные и неблагонадежные банки.

Ипотечное кредитование, как любой вид кредита, подвержен колебаниям  спроса. Для отслеживания таких тенденций составлена таблица 2.4 и рисунок 2.3.

Таблица 2.4

Особенности изменения количества ИЖК в зависимости от месяца в году[12]

Период	Количество выданных КО ИЖК на 1-е число месяца					2016/2012 в %
	2012	2013	2014	2015	2016
Январь	520 658	690 050	823 175	1 012 064	699 419	34
Февраль	28 243	33 580	47 662	43 016	37 116	31
Март	73 249	83 762	117 701	92 052	117 235	60
Апрель	126 750	142 067	197 896	135 162	188 259	48
Май	184 513	210 950	291 566	184 431	260 958	41
Июнь	239 631	269 452	369 809	228 196	322 482	34
Июль	294 868	335 210	448 163	280 440	389 830	32
Август	352 542	409 887	538 045	338 512	454 888	29
Сентябрь	416 659	484 319	620 874	396 147	528 108	26
Октябрь	475 235	556 099	703 771	461 182	602 375	26
Ноябрь	543 019	637 642	796 585	526 707	н/д	-
Декабрь	611 061	717 498	881 772	594 192	н/д	-
Итого за год:	3 866 428	4 570 516	5 837 019	4 292 101	3 600 670	-

Из проведенных исследований, очевидно, что для динамики ИЖК характерно резкое сокращение до минимумов в январе, это может быть связано с длительными праздничными выходными и предшествующими декабрьскими максимумами. В феврале рост числа ИЖК возобновляется и в течение года имеет стабильную тенденцию к росту.

Ежемесячная динамика ипотечного кредитования за 2011-2016 гг. демонстрировала прирост за исключением 2014 г., когда всего было выдано на 27% кредитов меньше, чем в предыдущий год с приростом лишь в январе 23%). В данном случае наглядно просматривается влияние отрицательных тенденций мирового финансового кризиса.

Рисунок 2.3  Динамика спроса на ИЖК в 2012-2016 гг. [12]

Поскольку с марта по октябрь 2016 г. возобновился и просматривается устойчивый рост ИЖК, возможно, это указывает на преодоление кризиса, что возможно найдет подтверждение в будущем. Ипотечное кредитование, как любой другой вид кредита является инструментом перераспределения благ и ориентирован на конечного потребителя - население РФ.

Для определения степени вовлеченности населения в ипотечные кредитование за период 2012-2016 гг. по данным Росстата, нужно вычислить отношение годового количества выданных ипотечных кредитов к общей численности населения.  В расчетах использовались данные таблицы 2.5

 

Таблица 2.5

Охват ИЖК с учетом общей численности населения РФ [12]

№ п/п	Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Итог за 5 лет
1	Численность населения РФ, млн. чел. за год	143	143,3	143,7	146,3	146,5	Прирост населения РФ на 2,4%
2	Процент граждан, воспользовавшихся ИЖК по отношению к общей численности населения (таб. 1 (Итого за год)/гр.1)	2,7	3,2	4	2,9	2,5*	Воспользовалось ИЖК 15,3% населения РФ (в расчете на одного человека)*
3	Процент граждан, воспользовавшихся ИЖК по отношению к общей численности населения (за единицу берется семья из 3-х человек (т.е. гр.2 x 3))	8,0	8,9	11,5	8,5	7,4*	Воспользовалось ИЖК 45,9% населения РФ (семья из 3-х человек)*

 

В итоге получилось, что в среднем ежегодное приобретение жилья с помощью ипотеки в РФ осуществляет примерно 3-10% населения. За неполные пять лет им воспользовалось от 15,3% до 45,9%. На первый взгляд все выглядит неплохо, если бы не разрыв в 30,6%.

В российской статистике об ИЖК используются сведения, исходя из предполагаемого среднестатистического состава семьи из трех человек, на основании этого даются прогнозы и формируются госпрограммы. Повторные покупки одними и теми же лицами (известны факты покупок до пятидесяти квартир и более), могут быть включены в общее число выданных кредитов (таблица 8, гр. 3), что искажает результаты госпрограмм и реальную доступность ИЖК для населения.

1. В таблице 2.6 представим рейтинг  банков на рынке ипотечного кредитования  на 01.04.2017 г.

Таблица  2.6

Высшая ипотечная лига. Итоги четырех месяцев 2017 года [12]

У 12 банков в апреле зафиксирован рост объемов, а у 12 банков и АИЖК — снижение объемов.

Пятерку лидеров роста составили:

1. Банк «Зенит» — 187,41%
2. Связь-банк — 54,01%
3. Транскапиталбанк — 50,66%
4. Примсоцбанк — 45,13%
5. Банк «Российский капитал» — 38,94%

Пятерку с самым значительным уменьшением объема кредитования за месяц составили:

2. Банк «Ак барс» — 31,94%
3. Банк «Центр-инвест» — 21,17%
4. Юникредит банк — 15,93%
5. Абсолют банк — 12,60%

Банк «Жилфинанс» — 12,46%

Результаты апреля (табл. 2.6) подтверждают такие характерные черты отечественного ипотечного рынка, как концентрация и конкуренция. Лидирующая семерка уверено держит весомую долю рынка и сохраняет свои позиции. На них по итогам четырех месяцев приходится 88,57% от всех выданных ипотечных кредитов.

Суммарная выдача равна 127,1 млрд рублей. В следующих строках турнирной таблицы не так стабильно. Нескольких банков улучшили результаты в конкурентной борьбе. По итогам четырех месяцев на одну строчку в рейтинге поднялись четыре банка и заняли следующие места:

• Банк «Санкт-Петербург» — 9-е место;
• Банк «Уралсиб» — 11-е место;
• Банк «Российский капитал» — 13-е место;
• Транскапиталбанк — 15-е место.

Стоит особо отметить, что банк «Уралсиб» с рыночной долей 0,93% приблизился к основной части Высшей ипотечной лиги, определяемой однопроцентным порогом. При этом банки «Российский капитал» и «Уралсиб» в Высшую ипотечную лигу попали только в текущем году.

Динамика прослеживается и по объему выданных кредитов за исследуемый период, представленная в таблице 2.7

 

Таблица 2.7

Поквартальный объем выданных ипотечных жилищных кредитов c 2005 по 2017 год , млн руб. [12]

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за год
2017	321 267	-	-	-	-
2016	323 664	341 213	362 506	445 958	1 473 341
2015	218 130	242 544	301 161	385 504	1 147 339
2014	334 817	434 836	452 217	540 661	1 762 523
2013	226 989	315 513	363 430	447 665	1 353 624
2012	180 950	248 434	269 185	330 378	1 028 947
2011	105 272	168 169	194 561	248 942	716 944
2010	48 947	84 415	100 716	145 981	380 061
2009	24 546	30 856	36 111	60 773	152 501
2008	150 759	188 424	198 280	118 345	655 808
2007	82 316	120 820	160 619	192 734	556 489
2006	22 995	55 542	77 114	107 910	263 561
2005	4 690	9 838	16 163	25 650	56 341

 

За 2016 год объем выдачи ипотеки увеличился на 27% до 1,5 трлн рублей после сокращения на 34% годом ранее. Восстановлению рынка благоприятствовало снижение банками ставок по кредитам в рамках собственных программ, оказавшееся возможным из-за подешевевшего фондирования.

Кроме того, позитивно на объем выдачи ипотеки повлияло продление до конца 2016 года государственной программы субсидирования. Отложенный спрос населения реализовался на фоне увеличения доли ипотеки в сделках с жильем (с 12,5% всех регистрационных действий за 2015 год до 15,4% за 2016-й).

Более четверти выданных кредитов пришлось на крупнейшие ипотечные регионы: Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В результате доля этих регионов на рынке за год увеличилась с 24,9 до 26,5%.

При этом в Северной столице были отмечены максимальные темпы роста (+39,6%) среди топ-10 регионов по объему выданных ссуд на покупку жилья в 2016 году. Наибольшие темпы среди топ-50 регионов показали Республика Мордовия (+65,2%), Республика Саха (Якутия) (39,8%) и Республика Башкортостан (+38,7%).

Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам представлен в таблице 2.8

Таблица 2.8

Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам (на конец периода), млн руб[12]

	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал
	рубли	валюта	всего	рубли	валюта	всего	рубли	валюта	всего	рубли	валюта	всего
2017	4487479	57273	4544752	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	3977477	111890	4089367	4087448	94098	4181546	4234805	83599	4318404	4421924	71231	4493155
2015	3423644	135330	3558974	3492536	115725	3608261	3614732	129180	3743912	3789403	131039	3920442
2014	2697437	112210	2809647	2936315	100231	3036546	3168818	108556	3277374	3383727	136321	3520098
2013	1975171	119165	2094336	2153539	120800	2'274'339	2283234	115623	2398857	2536444	111843	2648287