Место страхования в финансовой системе Российкой Федерации

Таблица 1. Динамика сборов и выплат

       Источник: ФССН, Агентство ТОП-ЭКСПЕРТ

       Рассмотрим  динамику страховых премий обязательного  и добровольного страхования  за 1 квартал 2009 года (рис. 4). 

          

                  

Рис. 4. Динамика страховых премий страхового рынка (млрд. руб.) 

       Страховые премии по добровольным и обязательным видам страхования в 1 квартале 2009 года составили 242,7 млрд. руб. Рынок добровольных видов страхования в 1 квартале 2009 года отреагировал на неблагоприятную экономическую ситуацию сокращением премий, рынок же обязательного страхования напротив продолжил свой рост. Динамика абсолютного показателя совокупных страховых премий свидетельствует о существенном замедлении темпов роста до 6% по сравнению с 21% в 2008 году. По итогам 1 квартала 2009 года страхование жизни оказалось наименее затронуто кризисом и показало наибольший прирост среди всех видов страхования (таблица 2).

Таблица 2. Динамика страховой премии по видам страхования

       продолжение таблицы 2

       Источник: ФССН, Аудиторская компания «Мариллион».

       По итогам 1 квартала доля страхования жизни осталась на уровне аналогичного периода прошлого года, и составила 1,7%, остальные виды, кроме добровольного страхования ответственности и ОМС – Обязательного Медицинского Страхования, продемонстрировали отрицательную динамику.

       Теперь  рассмотрим динамику страховых выплат за 1 квартал 2009 года (рис. 5.).

 

Рис. 5. Динамика  страховых выплат страхового рынка (млрд. руб.) 

       Совокупных страховых выплат составили в 1 квартале 2009 года 163,4 млрд. руб. Темп роста по страховым выплатам в 1 квартале 2009 года замедлился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

       Динамика  страховых выплат по видам страхования  представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3. Динамика страховых выплат по видам  страхования

       Источник: ФССН, Аудиторская компания «Мариллион».

       Структура выплат по итогам отчетного периода практически не изменилась, за исключением доли выплат по ОСАГО, которая сократилась одновременно с величиной страховой премии.

       На  рис. 6. представлено соотношение сбора страховых премий и выплат по наиболее востребованным в России страховым продуктам за январь-июнь 2009 года.

Рис. 6. Соотношение  страховых премий и выплат

       Из  рис. 6. видно, что самые большие выплаты приходятся на сегмент страхования транспортных средств, здесь выплаты составили примерно 85%, по ОСАГО выплаты составили почти 60%, наиболее доходными сегментами для страховщиков являются сегменты: страхование имущества юридических лиц без учета транспортных средств - процент выплат 16,5 и страхование от несчастных случаев и болезней – выплаты 17,8% от страховых премий.

       Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 9 месяцев 2009 года составила соответственно 722,4 и 529,9 млрд. руб. Динамика абсолютного  показателя совокупных страховых премий свидетельствует о существенном замедлении темпов роста до 3% по сравнению с 24% за аналогичный период 2008 года. Динамика страховых выплат свидетельствует о снижении темпов роста на 5%. 

2.2.  Основные  тенденции развития страхового  рынка в 2009 году

       Для развития страхового рынка в первой половине текущего года характерны следующие  основные тенденции: темпы роста страховой премии составили 6,0%, при этом страховой рынок без ОМС снизился на 7,6%. Динамика страхового рынка за период с 2005 по 2008 г. Представлена на рис. 7.

              

Рис. 7. Динамика российского страхового рынка по видам страхования

       Причины следующие:

       1) Резкий экономический спад в  стране, - ВВП по итогам 1 квартала упал еще сильнее, чем страховой рынок, в номинальном выражении – на 9,5%, выраженный в замедлении темпов строительства, сокращении промышленного производства, росте просроченной кредиторской задолженности, снижении продаж иностранных автомобилей на 39% к уровню первого квартала прошлого года;

       2) Быстрый рост безработицы, - он  составил 7,7 млн. человек к концу  апреля, следовательно, произошло  снижение платежеспособного спроса  на страховые услуги со стороны  физических лиц и сокращение расходов на страхование со стороны предприятий крупного и среднего бизнеса;

       3) Заметно уменьшение на рынке  количества операторов – страховщиков;

       4) С особой силой проявившаяся  тенденция демпинга страховых  тарифов в корпоративных видах  страхования, а также в КАСКО;

       5) Проявляется тенденция опережающего роста выплат над страховыми премиями. Как и годом ранее, выплаты росли более высоким темпом, чем премии, что является свидетельством корректного отношения страховщиков к клиентам, выполнения ими взятых на себя обязательств. Снижение доли регионов (кроме Москвы и области, и Санкт-Петербурга) в суммарных объемах страховой премии (без ОМС) с 44,3% до 42,3% в результате ухода ряда местных страховщиков с рынка, замораживания развития региональных сетей федеральными страховщиками под влиянием финансового кризиса.

       Основные  факторы, влияющие на состояние страхового рынка:

       - растущая убыточность добровольного медицинского страхования в связи с резким ростом числа обращений застрахованных, а также на фоне снижения тарифов;

       - реализация крупными страховщиками программ создания собственных лечебных учреждений и клиник;

       - сжатие кредитного сегмента страхования от НС из-за резкого сокращения объемов кредитования;

       - сокращение объемов государственной поддержки в страховании сельскохозяйственных рисков;

       - резкое, в ряде случаев необоснованное снижение ставок на рынке корпоративного страхования;

       - сокращение продаж автомобилей, общее снижение проникновения страхования на фоне низкого платежеспособного спроса отразились на падении рынка автокаско в 1 квартале;

       - сохранение низких темпов прироста премии из-за кризиса;

       - отсутствие налогового стимулирования;

       - неясность в отношении замены лицензирования вмененным страхованием ответственности.  

2.3. Исследование  конкурентов на рынке страховых услуг

       1) На приоритетном для большинства страховщиков сегменте рынка - добровольное страхование иное, чем страхование жизни и ОСАГО, конкурентами являются страховые компании: СОГАЗ, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование. Сегментация по конкурентам в сегменте рынка – добровольное страхование иное, чем страхование жизни и ОСАГО представлена на рис. 8.