Банковская система Мексики

6. Испанские  банки рассматривают Латинскую  Америку как платформу для  проникновения на рынок испаноговорящего населения США. Их интерес к данному рынку обусловлен тем, что денежные переводы мексиканцев, проживающих в США, представляют собой очень привлекательный бизнес. В связи с этим испанские банки стремятся занять достойное место на этом специфическом рынке. Так, в настоящее время на BBVA приходится 40% денежных переводов, осуществляемых мексиканцами, которые работают в США. Именно данным обстоятельством, а также стремлением увеличить предоставление различного рода банковских услуг испаноговорящему населению США и бизнесу, контролируемому выходцами из Латинской Америки, объясняется факт приобретения в США в 2004 г. испанским BBVA таких банков, как Laredo National Bankshares of Texas и Valley Bank of California. 

Важно подчеркнуть, что вышеуказанные факторы имеют  большое значение при решении  банков из других стран открывать  свои филиалы в этой латиноамериканской стране. Данное обстоятельство подтверждает вывод о том, что в условиях финансовой глобализации зонами роста  для транснациональных банков становятся страны с развивающимися рынками, в  особенности страны Азии и Латинской  Америки. Это в полной мере относится  и к Мексике, которая наряду со всеми присущими для этой группы стран характеристиками имеет такое  преимущество, как стратегическое географическое положение. Последнее заключается  в том, что она является частью Латинской Америки и имеет  границу с США, с которыми ведет  активные трансграничные операции. Поэтому  не случайно как испанские, так и  банки из других стран мира наращивают свое присутствие в этой латиноамериканской стране. 

В результате, в  настоящее время значение Мексики  для деятельности филиалов как испанских банков, так и американского Citigroup и английского HSBC весьма велико. Так, в 2006 г. в странах Латинской Америки испанский банк BBVA получил 44% всей прибыли, при этом доля Мексики в полученной на континенте прибыли достигла 75%. Что касается банка Santander, то доля Латинской Америки в полученных им прибылях составила 30%, а доля Мексики в полученной на континенте прибыли достигла 13%. 

В конце 2007 г. на Мексику приходилось 31,4% всех служащих банка BBVA, 23,2% его отделений и 41,7% всех клиентов этой одной из крупнейших финансовых групп зоны евро. С другой стороны, по данным финансового отчета банка Santander за 2007 г., в Мексике работало 10,2% всех служащих этого испанского банка, в ней функционировало 9,7% его отделений, и на нее приходилось 15,4% клиентуры этой финансовой группы. 

Место крупнейших иностранных банков в банковском секторе Мексики

В 2006 г. в банковском секторе Мексики функционировало 39 банков. Их активы составили 2733 млрд песо, доля которых в ВВП страны равнялась 28,32%. По этому показателю банковская система Мексики значительно отстает не только от высокоразвитых, но и от многих латиноамериканских стран. По данным Национальной комиссии по банкам и рынку ценных бумаг Мексики, в сентябре 2007 г. банковские активы возросли до 2841 млрд песо. При этом доля четырех крупнейших банков страны - BBVA Bancomer, Banamex, Santander и HSBC (являющихся филиалами испанских, американского и английского банков) в совокупных активах банковского сектора Мексики составила 69,02%. Доля этих кредитных организаций в кредитном портфеле коммерческих банков и в привлечении средств достигала 69,47 и 70,33% соответственно. 

Данная ситуация явилась результатом успешной стратегии  экспансии иностранных и прежде всего испанских банков в этой латиноамериканской стране. Она заключалась  в том, что филиалы испанских  банков предлагали и предлагают на рынке Мексики продукты и услуги, которые до этого на нем не существовали. Среди наиболее успешных продуктов необходимо выделить такие, как суперсчет и суперкредит, предложенные банком Santander, а среди услуг - перечисление заработной платы на "карточный счет", которое дает возможность оплачивать через банк счета за коммунальные и прочие услуги, а также открытие депозитов, которые участвуют в различного рода розыгрышах. В конце 80-х годов такой вид услуг, как перечисление заработной платы на "карточный счет", в Мексике практически не предоставлялся, в результате чего население вынуждено было часами стоять в очередях для оплаты различных услуг. Испанские экономисты считают, что успех их банков на латиноамериканском континенте, и в частности в Мексике, прямо связан с быстрым распространением данного вида услуг среди населения этих стран. Участие депозитов в различного рода розыгрышах призвано "привязать" клиентов к определенному банку (данный вид услуг также ранее не существовал на мексиканском рынке). 

При этом важно  отметить, что вышеуказанные банки  входят в финансовые группы, которые  также полностью подконтрольны  иностранному капиталу. 

Самая крупная  в Мексике финансовая группа BBVA Bancomer является филиалом одного из крупнейших испанских банков BBVA, который имеет свои филиалы более чем в 30 странах мира. В данную группу наряду с банком, предоставляющим различного рода банковских услуги как физическим, так и юридическим лицам, входят такие финансовые учреждения, как Afore Bancomer, управляющее пенсионными фондами; Hipotecaria Nacional, специализирующееся на предоставлении ипотечных кредитов; Seguros Bancomer, занимающееся страхованием жилья, жизни и автомобилей; Pensiones Bancomer, специализирующееся на предоставлении продуктов с пожизненным доходом; Bancomer Gestion, занимающееся управлением активами инвестиционных компаний, входящих в группу; Casa de Bolsa Bancomer, являющееся брокерской компанией, которая покупает и продает ценные бумаги по поручению клиентов, а также выполняющее функции инвестиционного банка и предоставляющее консультации по управлению имуществом. 

Второй по значению финансовой группой Мексики является группа Banamex, являющаяся филиалом американской Citigroup. В ее состав помимо собственно банка входят следующие финансовые учреждения: Accival Casa de Bolsa - брокерская компания; Seguros Banamex, занимающееся страхованием, и Afore Banamex, управляющее пенсионными фондами. 

Третьей по величине финансовой группой Мексики является группа Santander, которая является филиалом испанского банка Santander, занявшего по состоянию на начало 2008 г. по рыночной капитализации первое место в еврозоне. Он и в странах Латинской Америки занимает господствующее положение - в банковских системах Бразилии, Мексики и Чили. Финансовая группа Santander имеет в своей структуре учреждения, которые специализируются не только на предоставлении банковских услуг и продуктов, но и занимаются ипотечным кредитованием, страхованием, управлением инвестиционными фондами, предоставлением посреднических услуг на фондовой бирже, а также выполняют функции инвестиционного банка. 

Четвертое место  занимает финансовая группа HSBC, являющаяся филиалом английского банка HSBC. Структура данной группы включает в себя помимо банка шесть финансовых институтов, а именно: HSBC Seguros, HSBC Afore, HSBC Casa de Bolsa, HSBC Fianzas Mexico, HSBC Operadora de Fondos и HSBC Servicios. В функции этих учреждений входит широкий набор услуг как финансового, так и нефинансового характера. 

Влияние иностранного банковского капитала на развитие банковского  сектора Мексики 

С теоретической  и практической точек зрения, иностранные  банки могут оказывать как  положительное, так и отрицательное  влияние на развитие банковской системы  принимающей страны. Что касается положительных аспектов такого влияния, то среди них можно выделить следующие. Банки с иностранным участием:

могут привлекать средства из головных компаний; 

способствуют  сокращению затрат и улучшению качества предоставляемых продуктов и  услуг благодаря внедрению новых  технологий и передового управленческого  опыта; 

делают банковские продукты и услуги более доступными;

внедряют на рынке новые финансовые продукты и услуги; 

усиливают конкуренцию  на банковском рынке и повышают эффективность  национальной банковской системы; 

способствуют  совершенствованию банковского  надзора и регулирования банковского  сектора принимающей страны. 

За период с 2000-го по 2006 г. привлеченные банками Мексики  частные сбережения возросли с 1251 млрд до 1620 млрд песо, т. е. на 29,5%. При этом количество банковских депозитных счетов увеличилось с 22,8 млн до 45,4 млн, т. е. практически в 2 раза. Это свидетельствует о том, что в рассматриваемый период уровень доверия к банковскому сектору как финансовому посреднику значительно возрос. Это нашло отражение в таком показателе, как удельный вес вкладов до востребования и срочных вкладов в общем объеме депозитов коммерческих банков. По расчетам автора, этот показатель возрос с 77,5% в 2000 г. до 87,6% в сентябре 2007 г. Несмотря на столь внушительный рост, доля привлеченных коммерческими банками частных сбережений в ВВП осталась практически без изменения. 
 

В течение 2002 - 2006 гг. количество выданных кредитных  карт увеличилось с 7,8 млн до 20,4 млн, т. е. в 2,6 раза, а количество дебетовых карт - с 32,4 млн до 35,9 млн, т. е. на 10%. Количество осуществленных с кредитными картами операций возросло с 213 млн до 321 млн, т. е. в 1,5 раза. Количество осуществленных с дебетовыми картами операций увеличилось с 1061 млн до 1360 млн, т. е. в 1,2 раза. При этом общий объем операций, осуществленных с кредитными картами, возрос с 152,4 млрд до 282,9 млрд песо, т. е. в 1,9 раза, а общий объем операций, осуществленных с дебетовыми картами, возрос с 952 млрд песо до 1,5 трлн песо, т. е. в 1,6 раза. В результате этого доля операций, осуществленных с кредитными картами, в ВВП увеличилась с 2 до 3%. Доля операций, осуществленных с дебетовыми картами, возросла с 12,7 до 16% ВВП. Возрастание значения операций, осуществляемых с кредитными и дебетовыми картами, стало возможным благодаря расширению и совершенствованию банковской инфраструктуры. Так, количество торговых точек, которые принимают к оплате банковские карты, увеличилось со 130 тыс. в 2002 г. до 287 тыс. в 2006 г., а количество банкоматов с 17 до 26 тысяч. 

Что касается интернет-банкинга, то количество таких операций увеличилось с 21,6 млн в 2002 г. до 74,4 млн в 2006 г., что составляло среднегодовой рост - 36,3%. Объем этих операций возрос за рассматриваемый период с 1,95 млрд до 12,22 млрд песо (среднегодовой рост - 58,2%). 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что  мексиканские потребители, прежде всего  физические лица, значительно выиграли от прихода в страну иностранных  банков, так как получили доступ к новым, более современным банковским продуктам и услугам. 

Несмотря на столь позитивные показатели роста  услуг, предоставляемых мексиканскими  банками, банковский сектор продолжает значительно отставать по многим показателям не только от промышленно  развитых стран, но и некоторых государств Латинской Америки. 

Согласно данным Латиноамериканской федерации банков, в начале 2008 г. только 25% взрослого  населения Мексики имело доступ к банковским услугам, что ставит ее в группу стран с низким уровнем  доступа. Только одна страна Латинской  Америки, а именно Чили, характеризуется  средним уровнем доступа взрослого населения к банковским услугам (60%). С другой стороны, в Мексике количество банковских отделений на 1 тыс. человек составляет 8,09 отделения, что ниже среднего показателя по Латинской Америке - 8,45. Согласно данным Всемирного банка, в промышленно развитых странах этот показатель достигает 30,6. 

Что касается такого показателя, как количество банкоматов на 1 тыс. человек, то в Мексике он составляет 24,9. Только в Чили и Бразилии он выше, чем в Мексике. Однако в  развитых странах этот показатель равен 64,3. Приведенные статистические данные свидетельствуют о больших потенциальных возможностях для расширения банковских услуг и роста банковского сектора Мексики. 

Кроме того, результатом  перехода мексиканских банков под контроль иностранного банковского капитала стало улучшение такого показателя, как удельный вес проблемных ссуд в кредитном портфеле, который  отражает качество кредитного портфеля банковской системы страны. Согласно данным Национальной комиссии по банкам и рынку ценных бумаг Мексики, этот показатель снизился с 12% в 1998 г. до 2,48% в сентябре 2007 г. Таким образом, в течение одного десятилетия  в Мексике было достигнуто финансовое оздоровление национальной банковской системы. 

В то же время  улучшился показатель капитализации  банковской системы, который с 1997-го по 2007 г. увеличился с 8,03 до 15,91%. Кроме того, улучшились показатели рентабельности национальных банков. Так, коэффициент рентабельности активов (ROA) мексиканских коммерческих банков возрос с 2,14% в сентябре 2000 г. до 2,76% в сентябре 2007 г. и коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) увеличился в рассматриваемый период с 17,61 до 20,25%. 

Тем не менее одной из важнейших проблем функционирования банковского сектора Мексики продолжает оставаться неудовлетворительный объем кредитования банками реальной экономики, что свидетельствует об ограниченном влиянии банков на активизацию инвестиционного процесса в стране. Данная ситуация подчеркивается в исследованиях, осуществленных экспертами Международного валютного фонда, Всемирного банка и Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна ООН. Об этом свидетельствует такой показатель, как доля кредитов, предоставленных частному сектору, в ВВП страны. Так, данный показатель снизился с 37,6% в 1994 г. до 12% в 2001 г. Согласно данным Банка Мексики, в 2007 г. он возрос до 15,9%. Важно отметить, что даже менее развитые страны Латинской Америки (Гватемала, Сальвадор, Никарагуа и Гондурас) направляют на кредитование частного сектора большую долю от ВВП, чем Мексика. Средний показатель по миру в 2004 г. составил 140%.