Международная торговля машинами и оборудованием: особенности организации ее проведения

Крупными экспортерами машин и оборудования в этой группе государств являются также Франция, Великобритания, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Швейцария. Доля машиностроительной продукции в экспорте наиболее велика в Японии, а Швейцария занимает первое место в мире по экспорту машин и оборудования на душу населения.

 

 

 Таблица 1 - Мировой экспорт машин, оборудования и транспортных средств (млн. долл.) [8]

	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Мир в целом	2 619 434	3 896 373	4 463 301	5 017 364	5 452 561
Промышленно развитые страны АТР	338 262	393 819	424 484	466 111	513 298
Япония	329 661	381 290	411 968	451 952	497 573
Промышленно развитые страны Европы	1 016 066	1613 744	1826 845	2073 667	2248 158
Франция	132 952	180 727	197 600	214 875	227 846
Германия	272 345	490 994	550 862	629 551	677 257
Страны Юго-Восточной Европы	2 784	6 737	13 085	18 318	23766
Страны СНГ	10 603	18 721	22 416	26 186	36 063
Россия	6 422	6 843	11 364	13 254	15772
Промышленно развитые Сев. мерики	523 665	552 096	617 698	664 508	670 759
США	412 200	433 666	494 453	536 840	556 906
Сев. Африка	1 754	3 944	4 690	5 446	8 384
Страны Африки южнее Сахары	5 328	12 564	14 360	16 565	19 771
ЮАР	4 570	9 574	11 293	13 412	16 229
Лат. Америка	121 942	155 163	182 287	192 936	210 917
Бразилия	15 416	30 560	33 405	36 286	41 823
Вост. Азия	347 603	773 182	936 826	1 105 441	1 252 632
КНР	82 600	352 234	456 343	577 751	677 802
Южн. Азия	4 113	12 470	15 641	19 160	22 396
Юго-Вост. Азия	225 570	308 117	351 013	360 176	371 998
Зап. Азия	21 582	45 550	53 676	65 618	74 144
Австралия и Океания	159	267	276	199	242

 

 

Растет экспорт машинно-технических изделий из развивающихся государств (главным образом из НИС). Сингапур, Тайвань, Республика Корея входят в первую десятку мировых экспортеров электроники, уступая только таким признанным лидерам научно-технического прогресса, как США, Япония, Германия, Великобритания и Франция. Более или менее ощутимые успехи достигнуты экспортерами из развивающихся стран в продвижении на мировой рынок также автомобилей (Республика Корея, Бразилия, Мексика, Малайзия и др.), самолетов (Бразилия, Аргентина), судов (Республика Корея, Бразилия, Тайвань и др.), электрооборудования, некоторых вооружений и других технически сложных видов продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СПЕЦИФИКА СДЕЛОК НА РЫНКЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ)

сделка торговля маркетинговый рынок

Крупнейшие мировые производители автомобилей

Франция. Положение на французском автомобильном рынке с начала текущего года характеризовалось ежемесячным сокращением продаж на 2-9 %. В августе 2014 отмечалось наиболее сильное падение продаж легковых автомобилей – на 17,7 % по сравнению с августом 2013 года. Сбыт легких грузовых машин в этом месяце сократился еще больше – на 23,1 %, а общие продажи двух названных категорий автомобилей – на 14,7 %.

В целом за 8 месяцев 2014 года продажи новых автомобилей во Франции составили 1479,7 тыс.шт., т.е. сократились на 5,2 % по сравнению с тем же периодом 2013 года, в том числе машин французского производства – на 3,4 % – до 897,3 тыс.шт. Существенное сокращение августовского показателя объясняется, прежде всего, сезонным фактором, а также ожиданием Парижского автомобильного салона в конце сентября, на котором традиционно представляется много новинок.

Среди иностранных марок прирост продаж отмечался у моделей германской фирмы «BMW», который составил в августе и за 8 месяцев 2014 года соответственно 4,1 % и 21,1 %, а также у японских (на 3,4 % и 11,1 %) и южнокорейских машин (на 26,1 % и 17,4 %). Наибольшей популярностью пользовались автомобили «Toyota», в основном полноприводные и модель «Jaris», собираемая во Франции [8].

В июле 2014 года группа «Renault» представила две новые модели семейства «Megan 2» – 5-дверный седан и 3-дверное купе.

Полагают, что именно новинки как французских, так и иностранных фирм, позволят избежать дальнейшего спада на автомобильном рынке Франции и ограничить сокращение продаж по итогам 2014 года 4-5 %.

Германия. Расширение экспорта новых моделей автомобилей, как наиболее дешевых («Mini»), так и самых дорогих («Серия 7» и «Х-5»), позволило группе «BMW» получить хорошие финансовые результаты во втором квартале текущего года. Консолидированные продажи группы возросли по сравнению с тем же периодом 2013 года на 18,2 % и достигли 543,7 тыс.шт. Чистая прибыль увеличилась на 11,9 % – 629 млн.евро, а оборот – на 8,9 % – до 11,6 млрд.евро. При этом прибыль только от сбыта автомобилей возросла на 8,8 % и составила 958 млн.евро.

В географическом распределении продажи автомобилей «BMW» возросли: в Германии – на 6,5 %, в США – на 16 % и в Великобритании – на 52 %. Несмотря на то, что оборот отделения по выпуску мотоциклов во втором квартале 2014 года сократился на 2,8 %, в целом в первом полугодии он возрос на 6,5 %.

Группа «Audi» инвестировала 135 млн.евро в расширение мощностей завода по выпуску автомобильных двигателей в венгерском городе Дьер. К середине 2007 года его часовая производительность возрастет с нынешних 100 до 250 двигателей, а ассортимент будет включать 4 типа 8-цилиндровых агрегатов. В 2013 году на заводе было собрано 1,2 млн. двигателей и 50 тыс. машин.

Швеция. В первом полугодии текущего года оборот группы «Volvo» сократился на 1,3 % и составил 89679 млн.шв.кр. (9,44 млрд. евро). Валовая прибыль снизилась на 8,3 % – до 1197 млн.шв.кр., а чистая до 334 млн.шв.кр. Такие результаты обусловлены общим снижением рентабельности во всех областях деятельности группы.

Сбыт грузовых автомобилей составил 59,1 млрд.шв.кр., сократившись на 1,3 %, а валовая прибыль упала до 9 млн.шв.кр. с 789 млн. в первом полугодии 2013 года. Тем не менее, начала приносить плоды политика обновления ассортимента грузовых автомобилей. За новые модели получено 31 тыс. заказов со времени их выпуска на рынок.

Северная Америка. Количество алюминия, используемого в североамериканских моделях легковых и легких грузовых автомобилей, продолжает расти. В настоящее время его удельное потребление в автомобилях двух названных видов составляет соответственно 121 и 127 кг против 109,8 и 116,6 кг в 2006 году.

В наибольшей степени алюминий используется в изготовлении двигателей, в частности, из его сплавов производят 86 % головок блока цилиндров против 70 % в 2006 году. Доля алюминиевых сплавов в производстве самих цилиндров блоков возросла за этот период с 23 до 38 %.

Кроме того, отмечается расширение применения данного металла в производстве таких частей, как капоты, откидные борта и крышки багажников. Из общего объема производства легковых и легких грузовых автомобилей в Северной Америке в 2014 году, оцениваемого в 15,5 млн.шт., данные детали из алюминия будут иметь 3,8 млн. машин, т.е. на 42 % больше, чем в 2006 году [12].

По данным Федерации порошковой металлургии США, в настоящее время удельное потребление деталей из металлических порошков на один американский легковой автомобиль составляет 17 кг против 7,2 кг в Европе и Японии.

Южная Корея. В конце августа текущего года компания «Daewoo Motor» была вынуждена остановить производство на своих трех заводах в силу бойкота со стороны ее 191 поставщика комплектующих и прежде всего фирмы «Delphi Automotive», на долю которой приходится 20 % закупаемых частей и блоков. Это бойкот был вызван тем, что с начала лета «Daewoo» не платит по счетам, ожидая начала реализации соглашения с американской фирмой «General Motors», подписанного в апреле 2014 года. В соответствии с соглашением «GM» должна прибрести 42,1 % капитала СП, создаваемого совместно с кредиторами «Daewoo», выделив на это 251 млн. долларов. Кроме того, она согласилась выплатить поставщикам комплектующих южнокорейской группы 250 млн. долларов, однако лишь после создания СП. Долг «Daewoo» составляет более 1500 млн.евро. Потери группы от бойкота достигают 12 млн.евро в день.

Япония и КНР. Недавно подписанное соглашение между японской группой «Toyota» и китайской государственной компанией «FAW» предусматривает строительство СП в городе Тяньцзинь по производству моделей «Toyota» и «Daihatsu». Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2011 год. Сотрудничество двух фирм может в дальнейшем распространиться на выпуск мини-автобусов и малогабаритных фургонов.

По предварительным данным в первом полугодии 2014/15 года (Окончившемся 30 сентября) валовая прибыль «Nissan» возросла на 48 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 280 млрд.йен (2,4 млрд.евро). Оборот увеличился на 7 % – до 3,2 трлн.йен. Такие результаты были достигнуты благодаря успеху новых моделей фирмы в Японии и модели «Altima» в США [14].

 

Таблица 2 - Мировое производство автомобилей по основным фирмам-производителям (2014 г.) тыс. штук [15]

Фирма-производитель	Страна, где расположена штаб-квартира	Всего	Легковые автомобили	Легкие грузовики и микро-автобусы	Грузовики	Автобусы
1	2	3	4	5	6	7
Дженерал Моторс	США	7 583	4 663	2 919	—	—
Форд	США	6 676	3 699	2 977	—	—
Тойота-Дайхацу-Хино	Япония	6 055	5 021	984	45	4
Фольксваген	ФРГ	5 109	4 881	204	19	5
Даймлер-Крайслер	США	4 364	2 393	1 785	171	15
Пежо-Ситроен	Франция	3 102	2 710	392	—	—
Хонда	Япония	2 674	2 609	65	—	—
Ниссан	Япония	2 559	1 967	568	22	2
Хёндэ-Киа	Южная Корея	2 518	2 087	398	18	14
Фиат-Ивеко	Италия	2 409	1 929	359	107	14
Рено-Дача-Самсунг	Франция	2 375	2 070	305	—	—
Мицубиси	Япония	1 648	1 242	378	25	2
Сузуки-Марути	Япония	1 541	1 161	379	—	—
Мазда	Япония	957	780	177	—	—
БМВ	ФРГ	947	947	—	—	—
АвтоВАЗ-СеАЗ	Россия	786	786	—	—	—
Фуджи (Субару)	Япония	569	479	90	—	—
Дэу	Южная Корея	504	470	26	3	6
Исузу	Япония	454	101	293	57	3
Донгфенг	Китай	366	—	315	48	4
CNAIC	Китай	260	121	139	—	—
Чана	Китай	225	32	193	—	—
ГАЗ-ПАЗ	Россия	202	81	111	—	10
Бэйцзинг	Китай	201	5	196	—	—
Тата	Индия	176	54	56	54	11
МГ-Ровер	Великобритания	163	163	—	—	—
Вольво	Швеция	154	—	8	136	10
SAIC	Китай	151	—	151	—	—
FAW group	Китай	129	21	21	86	—
Санчжонг	Южная Корея	128	100	28	—	—
Ижмаш-Авто-Рослада	Россия	87	71	16	—	—
Паккар-Даф	США	76	—	—	75	0,7
УАЗ	Россия	71	35	36	—	—
Навистар	США	70	—	—	21	49
Ман-Эрф-Неоман	ФРГ	68	—	—	61	7
Махиндра и Махиндра	Индия	62	56	—	6	—
КАМАЗ	Россия	60	38	—	22	—
Порше	ФРГ	57	57	—	—	—
Сканиа	Швеция	48	—	—	43	5
Хиндустан	Индия	24	20	3	0,076	—
Всего в мире	56 325

 

 

 

 

Таблица 3 - Анализ развития мирового производства легковых автомобилей и легких грузовиков[14]

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
АТР
Объем производства, тыс. ед.	19956	20858	21335	21715	21992	22142	22360	22641
Производственные мощности, тыс. ед.	26176	27385	27961	28421	28564	28453	28789	28790
Загрузка производственных мощностей, %	76,24	76,17	76,30	76,40	76,99	77,82	77,67	78,64
Ближний и Средний Восток и Африка
Объем производства, тыс. ед.	1284	1388	1516	1567	1558	1607	1683	1722
Производственные мощности, тыс. ед.	2227	2408	2634	2993	3004	2781	2872	2781
Загрузка производственных мощностей, %	57,63	57,63	57,58	52,36	51,87	57,78	60,51	61,93
Восточная Европа
Объем производства, тыс. ед.	3221	3313	3941	4250	4319	4297	4274	4244
Производственные мощности, тыс. ед.	5842	6039	6622	6973	7017	6987	6991	6987
Загрузка производственных мощностей, %	55,14	54,86	59,51	60,95	61,56	61,49	61,14	60,74
Западная Европа
Объем производства, тыс. ед.	16251	16714	16888	16809	16876	16902	16957	17002
Производственные мощности, тыс. ед.	20790	21164	21091	21290	21693	21505	21523	21296
Загрузка производственных мощностей, %	78,17	78,97	80,07	78,95	77,79	78,60	78,78	79,84
Северная Америка
Объем производства, тыс. ед.	15803	16368	16985	17404	17402	17459	17535	17691
Производственные мощности, тыс. ед.	20052	20250	20248	20150	20396	20312	20303	20303
Загрузка производственных мощностей, %	78,93	80,83	83,88	86,37	85,32	85,95	86,37	87,13
Южная Америка
Объем производства, тыс. ед.	2071	2161	2414	2485	2584	2618	2748	2807
Производственные мощности, тыс. ед.	4329	4395	4468	4513	4562	4543	4565	4522
Загрузка производственных мощностей, %	47,83	49,16	54,04	55,06	56,64	57,63	60,19	62,08
ВСЕГО
Объем производства, тыс. ед.	58585	60802	63079	64229	64731	65024	65557	66107
Производственные мощности, тыс. ед.	79387	81641	83024	84341	85236	85581	84953	84678
Загрузка производственных мощностей, %	73,80	74,47	75,98	76,15	75,94	76,88	77,17	78,07