Состояние и развитие российского рынка страхования за 2008 год

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАД

о состоянии и развитии

российского рынка страхования 
за 2008 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА, 2009

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Развитие рынка – отраслевая структура

 

     Оценивая  результаты деятельности страховых  компаний в 2008 году, можно назвать  ушедший год относительно стабильным. Характерными чертами последних нескольких лет стали наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно с уходящими в прошлое «серыми схемами», повышение капитализации и финансовой устойчивости страховщиков. В конце года положительные тенденции прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.

     Первая  реакция рынка на кризис, выраженная в сокращении сборов, прежде всего по банковскому и дилерскому каналу, в наиболее рыночных видах страхования, таких как АвтоКАСКО, корпоративное ДМС и страхование имущества, была отчетливо видна в отчетах за 3, 4 кварталы 2008 года, однако не так значительно отразилась на годовых данных.

     Объем страховых премий, собранных страховщиками  по добровольным и обязательным видам  в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что  на 22,7% больше, чем годом ранее.  Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%.  В 2007 году прирост премий был более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6%.

     За  ушедший год структура страховых  премий и страховых выплат (без  ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла  на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%, +1 процентный пункт),  ОСАГО (14%, -1 п.п.), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС)  (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка (-2 п.п.).  

Диаграмма 1.1. Структура премий (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг. 

                         2007 год                                                         2008 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1.2. Структура выплат (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг. 

                           2007 год                                                                2008 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Доля  выплат по имущественному страхованию  за год заметно выросла – с 45% до 51%, по страхованию жизни – наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п., 1% - на страхование ответственности, 19% - на ОСАГО (снижение на 1 п.п.).  

     Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов.

     По  данным Европейской федерации страховщиков и перестраховщиков (CEA), в 2007 году 62% премий, собранных европейскими страховщиками, приходилось на страхование жизни,  12% - на моторный портфель (включая обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев), 11% - на добровольное личное страхование, 7% - на страхование имущества, 3% -  на добровольное страхование ответственности. Морские, авиационные и транспортные риски занимают лишь 2% в общей структуре страховой премии.¹

     В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат. 
 
 
 

Таблица 1.1. ТОП-20 страховщиков по объему собранных страховых премий (без ОМС), 2008 год. 

 

     В течение последних лет на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних страховщиков с устойчивым портфелем. Если в 2004 году на ТОР 10 приходилось 34% собранной страховщиками за год страховой премии, то в 2008 году – уже 40,6%. Доля ТОР 20 за четыре года увеличилась на 7,2 п.п. По всей вероятности, финансовый кризис скажется  на ускорении процессов слияний и поглощений, позволив крупным игрокам, которые не испытывают масштабных проблем с ликвидностью, значительно увеличить свою долю на рынке.   
 

Таблица 1.2. Концентрация  по объему собранных страховых премий (без ОМС),

2005 – 2008  гг. 

 

     Следует отметить, что в секторе страхования жизни, который в силу неразвитости составляет лишь небольшую долю рынка (3%), нельзя считать ростом номинальное увеличение премий во втором квартале 2007 года в связи с особенностями передачи портфеля по страхованию жизни, которое последовало после введения требований о разделении страховщиков на осуществляющих страхование жизни и осуществляющих страхование «не жизни». Поэтому  можно сказать, что в 3 квартале 2008 года действительно впервые наблюдался рост, вызванный оживлением спроса. Однако затем в 4 квартале  отмечено ощутимое снижение сборов на 10%.  

Диаграмма 1.3. Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни,

2006 – 2008 гг.

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Сборы по личному страхованию, для которого характерна высокая сезонность (большая часть страховых премий, собираемых по видам страхования, входящим в данную группу, традиционно приходится на 1 квартал), показали заметное снижение темпов роста уже начиная с 3 квартала 2008 года. Так, сезонный спад 3 квартала, характерный для сборов по личному страхованию и составлявший в 2007 году - 20%,  в 2008 году достиг – 34%, а небольшое оживление в данном секторе, присущее 4 кварталу и  составлявшее в 2007 г. 12% прироста, сменилось спадом в – 3%. 
 

Диаграмма 1.4. Динамика ежеквартальных премий по личному страхованию (кроме страхования жизни), 2006 – 2008 годов 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Наиболее  заметно влияние кризиса в отраслях, составляющих имущественное страхование. Еще во 2 квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года - 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%.

      Основной  причиной такого «обвала» стала ситуация на автомобильном рынке страны (сборы по АвтоКАСКО составляли более половины в структуре имущественного страхования). Сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки, наряду с критическим падением размеров выдаваемых автокредитов и экономией   страхователей на полисах АвтоКАСКО, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.  

Диаграмма 1.5. Динамика ежеквартальных премий по страхованию имущества (кроме страхования ответственности), 2006 – 2008 гг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Менее заметно снизились сборы в 4 квартале по страхованию ответственности. Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию ответственности (4% в общей структуре премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота. Маловероятно, что снизится объем премий по вмененному страхованию гражданской ответственности  владельцев источников повышенной опасности, которое составляет около 15% премий по страхованию ответственности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1.6. Динамика ежеквартальных премий по страхованию ответственности, 2006 – 2008 гг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Снижение  доходов граждан привело к  тому, что владельцы автомобилей  стали меньше использовать свои транспортные средства и покупать полисы ОСАГО сезонного использования, либо пользоваться одним автомобилем из нескольких имеющихся. Кроме того, резкое замедление роста автопарка и продаж новых автомобилей практически свели на нет быстрый рост сборов по ОСАГО, наблюдаемый в последние несколько лет.  

Диаграмма 1.7. Динамика ежеквартальных премий по ОСАГО, 2006 – 2008 гг. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Незначительное  снижение премий, собранных страховщиками в 4 квартале по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено уменьшением пассажирооборота и сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно высокие сборы по данной группе страхования в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов. 
 
 

Диаграмма 1.8. Динамика ежеквартальных премий по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), 2006 – 2008 гг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Структура премии по договорам, принятым в перестрахование, заметно отличается от структуры премии по прямому страхованию, что объясняется нормативными запретами на перестрахование рисков по некоторым видам страхования.

       За  последний 2008 год произошло снижение доли выплат по страхованию ответственности, а также по личному страхованию. 

Таблица 1.3. Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2008  год