Оценка перспектив развития страхового рынка в России

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И  УПРАВЛЕНИЯ

ФИЛИАЛ В Г.СУРГУТЕ

 

 

 

 

 

Контрольная работа

 

По дисциплине: «Основы страхования»

по теме «Оценка перспектив развития страхового рынка в России»

 

 

 

Студентка 2 курса ОЗО СОП

Специальность (направление)

«Экономика»

 

Минатуллаева З.М.

Проверила: Харин И.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургут 2013

 

Регистрационный номер                                                                                                     Дата

________________                                                                                                       _______________2013

 

Регистрационный номер (кафедра)                                                                                     Дата

________________                                                                                                         ______________2013

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.Современный страховой  рынок России

2.Перспективы развития  страхового рынка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ВВЕДЕНИЕ

 

     Страхование - особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их дел от различного рода опасностей.

      События в нашей стране за последние годы существенно изменили экономический уклад жизни населения и государство в целом. Появились целые прослойки собственников: предприниматели, коммерсанты, бизнесмены, владельцы квартир, дач. Обладание собственностью и деньгами не только позволяет пользоваться дополнительными благами (жить в роскошных коттеджах, отдыхать за границей, путешествовать по миру), но и связано с риском случайного повреждения или гибели имущества, заболевания, смерти, финансовых потерь, причинения вреда третьим лицам. В таких условиях страхование является оптимальным способом защиты имущественных интересов всех категорий граждан и хозяйствующих субъектов.

      Страхование - это та область социально - экономических отношений, в которых сосредоточены интересы населения, государства, важность адекватного построения ее правового опосредования несомненна. Но несмотря на более чем десятилетний срок развития страхового рынка в России, система правого регулирования страховой деятельности до сих пор окончательно не сформировалась. Поэтому изучение организационно- правовых основ осуществления страховой деятельности является актуальнейшей задачей.

     Предметом исследования выступает законодательство, регулирующее страхование, а так же Гражданский кодекс РФ, судебная практика и иные нормативно-правовые акты.

     Объектом исследования являются особенности правового регулирования страхования.

Перед написание своей работы для себя я поставила следующие задачи:

1) дать оценку современному  состоянию рынка страховых услуг  на территории РФ и ее субъекта;

2) рассмотреть и выявить  перспективы развития страхования.

    Целью исследования данной  контрольной работы является изучение современного состояния рынка страховых услуг.

 

 

 

 

 

 

1.Современный страховой  рынок России

 

     Современный  страховой  рынок  России  за  период  своего  развития  претерпевал  существенные  изменения  по  составу  и  качеству  представленных  на  нем  операторов.  Если  в  90-х  годах  ХХ  века  страховых  компаний  насчитывалось  более  2000,  большинство  из  которых  за  все  время  своего  существования  не  заключили  ни  одного  договора  страхования,  то  на  31  декабря  2012  года  зарегистрированы  469  страховщиков,  из  них  458  страховые  организации  и  11  обществ  взаимного  страхования,  7  из  которых  в  течении  отчетного  периода  страховых  операций  не  проводили.

 

Рис. 1.1. Количество участников страхового рынка

 

      Следует  отметить,  что  наметившаяся  с  начала  2000-х  годов  тенденция  сокращения  числа  действующих  страховых  компаний  (главным  образом  за  счет  ухода  с  рынка  мелких  страховщиков)  продолжилась  в  2012  году.  В  2011  году  было  зарегистрировано  572  компании,  что  на  114  компании  или  19,9  %  больше,  чем  в  2012  году.

      В  то  же  время,  сокращение  количества  участников  не  повлияло  на  общие  показатели  страховщиков.  Согласно  данным  ФСФР,  общая  сумма  страховых  премий  и  выплат  по  всем  видам  страхования  за  2012  год  составила  соответственно  809,06  млрд.  руб.  и  369,44  млрд.  руб.  (прирост  в  отношении  показателей  2011  года  около  21  %).  Отметим,  что  темп  роста  страховых  премий  и  выплат по  обязательным  видам  страхования  за  2012  год  по  сравнению  с  предыдущим  годом  рассчитан  без  учета  обязательного  медицинского  страхования  за  2011  год.

 

Крупнейшие страховые компании России по объему страховых премий в 2012 году

                                                                                                                   Таблица 1

Наименование страховой организации	Объем страховых премий в 2012 году, млн. руб.	Объем страховых премий  в 2011 году, млн. руб.	Изменения,( %)
"РОСГОССТРАХ"	97 431,79	84 304,69	15,57
"СОГАЗ"	75 994,36	54 921,39	38,37
"ИНГОССТРАХ"	67 806,25	52 769,33	28,5
ОСАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ"	51 828,07	44 935,38	15,34
"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"	34 159,51	28 233,28	21
СОАО "ВСК"	33 579,26	29 676,82	13,15
"СОГЛАСИЕ"	33 303,72	25 709,44	29,54
"АЛЬЯНС"	25 028,08	21 522,54	16,29
ООО СК "ВТБ Страхование"	22 786,63	8 530,85	167,11
ОАО "Страховая группа МСК"	19 953,43	19 424,71	2,72

 

 

      Не  смотря  на  довольно  большое  количество  зарегистрированных  страховых  организаций,  среди  них  явно  выделяется  несколько  крупных,  занимающих  лидирующее  положение  по  объемам  страховых  операций.

     В  2012  году  объем  страхового  рынка,  который  пришелся  на  долю  50-ти  крупнейших  страховщиков,  составил 86,84  %  страховых  премий  (или  702,59  млрд.  рублей)  от  общей  суммы  собранных  премий  по  всем  видам  страхования  в  целом  по  РФ,  и  88,95  %  выплат  (или  328,62  млрд.  рублей).  На  10  крупнейших  страховых  компаний  в  2012  году  приходилось  57,09  %  (или  461,87  млрд.  рублей)  собранных  страховых  премий  и  62,83  %  выплат  (или  232,14  млрд.  рублей).

 

 

 

 

 

Рис 1.2. Уровень концентрации рынка по итогам 2012 года по собранным премиям (без ОМС), %

 

 

 

Рис 1.3. Динамика уровня концентрации российского страхового рынка. Рыночная доля компаний из топ-50, %

 

     Рост  объемов  страховых  премий  отмечается  у  всех  компаний  из  десятки  лидеров,  но  у  отдельных  страховщиков  он  был  не  значительным,  что  негативно  отразилось  на  месте  участника  в  рейтинге.  Так,  объем  страховых  премий  в  2012  году  компании  «ВСК»  вырос  только  на  13,15  %  (до  33,6  млрд.  руб.),  что  определило  ее  позицию  на  шестом  месте,  тогда  как  по  итогам  2011  года  этот  участник  занимал  пятую  строчку.  Одну  позицию  потеряла  и  компания  «Страховая  группа  МСК»,  занявшая  в  обновленном  рейтинге  10  место.  Одновременно,  значительный  прирост  объема  страховых  премий  СК  «ВТБ  Страхование»  (+167,11  %)  привел  эту  компанию  в  десятку  лидеров  2012  года,  где  она  заняла  9  место,  отодвинув  на  10  позицию  «Страховую  группу  МСК»  и  вытеснив  из  списка  Toп 10  компанию  «Ренессанс  Страхование».

 

      В  2012  году  продолжился  дальнейший  рост  уровня  концентрации  рынка.  Лишь  немногие  средние  и  небольшие  страховщики  смогли  достойно  конкурировать  с  лидерами  рынка.  Главная  причина  заключается  в  перераспределении  спроса  страхователей  в  пользу  надежных  компаний.

 

Рис 1.4. Динамика уровня концентрации российского перестраховочного рынка

 

      Также  важно  отметить,  что  в  2012  году  лидером  российского  перестраховочного  рынка  стала  компания  СОГАЗ  (15,2  %  от  общего  объема  собранных  премий  в  данном  сегменте  страхования),  которая  вытеснила  на  второе  место  Ингосстрах  (11,3  %).

    Так,  уровень  концентрации  перестраховочного  рынка  в  2012  году  достиг  уровня  соответствующего  показателя  рынка  прямого  страхования  (57,09  %).

Лидерами  в  добровольном  страховании  ответственности  (3,7  %)  по  итогам  2012  года  выступают  «Ингосстрах»  и  «Росгосстрах»  —  ими  собрано  почти  23  %  от  всего  объема  премий  данного  вида  страхования.

      На  рынке  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств  (ОСАГО)  (15,0  %  от  всего  объема  страхового  рынка)  по  итогам  2012  года  с  сохраняющимся  большим  отрывом  по  объему  собранных  премий  лидирует  «Росгосстрах»  (40,7  млрд.  собранных  премий),  за  ним  следуют  «Ингосстрах»  (12,9  млрд.  руб.)  и  РЕСО-Гарантия  (10,7  млрд.  руб.).  Первые  10  компаний  этого  сегмента  собрали  78  %  всех  премий.

      В  структуре  рынка  медицинского  страхования  в  2012  году  доля  ОМС  составила  86,6  %,  доля  ДМС  по-прежнему  значительно  ниже  —  13,4  %  (14,0  %  за  2011  год).

     По  данным  ФСФР  в  2012  году  крупнейшими  каналами  продаж  на  российском  страховом  рынке  были  прямой  канал  (35,26  %)  и  агентский (28,87  %).  При  этом  самым  динамично  развивающимся  и  самым  дорогим  каналом  продаж  -  банковский.  Его  доля  —  13,12  %  от  всех  продаж,  а  по  объему  собранного  комиссионного  вознаграждения  этот  канал  лидирует  на  рынке  —  38,3  % от  общей  суммы  вознаграждений  посредникам  в  2012  году.  Несмотря  на  то,  что  комиссия  банкам  значительно  превышает  средний  размер  комиссии  страховым  посредникам,  доля  этого  канала  продаж  будет  только  увеличиваться.

 

Рис 1.5. Структура российского страхового рынка в 2012 годк по собранным премиям

 

     Как  показал  опрос  «Эксперта  РА»,  почти  половина  банков  ожидают,  что  не  позднее  2015  года  более  10  %  прибыли  будут  получать  они  за  счет  страховщиков:  за  счет  страхования  жизни,  страхования  заемщиков  по  потребительским  и  ипотечным  кредитам,  автокаско  и  др.

     Спецификой  российского  страхового  рынка  —  крайне  низкая  доля  брокерского  канала  продаж  (3,87  %  во  взносах).  Объем  страхового  вознаграждения,  полученного  брокерами  за  2012  год,  составил  лишь  4,8  млрд.  рублей.  Основные  причины  слабости  брокерского  канала  продаж  являются  отсутствие  регулирования,  проблемы  использования  чужих  баз  данных  и  очень  высокая  доля  мошенничества.  Его  будущее  развитие  зависит  от  изменения  нормативной  базы  и  законодательного  закрепления  ответственности.

Рис.1.6. Структура взносов по каналам продаж в 2012 году

 

     Так,  новой  тенденцией  для  российского  рынка  розничного  страхования  стало  расширение  круга  не  страховых  посредников.  Если  еще  недавно  круг  не  страховых  посредников  ограничивался  банками,  автодилерами  и  турфирмами,  то  сейчас  страховые  компании  практически  везде  пытаются  найти  себе  партнера.

    Тем  не  менее,  одним  из  самых  крупных  сегментов  страхового  рынка  остается  ОСАГО.  Например,  в  2012  году  здесь  было  собрано  121  млрд.  рублей  страховой  премии,  что  составило  15  %  рынка.  Темпы  роста  премий  в  2012  году  по  отношению  к  2011  году  —  17,2  %.

 

Рис.1.7. Квартальная динамика страховых премий. В % к аналогичному кварталу предыдущего года