СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на мировом
энергетическом рынке происходят существенные
сдвиги и своего рода смена полюсов. Смещаются
как центры добычи, так и центры энергопотребления.
Ключевые импортеры энергоресурсов переориентируются
на самодостаточность и даже на экспорт.
По прогнозам Международного
энергетического агентства (МЭА) к 2035 г.
мировой спрос на энергоресурсы вырастет
более чем на треть, в основном, за счет
Китая, Индии и Ближнего Востока. Уверенными
темпами к энергетической самодостаточности
движется США. Процесс переориентации
основных энергопотоков от Атлантического
бассейна в Азиатско-Тихоокеанский уже
запущен [12].
На протяжении многих лет наблюдается
общая тенденция увеличения потребления
газа, который является одной из составляющих
ТЭК. Поэтому, выявления тенденций
формирования глобального рынка природного
газа и его пространственых аспектов является
актуальным на сегодняшний день [8].
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Газ - дешевый вид топлива. Его
используют в промышленности и для бытовых
нужд населения. Он также является очень
ценным химическим сырьем. В отличие от
других видов топлива, он меньше загрязняет
атмосферу [1].
Природный газ в основном состоит
из метана с примесью других углеводородов
и инертных газов. Примерный состав природного
горючего газа может характеризоваться
следующими значениями (% по объему): метан
– 85-99; этан – 1,0-8,0; пропан, бутан – 0,5-3,0;
азот – 0,5-0,7; углекислота – до 1,8. Природный
газ месторождений характеризуется различным
составом. В зависимости от состава изменяются
и его теплотехнические характеристики
[3].
Природный газ — это важнейший
источник энергии для уменьшения загрязнения
и поддержания в норме экологической обстановки
в мире. Природный газ это лучший вид топлива.
Он сгорает без выделения дыма и копоти,
легко разжигается и процесс его сгорания
легко поддается контролю. Природный газ
по своим энергетическим свойствам уступает
только нефти, которая выделяет больше
энергии при сгорании, но природный газ
проще в использовании и практически не
требует обработки перед использованием
в отличии от нефти, которую для потребления
сначала нужно переработать, а затем только
уже пускать по ее непосредственному назначению.
Хоть природный газ и имеет меньший КПД
сгорания по сравнению с углем, зато он
стоит на ступень выше угля по потребительским
свойствам. Главной целью потребления
газа является сохранение экологии планеты
[2].
Точное количество
газа, сокрытого под пластами земли неизвестно. По оценкам экспертов,
запасы газа в мире составляют около 173
триллионов кубических метров, если к
ним
прибавить ещё и не открытые
запасы, которые по предварительным расчётам
составляют около 120 триллионов кубических
метров в сумме получается около 300 триллионов
кубических метров. Такого количества
газа Землянам хватит примерно на 65 лет.
Кроме этого по оценкам МАГАТЭ
запасы в мире:
- сланцевого газа составляют
почти 500 трлн. кубических метров;
- шахтного метана составляют
260 трлн. кубических метров;
- запасы гидратов метана около 23000 трлн. кубических метров.
В таблице 1 представлены самые большие запасы
газа в мире [7].
Таблица 1. Наибольшие запасы
природного газа по странам на 2014 год
Страна |
трлн м³ |
Россия |
31,2-48,8 |
Иран |
33,6-34 |
Катар |
24,6-25,2 |
Туркмения |
9,9-17,5 |
США |
8,7-9,4 |
Саудовская Аравия |
8,1-8,3 |
ОАЭ |
6 |
Венесуэла |
5,5 |
Нигерия |
5,1 |
Алжир |
4 |
Добыча природного газа - показатель,
отражающий общий объем добытого газа
страной, рассчитывается в кубических
метрах. По данным Статистического Ежегодника
мировой энергетики лидерами по добыче
газа в мире являются США (690 млрд.м3), Россия
(669 млрд.м3), Катар (162
млрд.м3), Иран (161
млрд.м3), Канада
(156 млрд.м3), Китай (116
млрд.м3), Норвегия
(109 млрд.м3), Саудовская
Аравия (99 млрд.м3), Нидерланды
(86 млрд.м3), Индонезия
(79 млрд.м3) (рис1) [4].
Рисунок 1. Добыча природного
газа в мире за 2013г. (Детально по цифрам
в Приложении №1)
Полная картина мировой газовой
отрасли не может быть полной без подробного
описания методов транспортировки газа.
Природный газ не обладает такой «транспортабельностью»
как нефть. Газ для транспортировки надо
сжимать и под давлением загонять в трубопроводы.
Кроме того, при движении в трубах давление
газа за счёт гидравлического сопротивления
снижается, поэтому необходимы компрессорные
станции нагнетающие давление в газопроводах
по всей длине маршрутов. Компрессорные
станции сами работают на природном газе,
довольно не долговечны, требуют постоянного
обслуживания и периодического ремонта,
что тоже поднимает стоимость транспортировки
[10].
Для решения этой
проблемы технологии добычи нефти
и газа, а также их транспортировки
постоянно совершенствовались. И
одним из ярчайших примеров
этого является сжиженный природный
газ (СПГ), а именно технология
крупнотоннажного сжижения газа
и транспортировки СПГ морским
транспортом на удаленные расстояния.
СПГ — настоящая революция
на газовом рынке, меняющая образ
современной энергетики, доказательство
того, что сырьевая промышленность способна
генерировать современные высокотехнологические
решения. СПГ открывает для «голубого»
топлива новые рынки, вовлекает все большее
количество стран в газовый бизнес, способствуя
решению головоломки глобальной энергетической
безопасности [5].
На экономическом уровне себестоимость
использования СПГ снижается с каждым
годом: наращивание количества танкеров,
увеличение их дедвейтов, совершенствование
технологической оснащенности, появление
плавучих приемных регазификационных
терминалов СПГ, плавучих заводов по сжижению
газа делают данный энергоресурс менее
затратным для хранения, транспортировки
и приведения в состояние потребления.
На протяжении десятилетия, как по экологическим,
так и экономическим причинам, потребление
СПГ находится в лидерах роста, а те страны,
которые активным образом будут замещать
традиционные виды топлива на СПГ в своей
экономике, и те экспортеры, которые успеют
заполнить этот спрос на долгосрочную
перспективу, получат неоспоримые экономические
преимущества в глобальном масштабе. Помимо
завоевания СПГ рынков мировой торговли
энергоресурсов, сегодня актуальным вопросом
является использование СПГ в качестве
моторного топлива для морского, авиационного,
железнодорожного и автомобильного транспорта,
для автономной газификации промышленных
объектов и населенных пунктов, отдаленных
от традиционных магистральных трубопроводов.
Например, при замещении дизельного топлива
сжиженным газом в двигателях внутреннего
сгорания до 80 % снижение затрат на эксплуатацию
достигает 48 %. В сфере авиаперевозок применение
СПГ, в сравнении с авиационным керосином,
при одинаковом типе двигателя и тепловом
КПД позволяет улучшать удельный расход
топлива на 16 % и сокращать шум двигателя
в результате уменьшения силы выхлопа
отработанных газов [12].
Производственно-сбытовая
цепочка СПГ состоит из следующих звеньев:
- промысловая деятельность,
- сжижение газа,
- морские перевозки,
- регазификация.
- распределение.
Для обеспечения взаимосвязи
этих элементов необходимы правовые, экономические
и административные инструменты. Для увязывания
промысловой добычи природного газа с технологическим
процессом сжижения в отрасли СПГ обычно применяются
три структуры: интегрированная,
трансфертное ценообразование и толлинговая.
При интегрированной структуре в разработке газового месторождения
и эксплуатации завода по сжижению участвуют
одни и те же компании. Данная модель характерна
для австралийского проекта North West Shelf, проекта Kenai на Аляске, а также проектов в Алжире,
Катаре и России (Сахалин-2).
Существуют также две неинтегрированные
модели, в которых за добычу газа и эксплуатацию завода по сжижению отвечают
различные участники. Нередки случаи,
когда разработка проекта СПГ занимает
много лет после открытия газового месторождения.
В результате этого владельцы газового
месторождения и разработчики объектов
СПГ зачастую являются различными лицами.
Кроме того, во многих добывающих странах
правительства и национальные нефтяные
компании имеют доли участия в промыслах,
хотя им нередко приходится образовывать
совместные предприятия с международными
нефтяными компаниями с целью получения
доступа к технологиям, финансам и сбыту
при сооружении объектов СПГ.
В модели трансфертного ценообразования предприятия
по сжижению приобретают используемый
в качестве сырья газ в рамках договора
поставки и купли и реализуют сжиженный природный газ в
рамках договора купли-продажи. Такая
структура характерна для проектов СПГ
в Малайзии, Тринидаде и Тобаго и ОАЭ (Абу-Даби )[6].
Выделяют три основных механизма ценообразования
в международном нефтегазовом бизнесе:
• «Кост-плюс»/«издержки-плюс»
(нет-форвард): идёт привязка к издержкам
добычи и доставки нефти/газа потребителю
(плюс приемлемая норма прибыли), она применяется
на неконкурентных рынках «физической»
нефти/газа/энергии, как нижний предел
цены (приемлемая, «справедливая» цена)
для производителя, являясь «инвестиционной
ценой»;
• «Стоимость замещения у потребителя»
(плюс «нет-бэк», если пункт сдачи-приемки
не у потребителя): привязка(минус дисконт)
к ценам конкурирующих с нефтепродуктами/газом
энергоресурсов у конечного потребителя,
она применяется на конкурентных рынках
«физической» нефти/газа/энергии как
верхний предел цены (приемлемая,
«справедливая» цена) для потребителя,
являясь «инвестиционной ценой»;
• Спотовое/биржевое ценообразование:
цена балансирующая спрос/предложение
на конкурентных рынках «физической»
(спот/форвард) и/или «бумажной» (финансовые
деривативы, привязанные к фьючерсным
контрактам) нефти/газа/энергии, является
приемлемой («справедливой») ценой для
спекулянтов, являясь «торговой» ценой
[11].
СОВРЕМННОЕ СОСТОЯНИЕ
МИРОВОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Глобальный
рынок газа существует на протяжении как
минимум последнего десятилетия, но к
нему относится лишь некоторая доля международной
торговли газом, большая часть которой
по-прежнему осуществляется в рамках традиционных
внутрирегиональных маршрутов и к глобальному
рынку не относится.
Особенностью региональных
газовых рынков на протяжении всей истории
их развития является их относительная
изолированность друг от друга. Глобальный
рынок газа и в настоящее время регионально
фрагментирован, что обусловлено особенностями
доминирующей в мире трубопроводной транспортировки.
Традиционно трубопроводная торговля
газом была сконцентрирована внутри макрорегионов
мира, и тот же самый характер вначале
имела и торговля СПГ. Однако развитие
межрегиональной торговли газом – как
по трубопроводам, так и в виде СПГ – разрывает
эту региональную монополию [8].
Главная особенность
мирового рынка газа — его отсутствие.
Вместо единого рынка существуют три,
с независимым и отличным друг от друга
ценообразованием: Североамериканский, Европейский
и Азиатский [9]. Также, как территориальные
элементы глобального рынка природного
газа выделяются ещё 5 региональных рынков
рынок СНГ, Центральная и Южная Америка,
Ближний и Средний Восток, Австралия и
Океания, Африка [8].
Начнем с американского рынка
природного газа. Североамериканский
рынок включает три страны, связанные
и торгово-экономически, и инфраструктурно:
Канада, Мексика, США. Этот рынок, всегда
практически полностью изолированный
от других, его можно охарактеризовать
как наиболее цельный, однородный и сформировавшийся,
полностью конкурентный рынок газа с единой
и прозрачной системой ценообразования.
Его ядром являются США, а в основе функционирования
лежит развитая газотранспортная система,
охватывающая целый континент. Трансграничные
поставки газа могут осуществляться в
обоих направлениях. Только в США суммарная
протяженность межштатных газопроводов
составляет 460 тыс. км, ими владеют 160 независимых
компаний. Кроме того, в стране насчитывается
порядка 3,5 тыс. хранилищ, объем которых
составляет около 110% годового потребления
газа. Все это крайне важно для формирования
там системы ценообразования на основе
конкуренции «газ-газ» [8].
США была и остается страной
с растущей экономикой, нуждающейся во
все новых больших объемах газа. В США, где добыча,
транспортировка и распределение газа
разделены, большинство поставок происходит
по итогам спотовых торгов на Нью-Йоркской
товарно-сырьевой бирже (NYMEX). При этом
физически товар контрактуется на газовом
распределительном центре в Луизиане,
известном как Henry Hub [9].
В Европейский рынок включается
27 стран ЕС, а кроме того, Норвегия, Швейцария
и «микрогосударства» Европы, а также
Турция и страны Балканского полуострова,
не входящие в ЕС. Всего, с малой долей
условности, в Европейский рынок входят
39 стран, по большей части связанных достаточно
хорошо развитой сетью газопроводов и
межстрановой торговлей, либо же не связанных
(островной Кипр или «энергетические острова»
– страны Балтии), но институционально
интегрированных как члены Евросоюза.
Институциональная интеграция – важный
критерий целостности этого рынка. Общий
признак многих входящих в него стран
– зависимость от импортных поставок
газа. В качестве важнейшей черты, определяющей
уникальность Европейского рынка, выступает
проводящийся в настоящее время процесс
его либерализации, сопровождающийся
инициативами Еврокомиссии по формированию
единого регионального рынка газа. В Северо-Западной
Европе (Великобритания, Бельгия, Нидерланды),
например, где имеется значительная собственная
добыча, а уровень развития транспортной
инфраструктуры весьма высок, единый рынок
газа уже сформировался [8].
В Европе большинство
поставок идет по долгосрочным контрактам,
привязанным к цене на нефть, но есть и
несколько спотовых локальных рынков
в разных странах: National Balancing Point (Великобритания),
NCG (Германия), Powernext (Франция), Nordpool (Норвегия),
Z-Hub (Бельгия), TTF (Голландия) и др., покрывающих
только дополнительные потребности в
газе [9].