Маркетинговый анализ ОАО АНК «Башнефть» 3.1 Характеристика деятельности компании

«Башнефти» принадлежит три нефтеперерабатывающих завода мощностью 24,07 млн т в год («Уфанефтехим», Уфимский нефтеперерабатывающий завод и «Новойл»), а также нефтехимический комбинат «Уфаоргсинтез». По данным за первый квартал 2010 года «Башнефть» являлась отраслевым лидером по глубине переработки нефти на своих предприятиях — 84,8 %, при среднероссийском показателе — 72,5 %.

За сбыт продукции компании ответственны собственные нефтебазы, расположенные на территории Башкортостана, Удмуртии и Оренбургской области, 460 собственных АЗС (принадлежат дочерним ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Башнефть-Удмуртия» и ОАО «Оренбургнефтепродукт») и более 160 сторонних АЗС, работающих на условиях франчайзинга и джоберских соглашений.[10]

 

3.2 Анализ внутренней и внешней  среды компании

Анализ развития финансовых показателей компаний за период 2010-2012гг. (Приложение 1) позволяет сделать выводы об общем росте эффективности производственной деятельности. Прибыль от продолжающейся деятельности компании по международным стандартам финансовой консолидированной отчетности, принадлежащая акционерам ОАО АНК «Башнефть» в 2012г. составила 56,570 млн. руб, что на 13,7% превышает уровень 2011 года. Это позволило увеличить капитальные затраты в разведке и добыче, модернизации НПЗ и сбытовой сети.

В 2012 году капитализации компании ( по уставному и добавочному капиталу) выросла в 2.3 раза, достигнув рекордных показателей 2,501 млн. руб. и 83,651 млн.руб. соответственно. Значительный вклад в рост инвестиционной привлекательности «Башнефти» внес переход компании в 2012 году на единую акцию. Интеграция дочерних предприятий, направленная на повышение ликвидности акций компании, не только позволила оптимизировать струткуру «Башнефти» для повышения прозрачности деятельности и эффективности капиталовложений, но и предоставила возможность акционерам дочерних обществ стать владельцами более ликвидных акций «Башнефти», участвовать в результатах деятельности компании в целом.

Считая жизнь и здоровье сотрудников, жителей регионов деятельности безусловным приоритетом компании, Совет директоров и менеджмент компании в 2012 году продолжили уделять внимание вопросам повышения оплаты труда работникам, их материальной мотивации.

Увеличение объемов поставок нефтепродуктов и продуктов нефтехимии привело к росту затрат на транспортировку, что свидетельствует о необходимости плавного перехода компании к строительству собственной систему сбыта.

Что касается долгового портфеля, то в 2012 году уровень долговой нагрузки остался на достаточно высоком уровне, что связано с ростом деятельности компании.

Помимо внутренней сферы огромное воздействие на любую компанию оказывают внешние факторы. В качестве ключевых тенденций в экономике в целом и нефтегазовой отрасли в частности, оказывающих влияние на выстраивание стратегии развития ОАО АНК «Башнефть», можно выделить:

1. Цены на нефть и глобальные макроэкономические факторы
2. Курс рубля и темпы инфляции
3. Налогообложение

1- Один из ключевых факторов  влияния – цена на нефть.

По итогам 2012 г. цена нефти сорта Urals увеличилась на 1,3% и составила 110,5 долл. за барр., при этом максимальных значений цена нефти достигала в марте (125,3 долл. за барр.), а минимальных – в июне (87,7 долл. за барр).

Динамика цен была обусловлена низкими темпами экономического роста в мире и замедлением роста спроса на нефть в Европе из-за продолжающегося долгового кризиса. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), рост спроса на нефть в 2012 г. составил 1,0%, что с учетом роста предложения на 2,8% привело к профициту нефти на рынке в размере 1,1 млн барр./день – впервые с 2008 г.

2- курс рубля и темпы инфляции 

Более 50% выручки Группы – валютная выручка, сформированная за счет экспортных операций по реализации нефти и нефтепродуктов. Соответственно, колебания обменных курсов валют к рублю оказывают непосредственное воздействие на результат финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Кроме того, на финансовое состояние «Башнефти» влияет изменение индекса потребительских цен. Уровень инфляции оказывает влияние как на капитальные, так и на текущие затраты Компании.

Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели.

	2010	2011	2012
Рублевая инфляция	8,8%	6,1%	6,6%
Курс рубля к доллару США на конец периода, руб.	30,5	32,2	30,4
Средний курс рубля к доллару за период, руб.	30,4	29,4	31,1

 

Важный внешний фактор, оказывающий влияние на финансовые результаты Компании, – налоговые платежи. В российском налоговом законодательстве за прошедший год наиболее существенным изменением стало использование налогового режима «60–66–90» для нефтяных компаний. Вступивший в силу 1 октября 2011 г. режим рассматривается в качестве первого этапа налоговой реформы, направленной на повышение рентабельности добычи при стимулировании российских нефтяных компаний к инвестированию в модернизацию перерабатывающих мощностей.

Основными обязательными платежами, присущими нефтегазовой компании, являются:

• налог на добычу полезных ископаемых;

• акциз на нефтепродукты;

• экспортная таможенная пошлина на нефть;

• экспортная таможенная пошлина на нефтепродукты. [9]

 

 

3.3 SWOT-анализ компании

Анализ внутренней среды организации, сопоставление характеристик ОАО АНК «Башнефть» с характеристиками основных конкурентов, а также рассмотрение внешних условий, предоставляющих определенные возможности и несущих отрицательные факторы, позволили провести SWOT-анализ компании.

Таблица 2 – SWOT-анализ ОАО АНК «Башнефть».

Сильные стороны	Слабые стороны
Собственная сырьевая база, высокий коэффициент замещения запасов Высокий уровень технической оснащенности нефтеперерабатывающего комплекса Вертикальная интеграция производственных процессов Динамическое развитие сети мелкооптовых и розничных продаж Использование передовых методов и технологий разведки и добычи нефти Устойчивое финансовое положение Лидерство по глубине переработки нефти на российском рынке Стабильный кредитный рейтинг Наличие собственного научно-исследовательского института ООО «БашНИПИнефть»	Слабая экспансия в профильные активы за рубежом Высокая долговая нагрузка Зависимость экспорта от трубопроводной инфраструктуры АК «Транснефть» Отсутствие собственных установок по переработке и обезвреживанию нефтешламов Высокие затраты на энергоресурсы Низкая скорость продвижения новых технологий от этапа коммерческого предложения до промышленного применения
Возможности	Угрозы
Увеличение добычи в НАО(Ненецком автономном округе) Освоение месторождения им.Требса и А.Титова (прогнозное значение добычи – 140.1 млн.т) Участие в международных проектах за счет Блока 12 в Ираке Разработка и развитие собственных и контролируемых каналов сбыта продукции Сокращение энергозатрат за счет реализации Функциональной стратегии в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии(HSE) Продвижение бренда «Башнефть» на внешнем рынке Строительство полигонов биологического обезвреживания нефтешламов на объектах	Отраслевые риски: Снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты Рост издержек в связи с резким повышением тарифов монопольных поставщиков транспортных услуг Рост конкуренции и, как следствие, ограничение будущего доступа к наиболее перспективным месторождениям углеводородных запасов Ухудшение климатических условий и увеличение затрат на ГРР Страновые и региональные риски: Кризисная ситуация в стране; существенный недостаток ликвидности из-за выводы иностранного капитала Неблагоприятная инвестиционная политика Изменение политического режима Стихийные бедствия Военные действия Финансовые риски: Снижение стоимости активов Компании под влиянием показателей инфляции Неблагоприятные изменения валютного курса Изменение процентных ставок по кредитам Риски изменения законодательства в различных областях: Изменение валютного регулирования; увеличение расходов Компании на операции по экономически необоснованным конвертациям валюты Ужесточение позиции налоговых органов Ужесточение таможенных режимов, увеличение таможенных платежей Ужесточение антимонопольного законодательства и правоприменительной практики в этой области в отношении нефтяных компаний Изменения в законодательстве о недропользовании и лицензировании, как следствие, приостановление, ограничение или прекарщение значимых для деятельности Группы лицензий Производственные риски: Ужесточение нормативов по загрязнению окружающей среды, необходимость ликвидации возможных производственных аварий Выход из строя производственного оборудования Несвоевременный ввод в эксплуатацию производственных объектов

[9]

3.4 Оценка конкурентоспособности

Определить, обладает ли товар достаточной конкурентоспособностью, можно лишь в процессе сравнения его с конкурентами.

Проведем оценку конкурентоспособности трубопроводного транспорта нефти:

1) За базу сравнения, проведя  анализ рынка, в качестве наиболее  конкурентоспособного товара-образца, как видно из схемы позиционирования, примем железнодорожный транспорт;

2) В качестве потребительных  параметров будем использовать:

• число обслуживаемых географических точек;
• частота отправок (по плану в сутки);

В качестве экономических параметров будем использовать:

• стоимость
• скорость доставки;

Таблица 3 - Расчет показателей для оценки конкурентоспособности

Параметры	Трубопров. транс.	Ж/д транс.	Вес j-го параметрического индекса aj	j-й параметрический индекс ij	aj*ij
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Число обслуживаемых географических точек	5	4	0,7	1,25	0,875
Частота отправок по плану в сутки	5	1	0,3	5	1,5
Сумма			1		2,375
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Стоимость	1	2	0,8	2	1,6
Скорость доставки	5	3	0,2	0,6	0,12
Сумма			1		1,72

 

Оценку степени удовлетворенности покупателя потребительными свойствами товара производят с помощью сводного параметрического индекса, который рассчитывается по формуле:

                                                                                     

Результаты  расчетов, приведенные в таблице 1, показывают, что

.

Оценку степени удовлетворенности по экономическим параметрам производят с помощью сводного параметрического индекса, который рассчитывается по формуле:

Результаты  расчетов, приведенные в таблице 1, показывают, что

.

Сводные индексы по потребительным и экономическим параметрам дают интегральный показатель конкурентоспособности анализируемого предприятия по отношению к конкуренту, который рассчитывается по формуле:

Проведя оценку конкурентоспособности,  необходимо проанализировать полученный результат.

Таким образом, у нас получилось, что по интегральному показателю конкурентоспособности трубопроводный транспорт нефти превосходит железнодорожный. Видно, что трубопроводный транспорт превосходит железнодорожный по потребительным параметрам.[9]

 

 

 

 

Заключение

Чтобы полнее понять существо проблемы по конкурентоспособности товара, нужно вычленить несколько важных следствий.

1. Конкурентоспособность включает  три основные составляющие. Одна  из них жестко связана с  изделием как таковым и в  значительной мере сводится к  качеству. Другая связана как  с экономикой создания сбыта  и сервиса товара, так и с  экономическими возможностями и ограничениями потребителя. Наконец, третья отражает все то, что может быть приятно или неприятно потребителю как покупателю, как человеку, как члену той или иной социальной группы и т. д.

2. Покупатель - главный оценщик товара. А это приводит к очень важной в рыночных условиях истине: все элементы конкурентоспособности товара должны быть настолько очевидны потенциальному покупателю, чтобы не могло возникнуть малейшего сомнения или иного толкования в отношении любого из них.

3. Как известно, каждый рынок  характеризуется "своим" покупателем. Поэтому изначально неправомерна идея о некой абсолютной, не связанной с конкретным рынком, конкурентоспособности.

Рыночное хозяйство, а вслед за ним и его ученые давно и хорошо поняли, что пытаться схематически выразить конкурентоспособность товара -- это все равно что пытаться схемой показать всю сложность и все тонкости рыночного процесса. Для них конкурентоспособность стала поэтому просто удобным, концентрирующим внимание и мысль термином, за которым выстраивается все разнообразие стратегических и тактических приемов менеджмента в целом и маркетинга в частности. Конкурентоспособность -- не показатель, уровень которого можно вычислить для себя и для конкурента, а потом победить. Прежде всего - это философия работы в условиях рынка, ориентирующая на: понимание нужд потребителя и тенденций их развития; знание поведения и возможностей конкурентов;