Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств для лечения больных раком предстательной железы

Анализ предложенных отдельными фармацевтическими компаниями средств, стимулирующих лейкопоэз, и препаратов, применяемых для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни, позволил выделить из их числа лидирующие на региональных рынках России ( Приложение, табл. 6).

Приведенные в таблице 6 сведения наглядно отражают преобладание на момент исследования продукции отечественных производителей на региональных рынках.

Первые три места на рынке средств, стимулирующих лейкопоэз, и препаратов для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни в 1998 г. принадлежли таким отечественным компаниям, как «Нижфарм» (35,4 – 41,3%), «Ай Си Эн Октябрь» (17,9 – 25,8%), «Акрихин» (6,6 – 12,9%). Следует отметить, что наиболее устойчивую рыночную долю и лидирующее (первое) место по всем региональным сегментам занимал «Нижфарм», поставляющий на рынок наиболее дешевые препараты метилурацила (по цене до 1,2 долл) [2].

Активно реализовались на рынках и лекарственные средства фирмы «Ай Си Эн Октябрь» – производные пиримидина и тиазолидина, лейкоген, пентоксил, метилурацил тоже по низкой цене (до 2,6 долл).

В число лидеров на рынке лекарственных средств, стимулирующих лейкопоэз, и препаратов для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни Центрального региона входили также российские компании «Фармакон», «Алтайвитамины», «Белгородвитамины», «Дальхимфарм» и другие, поставляющие препараты метилурацила.

В этом списке крупнейшие международные западно-европейские и транснациональные компании занимают последние места.

Как видно, на момент исследования в разных регионах Российской Федерации ассортиментная насыщенность лекарственными средствами, используемыми в онкологической практике, была различной. Широко известные и положительно зарекомендовавшие себя препараты противоопухолевого действия предлагались дистрибьюторами во всех трех регионах, однако уровень обеспеченности ими, в том числе новыми, был недостаточен для того, чтобы больные данной категории могли получить оптимальную лекарственную терапию [2].

Анализ рынка онкопрепаратов по странам их происхождения и фирмам-производителям показал, что ассортиментное наполнение региональных рынков противоопухолевых препаратов происходит главным образом за счет продукции фирм-производителей крупных транснациональных компаний стран Западной Европы и Америки, а средств, стимулирующих лейкопоэз, и препаратов для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни – преимущественно продукцией отечественных производителей. При этом насыщение ассортимента происходит в основном за счет различных торговых наименований уже известных лекарственных средств.

Согласно исследованию Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков основной объем импортных противоопухолевых антибиотиков, поставленных на российский рынок в 2006 г., был произведен компанией Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (51%) [4], значительный объем импортных антибиотиков был произведен компаниями Pfizer (21,9%) и Ebewe (14,8%). Совокупный объем импорта противоопухолевых антибиотиков перечисленных выше компаний охватывает 87,7% общего объема импорта.

Основной объем импорта составляют препараты с действующим веществом Доксорубицин, которые охватывают более 80% общего объема импорта. Значительную долю составляют Блеомицин и Эпирубицин [4]. 

«IMS Health» прогнозирует сохранение темпов прироста мирового рынка противоопухолевых препаратов (на 12–15%) и достижение объема их продаж до 75–80 млрд дол. США к 2012 г. Такие показатели прироста практически в 2 раза превзойдут рост мирового фармацевтического рынка (в 2007 г. увеличился на 6,4%). Такие умеренные темпы роста отражают трудности с финансированием у плательщиков, постепенное уменьшение объемов продаж современных препаратов-блокбастеров, выведение на рынок меньшего количества новых блокбастеров, кроме того, истечет срок патентной защиты 4 онкологических препаратов, ежегодные объемы продаж которых превышают 1 млрд дол. США. В 2008 г. объем продаж противоопухолевых средств превысит 48 млрд дол., обеспечив около 17% увеличения объема продаж мирового фармацевтического рынка, предполагает «IMS Health» [3].

По мнению Титуса Платтела (Titus Plattel), вице-президента «IMS Health» по вопросам онкологии, увеличение объема продаж противоопухолевых лекарственных средств будет обеспечено выведенными на рынок за последнее десятилетие препаратами, нацеленными на определенные мишени, а также более длительным периодом лечения увеличивающегося количества больных.

Согласно прогнозу «IMS Health» в 2008 г. на рост рынка онкологических препаратов в период до 2012 г. будут влиять следующие факторы:

• ограниченность в средствах приводит к более тщательному отбору препаратов. Данные о показателях выживаемости становятся основными факторами, определяющими решение о выдаче разрешений на маркетинг и возмещении стоимости лекарственных средств;
• улучшение скрининга, диагностики и доступа к инновационным препаратам в развивающихся странах. Наибольший вклад в рост рынка будет произведен Китаем, Бразилией, Южной Кореей, Индией, Турцией и Россией;
• новые препараты и комбинированные схемы лечения. В период с 2008 по 2012 г. можно ожидать выведения на рынок 25–30 новых препаратов. Многие из них будут направлены на борьбу с наиболее распространенными опухолями — раком молочной железы и немелкоклеточным раком легкого, а некоторые будут показаны для лечения рака простаты и поджелудочной железы, а также меланомы;
• уменьшение вклада основных рынков в рост рынка онкологических препаратов. В 2007 г. доля США и 5 крупных рынков Европы (Франция, Германия, Италия, Великобритания и Испания) в общем объеме продаж противоопухолевых средств достигла 71%. К 2012 г. этот показатель может составить около 65% [3].

 

Глава 2. Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств для лечения больных   раком предстательной железы (РПЖ)

2.1. Концепция исследования

 

Для маркетингового анализа ассортимента можно использовать концепцию, разработанную проф. Дремовой Н.Б. с соавт. Суть ее заключается в поэтапном анализе ассортимента по следующим признакам: группы фармакотерапевтические (ФТГ) и АТС-классификации (Anatomical Therapeutical Chemical – ATC –classification – анатомо-терапевтическо-химическая классификация), механизм действия, способ приема, состав действующих веществ, лекарственные формы, регистрация в РФ, страна и фирма производители. По результатам анализа, согласно концепции (рис. 4), предполагается составление ассортиментного макроконтура целевого сегмента рынка, позволяющего иметь представление о возможностях удовлетворения потребностей в лекарственном лечении больных, в нашем случае больных РПЖ.

Наблюдение за ситуацией на рынке осуществлено на основе контент-анализа официальных источников информации о ЛС: Государственный реестр лекарственных средств; Энциклопедия лекарств: Регистр ЛС России, Справочник Видаль, «Справочник синонимов ЛС». Период анализа составил 1998-2008 гг. Всего в ходе контент-анализа отобраны 235 лекарственных препарата (ЛП), результаты систематизации которых представлены в таблицах в абсолютном выражении (количество) и относительных величинах (доля подгрупп в процентах).

Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ, установленная в ходе маркетингового анализа, представлена в Приложении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концепция маркетингового анализа ассортимента ЛС,

применяемого при лечении РПЖ

 

 

2.2. Анализ российского рынка лекарственных средств для лечения рака предстательной железы  (по группам АТС классификации, по МНН, по ТН, по составу, по формам выпуска, по странам-производителям, по датам регистрации на рынке РФ)

В ходе маркетингового анализа определена полнота ассортимента. Так, общий ассортимент предложений ЛС для лечения РПЖ на рынке составляет 115 торговых названий (ТН) ЛС, которые систематизированы в девять ФТГ, приведенных в Государственном регистре ЛС – средства для лечения РПЖ.

Первое место по количеству торговых наименований (ТН) занимает группа противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов – 39,1% (45ТН), второе место принадлежит противоопухолевым антибиотикам -

Структура препаратов, полученная в результате анализа ассортимента, обусловлена тем, что лечение РПЖ осуществляется комплексно и требует применения препаратов разных групп, подавляющих развитие опухоли.

 

Таблица 7

Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ, разрешенных к применению в России (1990-2008 гг.)

Наименование ФТГ	Торговые названия		Лекарственные препараты / количество
	Абс.	Доля, %	Всего		в т.ч. отечест.		в т.ч. зарубеж.		в т.ч. новые
			Абс.	Доля, %	Абс.	Доля, %	Абс.	Доля, %	Абс.	I0
Противоопухолевые антибиотики	19	16,5	31	13,2	4	12,9	27	13,2	0	0
Андрогены, антиандрогены	2	1,7	4	1,7	0	0	4	2,0	1	0,25
Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов	45	39,1	100	42,6	15	48,4	85	41,7	7	0,12
Противомикробные средства различных групп	8	7,0	12	5,1	4	12,9	8	3,9	2	0,17
Радиоизотопные средства	2	1,7	3	1,3	1	3,2	2	1,0	1	0,33
кортикостероиды	3	2,6	3	1,3	1	3,2	2	1,0	0	0
Алкилирующие средства	16	13,9	41	17,4	2	6,5	39	19,1	1	0,1
Эстрагены, гестагены и их гомологи	7	6,1	17	7,2	1	3,2	16	7,8	0	0
Иммунодепрессанты	13	11,3	24	10,2	3	9,7	21	10,3	2	0,08
Итого	115	100	235	100	31	100	204	100	14	0,09

 

Рис. 2. Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ по торговым

названиям (%)

Всего выявлено 235 предложений ЛП для лечения РПЖ, среди них значительная доля (около половины), приходится на Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов – 42,6%; Алкилирующие средства – вторые по количеству ЛП – 17,4%; Противоопухолевые антибиотики занимают третье место - 13,2%; на остальные препараты в сумме приходится около 25% (рис. 3).

 Рис. 3. Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ по количеству лекарственных препаратов (%)

 

 

Характеристика ассортимента ЛС для лечения лямблиоза по группам АТС-классификации.

На следующем этапе маркетингового анализа изучена структура ассортимента согласно принятой в зарубежных исследованиях потребления ЛС АТС-классификации.

Анализ ассортимента ЛС по АТС-классификации позволил распределить все 115 ТН и 235 предложений ЛП. В таблице 6 приводятся результаты сравнительного анализа ЛС согласно АТС-классификации.

Как следует из данных таблицы 8, весь исследуемый ассортимент систематизирован в 4-х группах АТС: G, Н, L, V.

 

 

Таблица 8

Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ по группам

АТС-классификации

Код	Описание	Количество наименований ЛС
		МНН		торговые названия		лекарственные препараты
		абс.	%	абс.	%	абс.	%
G – Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны		11	40,7	39	33,9	83	35,3
G03A	Гормональные пероральные контрацептивы	1	3,7	9	7,8	32	13,6
G03C	Эстрогены	7	25,9	18	15,7	30	12,8
G03H	Антиандрогены	2	7,4	4	3,5	9	3,8
G04A	Уроантисептики	1	3,7	8	7,0	12	5,1
H - Гормональные  препараты для системного использования (исключая половые гормоны)		1	3,7	3	2,6	3	1,3
H02A	Кортикостероиды для системного использования	1	3,7	3	2,6	3	1,3
L - Противоопухолевые  препараты и иммуномодуляторы		14	51,9	71	61,7	146	62,1
L01B	Антиметаболиты	2	7,4	14	12,2	25	10,6
L01D	Противоопухолевые антибиотики	2	7,4	19	16,5	31	13,2
L01X	Противоопухолевые препараты другие	2	7,4	17	14,8	46	19,6
L02A	Гормоны и их производные	5	18,5	10	8,7	19	8,1
L02B	Гормонов антагонисты и их аналоги	3	11,1	11	9,6	25	10,6
V - Прочие препараты		1	3,7	2	1,7	3	1,3
V10B	Радиотерапевтические противооухолевые (костная ткань) средства	1	3,7	2	1,7	3	1,3
Итого		27	100	115	100	235	100