Исследование рынка на объемы потребления медицинских изделий (товаров)

 

 

1. Исследование рынка на объемы потребления медицинских изделий (товаров):

 

1. Основные тенденции российского рынка медицинского оборудования ( изделий) в первой половине 2015 года

В первой половине 2015 года российский рынок медицинского оборудования (изделий) продолжил стагнацию, обусловленную главным образом снижением государственных расходов на здравоохранение. В условиях ограниченного финансирования государственные ЛПУ были вынуждены переориентировать спрос с закупки медицинского оборудования на поддержание сформированного парка оборудования и приобретение расходных материалов.

Несмотря на уменьшение объёма рынка в натуральном выражении, рынок в денежном выражении продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, за первую половину 2015 году объём закупок медицинского оборудования (изделий) для государственных и муниципальных нужд увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года: с 96,9 до 132,2 млрд руб.

Произошедший прирост рынка государственных закупок носит «неорганический характер», т.к. он вызван не поступательным наращиванием количества закупаемых единиц оборудования, а является преимущественно результатом увеличения цен на приобретаемые изделия: в конце 2014 года выросли цены на импортную продукцию, а в 2015 году – уже и цены на изделия российского производства.

В среднем прирост цен на различные виды медицинских изделий в первом полугодии 2015 года составил 10-15% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. На отдельные категории продукции цены выросли еще сильнее: наборы для эпидуральной анестезии – на 36%, диализаторы – на 30%, фильтры дыхательные – на 21%, катетеры балонные – на 20%. Тот факт, что наблюдаемые показатели не достигают величины прироста доллара и евро по отношению к рублю, вероятнее всего, свидетельствует о способности участников цепочки «поставщик-дистрибьютер» удерживать цены с помощью своей добавленной стоимости.

2.            Госзакупки медицинского оборудования ( изделий).

 Анализ помесячной  динамики государственных закупок  свидетельствует о низком уровне волатильности – динамика в первые шесть месяцев 2015 года была достаточно стабильной (Рисунок 1).

 

Рисунок 1 – Динамика государственных закупок медицинских изделий нарастающим итогом в 2014-1-ом полугодии 2015 гг., млрд руб.

 

Рост объёмов первого полугодия обусловлен увеличением спроса государственных заказчиков на медицинские изделия для реанимации (с 7 до 9% в общем объёме госзакупок), а также медицинские изделия для реабилитации (с 4 до 8%).

Самыми крупными сегментами рынка государственных закупок медицинских изделий по итогам первого полугодия 2015 года стали медицинские изделия для in vitro диагностики (25%), а также изделия для малоинвазивной и общей хирургии (по 13%) (Рисунок 2). Общая доля этих сегментов составила более 50% от общего объёма всех государственных контрактов, заключенных в первой половине 2015 года.

 

Рисунок 2 – Структура рынка медицинских изделий в 1-ом полугодии 2015 г.

3.        Импорт медицинского оборудования ( изделий).

Российский рынок медицинского оборудования ( изделий) в значительной степени зависит от импорта высокотехнологичного медицинского оборудования. Доля импорта в первом полугодии 2015 года осталась на прежнем уровне, составив порядка 85%.                                                                                                                Динамика объёма импорта в первой половине 2015 года сопоставима с динамикой первого полугодия 2014 года. При этом произошел 14%-ный прирост: с 83,4 до 86,6 млрд руб. (Рисунок 3). Отмечаемый рост объёма импорта медицинских изделий в денежных показателях – следствие повышения цен на продукцию зарубежного производства.

Рисунок 3 – Динамика импорта медицинских изделий нарастающим итогом в 2014-1-ом полугодии 2015 гг., млрд руб.

4.      Прогноз развития рынка на 2015-2018 годы.

 Наблюдаемая в первой  половине 2015 года ситуации с российским  рынком медицинских изделий вызвана  его перенасыщением в 2011-2012 годах, ухудшением ситуации в экономике  и бюджетной системе России. Та  медицинская техника, которая была  бы приобретена в период 2012-2015 гг. при естественном росте потребления, фактически была закуплена в 2011-2012 годах.

В период 2015-2017 годов ожидается продолжение стагнации российского рынка медицинских изделий в стоимостном (рублевом) выражении, а при пересчете на доллары – с высокой вероятностью следует ожидать падения рынка. Как и в предыдущие полтора года, драйвером потребления будут расходные материалы.

Рисунок 4 – Прогноз развития российского рынка медицинских изделий на 2015-2018 гг. (сценарный прогноз), млрд руб.

Вместе с тем при постепенном падении курса рубля по отношению к иностранным валютам появляются новые возможности у локальных товаров. В этой связи меры по поддержке отечественных производителей, принимаемые государством в последние годы, могут дать максимальный эффект.

 

Общий объем потребления медицинского оборудования (изделий) в России в 2015 году составил 269,4 млрд руб., что на 6% ниже уровня 2014 года. При этом объем государственных закупок сократился почти на 10%.

Если снижение потребления в 2014 году было связано в первую очередь с насыщением рынка в период реализации региональных программ модернизации здравоохранения в 2012-2013 годах, то отрицательная динамика 2015 года обусловлена главным образом ограничением государственных расходов на здравоохранение в целом и перераспределением денежных средств от закупки медицинских изделий в пользу лекарственного обеспечения и выплаты заработной платы медицинским работникам.

Причем, если в 2014 году наблюдалось перераспределение расходов государственных ЛПУ в пользу содержания сформированного парка оборудования (ремонт, расходные материалы) в ущерб расходованию средств на дальнейшее увеличение самого парка, то в 2015 году эта тенденция начала терять силу, произошло перераспределение долей сегментов и их смещение к естественным объемам.

Как и годом ранее, драйвером потребления в 2015 году стали расходные материалы. Крупнейшими сегментами в структуре потребления медицинских изделий в 2015 году стали изделия для in-vitro диагностики и диагностической визуализации, а также изделия для общей хирургии и эндоскопии. При этом сохранилась высокая доля импортной продукции – более 85%.

 

ПРИМЕР: Обзор российского рынка шовного материала

 

 

Объём российского рынка шовного материала составляет порядка 4,8-5,0 млрд руб. в год. Более 80% поставок приходится на нити различного типа.

Рисунок 5 – Структура государственных закупок по типам шовного материала, 2015 г.

 

 

 

Рисунок 6 – Объём заключённых гос.контрактов на поставку шовного материала, 2015 год

Типичный для рынка среднемесячный объём государственных закупок шовного материала составляет порядка 300-350 млн руб. в месяц.                                                                                                                                       Высокие объёмы контрактования в январе-феврале 2015 года связаны с тем, что в конце 2014 года было объявлено большое количество тендеров в рамках 94-ФЗ, определение победителя и заключение контрактов по которым проходило уже в 2015 году.                                                                                                                      Основной объём потребления приходится на государственные медицинские учреждения, так как хирургические услуги в основном оказываются в государственном секторе. Доля потребления в частном секторе, по данным MDpro, составляет не более 10% от общего объёма потребления.                                                                               В конкурентном плане картина на российском рынке похожа на общемировую. Указанные выше компании лидируют, а их совокупную долю можно оценить в 85-90% от внутрироссийского потребления. Продажи этих компаний измеряются миллионами рублей в год. При этом ближайшие конкуренты сильно отстают в мас- штабах поставок . 

Рисунок 7 – Структура российского рынка шовного материала, 2015 г.

Совокупная доля российских компаний находится на уровне 8-9%. Порядка 4-5% рынка приходится на всех остальных зарубежных производителей.

При этом на российском рынке представлена продукция большого числа компаний, в том числе:

Зарубежные компании-поставщики шовного материала:  
        ü  Johnson & Johnson, США  
        ü  Covidien, США  
        ü  B. Braun, Германия  
        ü  Resorba, Германия  
        ü  Catgut, Германия  
        ü  SMI АG, Бельгия  
        ü  Ergon Sutramed, Италия  
        ü  MANI Inc., Япония  
        ü  Helm Medical GmbH, Германия  
        ü  Stericat, Индия  
        ü  Sutures India PLC, Индия  
        ü  и другие…

Российские компании-поставщики шовного материала:  
        ü  ООО «МЗКРС шовные материалы»  
        ü  ООО «Линтекс»  
        ü  ЗАО НПП «МедИнж»  
        ü  ООО «Политехмед» (входит в группу «СТЕРИОН»)  
        ü  ООО «Медин-Н»  
        ü  ООО «Волоть»  
        ü  ОАО «Красногвардеец»  
        ü  ООО «Моснитки»  
        ü  ОАО «Татхимфармпрепараты»  
        ü  ЗАО «Балумед»  
        ü  и другие…

Все компании (иностранные и отечественные) имеют схожий номенклатурный ряд, производят как натуральные, так и синтетические нити, как рассасывающиеся, так и нерассасывающиеся.

Иностранные производители шовного материала

Ethicon (входит в Johnson & Johnson), США – мировой лидер в сегменте шовного материала. Компания производит широкий спектр медицинских изделий для хирургии: хирургические нити, иглы, хирургический клей, изделия для дренажа и сетки для пластики грыжевых окон. Штаб-квартира компании находится в штате Нью Джерси. Её производственные площадки располагаются по всему миру: Франция, Индия, Швейцария, Германии, Бразилии, Китай, Великобритании и США.

Компания является безоговорочным лидером мирового рынка шовного материала с долей рынка 58%. В России доля компании несколько меньше – 47%, однако её лидерские позиции и на локальном рынке не вызывают сомнений.

Компания предлагает широкий спектр рассасывающихся и нерассасывающихся нитей, огромный ассортимент игл различных форм и размеров.

Covidien, США – компания, специализирующаяся на производстве расходных материалах для медицины. Компания предлагает расходные материалы для хирургии, медицинские изделия для лечения тяжелых заболеваний, упаковочные материалы и изделия для стерилизации. Штаб-квартира компании находится в г. Дублин (Ирландия). Её годовой оборот составляет около 10 млрд долл.

В мире Covidien занимает второе место на рынке шовных материалов (доля рынка – 15%). На российском рынке компании принадлежит третье место и 17% рынка.

Компания имеет одну из самых широких продуктовых линеек на рынке. При этом при изготовлении многих нитей используются уникальные запатентованные синтетические соединения.

Aesculap (входит в B. Braun), Германия – компания, занимающаяся производством медицинских изделий для контролируемого введения лекарственных средств, хирургических инструментов, аппаратов «искусственная почка», оборудования для лечения хронических больных, а также хирургических расходных материалов, в том числе игл и хирургических нитей. Штаб-квартира компании располагается в г. Мельзунген. Её годовой оборот оценивается в 6,9 млрд долл.

Замыкая тройку лидеров на мировом рынке шовного материала с долей 6,5%, компания занимает второе место на российском рынке (доля рынка – 23%).

Компания производит большое количество разнообразных рассасывающихся и нерассасывающихся нитей, а также иглы различной конфигурации.

Российские производители шовного материала

В России действует более 15 компаний, реализующих шовные материалы под собственной маркой. Большинство компаний приобретают исходные материалы (синтетическая нить, иглы) и осуществляют нарезку, крепление иглы, упаковку, стерилизацию. По этой причине качество готовой отечественной продукции полностью сопоставимо с импортной.

ЗАО НПП «МедИнж» (г. Пенза) – производитель высокотехнологических расходных материалов для сердечно-сосудистой хирургии. НПП «МедИнж» является одним из лидеров рынка в сегменте искусственных клапанов сердца. Результатом диверсификации бизнеса стал выход компании в сегменты стентирования, шовного материала.

Следствием того, что производство шовных нитей не является основным направлением деятельности компании, предлагаемая линейка включает лишь базовые образцы продукции: рассасывающиеся нити из ПГА, нерассасывающиеся нити из лавсана, капрона, полипропилена.

При этом стоит отметить, что объём поставок НПП «МедИнж» на российский рынок сопоставим с объёмами поставок других российских компаний, специализирующихся на производстве шовного материала.

Доля компании на российском рынке составляет порядка 2,5-3%.

ООО «Линтекс» (г. Санкт-Петербург) – производитель медицинских изделий, занимающийся изготовлением шовных материалов, сетчатых эндопротезов, противоспаечных средств, раневых покрытий и инструментов для урогеникологии.                                                                                                                                               Ассортимент компании несколько более скуден по сравнению с иностранными лидерами рынка, однако предлагаются все варианты наиболее востребованных моно-и полинитей как с покрытием, так и без него.