Бесценный доллар

Демьяненко А.А

12ЭЭ1

Эссе

«Бесценный доллар»

Почему не сделать единую валюту по всему миру?

Такая валюта уже давно имеет место и называется доллар США. А все прочие: евро, рубли, юани, иены и так далее – лишь производные от доллара валюты с надетой на него национальной маской страны – эмитента.  

Итак, единая мировая валюта существует, но одновременно имеет место и мировой финансово-экономический кризис. Значит, либо причина кризиса не в отсутствии единой мировой валюты, либо единая мировая валюта не та, какой должна быть. 

«Причины любого экономического кризиса не стоит искать в отдельно взятых событиях, явлениях, связывать войнами или солнечной активностью. Кризисы неизбежны для капиталистического общества».

                           Карл Маркс

Для анализа причин и последствий мирового финансово-экономического кризиса нам необходимо знать, в каком секторе национальной экономики этот кризис проявился впервые. Для понимания механизма работы финансового и биржевого кризиса, нам необходимо заглянуть гораздо глубже и разобраться в предпосылках произошедшего «финансового апокалипсиса».

Мы отметили, что кризис произошел в финансовом секторе. Мировая финансовая система напрямую связана с системой США, т.к. она является единственным эмиссионным центром, выпускающим единую мировую валюту – доллар. Право эмиссии в США принадлежит Федеральной резервной системе. Получила она его в 1913 году. Любопытен тот факт, что ФРС это частная структура, получившая привилегию на законодательном уровне на выпуск сначала национальной, а потом и мировой валюты, притом, что в любой здоровой экономике данное право должно принадлежать государству, а именно Центральному банку. Однако 60 лет назад была качественно другая ситуация на мировых финансовых рынках. В США поддерживался и поддерживается баланс между объемом товарной и денежной массы. Это благоприятно влияет на все отрасли национального хозяйства, т.к. темпы инфляции очень низкие и как следствие можно, например, строить долгосрочные планы и прогнозы, сравнивать различные периоды, развивать социальные программы и проекты и т.д. Однако в других странах мы наблюдаем иную картину – курсы национальных валют постоянно колеблются. Для того чтобы разобраться в причинно-следственных связях данного явления и провести сравнительный анализ, нам необходимо уяснить каким образом США удается поддерживать равновесие между объемом национальной валюты и товарным насыщением экономики. Для того чтобы соблюсти данное условие государство должно не допустить перенасыщения финансового рынка инфляционной денежной массой. Для этого необходим контроль над эмиссией денег. А при наличии необеспеченных денег в экономике необходимо их изъять (уничтожить) или вывести из страны, как и делало правительство США со времен второй мировой войны. 

Во время Второй Мировой Войны, страны союзнических государств собрались в Америке в 44 году. Чтобы торговать, нужна была система, которая зафиксировала бы соотношение валют, учитывая расстановку сил, а в то время Америка пострадала менее всех и, у нее было 3/4 запаса золота и в мире были приняты предложение США. Суть была  в том чтобы, доллар законно привязывался к золоту в определенном соотношению. Валютой других стран по договоренности тоже должны были это сделать, но после восстановления экономики этих стран. Таким образом, доллар стал единственной валютой, обеспеченная золотом в фиксированной пропорции.

При экспорте инфляционной валюты необеспеченная денежная масса будет поражать финансовые системы других стран, в то время как экономика США будет показывать колоссальные темпы роста. Именно по этой причине доллары, оборачивающиеся в мировой финансовой системе, никогда не попадут обратно в США. Контролируют эмиссионный процесс и не допускают попадания инфляционных денег обратно в страну три организации: Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Федеральная резервная система. Оборачиваясь же в экономике других стран, доллар понижает курс национальной валюты и поднимает тем самым свою стоимость.

С начала 1970-ых доллар окончательно освободился от пут Бреттон-Вудского соглашения, полностью лишившись золотого обеспечения. Многие государства, ранее согласившиеся на использование поддержанного золотым стандартом доллара в качестве мировой резервной валюты, серьёзно призадумались. Такие страны как Великобритания, Франция и Германия решили, что финансовое состояние находящихся на мели и погрязших в долгах США не соответствует статусу мирового экономического лидера. Они наряду со многими другими державами стали требовать золото в обмен на свои доллары.

В целях сохранения экономического лидерства и поддержания спроса на доллар элите Вашингтона необходимо было разработать новый план. Этот план должен был гарантировать поддержание спроса на доллар после краха Бреттон-Вудской системы посредством какого-то другого механизма.

По словам Джона Перкинса — автора «Исповедь экономического киллера: шокирующая история о том, как США на самом деле правят миром», таким механизмом стала нефтедолларовая система.

Нефтедолларовая система зародилась в начале 1970-ых вслед за крахом золотого стандарта.

Нефтедоллар — это доллар США, который получен поставщиком нефти в обмен на нефть и депонирован в западном банке.

Президент Ричард Никсон и его товарищ-глобалист — госсекретарь Генри Киссинджер знали, что отказ от золотого стандарта ударит по спросу на американский доллар на международном рынке. Поддержание «искусственного спроса на доллары» было жизненно необходимым условием для продолжения увеличения расходов США на «благосостояние и противостояние».

В результате серии переговоров, Соединённые Штаты в лице тогдашнего госсекретаря — Генри Киссинджера и саудовская королевская семья заключили важнейшее соглашение. В число авторов, внёсших наибольший вклад в исследование происхождения нефтедоллара, входят: Ричард Дункан, Уильям Кларк, Дэвид Спиро, Шарль Гуаетт и Энгдаль.

По условиям соглашения Соединённые Штаты обеспечивали военную защиту нефтяным месторождениям Саудовской Аравии, поставляли вооружение и гарантировали защиту от Израиля.

К 1974 году нефтедолларовая система работала в Саудовской Аравии на полную мощность.

И, как и предполагали американцы, другие нефтедобывающие страны вскоре также захотели присоединиться к сделке.

К 1975 году все нефтедобывающие страны ОПЕК согласились оценивать свою нефть в долларах и держать свои избыточные нефтяные доходы в американских долговых ценных бумагах в обмен на щедрые посулы США.

Просто подвесьте перед странами третьего мира морковку в виде оружия, военного покровительства и защиты против Израиля — и всё произойдёт само собой. 

Искусственный мировой спрос на доллары США не только не поколебался, но существенно возрос, сообразно увеличению глобального спроса на нефть.

Нефтедоллар оказался чрезвычайно полезным для американской экономики. И дело не только в создании рынка импортных товаров из стран, нуждающихся в долларе.В сущности, Америка получает двойную пользу от каждой сделки с нефтью на мировом рынке.

Во-первых, покупатели нефти обязаны приобретать её за доллары США.

Во-вторых, избыточная прибыль нефтедобывающих стран оседает в западных банках в виде ценных долговых бумаг США.

Нефтедоллар даёт США, по крайней мере, три преимущества:

- увеличивает мировой спрос  на доллары США

- увеличивает мировой спрос  на американские долговые ценные  бумаги

- даёт Соединённым Штатам возможность  покупать нефть за валюту, которую  они могут напечатать по своему  желанию.

Один из принципов современной мировой финансовой системы, основанной на господстве доллара, заключается в следующем: все, кто пользуются кредитными деньгами, всегда должны отдать больше, чем взяли, вне зависимости от того, что, как и насколько хорошо они производят.

После отмены золотого стандарта считается, что государственный долг США обеспечен ростом налогооблагаемой базы США. Пока налогооблагаемая база США росла экспоненциально теми же темпами, что и государственный долг США, эта схема была сбалансирована, но она начала давать сбои уже в 70-х годах. И с тех пор схема создания денег под залог налогов и их дальнейшее ссуживание всему миру стала постепенно превращаться в долговую финансовую пирамиду. Сегодня этот процесс превращения полностью завершен и как только он завершился, закономерно начался процесс крушения этой пирамиды. Но это крушение происходит не так, как обвалилась известная многим пирамида МММ.

Суть в том, что созданная американцами пирамида – это пирамида долгов, но печальная истина заключается в том, что это пирамида долгов всего нефинансового мира долларовой экономики перед финансистами США. Когда пирамида привлекает деньги вкладчиков, она рушится по инфляционному сценарию, при котором все обязательства создателей пирамиды обесцениваются. Но когда пирамида является пирамидой займов центра заемщикам, она рушится не через банкротство своей вершины – вершина в этой схеме не может обанкротиться в принципе, потому что она создает денег всегда меньше, чем требует вернуть. Такая пирамида рушится через банкротство всей периферии по направлению к центру.

Сбережение капитала – это та проблема, которая не дает спокойного житья целым поколениям вот уже много сотен лет подряд. Было время, когда балом правило золото, затем появились валюты, которые были привязаны к этому же драгоценному металлу. И даже в наши дни золото – одно из наиболее привлекательных средств для инвесторов всего мира. Почему оно завоевало столь непоколебимое доверие? Эксперты отвечают на этот вопрос неоднозначно, однако многие из них сходятся во мнении: возможно представить, что за какие-то год-полтора валюта любой страны может превратиться в пыль, обесцениться в сто и более раз, однако с золотом такой «трюк» не пройдет.

Наряду с тем как «золотая тема» не перестает сходить с повестки дня, в рядах экономистов ходят менее приятные разговоры – все с чуткостью внимают любым колебаниям американского доллара, и это не удивляет, ведь возможному краху валюты США посвящены целые тома изданий аналитической направленности, множество статей, комментариев. Начиная с 2008 года, мир особенно остро прочувствовал, что всеми излюбленная мировая валюта держится на неведомых принципах, что убедило алармистов в окончательной своей правоте: все эти «финансовые реанимации» неизбежно приближают нас к такому кризису, аналогов которому в плане масштабности и глобальности не сыскать на страницах истории. 

Курс доллара напрямую зависит от того, как и в каких объемах США инвестируют в мировую экономику. Оказывает непосредственное влияние на него показатели импорта, экспорта, внешнего и внутреннего государственного долга, что особенно подрывает репутацию американской валюты. Прогнозы о банкротстве США появляются в свете с регулярной постоянностью, но почему же тогда ни один из них не сбылся? Почему наперекор всем экономическим законам и показателям доллар продолжает быть мировой валютой?

Отчасти такое явление можно объяснить отсутствием альтернативы, а также наличием валютной корзины, среди основных валют которой американская имеет неоценимый рост. Поддерживает жизнь в денежной единице США и тот факт, что она широко эксплуатируется в Бразилии, Российской Федерации и Китае. 

Из всего этого логично сделать вывод: доллар не падет до тех пор, пока не произойдут изменения в вышеупомянутых критериях. Такие перемены не могут быть произведены за один день – потребуются годы, поэтому ближайшее время инвесторам все же можно доверять доллару - минимально десять-пятнадцать лет он еще будет хозяином положения.