Анализ рынков и конкурентоспособности российской химической и нефтехимической продукции

     В производстве минеральных удобрений  ведущее место занимает азотная промышленность. Главным исходным сырьем для производства азотных удобрений являются природный газ и коксующийся уголь. В нашей стране применяется несколько технологических методов получения азотных удобрений. Это, во-первых, аммиачный способ (аммиачная селитра, сернокислотный аммоний), основывающийся на использовании коксового газа, образующегося при коксовании угля (при получении кокса на   коксохимическом производстве) в черной металлургии. При использовании такой технологии   определяющее воздействие на размещение азотно-туковой промышленности оказывает сырьевой фактор. Поэтому азотно-туко- вые предприятия, работающие на коксовом газе, размещаются либо в угольных бассейнах (Кузнецком в Западной Сибири — Кемерово, В Иркутском в Восточной Сибири — Ангарск), либо вблизи от металлургических комбинатов с полным металлургическим циклом  (Уральский район — Магнитогорск, Нижний Тагил; Западная Сибирь — Новокузнецк; Центрально-Черноземный район — Липецк, Северный район — Череповец).

     Другим  технологическим способом производства азотных удобрений является конверсия природного газа, используемого в химии в качестве сырья. В этом случае при размещении производства азотных удобрений определяющим фактором становится потребительский или сырьевой. Предприятия размещаются либо в районах газовых ресурсов (Северный Кавказ — Невинномысск), либо вдоль трасс магистральных газопроводов в сельскохозяйственных районах — основных потребителях азотных удобрений: Поволжский район (Тольятти), Центральный (Дорогобуж, Щекино, Новомосковск), Северо-Западный (Новгород), Уральский (Нижний Тагил). При производстве азотных удобрений методом электролиза воды предприятия размещаются с учетом электроэнергетического фактора у источников дешевой электроэнергии или с учетом и энергетического, и сырьевого фактора, если электролизу подвергается раствор поваренной соли (Уральский район — Березники, Соликамск).

     При использовании в азотно-туковом  производстве отходов нефтепереработки основным фактором размещения производств  азотных удобрений является сырьевой (Уральский район — Салават — вблизи нефтеперерабатывающих заводов).

     Сырьем  для фосфорных удобрений являются апатиты и фосфориты, причем свыше 90% суперфосфата России производится из экономически транспортабельных хибинских апатитов. Обычно предприятия по производству фосфорных удобрений работают на смеси местного сырья и сырья, привезенного из Хибин. Ведущий фактор размещения — потребительский. Крупнейшими производителями фосфорных удобрений являются АО «Аммофос» (г. Череповец), АО «Воскресенские минудобрения» (г. Воскресенск Московской области) и холдинг «Акрон» (Новгород и Дорогобуж). Из других центров фосфатно-туковой промышленности следует выделить Санкт-Петербург, Кировск, Мелеуз, Балаково, Россошь, Кингисепп и др.

     В перспективе основная задача — вовлечь в хозяйственный оборот сибирские месторождения фосфатного сырья (Таштагольское,   Черногорское, Белозиминское, Ошурковское) и на их основе создать производство фосфатных удобрений в соответствии с потребностью в них удаленных восточных районов. Основными производителями серной кислоты являются предприятия фосфорных удобрений. Производство серной кислоты основано на использовании самородной серы  (Водинское месторождение в Самарской области), серного колчедана (месторождения медно-колчеданных руд на Урале), а также  отходящих промышленных сернистых газов чернометаллургических (Нижний Тагил, Пермь, Первомайск, Челябинск) и медеплавильных производств (Красноуральск, Ревда, Карабаш) в Уральском районе. Кроме того, в качестве сырья применяется сера, получаемая при очистке серосодержащего природного  газа на газоперерабатывающих комплексах (в Оренбурге на Урале,  в Астрахани в Поволжском районе) и при переработке сернистой  нефти на нефтеперерабатывающих заводах (Поволжье и Урал). Главные районы размещения сернокислотных производств — Уральский, Поволжский, Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский, Северо-Кавказский. Производство серной кислоты из-за трудностей, связанных с опасностью ее транспортировки, тяготеет преимущественно к местам ее потребления — к заводам фосфорных удобрений и другим химическим производствам, к сырьевым источникам — предприятиям черной и цветной металлургии, газо- и нефтепереработки в порядке комбинирования и кооперирования с этими производствами (утилизация в металлургии, газо- и нефтепереработке промышленных отходов).

       Калийные удобрения  производятся из калийных солей. Основным видом калийных удобрений является хлористый калий. В небольших количествах на отечественных предприятиях выпускаются также сульфат калия, калимагнезия и некоторые другие. Отличительная особенность производства калийных удобрений — высокая материалоемкость: из 4—5 т калийных солей получают только 1 т удобрений. Поэтому ведущим фактором размещения является сырьевой. Практически вся калийная промышленность сконцентрирована в Пермской области, где расположен Верхнекамский бассейн калийных солей, имеющий мировое значение; здесь сосредоточено более 25% мировых запасов калия. Центры калийной промышленности: Соликамск, Березники.

     Производство каустической соды (щелочи) в 2000 г. составило 1,24 млн. т. Сырьем для получения каустической соды является поваренная соль. Это высокосырьеемкое производство осуществляется одновременно с хлорным производством — основой получения  соляной кислоты, отбеливателей, ядохимикатов, полимерных материалов. Применяется сода в стекольной, мыловаренной, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности, для очистки  нефти, в медицине, в быту. Получение каустической соды связано с использованием не только поваренной соли, но и вспомогательных материалов — известняков, со значительными расходами топливно-энергетических ресурсов. Определяющие факторы размещения производств каустической соды — сырьевой и энергетический. Производство тяготеет к районам с благоприятным сочетанием сырья и топливно-энергетических ресурсов. Районы размещения производства каустической соды: Уральский, Поволжский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский.

     Кальцинированная  сода производится также на глиноземных заводах в качестве побочного продукта: в Краснотурьинске, Каменск-Уральске (Уральский район), Ачинске (Восточно-Сибирский район), Пикапеве, Бокситогорске (Северо-Западный район). [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.4. ОСНОВНЫЕ КРУПНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

     Итак, наиболее крупные комплексы химической промышленности сложились в следующих  экономических районах страны:

     Центральный район — полимерная химия (производство пластмасс и изделий из них, синтетического каучука, шин и резинотехнических изделий, химического волокна), производство красителей и лаков, азотных, фосфорных удобрений, серной кислоты;

     Уральский район — производство азотных, фосфорных и калийных удобрений, соды, серы, серной кислоты, полимерная химия (производство синтетического спирта, синтетического каучука, пластмасс из нефти и попутных газов);

     Северо-Западный район — производство фосфорных удобрений, серной кислоты, полимерная химия (производство синтетических смол, пластмасс, химического волокна);

     Поволжье  — нефтехимическое производство (оргсинтез), производство полимерной продукции (синтетического каучука, химического волокна);

     Северный  Кавказ — производство азотных удобрений, органического синтеза, синтетических смол и пластмасс;

     Сибирь (Западная и Восточная) — химия органического синтеза, азотная промышленность на коксовом газе, производство полимерной химии (пластмасс, химического волокна, синтетического каучука), шинное производство. [5] 
 
 
 
 

2. Анализ рынков  и конкурентоспособности российской  химической и нефтехимической продукции 

2.1. Анализ структуры,  динамики и перспектив  развития мирового  рынка и внешнеторгового  оборота российского  химического комплекса 

   Вследствие  значительной степени интеграции российской экономики с мировой вообще, и химического комплекса – в особенности, ситуация и тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса России.

   В последние годы мировой рынок химической и нефтехимической продукции претерпевает значительные структурные изменения:

   - в нефтехимический бизнес вошли  крупнейшие транснациональные нефтяные  компании  (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение;

   - на рынки химической и нефтехимической  продукции вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мексики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства;

   - по объему произведенной продукции  на третье место в мире (после  США и Японии) вышла химическая  промышленность Китая (в 2005 г. объем выпуска составил 264 млрд. долл., против ~ 32 млрд. долл. в России);

   - наращивают свой экспортный потенциал  по химической и нефтехимической  продукции на базе дешевого  углеводородного сырья 

страны  Ближнего и Среднего Востока, что  предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции;

- в результате  высоких темпов развития химической  промышленности в Китае и странах  Ближнего и Среднего Востока  формируются новые центры производства  и торговли, укрепляются позиции  Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций США и Европы;

   - в связи с потерей конкурентоспособности  на рынке крупнотоннажной продукции  из-за высоких цен на сырье  химические компании развитых  стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции;

   - в рамках западноевропейского  рынка химической и нефтехимической  продукции введена  программа  REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на  НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов. [14]

   Происходящие  в настоящее время структурные  изменения на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, появление  новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными конкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России (см. Приложение, табл.3).

   По  оценкам западных специалистов, экспорт  химических продуктов из стран Персидского  залива к 2008 г. должен возрасти относительно 2005 г.

более чем вдвое, до 48 млн. т, из которых  примерно 23,3 млн. т – из Саудовской Аравии. Основная доля экспортных потоков  стран Персидского залива и Северной Африки будет направлена на Азиатский  регион.

   В Китае интенсивно развивается собственное производство химической и нефтехимической продукции (азотных удобрений, фосфорных удобрений, ПВХ и др.), ранее закупаемой в России.

   Доля  российских товаров в общемировом  экспорте химической и нефтехимической  промышленности крайне низка (не более 0,6%), но на отдельных товарных рынках Россия занимает существенное или даже доминирующее положение: в 2005 г. на рынке аммиачной селитры доля российской продукции составила почти 40%, калийных удобрений – 20%, карбамида – 17,5%, аммиака – 16,5%. 

   За  период 2000-2006 гг. экспорт химической и нефтехимической продукции в России возрос более чем в 2,5 раза (рис. 4), что связано в значительной степени с ростом мировых цен на химикаты. 

   Рис. 4. Динамика экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции 
 
 

    В  2000-2004 гг. темпы роста экспорта  химической и нефтехимической  продукции опережали темпы роста  импорта. Однако, начиная с 2005 г. темпы роста импорта стали почти вдвое превышать соответствующий показатель по экспорту вследствие роста спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны потребляющих секторов экономики страны и недостаточного ассортимента продукции российского химического комплекса (особенно в области малотоннажной химии). Несмотря на это, баланс внешнеторгового оборота продукции химического комплекса на протяжении более 15 лет остается положительным. [3]

   Товарная  номенклатура экспорта химического  комплекса практически не претерпевает изменений и представлена, главным  образом, продукцией низкой и средней степени технологического передела (рис. 5). Лидирующими позициями экспорта традиционно являются минеральные удобрения и синтетические каучуки (30-35 и 9-10% валютных поступлений соответственно). Важными статьями являются также аммиак, метанол, капролактам, пластмассы, т.е. продукция, востребованная для дальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью.