Конъюнктурный обзор мирового рынка цинка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2016 в 14:02, контрольная работа

Описание работы

Чистый металлический цинк используется для восстановления благородных металлов добываемых подземным выщелачиванием (золото, серебро). Применяется для защиты стали от коррозии (оцинковка или металлизация). Также используется в качестве материала для отрицательного электрода в химических источниках тока, то есть в батарейках и аккумуляторах. Очень важна роль цинка в цинк-воздушных аккумуляторах, в последние годы интенсивно разрабатываются на основе системы цинк-воздух аккумуляторы для компьютеров (ноутбуки), так же эта система очень перспективна для пуска двигателей и для электромобилей. Входит в состав многих твёрдых припоев для снижения их температуры плавления.

Файлы: 1 файл

Конъюнктурный обзор мирового рынка цинка.doc

— 816.00 Кб (Скачать файл)

 
3. Международная торговля  цинком

 

Карта мирового экспорта цинка (2009)

 

 

Ведущими странами-экспортерами цинка являются главные продуценты – Канада, Австралия, Казахстан, Китай, а также страны Европы, на территории которых расположены заводы по выпуску рафинированного цинка из привозного сырья: Испания, Финляндия, Нидерланды. Экспорт необработанного цинка из Китая в 2011 г. снизился по сравнению с 2010 г. на 15,2%.

 

Статистика по экспорту цинка по данным ВТО (2005 – 2009)

Reporter 

Value 2005

US$ '000

Value 2006

US$ '000

Value 2007

US$ '000

Value 2008

US$ '000

Value 2009

US$ '000

Canada

534,505

544,998

546,464

703,339

754,256

Australia

422,801

430,271

434,182

359,240

610,214

Spain

130,649

115,568

298,554

374,097

521,286

Korea

229,433

249,217

323,247

422,975

455,927

Netherlands

230,400

213,246

318,063

361,280

450,141

Finland

172,646

164,420

199,029

275,518

352,743

Hong Kong Special Administrative Region of China

169,434

175,146

205,666

273,720

319,053

Germany

221,139

229,386

256,951

291,898

308,097

Mexico

170,264

149,339

172,841

225,969

297,381

China

558,118

412,354

416,962

301,479

243,978


 

Общая стоимость экспорта цинка составляет 4,096,749 тыс. долл.

Отметим тот факт, что Китай, традиционно являвшийся экспортером цинка, стал импортером этого металла. Причина в том, что производство цинка в Китае значительно отстает от спроса. В 2014 прогнозируется рост производства цинка в Китае до 2,6 млн. тонн, в то время как спрос на этот металл достигнет 3,6 млн. тонн.

 

Карта мирового импорта цинка (2009)

Значительные закупки рафинированного цинка осуществляют США, занимающие первое место в мире по импорту этого металла и второе по потреблению. Наряду с США в значительных количествах закупают цинк Тайвань, Китай, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Индия.

Статистика по импорту цинка (2005 – 2009)

Reporter 

Value 2005

US$ '000

Value 2006

US$ '000

Value 2007

US$ '000

Value 2008

US$ '000

Value 2009

US$ '000

United States of America

996,854

981,845

849,473

1,021,195

1,021,142

China

214,053

283,985

373,987

587,492

920,053

Germany

454,789

359,954

414,197

491,577

565,187

Taiwan, Province of China

298,235

273,453

312,817

415,310

476,762

Italy

236,943

220,178

283,729

382,927

440,276

France

224,200

173,816

203,218

256,183

366,853

Hong Kong Special Administrative Region of China

179,444

167,156

195,215

294,337

342,493

Belgium

299,164

296,706

327,970

408,533

251,865

India

80,068

80,589

105,772

127,126

247,882


 

Общий объем импорта на 2009 г. равен 4,286,028  тыс. долл.

До 2009 г. мировой рынок цинка был сбалансированным, стоимость металла колебалась около отметки 1000 дол./т. Ситуация стала меняться в конце 2009 г., когда бурный рост потребления металла в Китае привел к превращению страны из крупного экспортера в нетто-импортера цинка. На мировом рынке возник дефицит, и цены устремились вверх.

По данным Таможенной службы Китая, в январе этого года импорт рафинированного цинка в страну составил 12,49 тыс. тонн, что почти в четыре раза больше, чем в декабре (3,30 тыс. тонн). Производство цинка в Китае за январь- февраль 2013 года уменьшилось на 11,8%, или до 499,8 тыс. тонн, а выпуск цинка в концентратах снизился на 26%, или до 242 тыс. тонн.

Производители цинка в КНР просят правительство увеличить ставку таможенной пошлины на ввоз металла с 3 до 5%, чтобы нивелировать разницу цен (так называемый «арбитраж») между Шанхайской фьючерсной биржей и Лондонской биржей металлов (LME).

Ввоз цинка в Китай в декабре находился на относительно низком уровне, но трейдеры ожидают данных о его росте в январе из-за положительной разницы цен между Шанхайской биржей и LME.

Снижение закупок китайскими импортерами и уменьшение складских запасов вторичного цинка, полученного от продуцентов электростали, в январе снизили экспорт оцинкованного металла из США почти на 24%. Экспорт оцинкованного металлолома резко упал к 1985 т от декабрьских 2610 т, согласно последним данным департамента торговли США. В январе 2012 г. экспорт составлял 4026 т.

Снижение китайского импорта объясняет практически весь январский спад, даже несмотря на небольшое увеличение отгрузок цинкосодержащих отходов в страны Дальнего Востока. Импорт Китая опустился к 1392 т, что на 33,8% ниже 2104 т, поставленных в декабре. Отгрузки в Малайзию от американских поставщиков в течение января также понизились на 29,4%, до 89 т, по сравнению с 126 т в предыдущем месяце.

Частично этот спад компенсируется отгрузками в Индию, которая в январе слегка увеличила импорт - на 3,1% (до 202 т) по сравнению с 196 т в предыдущем месяце; Японию, которая повысила потребление и увеличила импорт с 129 до 194 т; и Тайвань, который вновь обратился к США за 74 т цинка после декабрьского пребывания вне рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Динамика мировых цен на товар

 

Особенности мировой торговли биржевыми металлами заключаются в том, что на LME в ходе ежедневных торгов устанавливается котировка цинка только марки Special High Grade. Когда экспортируется металл несколько менее качественный, то применяются "дискриминационные" скидки. Если, к примеру, тонна наличного цинка на бирже стоит $1000, то скидка составит $50 - $70 за тонну. А при поставке цинка марки Special High Grade продавец получает премию в виде некоторого процента к котировкам LME. В той ситуации, которая сейчас сложилась, когда котировки часто превышают $1300 за тонну, это нивелируется. Но при цене $750 - $800, как это было пару лет назад, подобные премии-скидки были очень ощутимы.

На протяжении последних нескольких лет мировая цинковая промышленность уверенно справлялась с увеличением спроса на этот металл, наращивая его производство. Однако в начале 2009 года мировые цены на цинк, которые до этого довольно слабо реагировали на увеличение спроса со стороны Китая, устремились вверх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc daily price and stock level (LME)

 

Взлет цен на цинк начался еще в 2008 году. Цены на данный металл за 2008 год поднялись в среднем на 23%, и рынок казался вполне «сбалансированным». Однако с начала 2009 года цена на цинк начала расти активнее. Цинк вырвался в лидеры процесса удорожания цветных металлов в 2009 году.

Ранее все прогнозы аналитиков сходились на том, что цинк будет расти в 2009 году очень плавно. Более того – год станет переходным к низкому уровню мировых цен на цинк. Однако реальная ситуация с этим металлом оказалась «до боли» знакомой: в события вновь вмешался Китай.

Уже первые сообщения китайских производителей цинка Huludao Zinc Industry Co. и Yunnan Chihong Zincо о зимних сложностях с поставками электроэнергии заставили рынок поволноваться. Ну, а заявление Zhuzhou Smelter линий по производству Group Co. (доля на мировом рынке цинка около 3%), о закрытии одной из цинка мощностью 100,000 тонн (тоже нехватка энергии) только подлило масла в огонь. Кризис с поставками электроэнергии в Поднебесной, продолжающийся уже третий год, добрался и до цинковой промышленности.

Другая причина – в давнем динамичном развитии самой китайской цинковой промышленности. Весь мир привык к тому, что Китай экспортировал цинк в течение десятилетия. Пик был пройден в 2007 году, когда КНР поставила на мировой рынок более 350 тыс.т цинка. Однако в 2008 году ситуация принципиально изменилась. Оценки разных источников по экспорту цинка из Китая различаются (от 220 до 290 тыс. тонн), однако сходятся в том, что произошел резкий спад. А в части импорта цинка зафиксирован его резкий рост. Итоговый баланс КНР по цинку изменился в противоположную сторону.

Резкий рост потребления (по разным оценкам от 11 до 25%) превратил Китай в импортера цинка. В настоящее время аналитики китайской Antaike прогнозируют, что годовой импорт превысит экспорт более чем на $200 млн. (более 170 тыс.т). Учитывая рост цен и дефицит цинка, эта цифра может оказаться вдвое больше как по объемам, так и по ценам. Собственное производство цинка в Китае продолжает оставаться недостаточным.

При этом спрос на цинк в Китае сегодня растет слишком стремительно. Интенсивное строительство городов, промышленных объектов, темпы роста китайского автопрома (Китай планирует к 2014 году стать третьим в мире производителем автомобилей) требуют огромного количества оцинкованной стали. Самыми активными ее потребителями являются автомобилестроение, производство электробытовых приборов и строительство. Очень активно развивается в КНР производство классических (солевых) электробатарей на экспорт. Оно практически не охвачено статистикой, однако, является мощнейшим потребителем цинка в Китае.

 

 

Динамика среднемесячных цен на рафинированный цинк с

января 2009 г. по сентябрь 2012 г., дол./тонн

 

Самым результативным для цинка пока стал 2010 год. В начале года цены на металл по наличным сделкам превысили отметку 2000 долл./т, а к декабрю выросли более чем вдвое – до 4400 долл./т.

Рост продолжался в течение всего 2010 г., к концу которого стоимость прежде столь доступного металла перешагнула рубеж в 4500 дол./т. Это сопровождалось сокращением биржевых складских запасов.

В значительной степени эта цифра отражала уже не столько рыночную потребность в металле, сколько спекулятивный ажиотаж: еще до наступления 2011 г. цена цинка стала падать и к весне 2011 г. вошла в коридор 3150-3400 дол./т.

Тем не менее, столь значительный рост цен не мог не вызвать оживления в отрасли. В течение многих лет, когда цены на металл были низкими, практически не велось освоение новых месторождений, которые могли бы послужить источником металла. С ростом цен активизировались геологоразведочные работы (ГРР) на цветные металлы, в том числе и на цинк. Особенно активны были канадские компании, которые вели работы на территории Канады, а также за рубежом – в Австралии, Перу, Доминиканской Республике, Мексике, Эритрее и других странах.

Значительные результаты ГРР были получены и в Китае. Благодаря успехам собственной горнорудной промышленности, а также увеличению импорта цинковых концентратов выпуск рафинированного металла в стране увеличился в 2011 г. по сравнению с 2008 г. почти в полтора раза.

Тем не менее, почти до конца 2011 г. рынок металла оставался дефицитным, в том числе из-за сокращения производства и поставок цинка на внешний рынок швейцарской компанией Xstrata Ltd.

Однако в конце года дефицит цинка начал сокращаться: в октябре он составил 33,7 тыс.т, в ноябре – 7 тыс.т, а в декабре образовался избыток в 3 тыс.т металла. В январе 2012 г., по данным International Lead & Zinc Study Group (ILZSG), избыток рафинированного металла на мировом рынке вырос до 27 тыс.т. Это подтолкнуло цены на цинк к снижению, а складские запасы металла – к росту; если в августе 2011 г. запасы цинка на биржах составляли всего 65,9 тыс.т., то уже к февралю 2012 г. они выросли почти в два раза, до 123 тыс.т.

Свою роль в сокращении спроса на металл сыграл, безусловно, и мировой финансовый кризис, из-за которого темпы роста потребления цинка в мире сокращаются.

Цены на цинк продолжали уменьшаться в течение 2012, поскольку рынок металла оставался в излишке за год. Цена при продаже за наличные на LME для цинка в октябре 2012 составляла в среднем 1 301$ за метрическую тонну уровень 2009 года), приблизительно 70%-ое снижение в стоимости от пика, достигнутого в 2010. Волна закрытий месторождений цинка и сокращений (особенно в Австралии, Канаде, и Соединенных Штатах) началась с середины года, поскольку цены начали падать ниже операционных расходов, и несколько плавильщиков объявили о сокращениях производства к концу года, чтобы предотвратить накопление запасов. Шахты в Нью-Йорке и Теннесси закрылись в 2012 из-за низких цен на цинк.

Информация о работе Конъюнктурный обзор мирового рынка цинка