Платежные системы-пластиковые карты

     Общий объем операций в торговой и сервисной  сети по картам, выпущенным российскими  банками, превысил 50 млрд. рублей, при  этом на долю карт Сбербанка России приходится 8,7 млрд. рублей или 14%. В разрезе платежных систем данные по оборотам приведены на рис.3.5.

Рис.3.5 Обороты эмиссии по российским картам в 2003 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Объем операций торгового эквайринга по банковским картам за 1 квартал  2005 года составил 4,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению  с аналогичным периодом 2004 года более  чем в 2,4 раза.

     Средняя сумма одной операции за отчетный период не изменилась и составила 1 080 рублей. Основной объем операций приходится на карты международных платежных систем – 81% от общей суммы операций (уменьшение доли за год на 4%). Средняя сумма операции по международной карте составила 2 600 рублей. Для сравнения средняя сумма 1 операции для карт Сберкарт, «Золотая корона» и Union card составила соответственно 234 руб., 251 руб. и 154 рубля (указанные карты интенсивно используются для микроплатежей и в локальных расчетах). Активно в течение года рос торговый оборот по картам «Русский стандарт», что позволило этому банку увеличить долю на рынке до 1,0% при самой высокой среди всех платежных систем средней сумме покупки, равной 10 300 рублям.

     Характерным моментом является тот факт, что  значительно возросла в объеме операций торгового эквайринга по международным  картам доля оборотов по картам российских банков - с 39% в 2002 году до 57% в 2004 году. В  торговых точках, обслуживаемых Сбербанком России, доля операций по российским картам была еще выше в среднем за год 68% (в декабре 2004 г. - 76%). Указанная  тенденция ведет к снижению себестоимости  обслуживания операций эквайринга Сбербанка  России, поскольку в общем объеме количество операций возрастает по собственным  картам банка, по которым не выплачивается  комиссия взаимообмена (для Сбербанка  России доля операций ON-US в общем эквайринговом обороте составила в прошедшем году 15,2%, увеличившись на 2,4%)(рис. 3.6)

Рис. 3.6 Доли платежных систем на рынке торгового эквайринга банковских карт России

     Высокими  темпами в 2005 году продолжался рост инфраструктуры обслуживания банковских карт в стране. Общее количество банкоматов увеличилось. Сбербанком России установлено 5194 банкомата (по состоянию  на 01.01.2005 – 4816 шт., что на 33% превышает  показатели предыдущего года 01.01.2004 г.-3202 шт. ), из них :

• 4884 банкомата принимают карты международных платежных систем Visa и MasterCard;
• 3300 банкоматов принимают карты СБЕРКАРТ;
• 4615 банкоматов принимают карты American Express;
• 3899 банкоматов осуществляют прием платежей за услуги предприятий (операторов сотовой связи, спутникового телевидения и т.д.).

     Количество  электронных терминалов, обслуживающих  карты, составило 61,1 тысячи штук (год  назад 41,4 тыс. штук), число торговых и сервисных точек, с которыми были заключены договоры на прием  банковских карт, достигло 49,0 тысяч  организаций, увеличившись за период на 52%.

     Тверь и Тверская область является развитым промышленным регионом. Общая численность  жителей Тверской области 1552 тысяч  чел. Трудоспособное население составляет 713 тыс. чел. Экономически активное население, занятое на крупных и средних  предприятиях г. Твери и Тверской области, составляет 437 тыс. человек.

     В связи с этим Тверскому отделению  Сбербанка предоставляются широкие  возможности для внедрения банковских продуктов, реализации различных проектов, а также расширения сети эквайринга как в Твери, так и в Тверском регионе.

     Сеть  Тверского отделения Сбербанка  состоит из 173 учреждений: головное отделение, 17 ОСБ и 155 филиалов. Эмиссия  международных карт осуществляется в 19 из них – Тверское головное ОСБ, все отделения Тверской области (17 ОСБ) и ф.№13/122 г. Лихославль. В 2 из них осуществляется эмиссия АС СБЕРКАРТ – ОПЕРУ Тверского ОСБ и  Центральное ОСБ № 8607.

     Основной  задачей программы развития банковских карт Тверского Отделения Сбербанка  России является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование  карточных продуктов с целью  соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжается работа по созданию платежной системы Сбербанка  России, включающей единый набор карточных  продуктов, эмитированных банком, и  единую сеть приема карт, составным  элементом которой является сеть банкоматов и терминалов Тверского  Сбербанка. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт, как для физических, так  и для юридических лиц.

     Одновременно  с программой развития международных  банковских карт банк будет последовательно  развивать собственную программу  микропроцессорных карт АС СБЕРКАРТ, использование которых не зависит  от существующей в различных регионах инфраструктуры услуг связи.

     Тверской  Сбербанк определяет следующие основные направления развития карточного бизнеса:

• Международные карты Viza, Eurocard/MasterCard – карты Classic и Gold предназначены для среднего класса и состоятельных клиентов. Международные дебетовые карты Сбербанк – Cirrus/Maestro, Сбербанк – Visa Electron — предназначены для работающих граждан для выплаты заработной платы, а также для пенсионеров и молодежи в части перечисления пенсий, социальных выплат, стипендий.
• Микропроцессорные карты АС СБЕРКАРТ — для выплаты заработной платы, а также при использовании Интернет-банкинга и в электронной коммерции.
• Предоставление торговым организациям и предприятиям сферы обслуживания возможности приема в качестве средства расчетов, как международных банковских карт, так и АС СБЕРКАРТ.
• Предоставление услуг по обслуживанию платежей по банковским картам средним и малым коммерческим банкам высокой категории надежности (процессинг), что будет способствовать развитию карточного бизнеса в России в целом.

     Привлекательность банковских карт обеспечивается распространением операций по овердрафтному кредитованию по карточным счетам.

     С целью улучшения качества обслуживания клиентов в 2002 году Тверским Сбербанком были реализованы следующие проекты  Сбербанка России:

• Июль 2002 г. Тверской Сбербанк начал выдавать наличные денежные средства по картам American Express в своих банкоматах.
• Август 2002 г. Тверской Сбербанк предоставил сотрудникам Предприятий (организаций), заключивших с Тверским Сбербанком “зарплатные” договоры, возможность получения овердрафта по счетам карт.
• Сентябрь 2002 г. Тверской Сбербанк, в рамках совместного проекта авиакомпании “Аэрофлот – Российские авиалинии” и Сбербанка России, предложил клиентам международную банковскую карту “Visa Аэрофлот”, держатели которой становятся участниками Программы “Аэрофлот Бонус”.
• Октябрь 2002 г. Тверской Сбербанк, в рамках проекта Сбербанк России, предложил своим клиентам - держателям международных банковских карт реализовать возможность оперативного доступа к информации по банковским картам при помощи мобильного телефона – “Мобильный банк”.

     В 2003 г. Тверской Сбербанк продолжил эмитировать  банковские карты. По сравнению с  соответствующим периодом 2002 г. в  основном развивались карточные  продукты международных платежных  систем(рис 3.7, 3.8).

Рис. 3.7 Эмитировано карт физическим лицам

(Количество  штук) 

Рис. 3.8 Эмитированно карт юридическим лицам

(Количество  штук)

     Тверской  Сбербанк продолжает работу по увеличению в регионе эмиссии карт международных  платежных систем и привлечению  крупных клиентов на обслуживание (ОАО  «Вагоностроительный завод», Калининская  атомная станция, ОАО «Тверской  Полиграфкомбинат»).

     В целях увеличения остатков средств  на счетах банковских карт Тверской Сбербанк повышает эффективность проводимой работы по привлечению на обслуживание по картам Сбербанк-Maestro «Социальная» потенциальных держателей из числа  военных пенсионеров.

     Количество  карт Сбербанк-Maestro “Социальная” для тех, кто получает пенсионное пособие и другие социальные выплаты, составило 606 тыс.

     Удельный  вес остатка денежных средств  на счетах банковских карт физических и юридических лиц в общем остатке на 01.01.05г. отображен  на рис. 3.9, 4.0

Рис. 3.9 Остаток денежных средств на счетах банковских карт физических лиц на 01.01.05 г. (млрд. руб.)

Рис. 4.0 Остаток денежных средств на счетах банковских карт юридических лиц на 01.01.05 г. (млрд. руб.)

     В системе Сбербанка России по состоянию на 01.01.2005 действует 7,4 тыс. пунктов выдачи наличных денежных средств, из них 6,2 тыс. обслуживают операции по картам международных платежных систем Visa и MasterCard и 1,2 тыс. – по микропроцессорным картам СБЕРКАРТ.

     В Тверской области во всех населенных пунктах с численностью свыше 15 тысяч, Тверским Сбербанком  были организованы пункты выдачи наличных денежных средств  для обслуживания карт международных  платежных систем. Сбербанк России обслуживает операции по картам в 2,6 тыс. населенных пунктах 79 субъектов  Российской Федерации.

     Большая работа проведена Тверским отделением Сбербанка России по расширению сети обслуживания держателей банковских карт с помощью банкоматов. По последним  данным на начало 2005 года в Тверской области установлено 42 банкомата.

     Таким образом, Тверское отделение Сбербанка  России успешно функционирует в  сфере банковских карт. Темпы внедрения  карточных проектов, а также уровень  развития сети эквайринга оставляют  приятные впечатления и открывают  широкие перспективы для более  глубокого проникновения на рынок  банковских карт в Тверском регионе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Заключение

     Подводя итоги исследованиям в области  развития карточного бизнеса и отслеживании тенденций в развитии одного из самых  молодых карточных рынков – российском, в том числе изучения состояния  работы на этом направлении в самом  крупном банке страны – Сбербанке  РФ, можно сделать ряд выводов.

     Во-первых, следует отметить, что рынок банковских услуг в целом претерпел значительные изменения и выжившие в условиях финансовых кризисов, наиболее жизнеспособные банки вынуждены развернуть между  собой борьбу за привлечение наиболее выгодных, наиболее богатых клиентов. Одним из важных составляющих этой борьбы является расширение спектра  предоставляемых услуг, в том  числе и за счет операций с магнитными карточками. При этом, с учетом международного опыта, неизбежным представляется развитие тенденции к объединению первоначально  разрозненных систем многих банков и  фирм в единую универсальную платежную  систему. Учитывая специфику положения  на финансовом рынке Сбербанка России именно ему удобнее и выгоднее всего выступить в качестве координатора этой системы. Причем и всем остальным  участникам будет наиболее удобно и  выгодно, если эти функции останутся  за Сбербанком России.

     Во-вторых, в силу конкурентной борьбы за клиентов участники систем карточных расчетов неизбежно будут стремиться к  снижению стоимости своих услуг, удешевлению стоимости карточек для клиентов и расширению спектра  применяемых финансовых схем (в том  числе и схем кредитования с использованием банковских карт).

     В-третьих, развитие инфраструктуры рынка банковских карт (сети торговых и сервисных  точек, принимающих к оплате банковские карты, банкоматов, расчетных центров и т.п.) не отстает от темпов выпуска банковских карточек.

     В-четвертых, специфика российского рынка  состоит в том, что рынок развивается  в основном не за счет индивидуальных вкладчиков и держателей карт, а  за счет зарплатных проектов. Суть которых - обслуживание банком процесса начисления и выдачи заработной платы сотрудникам  предприятия с использованием банковских пластиковых карт. Эта система  очень широко распространена в регионах России и доля зарплатных карточек оставляет порядка 80% всех выпущенных карт.

     В-пятых, большинство как российских, так  и зарубежных банков идут по пути диверсификации своего карточного бизнеса путем  присоединения к международным  системам расчетов, членстве в российских системах и развития собственных  карточных программ. Однако такая  стратегия развития содержит в себе потенциальную опасность приобретения оборудования для обслуживания карточек устаревших международных систем, что  может послужить в будущем  тормозом во внедрении более современных  ЧИП-технологий.