При формировании цен была учтена
покупательная способность потребителей,
определяемая средним уровнем их доходов.
Формирование цен основано
на рыночных ценах и полной себестоимости
продукции.
Таблица 3 - Планируемые цены
на продукцию
Молоко |
тг./литр без НДС |
80 |
Мясо
говядина |
тг./кг. без НДС |
817 |
Цена на молоко рассчитывалась,
исходя из закупочных цен (рыночная цена
упакованного молока - 125 тг./литр).
Цена на мясо говядины сложилась,
исходя из рыночных цен (сайт АО "Казагромаркетинг").
При расчете программы продаж
инфляция во внимание не принималась,
поскольку связанное с инфляцией повышение
цен пропорционально отразится на увеличении
цен продаж предприятия.
4. Маркетинговый план
4.1 Описание рынка продукции
(услуг)
На животноводство приходится
40 % валовой продукции мирового сельского
хозяйства, где работает почти миллиард
человек в мире. Животноводство – одна
из наиболее динамичных отраслей сельского
хозяйства. В течение последних десятилетий
отрасль быстро развивалась и причем ожидается,
что спрос на животноводческую продукцию
будет продолжать активно расти из-за
увеличения народонаселения, повышения
благосостояния и урбанизации.
В республике насчитывается
около 6,2 млн. голов крупного рогатого
скота.
По состоянию на 1 января 2011
г. в целом по республике увеличилось поголовье:
- крупного рогатого скота
– на 1,1% до 6 160,4 тыс. голов;
- в том числе коров – на 2,3% до
2 778,8 тыс. голов;
- птицы – на 1,1% до 33 036,3
тыс. голов.
Таблица 4 - Основные показатели
развития животноводства в РК (во всех
категориях хозяйств) на 1 января 2011 г.
| |
2011 год |
2010 год |
2011 г. к 2010 г |
± |
% |
Производство продукции животноводства |
реализация скота и птицы на убой в живом
весе, тыс. т |
1 646,0 |
1 598,2 |
47,8 |
103,0 |
молоко коровье, тыс. т |
5 341,2 |
5 269,0 |
72,2 |
101,4 |
яйцо куриное, млн. шт. |
3 700,9 |
3 286,4 |
414,5 |
112,6 |
Численность скота и птицы,
тыс. голов |
крупный рогатый скот |
6 160,4 |
6 095,2 |
65,2 |
101,1 |
в т. числе коровы |
2 778,8 |
2 717,2 |
61,6 |
102,3 |
овцы |
15 167,4 |
14 660,8 |
506,6 |
103,5 |
козы |
2 672,9 |
2 708,9 |
-36 |
98,7 |
свиньи |
1 356,1 |
1 326,2 |
29,9 |
102,3 |
птица |
33 036,3 |
32 686,4 |
349,9 |
101,1 |
Источник: Агентство
РК по статистике
Таблица 5 – Поголовье КРС в
Северо – Казахстанской области, на конец
года, тыс. голов
Источник: Агентство РК по статистике
Как видно по рисунку 4, поголовье
крупного рогатого скота в СКО с каждым
годом увеличивается.
Рисунок 1 – Доля Северо – Казахстанской
области в общем количестве поголовья
КРС
Источник: Агентство РК по статистике
Доля СКО в общем количестве
поголовья КРС в целом по республике составляет
5,8%.
В племенных формированиях
надой на корову находится в пределах
4,5 – 5,5 тыс. кг молока в год, против 2,5 тыс.
кг по республике.
В алатауской породе создан
молочный тип скота «Ақ-Ырыс» численностью
2262 гол. (2007 г.), с удоем в племенных стадах
5,0 тыс. кг и выше за лактацию, по селекционному
ядру (n=200) от 7,0 до 11 тыс. кг молока.
Таблица 6 - Динамика численности
коров желательного типа, гол.
Тип |
2009 год |
2010 год |
2010 г. в % к 2009 г. |
Бурый «Ақ-Ырыс» |
1 722 |
2 262 |
28,3 |
Красно-пестрый «Ертіс» |
2 434 |
2 729 |
12,1 |
Черно-пестрый «Сайрам» |
804 |
1 082 |
34,5 |
Всего по типам |
4 960 |
6 073 |
22,4 (в среднем) |
Источник: Информационно-аналитическая
система крупномасштабной селекции в
скотоводстве
В симментальской породе создан
красно-пестрый молочный тип скота «Ертіс»
(2009 г.) с удоем по стадам 4,4 тыс. кг молока
в год. Коровы желательного типа (n=2 729)
дают по 4951 кг молока, в селекционном ядре
(n=130) от 5 888 до 8 000 кг.
В черно-пестрой породе завершено
создание черно-пестрого типа скота «Сайрам»
с удоем по стадам 4812 кг молока за лактацию,
по желательному типу (n=1082) - 5005 кг и в селекционном
ядре от 6 800 до 7 100 кг молока за лактацию.
Рисунок 2 - Средний удой на 1
корову дойного стада, типовых животных
и в селекционном ядре в базовых хозяйствах
по республике в базовых
хозяйствах новые типы
селекционная группа
Ақ-Ырыс
Ертіс
Сайрам
Источник: Информационно-аналитическая
система крупномасштабной селекции в
скотоводстве
Емкость рынка молока и молочных
продуктов в Казахстане составляет 175
тыс. т продукции в год на сумму 47 млрд.
тенге. При этом объем импорта в общей
массе занимает от 40% до 80 % в зависимости
от вида продукции.
В принципе, Казахстан сейчас
неплохо обеспечивает себя молоком. Но
низкая продуктивность коров и мелкая
товарность ферм дают малую производительность
труда и, соответственно, мизерные доходы,
которые поставщики молочных продуктов
пытаются компенсировать повышением цен.
В итоге их продукция подчас оказывается
дороже, чем в развитых странах, где население
имеет куда более высокие заработки и
пенсии. Вот в чем соль вопроса. К тому
же открытый рынок вводит в нашу страну
конкурентную продукцию, которая может
разорить отечественного производителя.
В целом население республики
по национальным нормам потребления полностью
обеспечено молоком и молочными продуктами.
В 2010 году каждый казахстанец в среднем
потребил порядка 300 кг молока и молочных
продуктов (данные департамента перерабатывающей
промышленности и агропродовольственных
рынков Министерства сельского хозяйства
РК).
В 2010 г. сельхозтоваропроизводители
сдали заводам на переработку более 1,4
млн. тонн молока. Доля переработки к общему
объему производства за 2010 год составила
30,4%, что выше уровня 2009 года на 3,3%. При
этом объем производства молочных продуктов
в денежном выражении в 2010 году по сравнению
с 2009 годом увеличился на 23%. Он составил
113,9 млрд. тенге, или примерно 780 млн долларов.
На сегодня выпуск молочной
продукции осуществляется на 200 предприятиях,
общей мощностью более 2 млн. тонн переработки
молока в год при использовании мощностей
на 71%. На долю молочной промышленности
в денежном выражении приходится около
17% от общего объема производимых продуктов
питания (по данным департамента Минсельхоза).
В то же время
в прошлом году Казахстан импортировал
молочных продуктов на сумму 355
млн. долларов США. Это, по данным департамента
Минсельхоза, 15% от общего объема импорта
пищевых продуктов в республику. Основные
поставщики – страны ТС, а также Украина
и Кыргызстан. Наблюдался и рост нашей
поставки молочной продукции по всем видам
в страны ближнего зарубежья – в частности,
в Россию, Таджикистан, Узбекистан. К примеру,
в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 29%
увеличился экспорт кисломолочных продуктов.
Но эти продукты не делают погоды во внешнем
товарообороте.
Отечественная молочная
продукция по качеству и цене
даже на внутреннем рынке испытывает
давление со стороны стран Таможенного
союза (по словам министра сельского хозяйства
РК Ахылбека Куришбаева).
Молочная отрасль всегда была
и остается ведущей отраслью агропромышленного
комплекса республики, на долю которой
приходится около 20% объема производимых
в Казахстане продуктов питания. Кроме
того, в продуктовой корзине Казахстана,
состоящей сегодня из 43 социально значимых
продуктов питания, более 11% приходится
на молочные продукты. Потребление молочных
продуктов в республике на душу населения
ежегодно увеличивается, повышается спрос
на них у нас и во всем мире.
В текущем году в Казахстане
отмечается рост производства переработанной
животноводческой продукции.
Таблица 7 - Производство и импорт
продукции переработки животноводческого
сырья в РК за 10 месяцев 2009 – 2010 г.г., тонн
Наименование продукции |
Производство |
Импорт |
Доля
импорта во внутреннем потреб.
% |
2009 |
2010 |
% |
2009 |
2010 |
% |
2009 |
2010 |
Изделия колбасные |
33 550 |
34 353 |
102,4 |
20 951,4 |
12 406,2 |
59,2 |
38,4 |
26,5 |
Консервы мясные и мясорастительные |
4 511 |
7 467 |
165,5 |
3 329,6 |
1 699 |
51 |
42,9 |
19,3 |
Молоко обработанное жидкое и сливки |
193 438 |
241 693 |
124,9 |
38 819,7 |
35 259,3 |
90,8 |
16,7 |
12,7 |
Молоко сухое |
2 769 |
2 294 |
82,8 |
10 028,6 |
11 434,7 |
114 |
89,1 |
83,3 |
Масло сливочное |
13 048 |
10 514 |
80,6 |
8 825,5 |
4 578,9 |
51,9 |
40,4 |
30,4 |
Сыры и творог |
11 446 |
12 536 |
109,5 |
20 201,3 |
17 533,2 |
86,8 |
66,5 |
59,5 |
Молоко и сливки сгущенные |
7 978 |
7 590 |
95,1 |
36 132,8 |
18 645,9 |
51,6 |
82,9 |
72 |
Кисломолочные продукты |
80 432 |
93 236 |
115,9 |
29 346,8 |
21 503,2 |
73,3 |
26,8 |
18,8 |
Мороженое |
11 522 |
13 238 |
114,9 |
10 111,3 |
8 013,2 |
79,2 |
47,3 |
38 |
Источник: Министерство сельского
хозяйства РК
По данным таблицы, в стране
потребляется 114 % сухого молока, 73,3 % кисломолочной
продукции, 51,9 % масла импортного производства.
Динамика производства
молока в Северо – Казахстанской области
представлена на рисунке 3.
Рисунок 3 - Производство молока в Северо – Казахстанской
области всех видов, тыс. тонн
Источник: Агентство РК по статистике
Как показывает рисунок, производство
молока в СКО имеет тенденцию к увеличению.
Так, если в 2005 году было произведено 512,9
тыс. тонн молока, то в 2010 году объем произведенного
молока увеличился на 14,4% и составил 587,0
тыс. тонн.
Рисунок 4 – Доля Северо – Казахстанской
области в общем объеме произведенного
молока (2010 г.), %
Источник: Агентство РК по статистике
Доля СКО в общем объеме произведенного
молока в республике по данным 2010 года
составляет 10,9%.
4.2 Основные и потенциальные
конкуренты
В Северо-Казахстанской
области молокоперерабатывающие предприятия
по объему производственных мощностей
разделены на следующие группы
Рисунок 5 - Ранжирование предприятий
переработки молока в Северо-Казахстанской
области
По исследуемому региону в сельских
населенных пунктах объектов глубокой
переработки молока нет.
4.3 Прогнозные оценки развития
рынка, ожидаемые изменения
Животноводство в республике
является одной из основных отраслей аграрного
сектора экономики. Богатейшие пастбищные
угодья и благоприятные природно-климатические
условия создают хорошую основу для развития
отрасли. Реализация государственной
политики в отрасли животноводства обеспечивает
стабильный рост численности скота и птицы,
производства продукции животноводства,
повышение продуктивности скота и птицы,
улучшение воспроизводства стада.
На позитивные сдвиги в отрасли
животноводства определенное влияние
оказывает проводимая в животноводстве
селекционно-племенная работа. Племенная
база в животноводстве характеризуется
стабильным ростом количества племенных
хозяйств, ежегодно их число увеличивается
на 40-50 единиц. Однако удельный вес племенных
животных в общем поголовье все еще остается
низким.
Общий объем финансирования
по развитию агропромышленного сектора
составляет порядка 4 млрд. долларов США.
С учетом выполнения программы развития
агропромышленного сектора РК на 2010-2014
годы целями МСХ РК являются:
- увеличение объемов производства
животноводческой продукции в сельхозформированиях
и удовлетворение потребности внутреннего
рынка в качественной животноводческой
продукции;