Развитие банковского сектора в России

     После  отмены крепостного права банковская система получила бурное развитие: был создан Государственный банк, возникли общества взаимного кредита, городские общественные банки, кредитную кооперацию ,учреждения ипотечного кредита, сберегательные кассы, ломбарды.

     Ведущая роль  принадлежала Государственному  банку  и акционерным коммерческим банкам.Кредитование средней и мелкой торгово-промышленной буржуазии осуществляли общества взаимного кредита и городские общественные банки.В  учреждения ипотечного кредита входили :

• два государственных земельных банка (Крестьянский поземельный и Дворянский поземельный);
• 10 акционерных земельных банков;
• 36 губернских и городских кредитных обществ.

Помещикам и зажиточным крестьянам земельные банки предоставляли преимущественно долгосрочные кредиты. Губернские и особенно городские кредитные общества выдавали ссуды под залог земли и городской недвижимости.

     За 30 лет, с 1885 по 1914 гг., вклады коммерческих банков  возросли в 11,1 раза, тогда как  их капитал увеличился в 7 раз. Сберегательные кассы, будучи государственными  учреждениями, использовали вклады  для вложения в государственные  ценные бумаги. Носила ростовщический характер деятельность ломбардов, выдававших ссуды под залог вещей.В  1914 г. Действовало 115 фондовых бирж. Петербургская считалась самой крупной.

     Общие тенденции российское банковское законодательство отражало в начале ХХ в., складывавшиеся в мировом банковском хозяйстве. Существовали законы, регулирующие деятельность как государственного банка, так и отдельных банковских институтов.

Кредитная  система до  октябрьской революции была представлена центральным банком, системой коммерческих и земельных банков, страховыми компаниями и рядом специализированных финансовых институтов . Октябрьская революция 1917 г., последующее обобществление собственности в России привели к отрицанию многообразия типов банков как по функциональному назначению, так и по виду собственности.

     В период  нэпа вместе с развитием товарных  отношений и рынка произошло  частичное возрождение разрушенной  в годы революции и гражданской  войны кредитной системы. Она была представлена только двумя уровнями:

• Госбанком в качестве центрального банка и довольно разветвленной сетью акционерных коммерческих банков, кооперативных коммунальных банков, сельхозбанков, кредитной кооперации;
• обществами взаимного кредита, сберегательными кассами.

     В 1930-е гг. кредитная  система была реорганизована, следствием  чего стали  ее чрезмерное укрупнение  и централизация. По существу, остался  лишь один уровень  – Госбанк, Строительный банк и Банк для  внешней торговли. Кредитная  система  искусственно подгонялась под  политические амбициозные установки, лишенные в ряде случаев экономической основы. Банковский сектор был органически встроен в командно-административную модель управления, находясь в полном политическом и административном подчинении у правительства и, прежде всего, у министра финансов.

     Банковская система просуществовала  с существенными недостатками до 1987 г. :

• отсутствие вексельного обращения;
• списание долгов предприятий;
• низкий уровень  процентных ставок;
• неконтролируемая эмиссия кредитных денег.

После проведения реорганизации банковской системы в 1987 г., вместо монополии трех банков возникла олигополия нескольких – Госбанк, Огропромбанк, Промстройбанк, Жилсоцбанк, Сбербанк, Внешэкономбанк. Реорганизация оставляла неэффективную одноуровневую кредитную систему, не изменив банковский сектор в соответствии с потребностями экономики, в связи с чем возникла необходимость проведение второго этапа реформирования.

     первые коммерческие банки были созданы в 1988 г..Они были призваны стать  фундаментом для создания рыночных отношений и структур в банковском секторе. Государственный банк был выведен из подчинения правительству и получил, таким образом, необходимую экономическую независимость. На базе Госбанка был создан Центральный банк России на основе концепции, принятой в государствах с развитой рыночной экономикой. В результате сформировалась двухуровневая система: Центральный банк России   на первом уровне и коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции – второй уровень.

     Заметную  роль  в банковской сфере играет  примерно треть коммерческих  банков – бывшие специализированные  и отраслевые банки со значительным  участием государства в их  капиталах. Широкая сеть филиалов  Сберегательного банка РФ дает  возможность предоставлять населению  услуги, недоступные пока в таких  масштабах другим коммерческим  банкам: прием от граждан и  инкассирование коммунальных, налоговых, страховых платежей; выплата пенсий  и пособий, зарплаты.

     Российская базовая система росла опережающими темпами по сравнению со всей экономикой в начале двухтысячных годов. Миникризис доверия 2004 г. не привел к перелому тенденции и уже в следующем году совокупный банковский капитал увеличился почти в полтора раза. 45% ВВП достигли активы банковской системы. Наиболее активно банки предоставляют деньги предприятию экспортно-ориентированных отраслей. Средства населения превращаются в важнейшие источник пассивов банковского сектора. Ежегодный прирост сбережений граждан составляет около 20 млрд. долл. На 2006 г.. при этом лишь треть из них поступает в банковскую систему.   Во всем мире вклады населения считаются одним из лучших видов банковских пассивов. В России этот источник фондирования пока наиболее чувствителен для банков. Вклады населения в банках растут в рублях скорее, чем в иностранной валюте.

     Основная  доля  банковских вкладов – 65% - приходится  на пятерку крупнейших банков (Сбербанк России, Внешторгбанк, Газпромбанк, Уралсиб и Альфабанк), немногим более 10% - на банки из второй пятерки и 25% - на остальные 300 с лишним кредитных организаций9.

Внедрение системы страхования вкладов способствовало масштабному притоку средств населения в  банки, призванной обеспечить стабильность банковского сектора.

Перенасыщен кредитными организациями  и капиталом -     Московский  регион. В нем сосредоточено  около 50% всех банков страны и две  трети остатков средств на корсчетах. Поэтому закономерно стремление крупных банков к расширению своей работы в регионах, где создается 90% объема промышленного производства.

     Структурный  анализ банковской системы показывает, что основными «локомотивами»  кредитования являются уже не  госбанки (Сбербанк и Внешторгбанк), а банки хотя и входящие  в группу первых пятидесяти, но  не занимающие в ней лидирующих  позиций. В то же время средние  банки характеризуются меньшим  удельным весом кредитов в  активах,  многие мелкие банки  либо работают в экономически  не самых развитых регионах, либо  обслуживают небольшое число  предприятий, фактически осуществляя  только расчеты, либо вообще созданы  для выполнения отдельных, зачастую весьма специфических функций.

       Следует рассмотреть современное состояние  банковского сектора в России и тенденции его развития.

В настоящее время банки - основная составная часть кредитно-финансовой системы любой страны. От эффективности их функционирования зависит рост благосостояния страны. Кризис перекроил мировой экономический ландшафт, изменил правила игры, кардинально ужесточил конкуренцию. Коснулись эти перемены и финансового сектора. Финансовый рынок сегодня активно эволюционирует. После кризиса банки столкнулись с целым спектром вызовов: небывалым усилением конкуренции, серьезным снижением прибыльности, изменением поведения потребителя, падением его доверия и лояльности. В связи с этим исследование перспектив развития банковского сектора РФ в 2015 году является актуальной задачей.

В связи с тем, что российская экономика в 2015 достигла дна, и был одобрен курс на жесткую бюджетную политику, сейчас важно понять, что может быть фактором возобновления экономического роста. Особого внимания заслуживает банковский сектор: если банки окажутся способны кредитовать экономику, то это может ускорить ее восстановление; в противном случае, глубина рецессии может вырасти, а ее сроки продлятся и на 2016 г.

Санкции позитивно влияют на внутреннее кредитование: с апреля 2015 г. банки демонстрировали умеренный рост как рублевых кредитов (+7%), так и валютных (+3%). Однако плохая новость заключается в том, что, единственным фактором роста кредитов является необходимость погашения внешнего долга. За 2015 год внутренний долг компаний перед банками и держателями облигаций вырос на $24 млрд – ровно на сумму выплат по внешнему долгу. Несмотря на это совокупный корпоративный долг в сентябре 2015 г. достиг исторического максимума 76% ВВП.

Сегмент розничного кредитования сократился в 2015году,по состоянию на июль – на 5% с начала года, однако сейчас спад, судя по всему, стабилизировался. Ипотечные кредиты (треть рынка) растут на 14% г/г, однако остальные сегменты рынка розничного кредитования сокращаются. Неипотечный долг составляет 10% ВВП и в расчете на душу населения достигает в этом году 150% среднемесячной зарплаты – это высокий уровень по мировым стандартам.

Изначально считалось, что рост депозитов будет пропорционален покупкам валюты на рынке ЦБ. Но валютные интервенции в этом году оказались непродолжительными, и рублевые корпоративные счета снизились на 3% г/г. Счета в валюте не изменились в долларовом выражении, составив $190 млрд, т. е. как на уровне конца 2014 г. Динамика рынка корпоративного фондирования сейчас определенно хуже, чем рассчитывалось в начале года.

Рост розничных депозитов превзошел ожидания, составив 14% с начала года за 2015 г., в том числе на 10% в сегменте рублевых депозитов, что превосходит ожидания. За столь сильным ростом стоят две причины. Во-первых, розничные клиенты в этом году возвращали в банки средства, изъятые в 2014 г. Во-вторых, около 1,5 трлн руб., или 60%, роста розничных депозитов в этом году обеспечено капитализацией процентов на фоне более высокого уровня процентных ставок по рублевым и валютным вкладам. 

Ускоренный приток депозитов при умеренной кредитной активности позволил банкам снизить зависимость от средств ЦБ. Использование рублевых инструментов рефинансирования сократилось почти вдвое – с 8,2 трлн руб. в декабре прошлого года до 3,8 трлн руб. в сентябре этого года. Однако ЦБ все еще фондирует 7% активов банков, что при весьма высокой просроченной задолженности (6% в корпоративном сегменте и 8% в розничном) препятствует понижению ключевой ставки.

Прогноз по банковскому сектору на 2016 г говорит не в пользу снижения ставки.

Предполагается, что из-за выплат по внешнему долгу и жесткой бюджетной политики рост фондирования в следующем году будет умеренным, рост корпоративных счетов составит 2%, а розничных депозитов – 10%. Вместе с тем, амплитуда роста корпоративного и розничного кредитования (на 14% г/г и 1% соответственно, в конце 2015 года) в 2016 г. должна сократиться: рост корпоративного кредитования составит  7% г/г, розничного – 5% г/г. В этом случае ЦБ сможет избежать увеличения объема рефинансирования сектора. Однако учитывая, что прогноз по кредитованию может оказаться заниженным, считается, что перспективы банковского сектора на 2016 г. являются дополнительным аргументом против снижения ключевой ставки ЦБ.

1.3.Институционные  основы банковского сектора

Количественные характеристики банковского сектора

В 2014 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению количества действующих кредитных организаций: за отчетный год оно сократилось на 89, до 834 (рисунок 1).

Рисунок 1-  Количество кредитных организаций и их филиалов

Крупные многофилиальные банки в 2014 году продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. Общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций уменьшилось на 1582 единицы и на 01.01.2015 составило 41 794 (на 01.01.2014 – 43 376).

 При этом количество  дополнительных офисов уменьшилось  с 24 486 до 23 301, кредитно-кассовых офисов  – с 2463 до 2289, операционных касс  вне кассового узла – с 7845 до 6735. Одновременно возросло количество операционных офисов, с 8436 до 9273, и передвижных пунктов кассовых операций, с 146 до 196.

Врезультате указанных структурных изменений количество внутренних структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения,уменьшилось с 30,3 на конец 2013 года до 28,6 на конец 2014 года.

Развитие банковской деятельности в регионах

В 2014 году для большинства российских регионов было характерно сокращение количества действующих кредитных организаций: число региональных банков уменьшилось с 425 до 375 по причине отзыва или аннулирования лицензий на осуществление банковских операций (38), при-соединения к другим кредитным организациям (4),а также изменения места регистрации кредитных организаций (10). Одновременно получили лицензии на осуществление банковских операцийдве кредитные организации.

Темп прироста активов региональных банков (4,2%) был во много раз ниже, чем по банковскому сектору в целом (35,2%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора по итогам года существенно сократилась, с 11,1 до 8,6%. Темп прироста капитала региональных банков за 2014 год составил 2,8% (в целом по банковскому сектору – 12,2%). Вместе с тем снижение прибыли этих банков (за год на 20,6%) было вдвое меньше, чем по банковскому сектору в целом (на 40,7%).

Индекс совокупной обеспеченности банковскими услугам большинства регионов оставался на уровне начала 2014 года. При этом наибольшая обеспеченность банковскими услугами по-прежнему отмечалась в Центральном федеральном округе (прежде всего в Москве), далее следует Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается Санкт-Петербург. В Уральском федеральном округе по результатам 2014 года был отмечен рост данного показателя.

Снижение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами в 2014 году наблюдалось в Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах. Минимальное значение данного показателя зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Чеченской Республике, а также в республиках Дагестан и Ингушетия (см. таблицу 6.2 Статистического приложения).

В Крымском федеральном округе по состоянию на 01.01.2015 функционируют 2 кредитные организации, зарегистрированные в этом регионе,18 филиалов и 510 внутренних структурных подразделений кредитных организаций.