Практика организации банкострахования

Банкострахование  в Российской Федерации – быстрорастущий канал продаж. На него приходится почти 15% взносов страхового рынка, полученных по добровольным видам страхования. У крупных компаний доля банковского канала в портфеле продаж еще выше. Лидеры рынка, Страховой Дом ВСК и «Росгосстрах», располагают разными стратегиями развития в этом сегменте, но продолжают активно расти. Страхование рисков заемщиков и клиентов банков - это очень важный механизм защиты от рисков как для кредитных учреждений, так и для их контрагентов.    

Рынок банкострахования сократился на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий  объем рынка составил 81 млрд. рублей. Незначительность сокращения взносов, полученных через банковский канал, объясняется поступлением взносов по «старым» среднесрочным и долгосрочным договорам - это автострахование и ипотечное страхование, суммарная доля которых в банковском страховании составляет 67%. Падение рынка банкострахования по новому бизнесу намного глубже. Объем ипотечного кредитования сократился в 2009 году в 4,3 раза, автокредитования - в 4 раза, ипотечное страхование и страхование КАСКО сократились пропорционально этому (рисунок 2.2).      

 

 

    Рисунок 2.2 – Динамика структуры  взносов по банкострахованию в 2008 – 2009 гг., млрд. рублей    

Примечание  – Источник:[6]     

Банковское  кредитование начало постепенно восстанавливаться, соответственно, следует ожидать роста поступления страховых взносов по новому бизнесу в розничном банкостраховании. С другой стороны, срок действия среднесрочных договоров, заключенных до кризиса, в 2010-2011 годах завершится, и поток страховых премий по этим договорам иссякнет. Если в 2011 году прирост объема нового бизнеса будет незначительным, то даже несмотря на оживление кредитования может произойти краткосрочное падение рынка банкострахования.    

В 2009 году объем наибольшего сегмента рынка банкострахования - розничного страхования, по оценкам «Эксперт РА», составил 62,3 млрд. рублей, страхования юридических лиц через банки – 14,7 млрд. рублей и объем страхования рисков банков – 4 млрд. рублей.     

В структуре банкострахования за 2009 год существенных изменений не произошло. Как и в 2008 году наибольшую долю занимает розничное страхование через банковский канал продаж — 77%, на страхование юридических лиц через банки приходилось 18%, на страхование рисков самих банков — 5% (рисунок 2.3, рисунок 2.4).    

 

 

    Рисунок 2.3 - Структура взносов  по банкострахованию в 2009 году    

Примечание  – Источник:[16]     

В пятерку основных видов банковского  страхования в 2009 г вошли автокаско (53,2% взносов от общего объема рынка банкострахования), страхование залогового имущества заемщиков (12,7%), ипотечное страхование (11,9%), страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (9,9%), ДМС сотрудников банков (2,8%).     

Рисунок 2.4 - Динамика структуры  взносов по банкострахованию в 2008 – 2009 гг.

Примечание  – Источник:[16]

Таблица 2.1 – Доля видов банкострахования в Российской Федерации  в 2009 г.

	Объем видов банкострахования в 2009 г., млн. руб.	Доля  в общем объеме банкострахования, %
Автокредитование (КАСКО)	43060	53,2
Страхование залогового имущества заемщиков	10300	12,7
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика)	9600	11,9
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от НС	8000	9,9
Иные  виды страхования рисков ЮЛ	3530	4,4
ДМС сотрудников  банков	2300	2,8
Автокредитование (ОСАГО)	1100	1,4
Страхование товаров на складе	690	0,9
Иные  виды розничного страхования	540	0,7
Страхование автопарка банков	505	0,6
Страхование недвижимости банков	500	0,6
Комплексное страхование рисков банков (ВВВ)	270	0,3
Иные  виды страхования банковских рисков	225	0,3
Страхование товаров в обороте	180	0,2
Страхование жизни и здоровья сотрудников банков	105	0,1
Страхование ответственности персонала и  страхование D&O	70	0,1
Страхование эмитентов банковских карт	25	0,03

Примечание  – Источник:[16]     

Банки стали больше ценить страхование, и  это уже касается не только страхования  залогового имущества, но и рисков самих  банков. Учтя все плюсы партнерства  со страховой компанией, банки расширяют  страховую защиту, необходимую для более полного покрытия рисков, а при отказе заемщиков покупать страховку банки сами стали страховать заложенное имущество.    

В структуре взносов по страхованию  рисков банков в 2009 году 57% приходилось на добровольное медицинское страхование сотрудников банков, по 12% приходилось на страхование недвижимости и страхование автопарка банков, 7% - на комплексное страхование рисков банков (ВВВ), 3% - на страхование жизни и здоровья сотрудников банков, 2% - на страхование ответственности персонала и страхование D&O, 1% на страхование эмитентов банковских карт и 6% - на иные виды (рисунок 2.5, рисунок 2.6).     

 

 

    Рисунок 2.5 - Структура взносов  по страхованию рисков в 2009 году    

Примечание  – Источник:[19]     

Перспективным направлением банкострахования в ближайшем  будущем будет комплексное страхование  рисков банков (Bankers Blanket Bond - ВВВ). В 2009 году на страхование операционных рисков банков (ВВВ), пришлось 270 млн. рублей, что превысило объем 2008 года на 12,5%. Для рынка банкострахования это незначительная сумма, но постепенно она увеличивается. В последнее время не редки случаи вооруженных нападений на инкассаторов, взломы банкоматов, мошеннические действия сотрудников банков. Кроме этого, увеличились высокотехнологичные преступления, связанные с проникновением в электронные системы банков и счета клиентов. При вводе в поисковую систему интернета «взлом банкомата», выдается большое количество страниц с инструкцией как взломать банкомат физически и виртуально, так что любой мошенник, изучив инструкцию, может «позариться» на имущество банка и счета клиентов. В связи с этим наиболее востребованными в настоящее время являются страхование перевозимых ценностей (инкассация) и страхование банкоматов и их содержимого.

Рисунок 2.6 - Динамика структуры взносов по страхованию рисков банков в 2008 - 2009 гг.

Примечание  – Источник:[19]    

За 2009 год сегмент страхования эмитентов  банковских карт составил незначительную величину - 25 млн. рублей, что превысило значение 2008 года всего на 1,3%. Этот вид страхования еще очень слабо развит в России, но с ростом мошенничества, производимого с банковскими картами, интерес к страхованию будет расти. Несмотря на кризис, этот вид страхования не сократился, что говорит о заинтересованности банков в снижении убытков, связанных с мошенничеством в этой сфере. Обычно в страховую защиту эмитентов банковских карт входят риски, связанные с хищением данных по картам через банкомат, списанием денежных средств без ведома владельца карты. В большинстве случаев банк приобретает общую страховку на все выпускаемые им карты либо на отдельные выпуски, а если банком не застрахованы его карты, клиент банка может самостоятельно застраховать свою карту, но это встречается очень редко. Клиенту выгоднее и проще приобретать банковскую карту, которая уже застрахована. 

В 2009 году увеличилась доля такого редкого  вида как страхование ответственности персонала и страхование D&O. Взносы по этому виду страхования в 2009 году увеличились на 133% и составили 70 млн. рублей. Будущее банка зависит от решений, принимаемых высшим менеджментом, а во время кризиса ответственность руководства увеличивается. Защита финансовой устойчивости банка в рамках страхования D&O связана со страхованием от неправильно принятых решений руководством банка или, наоборот, - его бездействием, таким образом, банк ограждает себя от возможных убытков. Такую страховку преимущественно приобретают крупнейшие банки, особенно если акции этого банка котируются на фондовом рынке.    

Наиболее перспективными видами банкострахования в следующие годы, кроме популярных розничных видов, будут страхование залогов, товаров и имущества юридических лиц через банки, а также ВВВ, страхование эмитентов банковских карт, D&O.  
     

2.2 Особенности банковского  страхования в Республике Беларусь     

Формирование  национального страхового рынка  и банковской системы происходит в тесной взаимосвязи. Основы взаимоотношений  банковских учреждений и страховых организаций обусловлены функциональной близостью, взаимовыгодной функциональностью и взаимообслуживанием. Взаиморазвитие банков и страховых организаций подтверждается в их сопряженном развитии – одновременным их возникновением и параллельным развитием.    

Общие интересы страховых компаний и банков проявляется уже на этапе их формирования, когда учредителями страховых организаций  являются банки, а учредителями банковских организаций выступают страховщики.    

В своей деятельности банки пользуются услугами страховых организаций, что  обусловлено объективностью риска  вне зависимости от рода деятельности предприятия. С учетом значимости банковского  сектора экономики, особенностей банковской деятельности и постоянного расширения  сферы деятельности банков сформировалась и развивается система банковского страхования.     

Белорусское республиканское унитарное страховое  предприятие «Белгосстрах» (сокращенное — БРУСП «Белгосстрах») — крупнейшая страховая организация Республики Беларусь. Учредителем БРУСП «Белгосстрах» является Совет Министров Республики Беларусь.     

Миссия  БРУСП «Белгосстрах» — удовлетворение потребностей граждан и организаций Республики Беларусь в защите благосостояния путем предоставления качественных и доступных услуг страхования.     

Ныне  на территории Республики Беларусь действуют  семь филиалов и сто двадцать девять представительств, а также четырнадцать центров продаж страховой организации. К тому же, страховые продукты компании предлагают «Беларусбанк» и «Белагропромбанк», «Белинвестбанк» и «Белпромстройбанк», «Белвнешэкономбанк», «Белпочта», а также «Белтелеком». Так, сеть пунктов продаж страховых продуктов общества, в общей сложности, превышает пять тысяч точек, причем, некоторые из них работают 24 часа в сутки. Работая как с физическими, так и с юридическими лицами, БРУСП «Белгосстрах» предлагает своим клиентам более 100 видов добровольного и обязательного страхования. Специалисты компании постоянно разрабатывают и внедряют новые страховые продукты.     

Солидный  экономический потенциал позволяет  Белгосстраху страховать риски на очень большие суммы. А система накопительных скидок делает постоянное сотрудничество с Белгосстрахом выгодным для каждого клиента.     

БРУСП «Белгосстрах» осуществляет следующие виды деятельности:

1. имущественное страхование, в том числе:

• добровольное страхование имущества граждан;

• добровольное страхование строений граждан;
• добровольное страхование жилых помещений (квартир) граждан;
• добровольное страхование транспортных средств (КАСКО);
• добровольное страхование имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. страхование ответственности, в том числе:

• обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
• добровольное страхование гражданской ответственности владельце жилых помещений (квартир);
• добровольное страхование гражданской ответственности предприятий, создающих повышенную опасность для окружающих.

3. страхование от несчастных случаев и болезней (в том числе выезжающих за границу);

4. медицинское страхование;
5. страховое посредничество;
6. страхование рисков и убытков;
7. консультационные услуги;
8. инвестиционная деятельность [14].

 

     ОАО "АСБ Беларусбанк" – крупнейшее универсальное финансово-кредитное учреждение страны, которое предлагает своим клиентам более 100 видов банковских услуг и продуктов, в том числе по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, депозитным операциям, лизингу, факторингу, инкассации, международным и межбанковским расчетам, валютно-обменным операциям, операциям с банковскими картами, консалтинговые и депозитарные услуги [18].     

Банки Беларуси совсем недавно стали организовывать систему продаж страховых услуг  через свои подразделения, что было обусловлено развитием их розничного сектора. Так, «Беларусбанк» начал  сотрудничество с Белгосстрахом в 2004 г., а до этого говорить об участии банков на рынке страховых услуг практически не приходилось, поскольку подобные проекты не имели сколь-нибудь существенного значения. Можно отметить лишь взаимодействие отдельных банков («Приорбанк» и «Белвнешэкономбанк») со своими кэптивными страховыми компаниями [20].